Las bolsas europeas cotizan en positivo. Ómicron y bancos centrales en el foco

Los mercados europeos cotizaban con ganancias al igual que los futuros norteamericanos. Los mercados rebotaban tras las caídas de la jornada anterior donde los inversores redujeron su exposición a los activos de riesgo, antes de que los bancos centrales lleven a cabo sus reuniones de política monetaria, siendo la primera mañana miércoles donde la Fed probablemente acelere el tapering.

La amplitud de mercado mejoró ligeramente, aunque todavía lejos de una mejora completa que permita ser optimista en todos los sectores, habrá que esperar a las decisiones de los bancos centrales y a los vencimientos de derivados del viernes antes de tener más clara la dirección del mercado.

Por el momento, en Europa y en EE UU, los sectores más defensivos se encuentran entre los que más fortaleza presentan, como es el caso de alimentación y bebidas y las utilities.

En Europa también aguanta bien el sector de químicos, automóviles y recursos básicos.

Las pérdidas de una canasta de las denominadas acciones memes están aumentando, y los operadores nerviosos se alejan de los activos más arriesgados a medida que se acerca el final del año.

El grupo de 37 favoritos de comercio minorista rastreados por Bloomberg extendió las pérdidas al 5,5% el lunes, a medida que se aceleraba la presión de venta en los mercados de todo el mundo.
El índice ha perdido casi una cuarta parte de su valor en las últimas tres semanas mientras se desliza al nivel más bajo en siete meses.

En el frente de los datos económicos, el informe de empleo del Reino Unido mostró una recuperación continua en el mercado laboral, con un aumento trimestral de la tasa de empleo, mientras que la tasa de desempleo disminuyó, un dato positivo que contrarresta la mala noticia de que al menos una persona ha fallecido en el Reino Unido tras contraer la variante ómicron del coronavirus, según informó ayer el primer ministro Boris Johnson, la primera muerte confirmada públicamente a nivel mundial por esta cepa de rápida propagación.

En la sesión asiática, las bolsas y el petróleo han caído a causa de la propagación de la variante ómicron del coronavirus, que ha puesto en jaque a los inversores, que ya estaban nerviosos ante la serie de decisiones de los bancos centrales esta semana, incluida una reunión clave de la Reserva Federal.

Sin embargo, a partir de las 3 de la madrugada hora española, los precios del petróleo se han recuperado y durante la sesión europea cotizan en positivo.

La producción industrial en Japón aumentó un 1,8% mes a mes en octubre de 2021, en comparación con una lectura rápida de un aumento del 1,1% anterior y después de una disminución del 5,4% un mes antes.

Este fue el primer crecimiento en la producción industrial desde junio, en medio de una reducción de las restricciones de suministro para los fabricantes de automóviles y otras industrias que dependen de las exportaciones.

Las industrias que contribuyeron principalmente al repunte fueron los vehículos de motor (15,9% frente a -28,1%), maquinaria de producción (4,2% frente a -3,3%) y maquinaria de uso general y orientada a los negocios (3,2% frente a -5,7 %).

Sobre una base anual, la producción industrial cayó un 4,1% en octubre, después de una caída del 2,3% en septiembre, lo que marca el segundo mes consecutivo de caída anual.

En la India, la tasa de inflación anual de precios al por mayor aumentó a 14,23% en noviembre de 2021 desde un 12,54% en el mes anterior, superando las previsiones del mercado de 11,9%.

Esto marcó la cifra más alta desde diciembre de 1998, debido a la aceleración del coste del combustible y la energía (39,81% frente a 37,18% en octubre), artículos primarios (10,34% frente a 5,2%) y alimentos (3,70% frente a 3,06%).

Mientras tanto, los costes siguieron aumentando tanto para los productos manufacturados (11,92% frente al 12,04%) como para los metales básicos (29,06% frente al 29,93 por ciento). Sobre una base mensual, los precios al por mayor aumentaron un 2,73% en noviembre, acelerándose desde un aumento del 2,28% en octubre.

Esto ha motivado subidas hoy en las bolsas chinas. El Índice Compuesto de Shanghai ha terminado con un 0,4% de subida, mientras que el Índice de Componentes de Shenzhen ha terminado con 0,67% de ganancias.

Los sectores de consumo, industrial, tecnología y nuevas energías lideraron el mercado al alza, con notables ganancias de Kweichow Moutai (1,35%), Contemporary Amper (2,88%) y East Money (3,33%).

La renta variable japonesa subía, impulsada por las ganancias de los grandes valores tecnológicos tras el buen final de la semana pasada en Wall Street, aunque la cautela ante la reunión del banco central estadounidense limitaba las ganancias.

La confianza en el sector de los servicios en Japón mejoró hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos dos años, pero la recuperación de los fabricantes se estancó, según el sondeo Tankan del Banco de Japón.

En el frente de los datos económicos, los precios mayoristas alemanes subieron un 16,6% en noviembre, la mayor cantidad registrada.

En lo relativo al coronavirus, un informe en Israel con pruebas en casos reales, ha mostrado que una tercera dosis de vacuna tienen una gran eficacia contra la variante Ómicron.

Por su parte, el boletín de Traders de Goldman Sach es muy optimista indicando que confían claramente en el Rally de Navidad gracias a las recompras de títulos de las propias compañías y a entrada de dinero de particulares.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo subían, ampliando las ganancias del viernes pasado, ayudadas por el creciente optimismo de que el impacto de la variante del coronavirus ómicron en el crecimiento económico mundial y en la demanda de combustible sea limitado.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Evolución del desempleo (Nov). -49,8K. Anterior: -14,9K.
• 08:00 – Reino Unido – Tasa de desempleo (Oct). Dato: 4,2%. Previsión: 4,2%. Anterior: 4,3%.
• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial (anual – Oct). Previsión: 1,2%. Anterior: -0,2%.
• 14:30 – EE UU – IPP subyacente (Mensual – Nov). Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.
• 14:30 – EE UU – IPP mensual (Nov). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -3,089M.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 690,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 755,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 594,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 544,2 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8400,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8474,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8317 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8269,6 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4697,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4715,49 y 4731,40 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4665,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4649,15 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 691 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 691 - 120 = 15 571 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,76 veces (15 691 / 120 € = 130,76), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 594 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 594 + 120 = 15 714 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,95 veces (15 594 / 120 € = 129,95).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.