Mayoría de índices europeos cotizan al alza tras la apertura

Los mercados europeos abren con signo mixto a la espera de catalizadores, con los inversores buscando pistas en los datos económicos y en los próximos resultados corporativos.

La mayoría de los índices europeos cotizan con ligeros números verdes después de que las bolsas asiáticas hayan terminado la sesión con ganancias gracias a los datos macro chinos que han sorprendido.

Tanto el comercio minorista como la producción industrial sorprendieron al alza, pero los precios de las viviendas nuevas cayeron en el continente y siguen siendo una preocupación persistente.

Las ventas minoristas de China aumentaron un 4,9% interanual en octubre de 2021, más rápido que un aumento del 4,4% en el mes anterior y superaron las expectativas del mercado del 3,5%.

Este fue el ritmo de crecimiento más fuerte en 3 meses, ya que el consumo se fortaleció después de que se moderaron los brotes de COVID-19 en algunas regiones.

Se aceleró el crecimiento de las ventas de cosméticos (7,2% frente a 3,9% en septiembre), cuidado personal (3,5% frente a 0,5%), electrodomésticos (9,5% frente a 6,6%), telecomunicaciones (34,8% frente a 22,8%) y productos petrolíferos (29,3%). vs 17,3%).

Al mismo tiempo, siguieron creciendo las ventas de joyería (12,6% vs 20,1%), material de oficina (11,5% vs 22,6%), mobiliario (2,4% vs 3,4%) y materiales de construcción (12,0% vs 13,3%). Además, las ventas cayeron menos tanto en prendas de vestir (-3,3% vs -4,8%) como en automóviles (-11,5% vs -11,8%).

En Australia, el S&P/ ASX 200 ha terminado ganando un 0,36%, debido a que los metales y las acciones relacionadas con la salud han proporcionado un impulso al mercado.

Las empresas de salud lideraron las ganancias en el índice. Los mineros australianos de los sectores de metales preciosos y materiales vinculados a energías limpias también subieron el índice, con ganancias de Fortescue Metals (1,21%), Recursos minerales (3,34%), Newcrest Mining (0,67%) y Níquel Mines (3,29%).

Mientras tanto, los operadores esperan una estimación rápida de los datos de confianza del consumidor de la zona euro para noviembre durante la sesión de hoy.

En el frente corporativo, Airbus recortó durante el fin de semana su pronóstico de demanda de aviones comerciales a 20 años en un 0,5% en comparación con las proyecciones previas a la pandemia, al tiempo que elevó sus perspectivas para los transportistas de carga. Sin embargo, ha vendido 255 aviones a las aerolíneas de Indigo Partners por alrededor 29000 millones.

En cuanto al coronavirus, tanto Austria como los Países Bajos anunciaron medidas de bloqueo y Alemania también se reunirá la próxima semana para discutir medidas de endurecimiento a medida que las infecciones comenzaran a alcanzar su punto máximo, principalmente entre las personas no vacunadas.

En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo retroceden presionados por las expectativas de aumento de la oferta oferta (con EE. UU. pudiendo tirar de reservas estratégicas) y el debilitamiento de la demanda.

Datos Macro

• 00:50 – Japón – PIB trimestral (3T). Dato: -0,8%. Previsión: -0,2%. Anterior: 0,4%.
• 03:00 – China – Gasto en capital fijo (anual). Dato: 6,1%. Previsión: 6,2%. Anterior: 7,3%.
• 03:00 – China – Índice de Producción industrial (anual – Oct). Dato: 3,5%. Previsión: 3%. Anterior: 3,1%.
• 03:00 – China – Ventas minoristas (anual – Oct). Dato: 4,9%. Previsión: 3,5%. Anterior: 4,4%.
• 11:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 11:00 – Zona Euro – Balanza comercial de la zona euro (Sep). Previsión: 6,5B. Anterior: 4,8B.
• 16:45 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 18:30 – Alemania – Comparecencia de Beermann, del Buba alemán.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 16 098,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 16 159,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 16 064 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 16 037,1 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9093,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9110,4 y 9148,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9055,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9040,5 y 9021 en extensión*.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4696,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4701,37 y 4716,42 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4660,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4634,48 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar el DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 16 099 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 16 099 - 120 = 15 979 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 134,16 veces (16 099 / 120 € = 134,16), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 16 064 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (16 064 + 120 = 16 184 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 133,86 veces (16 184 / 120 € = 133,86).