Guide des 5 meilleures stratégies de trading sur indices

Les 5 meilleures stratégies de trading sur indices

1. Trading de tendance
2. Trader les retracements
3. Trader les retournements
4. Trader le momentum
5. Trader les cassures

Les indices comptent parmi les marchés les plus populaires au monde, et ceux qui mettent en place une bonne stratégie de trading peuvent générer des gains importants, mais aussi subir des pertes considérables. Cependant, peu savent que certaines stratégies conviennent davantage au trading sur indices que d'autres.

La meilleure stratégie de trading est comme une empreinte digitale : elle vous est propre. Elle inclut un mélange d'analyse fondamentale et d'analyse technique qui correspond à votre style de trading, aux indicateurs de trading que vous préférez et à votre stratégie de gestion du risque .

1. Trading de tendance

C'est l'une des stratégies les plus simples à comprendre, en théorie. Elle consiste à prédire correctement la direction que prendra le marché et de capitaliser sur la hausse ou la baisse d'un indice, ou sur son changement de direction.

Avec le trading de tendance, il est important de confirmer la direction d'une tendance avant de prendre position. En effet, ces variations peuvent être soudaines (dans le cas d'un pic temporaire) ou progressives.

Les trades donnant les meilleurs résultats sont ceux qui sont ouverts lorsqu'une tendance est toujours en train de se développer et clôturés au plus près de la prise de gains la plus élevée.

Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des indicateurs techniques pour se protéger au mieux contre les pertes potentielles, notamment celles provenant des variations temporaires contre la tendance existante de l'indice. Nous y reviendrons plus tard dans cet article.

2. Trader les retracements

Les marchés, y compris les indices, n'évoluent jamais en ligne droite. Lorsqu'une tendance émerge, il n'est pas rare d'observer ce qu'on appelle un « pullback », ou retracement, qui se produit lorsque les cours de l'indice changent de direction.

Il peut s'agir d'une hausse temporaire des cours au sein d'une tendance baissière ou d'une baisse au sein d'une tendance haussière. Il faut être particulièrement attentif à ce dernier point, car le trading des retracements est généralement utilisé dans des contextes haussiers.

Les marchés boursiers ont tendance à évoluer à la hausse au fil du temps, mais ils sont tout de même sujets à la volatilité. La règle de base est d'attendre une baisse ou une hausse ponctuelle des cours de l'indice, puis d'être long (si le cours de l'indice a baissé) ou court (s'il a augmenté) une fois le retracement terminé. Cela vous permet d'acheter le mouvement de cours temporaire. C'est pour cette raison que cette stratégie est principalement utilisée pour le scalping et les autres styles de trading à court terme.

Cependant, veuillez noter que les indices peuvent également effectuer un retournement, qui se produit lorsque les cours de l'indice se retournent et changent de direction (haussière à baissière et vice versa). Si vous tradez un retracement, vous devez donc vous assurer qu'il s'agit bien d'un mouvement temporaire.

3. Trader les retournements

Ce qui peut, au prime abord, ressembler à un retracement, peut en réalité être un retournement, auquel cas vous feriez mieux de vendre l'indice. Il s'agit d'un changement fondamental de la direction générale des cours d'un indice.

Au sein d'une tendance haussière, les cours d'un indice effectueraient une série de hauts plus hauts et de bas plus hauts. On parlerait d'un retournement si la tendance devenait baissière, avec des cours atteignant désormais des hauts plus bas et des bas plus bas.

La réciproque s'applique également dans le cas d'une tendance baissière, lorsque les cours de l'indice atteignent des sommets de plus en plus élevés, représentant un changement général des cours de l'indice de la baisse vers la hausse.

Certains indicateurs, tels que la moyenne mobile, l'oscillateur ou le canal, peuvent aider à isoler les tendances et à détecter les retournements.

4. Trader le momentum

La devise des traders de momentum pourrait être : « acheter haut, vendre encore plus haut ». Une stratégie de trading de momentum sur indices consiste à suivre le mouvement et à acheter des titres en hausse, puis de les vendre lorsqu'ils semblent avoir atteint leur plus haut niveau.

L'objectif est d'utiliser la volatilité pour trouver des opportunités au sein des tendances à court terme, puis de vendre lorsque les titres commencent à perdre leur dynamique, ou momentum. Cette stratégie est donc plus adaptée si vous êtes scalpeur, day trader ou si vous utilisez d'autres styles de trading à court terme.

5. Trader les cassures

Similaire au trading de tendance, une stratégie de trading de cassure implique de surveiller les indices de près pour identifier leurs tendances et leurs rythmes en termes de volume, de volatilité et de direction. Après avoir identifié cela, le but est d'ouvrir une position dès les prémices d'une tendance, lorsque les cours d'un indice cassent leurs niveaux de support et de résistance habituels, puis de trader cette tendance.

Si vous utilisez cette stratégie, vous devez rechercher des points de cours indiquant le début d'une période de volatilité ou un changement du sentiment de marché par rapport à un indice. Vous pouvez également placer un ordre limite d'entrée autour des niveaux de support et de résistance que vous avez identifiés afin d'exécuter l'ordre automatiquement dès qu'une cassure se produit.

Comment choisir le meilleur indice à trader ?

Il n'est pas simple de choisir le bon indice à trader, et les experts ne s'accordent pas sur la méthode à utiliser pour prendre cette décision. Des facteurs tels que la taille de l'indice, sa volatilité et sa performance globale, ainsi que les horaires de négociation du pays dans lequel il est domicilié auront un impact sur votre décision.

Au moment de choisir quel indice trader, n'oubliez pas que chacun d'entre eux possède des caractéristiques qui lui sont propres et représente un ensemble différent d'actions. Par exemple, le S&P 500 suit les plus grandes sociétés américaines publiques par capitalisation boursière. Le Russell 2000, quant à lui, suit les actions des sociétés à petite et moyenne capitalisation, et le Nasdaq 100 suit principalement les actions américaines technologiques. Bien que ces trois indices suivent tous des actions américaines, ils ont des objectifs bien différents.

C'est un élément important à comprendre, car les actions qui composent chaque indice réagiront de manière différente aux conditions économiques. Il est crucial de comprendre les sociétés constituantes et la manière dont les circonstances macroéconomiques et liées aux indices influencent les cours des actions.

À la lumière de ces éléments, vous pouvez choisir un indice selon le pays, les actions internationales, le secteur économique ou le panier d'actions sur le(s)quel(s) vous souhaitez prendre position. En trading, le savoir est un pouvoir. Choisissez plutôt un indice qui représente un secteur que vous connaissez et sur lequel vous vous informez régulièrement. Tenez également compte de votre appétit pour le risque, chaque indice étant sujet à un niveau de volatilité différent.

En fin de compte, d'un point de vue totalement objectif, il n'y a pas de « meilleur indice ». Cependant, il est possible qu'un indice vous convienne mieux, ce que vous seul(e) ouvez déterminer grâce à des recherches, des analyses et de l'entraînement.

Pour vous aider à entamer vos recherches, voici certains des indices les plus populaires au monde pour les traders :

Quel est l'impact des événements économiques sur les indices ?

De par la nature des indices, les événements macroéconomiques ont la plupart du temps un réel impact sur leurs cours. Le cours d'une action d'une société sera impacté par les annonces faites en interne et les événements externes de l'économie au sens large. Or, la performance des indices suit les cours de nombreuses actions.

Tout ce qui pourrait avoir un impact sur la performance des fondamentaux des sociétés tant sur le plan macroéconomique que microéconomique (coûts d'emprunt, inflation, niveaux d'emploi, derniers résultats de la société, les perturbations de sa chaîne d'approvisionnement, etc.) peut faire varier la valeur d'un indice.

En réalité, les événements économiques ont un tel impact sur les indices que les économistes et les analystes considèrent la plupart d'entre eux comme un baromètre de la santé financière d'un secteur, d'un pays, voire du monde.

Les bonnes nouvelles donneront confiance aux investisseurs, ce qui peut indiquer une hausse à venir. À l'inverse, de mauvaises nouvelles peuvent pousser les investisseurs à vendre leurs actions pour orienter leur capital vers des « valeurs refuges » comme l'or. Cela aura un impact pour vous en tant que trader, car une baisse de la demande peut entraîner une baisse du cours des actions et, par conséquent, une baisse de l'indice.

Vous pouvez rester au fait de ce type d'événements en utilisant des calendriers financiers. Cependant, n'oubliez pas que chaque indice réagira différemment aux variables économiques. Ne vous contentez donc pas de lire les gros titres.

Nous proposons également des signaux de trading sur une vaste gamme de marchés. Les signaux de trading sont des suggestions d'« achat » et de « vente » que nous vous envoyons, basées sur des tendances graphiques émergentes et des niveaux clés atteints, afin que vous puissiez y réagir et tirer parti de votre connaissance des événements économiques et leur impact sur un indice.

Comment trader les indices ?

1. Sélectionnez l'indice de votre choix
2. Effectuez des recherches approfondies sur le marché concerné
3. Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un compte de démo
4. Prenez des mesures de gestion du risque
5. Passez votre ordre et surveillez votre position

Lorsque vous tradez avec nous, vous pouvez vous positionner à la hausse et à la baisse sur une gamme d'indices grâce aux CFD. Ce type de trading comporte un effet de levier, ce qui signifie que vous n'immobilisez qu'une fraction de la valeur totale de votre position avec un dépôt initial, appelé marge ou couverture. Elle correspond à un petit pourcentage de la taille totale de votre position, le montant restant étant emprunté au prêteur (nous).

L'effet de levier signifie que vous n'engagez qu'un faible montant pour ouvrir une position plus importante, mais il comporte également un risque plus élevé par rapport aux gains et aux pertes. En effet, les gains comme les pertes sont calculés en fonction de la taille totale de votre position, et non de votre couverture.

Vous pouvez également trader les indices plus longtemps grâce à nos horaires de trading prolongés.

Trader les indices au comptant

Vous pouvez spéculer sur les indices en temps réel via le trading au comptant (spot). Vous bénéficiez d'une cotation continue, à la seconde près, pour prendre position sur le cours actuel de votre indice dès qu'un mouvement de marché se produit.

Trader les futures sur indices

Si vous préférez adopter une approche macroéconomique à plus long terme, vous pouvez trader les contrats à terme (futures) sur indices, toujours en utilisant les CFD. Cela signifie que vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse sur un indice. Vous concluez alors un accord avec le courtier (nous) pour échanger un marché sous-jacent (le cours de votre indice) pour un montant fixe à la date d'échéance du contrat à terme ou avant cette date.

Trader les options sur indices

Les options sont un autre type d'accord que vous pouvez conclure pour spéculer sur les indices. Il s'agit d'un contrat qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, de spéculer sur la direction que prendront les cours d'un indice durant une certaine période et avant une date d'échéance définie.

Avec IG Bank, vous pouvez trader les options sur certains des indices boursiers les plus populaires au monde, notamment le FTSE 100 et le Wall Street.

Veuillez noter que, tout comme les CFD, les options ont un effet de levier. Cela signifie que vos gains, comme vos pertes, peuvent être amplifiés si vous vendez des options. Avec nous, lorsque vous achetez des options call via les CFD, votre perte est toujours limitée à votre paiement initial. En revanche, lorsque vous vendez des options call ou put, votre risque est potentiellement illimité.

5 meilleures stratégies de trading sur indices en résumé

• Les 5 stratégies de trading sur indices les plus populaires impliquent notamment de trader les tendances, les cassures, les retracements et la volatilité d'un indice
• Les indices sont étroitement liés aux événements de marché, mais ils ne réagissent pas tous de la même manière aux mêmes événements
• Avec IG Bank, vous pouvez trader les indices via les CFD, en temps réel ou en utilisant les options et les futures