Stratégies de day trading pour débutants
Le day trading est l’un des styles de trading les plus populaires. Découvrez ici les éléments que vous devez connaître à propos du day trading et comment débuter.
Comprendre le day trading
Le day trading consiste à acheter et à vendre des instruments financiers au cours d’une seule journée de négociation en clôturant des positions à la fin de chaque journée et de recommencer le jour suivant. Les day traders achètent et vendent de multiples actifs au cours de la même journée, voire même plusieurs fois dans la journée afin de tirer profit des petites variations de prix.
Le trading intraday n’est pas fait pour les traders à temps partiel car cette pratique demande du temps, de la concentration, du dévouement et un état d’esprit spécifique. Le day trading implique de prendre des décisions rapidement et d’exécuter un grand nombre d'ordres pour un gain relativement faible à chaque fois. On considère généralement que cette pratique s’oppose à la plupart des stratégies d'investissement, avec lesquelles on cherche à tirer parti des mouvements de cours à long terme.
Quels sont les meilleurs marchés pour le day trading ?
Le day trading est souvent associé aux marchés qui ont des clôtures déterminées, bien qu’en réalité vous pouvez être un day trader et toujours investir sur les marchés disponibles 24h/24 ou presque. En fin de compte, le choix du marché sur lequel pratiquer le day trading se résume à ce qui vous intéresse, au capital que vous pouvez investir et au temps que vous souhaitez y consacrer. Les marchés populaires pour le day trading sont notamment :
Les indices
Le day trading sur indices est similaire à celui des actions en raison des restrictions des horaires de négociation des marchés. Lorsque vous investissez sur des indices, vous spéculez sur la performance d’un groupe d’actions plutôt que sur celle d'une seule société. Par exemple, le CAC 40 représente les entreprises les plus importantes de la Bourse de Paris en termes de capitalisation boursière. Le day trading sur indices vous permet donc d’obtenir une exposition à une part plus importante du marché boursier.
Les crypto-monnaies
Le day trading sur cryptomonnaies devient de plus en plus courant, en particulier car les produits dérivés permettent aux traders de tirer parti des cours aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Comme le marché des crypto-monnaies est ouvert 24h/24, le day trading permet d’éviter le paiement des frais de financement en overnight. Cela permet donc aux traders de ne pas s'inquiéter des mouvements de marché durant la nuit.
Le forex
Le marché du forex est également un choix populaire pour ceux qui débutent en day trading en raison du grand nombre de paires de devises disponibles et de la très importante liquidité de ce marché (la facilité avec laquelle les devises peuvent être achetées et vendues). Tout comme le marché des crypto-monnaies, le day trading sur forex est souvent utilisé pour éviter les frais associés à la prorogation (rollover) des positions et pour éviter d’être exposé aux mouvements de marché durant la nuit.
Ce que vous devez savoir avant de débuter en day trading
Vous devez tenir compte de plusieurs facteurs clés avant de commencer à faire du day trading, car cette pratique peut demander beaucoup plus de temps que la stratégie classique « buy and hold » (acheter et conserver). En investissement, l’accent est mis sur les mouvements de marché à long terme. Les variations quotidiennes n’ont alors que très peu d'impact sur l’ensemble. Cependant, avec le day trading, on se concentre sur les facteurs pouvant avoir un impact sur le comportement du marché intraday. Il peut s'agir de facteurs tels que :
- La liquidité : La liquidité d’un marché correspond à la facilité et à la rapidité avec laquelle il est possible d’entrer et de sortir d’une position. Une liquidité élevée est importante pour les day traders car il est fort probable qu’ils exécutent de nombreux ordres tout au long de la journée
- La volatilité: La volatilité d'un actif, ou la rapidité à laquelle les cours évoluent, est un élément important pour les day traders. Si une forte volatilité est attendue durant la journée, les variations peuvent créer de nombreuses opportunités pour des gains à court terme
- Le volume de trading : Le volume de trading d'un actif mesure combien de fois il est acheté ou vendu sur une période donnée. Un volume de trading élevé montre l’existence d'un intérêt important et est utile pour identifier les points d’entrée et de sortie
Les cinq stratégies de day trading les plus populaires
Le day trading n’est pas vraiment une stratégie de trading en soi car il stipule uniquement qu’il ne faut pas conserver une position ouverte la nuit. Il s’agit simplement d’un style de trading. Parmi les stratégies de day trading les plus populaires, on compte notamment :
La stratégie du trend trading
Les traders de tendance essaient de réaliser des gains en analysant la direction des cours des actifs et en les achetant ou les vendant selon la direction que prend la tendance.
Si la tendance est haussière avec des cours atteignant de manière successive des hauts plus hauts, les traders prennent alors une position longue et achètent l’actif. Si la tendance est baissière avec des cours atteignant de manière successive des bas plus bas, alors les traders prennent une position courte en vendant.
Le trend trading n’est pas seulement utilisé par les day traders car il est possible de conserver une position ouverte tant que la tendance se poursuit. Cependant, si vous faites du day trading, vous clôtureriez votre position à la fin de la journée.
La stratégie du swing trading
Le swing trading consiste à tirer parti des variations de prix à court terme en partant du principe que les cours ne vont jamais dans une seule direction au sein d'une tendance. Au lieu de cela, les swing traders cherchent à capitaliser aussi bien sur les variations à la hausse qu’à la baisse qui se produisent sur une courte période.
Si les trend traders veulent tirer parti des tendances de marché à long terme, les swing traders sont généralement plus intéressés par des petits retournements dans les variations de cours. Ils essaient de détecter ces retournements à l’avance et capitalisent sur de petits mouvements de marché.
La stratégie du scalping
Le scalping est une stratégie de trading à court terme permettant de réaliser des bénéfices faibles mais fréquents en se concentrant sur un taux de réussite élevé. La théorie consiste à dire qu’il est aussi facile de capitaliser en réalisant très souvent de petits bénéfices qu’en passant moins d'ordres et en laissant courir les gains. Le scalping exige d’avoir une stratégie de sortie très stricte car les pertes peuvent rapidement dépasser les profits.
La plupart des scalpeurs clôturent leurs positions avant la fin de la journée car les gains réalisés pour chaque ordre peuvent vite être décimés par les frais de financement en overnight.
La stratégie du retour à la moyenne
Le retour à la moyenne est basé sur une théorie selon laquelle les cours, et bien entendu les autres mesures de valeur telles que le ratio prix au bénéfice (PER), reviennent toujours vers la moyenne historique.
Cette stratégie utilise l’analyse technique comme les moyennes mobiles pour repérer les actifs dont la performance récente s’est considérablement éloignée de leur moyenne historique. Les traders utilisant cette stratégie tirent parti du retour des cours à leur trajectoire normale.
La stratégie des flux monétaires
L'indicateur de flux monétaire signale si un actif est survendu ou suracheté en utilisant le volume et les cours plutôt que les cours de l’actif uniquement.
Il consiste à comparer le nombre d’ordres passés le jour précédent aux ordres passés durant la journée en cours afin de déterminer si le flux monétaire est positif ou négatif. Une lecture de 80 ou plus indique un surachat et correspond à un signal de vente pour le trader. En revanche, une lecture de 20 ou moins indique une survente et correspond à un signal d’achat.
Choisir comment pratiquer le day trading
La première étape pour devenir un day trader consiste à choisir quel produit vous souhaitez utiliser. Les produits dérivés tels que les CFD sont populaires pour le day trading et vous n’avez pas besoin d’être propriétaire de l’actif sous-jacent que vous négociez. Cela signifie que vous pouvez ouvrir et clôturer des positions bien plus rapidement et spéculer sur les cours à la hausse comme à la baisse.
Il n’existe pas de taxe pour le day trading. Cela dépendra donc de l’instrument que vous utiliserez pour trader.
Établir un plan de day trading
Avant de commencer le day trading, il est important de définir exactement ce que vous souhaitez accomplir et de vous fixer des objectifs réalistes. Si vous espérez réaliser des gains importants tout de suite, vous allez être grandement déçu car le day trading requiert une longue phase d’apprentissage.
Il est également important de déterminer exactement comment vous allez créer une méthodologie pour entrer et sortir du marché et si cela sera basé sur une analyse fondamentale ou sur une analyse technique. Si vous choisissez l’analyse fondamentale, vos ordres journaliers reposeront certainement sur les annonces de données macroéconomiques, les rapports des sociétés et les actualités. En revanche, si vous décidez d'utiliser l’analyse technique, vous vous orienterez plutôt vers les tendances graphiques, les données historiques et les indicateurs techniques.
Apprendre comment gérer le risque du day trading
Le fait de créer une stratégie de gestion du risque est une étape importante dans votre préparation. En mettant en place des mesures pour éviter le pire scénario, les traders peuvent minimiser leurs pertes potentielles. Les outils de gestion du risque tels que les stops et les limites font partie intégrante des outils d’un trader.
Vous entendrez souvent dire qu’un trader efficace clôture les transactions perdantes rapidement et laisse courir les transactions gagnantes. Cette méthode est aussi importante pour le day trading que pour tout autre stratégie. Un trader n’est pas obligé d’avoir toujours raison. En revanche, il doit reconnaître rapidement ses erreurs et agir en conséquence en s’assurant qu’il gagne plus d’argent grâce à ses transactions gagnantes qu'il n’en perd avec ses transactions perdantes.
On se demande toujours si un trader devrait essayer d’atteindre un ratio gains/pertes élevé ou s’il devrait s’intéresser de plus près au ratio risque/rendement. Les day traders efficaces auront souvent des taux de réussite faibles pouvant même passer sous la barre des 40 %, mais ils tenteront d’atteindre un ratio risque/rendement d’au moins 1:2 : cela signifie que le trader espère doubler le capital qu’il est prêt à risquer. C’est un facteur à prendre en considération, mais une chose est sûre : il n’y a rien de mal à faire des erreurs et à subir une petite perte, mais continuer à se tromper et subir une perte conséquente est peut-être le moyen le plus rapide de mettre fin à son expérience de trader à court terme.
Ouvrir et surveiller votre première position
Lorsque votre plan de trading vous convient, il est temps d'ouvrir votre première position. Avant de vous lancez sur les marchés vous pouvez vous entrainer avec un compte démo IG Bank. Une fois votre compte ouvert, vous choisirez votre approche.
Au cours d'une seule journée de négociation, il est fort probable que vous souhaiterez ouvrir des positions longues et courtes. Si vous pensez que les cours vont augmenter, vous « achetez » l’actif, et si vous pensez que le cours va baisser, vous le « vendez ».
Rappelez-vous que lorsque vous êtes un day trader, vous ouvrirez et clôturerez certainement un grand nombre de positions au cours de la même journée. Il est donc important de rester au fait des événements de marché et des actualités qui pourraient avoir un impact sur les cours des marchés sur lesquels vous investissez. Pour cela, vous pouvez utiliser notre rubrique actualités et idées de trading.
À la fin de la journée, il est temps pour vous de clôturer toutes vos positions encore existantes. L’une des pratiques les plus importantes à ce stade est de tenir un journal de trading de toutes les positions que vous avez ouvertes et fermées au cours de la journée. Vous conservez ainsi un registre des transactions gagnantes et perdantes.
Points clés du day trading
Pour vous aider à débuter en day trading, nous avons dressé une liste des points clés que vous devez connaître :
- Le day trading consiste à ouvrir et à clôturer des positions au cours d'une même journée de négociation
- Les traders choisissent cette méthode pour éviter le risque de slippage et les frais de financement en overnight
- Le day trading demande beaucoup de temps et de dévouement. Il n’est donc pas beaucoup utilisé par les traders à temps partiel
- Les marchés les plus négociés dans le cadre du day trading incluent les actions, les indices, les crypto-monnaies et le forex
- Il est important de tenir compte de la liquidité, de la volatilité et du volume de trading d’un marché avant de commencer le day trading
- De nombreuses stratégies de day trading sont à votre disposition telles que le trend trading, le scalping, le swing trading, le retour à la moyenne et les flux monétaires
- Avant de commencer à trader, vous devez suivre des étapes clés, notamment établir de quelle façon vous allez trader, votre plan de trading, votre stratégie de gestion du risque et ouvrir votre première position
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