Que signifie « Buy the dip » en bourse, comment procéder ?
Saisissez des opportunités en achetant bas et en vendant haut lorsque vous tradez « le dip » (la baisse). Dans cet article, découvrez ce que « buy the dip » signifie et comment le faire.
Sommaire
Que signifie « buy the dip » ?
« Buy the dip », ou acheter la baisse, est une stratégie qui peut être utilisée par les traders pour acheter (ou prendre une position longue) sur un actif dont le cours a temporairement baissé. C'est l'incarnation de la devise « acheter bas, vendre haut ».
Tous les marchés connaissent des pullbacks et des fluctuations. Lorsqu'un marché connaît soudainement une tendance à la baisse pendant une courte période, on parle de baisse ou de creux. L'achat de la baisse consiste à ouvrir une position à ce moment-là, puis à vendre lorsque le cours du marché a rebondi.
L'achat de la baisse est l'une des stratégies de trading les plus intuitives du marché, car elle s'appuie sur l'essence même du bon timing : acheter lorsque le cours est au plus bas et vendre lorsqu'il est au plus haut.
Qu'est-ce qu'une stratégie « buy the dip » ?
Lorsque vous utilisez la stratégie « buy the dip », vous espérez réaliser un profit en achetant régulièrement la valeur de votre choix lorsque son cours a baissé.
Cela signifie généralement que vous surveillez une petite tendance baissière qui est susceptible de représenter un changement temporaire et mineur dans un marché autrement orienté à la hausse. Lorsque cela se produit, vous achetez dans l'espoir que le cours soit au plus bas, juste avant que la valeur du marché ne recommence à augmenter.
Cette situation se présente différemment selon le style de trading. Ceux qui adoptent des stratégies à plus long terme attendent que les baisses soient plus importantes et plus significatives, en utilisant leur connaissance du marché à plus long terme pour ouvrir une ou quelques positions aussi près que possible du point le plus bas de l'actif. Ils achètent alors cette position et la conservent généralement pendant des heures, des jours, voire des semaines.
Si vous êtes un scalpeur ou un day trader, c'est-à-dire que vous êtes davantage orienté vers le court terme, vous surveillerez de près le graphique d'un actif à la recherche de la moindre fluctuation de valeur. Cette pratique consiste à ouvrir un grand nombre de positions plus courtes, chacune ne durant que quelques minutes, quelques heures ou même quelques secondes avant d'être vendue, si possible à un cours plus élevé que celui auquel vous l'avez achetée.
Quels sont les avantages d'acheter les baisses ?
Il y a plusieurs avantages potentiels à acheter la baisse, mais ils dépendent largement de l'actif et des circonstances de la tendance baissière que vous négociez.
Supposons que l'actif que vous négociez est connu pour être de haute qualité, avec une réputation de bons rendements et de juste valeur pour l'argent. Dans ce cas, si vous choisissez le bon moment pour acheter, vous pouvez ouvrir une position à un cours moyen plus bas alors qu'elle vaut généralement beaucoup plus.
L'achat d'une baisse peut être un moyen de générer un gain (ou une perte) si une période de volatilité relativement certaine et facile à prévoir se profile à l'horizon. Il peut s'agir, par exemple, de mises à jour de la dernière réunion de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale, ou d'événements tels que la saison des résultats. Il peut également s'agir de facteurs macroéconomiques défavorables tels que l'inflation, la récession ou les marchés baissiers. Même les événements cycliques tels que le retour à la moyenne ou le retracement d'un marché peuvent être pris en compte.
Le trading en périodes d'incertitude peut présenter davantage d'opportunités de gains, mais la volatilité implique également des risques accrus.
Toutefois, pour profiter de ces avantages, il est essentiel de déterminer si la baisse n'est qu'un repli temporaire ou s'il s'agit en réalité d'un retournement du marché. Alors que le repli temporaire correspond à une fluctuation à la baisse de la valeur pendant une courte période, un renversement signifie qu'il y a un changement fondamental et que le marché à la hausse devient globalement pessimiste, ou vice versa.
Il convient également de mentionner que l'achat d'une baisse en tant que trader implique d'utiliser des produits dérivés tels que les CFD. Les CFD ont un effet de levier, ce qui signifie que vous effectuez un dépôt, appelé couverture, pour ouvrir votre position. Cette pratique peut être rentable uniquement si vous prédisez et planifiez correctement votre ordre, car les gains et les pertes sont calculés selon la taille totale de votre position.
Par exemple, il peut vous être demandé de déposer une couverture de 10 % sur un ordre de 100 CHF, ce qui signifie que vous devez payer 10 CHF pour ouvrir une position de 100 CHF. Cependant, les gains et les pertes sont calculés selon la taille totale de votre position (100 CHF) et peuvent ainsi être largement supérieurs au montant de votre dépôt (10 CHF).
Comment utiliser une stratégie « buy the dip » ?
Lors d'une baisse, vous attendez une fluctuation temporaire à la baisse du cours, puis vous vous positionnez à la hausse sur l'actif sous-jacent au travers des CFD. Il s'agit de produits dérivés, pour lesquels vous acceptez d'échanger la différence de cours du marché entre le moment où vous avez ouvert votre position et celui où vous l'avez clôturée - que cette différence génère un gain ou une perte.
Cela vous permet de vous positionner à la hausse ou à la baisse car vous spéculez sur les variations de cours sans devenir propriétaire de l'actif sous-jacent. Vous immobilisez une fraction de la valeur totale de votre position, appelée la couverture, pour obtenir une exposition accrue.
Généralement, vous achetez le CFD sur la valeur de votre choix lorsque vous estimez que le cours a atteint son plus bas, puis vendez après le rebond.
Étant donné que votre succès dépend de votre capacité à anticiper le marché lorsque vous achetez les baisses, nous vous proposons des signaux, qui sont des suggestions sur le moment d'acheter, basées sur nos données et notre analyse des configurations graphiques émergentes. Nous proposons également des alertes de trading, qui sont des notifications vous indiquant que les paramètres que vous avez saisis ont été atteints sur un marché et qu'il est peut-être temps d'acheter ou de vendre.
Cependant, il est important de noter que les CFD ont un effet de levier. Cela signifie que les gains et les pertes sont calculés selon la taille totale de votre position, et non selon le montant de votre couverture. Les gains et les pertes peuvent donc être largement supérieurs à votre investissement initial. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place une stratégie de gestion du risque.
Toutefois, cette tactique convient mieux à certains marchés qu'à d'autres. Les actions sont l'un des actifs les plus populaires à négocier en période de baisse. Vous ouvrez une position longue (à l'achat) lorsque le cours a suffisamment baissé pour obtenir l'action à un prix relativement faible, puis vendez pour clôturer votre position lorsque le cours de l'action a augmenté afin de générer un gain.
Les indices font partie des marchés les plus populaires à négocier. En effet, la stratégie « buy the dip » est couramment utilisée lorsqu'un élément pouvant perturber le marché approche, par exemple les annonces des banques centrales. Les indices sont l'un des marchés les plus sensibles à ces facteurs, car ils représentent les actions d'un indice entier et sont donc souvent les baromètres d'un secteur voire d'une économie entière.
Dans le cas des indices, vous ouvrez une position longue sur l'indice de votre choix pendant une période de volatilité attendue, juste après que le cours a chuté de manière significative mais qu'il montre des signes de rebond.
Vous pouvez également négocier les matières premières et le forex pour des raisons similaires. N'oubliez pas cependant que le forex est un marché très liquide et souvent volatil, pouvant rapidement entraîner des gains et des pertes importants.
Exemples d'achat de baisses
Le 13 octobre 2022, le cours de l'action Tesla Motors était évalué à 218,99 $ vers 13h15. Il a ensuite fortement chuté entre 13h25 et 13h30, pour s'établir à 208,34 $. Conscient de cette baisse, mais estimant que le marché restait globalement orienté à la hausse, vous avez acheté au cours d'achat de 206,22 sur notre plateforme CFD vers 14h30.
Vous prenez une position longue en achetant 50 CFD d'une valeur de 10 $ chacun. Le cours de l'action augmente et vous clôturez votre position au cours de vente de 222,45 à 17h, soit une variation de 16,23 points.
Vous réalisez un gain de 8115 $
(16,23 points de mouvement x 50 contrats d'une valeur de 10 $)
Supposons cette fois que votre prédiction est incorrecte. Vous anticipez une baisse temporaire et prenez une position longue, en achetant 50 CFD d'une valeur de 10 $ à 206,22. Le cours de l'action chute jusqu'à 189,99 et vous clôturez votre position à 17h.
Dans ce cas, vous subissez une perte de -8115 $
(16,23 points de mouvement x 50 contrats d'une valeur de 10 $)
Quels sont les risques et les limites lorsque l'on achète les baisses ?
Si cette stratégie présente des avantages dans certaines circonstances et sur certains marchés, elle comporte également des risques.
Le plus grand risque lié à l'achat de la baisse est probablement le mauvais timing. Pour réussir à ouvrir une position lorsqu'un marché est sous-évalué, puis le voir rebondir, il faut une connaissance approfondie de l'historique du marché de l'actif sous-jacent et de ses mouvements antérieurs.
Toutefois, les résultats passés ne présagent pas des performances futures. En trading, il n'y a aucune garantie, ce qui signifie que vous pouvez faire des prévisions erronées ou mal choisir votre timing sur le marché et subir une perte au lieu de générer un gain.
Il existe également des limites et des périodes de marché durant lesquelles acheter la baisse n'est pas une stratégie efficace. Parce qu'elle repose sur un rebond du cours du marché après une baisse, l'achat de la baisse ne fonctionne qu'au sein d'un environnement haussier. Si vous confondez une tendance baissière importante avec une petite tendance, vous risquez d'ouvrir une position qui vous fera perdre de plus en plus d'argent à mesure que le cours continue à baisser.
Étant donné que vous utilisez des produits dérivés pour acheter les baisses, il existe également un risque supplémentaire lié à l'effet de levier. Cela signifie que vos pertes peuvent être largement supérieures au montant de votre couverture. Il est donc essentiel de veiller à trader selon vos moyens et de mettre en place une stratégie de gestion du risque.
Comment acheter les baisses ?
Suivez les étapes ci-dessous pour acheter les baisses avec nous :
- Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un compte de démo
- Sélectionnez la valeur qui vous intéresse
- Apprenez comment identifier une baisse
- Prenez des mesures de gestion du risque
- Ouvrez et surveillez votre position
L'achat des baisses en résumé
- « Buy the dip » est le nom d'une stratégie qui consiste à acheter un actif dont le cours a temporairement baissé, dans l'espoir de réaliser un gain lorsque le cours rebondira
- L'achat des baisses vous conviendra si vous préférez le trading à court terme qui consiste à acheter à bas prix et vendre après le rebond
- Le succès de l'achat d'une baisse dépend de la valeur globale de l'actif sous-jacent (il doit s'agir d'un marché dont la tendance générale est haussière) et de votre timing
- Les traders achètent les baisses en utilisant les CFD. Ce sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que vos gains et pertes peuvent être largement supérieurs au montant de votre couverture. Il est donc essentiel de négocier dans la limite de vos moyens financiers
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