Come fare trading sugli indici con i certificati a leva fissa

In questa pagina

1. Cosa vuol dire fare trading sugli indici con i certificati a leva fissa?
2. Quali sono gli elementi essenziali del trading a leva fissa sugli indici?
3. Come fare trading sugli indici con i certificati a leva fissa?

Cosa vuol dire fare trading sugli indici con i certificati a leva fissa?

I certificati a leva fissa sono prodotti finanziari negoziati in una borsa o un MTF. Consentono agli investitori di operare con leva, amplificando l'esposizione a una posizione. Ciò significa che i profitti che ne derivano, così come le perdite, vengono moltiplicati per il fattore leva scelto. Le perdite sono sempre limitate all'investimento iniziale, pertanto i certificati a leva fissa consentono ai trader di gestire efficacemente il rischio¹.

Tutti i certificati (Turbo24, Covered Warrants e certificati a leva fissa) offrono la leva, ma la caratteristica unica dei certificati a leva fissa è che la loro leva replica linearmente la posizione del mercato sottostante. Ciò significa che la variazione percentuale del prezzo di chiusura dell'asset sottostante viene moltiplicata per un fattore fisso. Grazie alla coerenza della leva, i certificati a leva fissa sono facili da capire e consentono ai trader di controllare la propria esposizione e il proprio rischio. Inoltre, non richiedono un margine, il che ne accresce la semplicità complessiva. Il meccanismo di leva fissa e l'assenza di margini differenziano i certificati a leva fissa dai contratti per differenza (CFD) negoziati over the counter (OTC), ma questi due strumenti finanziari presentano molte caratteristiche simili. I certificati a leva fissa sono particolarmente apprezzati per il trading intraday, ossia per le operazioni che vengono liquidate alla fine della giornata, e per il trading su forti tendenze.

Come funzionano i certificati a leva fissa?

Con i certificati a leva fissa sugli indici puoi scegliere il livello della leva

La leva consente ai trader di amplificare l'esposizione al mercato. I certificati a leva fissa presentano un fattore leva che rimane fisso per tutta la loro durata. Un'altra ragione per fare trading con tali certificati è che il fattore leva può essere scelto dal trader. È meglio moltiplicare la leva di 3, 5 o 10 volte?

Nel decidere il livello della leva finanziaria, è importante ricordare che se da un lato contribuisce ad amplificare il rendimento degli investimenti, dall'altro amplia anche le perdite (come indicato nelle immagini seguenti).

Esistono due strategie di trading con leva: aggressiva e difensiva.

a) Aggressiva: nell'adottare questa strategia, l'investitore considera la leva come un'opportunità per ottenere una maggiore esposizione all'asset sottostante rispetto all'investimento dello stesso importo direttamente in quest'ultimo.

b) Difensiva: questa strategia aiuta gli investitori che considerano la leva come un'opportunità per non utilizzare l'intero budget di investimento su una posizione, ma desiderano comunque avere un'esposizione di un certo importo all'asset sottostante.

Con la leva fissa sugli indici puoi andare long o short

Quando si fa trading intraday o su forti tendenze con i certificati a leva fissa, è vantaggioso avere la possibilità di scegliere tra acquisto e vendita. I certificati a leva fissa sono molto apprezzati dai trader che desiderano reagire alle notizie quotidiane. Ad esempio, l'acquisizione di una società o l'interruzione di una catena di approvvigionamento potrebbero portare a fluttuazioni, quindi a opportunità per i trader.

Tutti i certificati a leva fissa non hanno una data di scadenza

I certificati a leva fissa sono molto popolari per le strategie di trading intraday. Ciò significa che una posizione detenuta scade naturalmente alla fine della giornata[AS1]. I certificati a leva fissa, però, sono strumenti finanziari illimitati, ossia non hanno una data di scadenza come altri prodotti finanziari, ad esempio i CFD. Ciò li rende ideali anche per le strategie di trend trading e di trading a lungo termine. Quando si mantengono per diversi giorni, settimane o mesi posizioni con i certificati a leva fissa, il cosiddetto "effetto composto", ovvero l'effetto leva sulla posizione, fa aumentare i profitti o le perdite¹.

I certificati a leva fissa non richiedono margini

I certificati a leva fissa sono trasparenti grazie alla loro leva e, a differenza dei CFD, non richiedono margini. Ciò significa che i trader non devono preoccuparsi di eventuali richiami di margine.

Trading sugli indici con certificati a leva fissa vs altri modi di fare trading sugli indici

Oltre ai certificati a leva fissa, IG offre ai clienti la possibilità di fare trading sugli indici con altri certificati, come i Turbo24 e i covered warrant, che offrono anch'essi leva e rischio limitato¹.

Tutti i certificati a leva fissa beneficiano di un'elevata liquidità

I certificati a leva fissa negoziabili con IG sono emessi da due delle più importanti istituzioni finanziarie europee (Société Générale e UniCredit). Questo assicura che i trader di IG beneficino di un'elevata liquidità garantita, quando vanno long o short con i certificati a leva fissa.

Come fare trading sugli indici con i certificati a leva fissa

Scopri di più su come fare trading sugli indici con i certificati a leva fissa

Ad IG puoi scoprire di più sui certificati a leva fissa prima di aprire la tua prima posizione. Puoi quindi essere certo di utilizzare sempre lo strumento finanziario più adatto alla tua strategia finanziaria. I certificati a leva fissa possono essere particolarmente interessanti per i trader che cercano di fare trading intraday o su forti trend. I nuovi trader possono trarre vantaggio dalla leva trasparente e dall'assenza di richiami di margine. I trader esperti possono sfruttare l'effetto composto nella loro strategia.

Scegli un indice su cui vuoi operare

Accertati che l'indice su cui desideri operare sia adatto al tuo stile di trading. Questo dipende dalla tua tolleranza al rischio, dal capitale disponibile e dalla tua preferenza nell'assumere posizioni a breve o a lungo termine.

Ad esempio, il Germany 40 è un indice volatile, popolare tra gli investitori con un'elevata tolleranza al rischio che preferiscono il trading a breve termine. L'US 500 è noto per i suoi rendimenti costanti nel tempo, il che lo rende uno dei preferiti dagli investitori con una minore propensione al rischio e una preferenza per prospettive a lungo termine.

Qualunque sia l'opportunità di fare trading sugli indici, con i certificati a leva fissa puoi coglierla in ogni momento della giornata.

Imposta stop e limiti

Nel fare trading sugli indici, è importante utilizzare stop e limiti come strumenti per la gestione del rischio. Un ordine stop chiude automaticamente la posizione se il prezzo di mercato scende al di sotto di un certo livello, mentre un ordine limite la chiude se il prezzo sale al di sopra di un certo livello.

Apri e monitora la posizione

Con IG, a seconda dei movimenti di mercato, della tua strategia di trading e della tua propensione al rischio, puoi aprire una posizione long o short.

La nostra piattaforma di trading innovativa, progettata specificamente per certificati come i certificati a leva fissa, rende facile e completo il monitoraggio della tua posizione.

La piattaforma è stata progettata utilizzando le intuizioni di analisti esperti. Consente un utilizzo intuitivo e reattivo. Inoltre, l'app IG Trading fa risparmiare tempo grazie all'accesso a funzioni che monitorano i segnali di trading e impostano alert per i movimenti di mercato, permettendoti di rivalutare le strategie di trading al volo.

L'app consente inoltre di fare trading da qualsiasi luogo.