Cosa sono gli indici e come funzionano?
Gli indici misurano la performance di un gruppo di azioni. Scopri tutto quello che c'è da sapere sugli indici di borsa, come funzionano e quali mercati sono disponibili per te.
Vuoi fare trading con IG sugli indici?
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Cosa sono gli indici?
Gli indici misurano la performance del prezzo di un gruppo di azioni quotate in borsa. Ad esempio, il FTSE MIB (Italy 40) racchiude le 40 principali società quotate su Borsa Italiana. Fare trading sugli indici ti permette di avere esposizione su un'intera economia o settore aprendo una sola posizione.
Con la nostra offerta di Turbo24, CFD, barrier e vanilla options puoi operare sul rialzo o ribasso del prezzo degli indici senza dover assumere la proprietà fisica degli asset sottostanti. Quello degli indici è un mercato altamente liquido, e avendo più ore di trading a disposizione rispetto alla maggior parte degli altri mercati, avrai la possibilità di accedere a numerose opportunità.
Come vengono calcolati gli indici di borsa?
La maggior parte degli indici di borsa viene calcolata in base alla capitalizzazione di mercato delle società a cui si riferiscono. Questo metodo predilige le società a grande capitalizzazione, il che significa che la loro performance influirà in misura maggiore sul valore dell'indice rispetto alle società con una minore capitalizzazione.
Tuttavia, alcuni popolari indici come il Dow Jones Industrial Average (DJIA) sono ponderati in base al prezzo. Questo metodo predilige quelle società il cui prezzo azionario è più elevato, pertanto il loro valore avrà un effetto maggiore sul prezzo attuale di un indice.
Quali sono gli indici più popolari tra i trader?
- Il DJIA (Wall Street) misura il valore delle 30 più importanti azioni blue chip degli Stati Uniti
- Il DAX (Germany 40) segue la performance delle 30 principali società quotate sulla Borsa di Francoforte
- Il NASDAQ 100 (US Tech 100) raggruppa le 100 principali società non finanziarie degli Stati Uniti
- Il FTSE 100 misura l'andamento delle 100 società blue chip quotate sulla Borsa di Londra
- Il S&P 500 (US 500) segue il valore delle 500 società a grande capitalizzazione degli Stati Uniti
I fattori che influenzano l'andamento dei prezzi degli indici
Il prezzo di un indice può essere influenzato da una serie di fattori, tra cui:
- Notizie economiche: sentiment degli investitori, annunci delle banche centrali, report sugli stipendi o altri eventi economici possono influenzare la volatilità del sottostante, risultando così in una variazione del prezzo dell'indice
- Risultati finanziari dell'azienda: le perdite e i profitti delle singole società possono risultare in un ribasso o un rialzo del prezzo delle azioni, influenzando così il prezzo dell'indice
- Annunci delle società: i cambi nella leadership dell'azienda o potenziali fusioni possono influenzare il prezzo delle azioni con un effetto positivo o negativo sul prezzo dell'indice
- Variazioni nella composizione dell'indice: gli indici ponderati possono registrare una variazione dei prezzi quando vengono aggiunte o rimosse delle società, dal momento che i trader adeguano le proprie posizioni in base alla nuova composizione
- Prezzi delle commodities: alcune commodities influenzano i prezzi di vari indici. Ad esempio, il 15% delle azioni quotate sul FTSE 100 sono azioni riferite alle materie prime, il che significa che qualsiasi fluttuazione nel mercato delle commodities potrebbe influenzare il prezzo dell'indice
Perché fare trading sugli indici?
Ottenere esposizione immediata sul mercato
Uno dei vantaggi principali del trading sugli indici con i derivati quali Turbo24, CFD, barrier e vanilla options è la possibilità di ottenere esposizione totale sul mercato aprendo una sola posizione.
Un indice, rappresentando un intero mercato azionario o settore, misura la performance totale di tutte le azioni di cui si compone. Ad esempio, supponiamo si verifichi un evento capace di influenzare l'intero mercato anziché solo un dato numero di società. Aprendo una posizione su un indice, puoi fare trading sull'impatto che un determinato evento ha sulle azioni principali di una data economia o settore.
Ottenere un livello di esposizione simile mediante gli investimenti tradizionali, comporta un costo in termini di tempo e denaro per l'acquisto le singole azioni componenti l'indice o investire in exchange traded fund (ETF). In altre parole, un indice costituisce una maniera diretta e immediata per fare trading sugli andamenti dell'intero mercato.
Vai long o short su un indice
Quando fai trading sugli indici con i Turbo24, CFD, barrier e vanilla options, puoi aprire una posizone long o short. Se prevedi un aumento del prezzo di mercato, aprirai una posizione long. Al contrario, andare short significa vendere perché si prevede una diminuzione del prezzo.
Quando fai trading con IG, i profitti o le perdite dipendono dall'accuratezza della tua previsione e dall'entità totale della variazione nel mercato.
Fare trading con la leva
I Turbo24, i CFD, le barrier e vanilla options sono tutti prodotti a leva. Ciò significa che, nel caso dei CFD, all'apertura della posizione, pagherai un costo iniziale noto come margine che ti darà esposizione a un mercato molto più ampio.
Tuttavia, benché con i Turbo24 e le barrier la tua perdita massima è limitata al costo iniziale, per il trading con i CFD le perdite potrebbero superare facilmente il tuo margine. Ciò significa che, sebbene la leva possa amplificare i profitti, lo stesso vale anche per le perdite.
Prima di fare trading, devi assicurarti di aver compreso il funzionamento dei prodotti a leva e decidere se sei disposto ad assumere un rischio di perdita elevato.
Fare hedging sulle tue posizioni esistenti
Un investitore che detiene varie azioni potrebbe assumere una posizione short per proteggersi dalle perdite del proprio portafoglio. Se il mercato registra un ribasso e le relative azioni iniziano a perdere valore, la posizione short sull'indice acquisterà valore, compensando le perdite sulle azioni. Tuttavia, se le azioni aumentano in valore, la posizione short in un determinato indice andrà a erodere una parte dei profitti conseguiti.
Se al momento detieni una posizione short su indice, puoi proteggerti dal rischio di un aumento del prezzo aprendo una posizione long. Se il prezzo dell'indice aumenta, conseguirai un profitto grazie , controbilanciando una parte delle perdite sulle tue posizioni short.
Scegli come fare trading sugli indici
Puoi usare i nostri Turbo24, CFD cash, CFD future, barrier e vanilla options per fare trading sugli indici. Tutti questi prodotti sono derivati finanziari, il che significa che ti consentono operare sul rialzo o il ribasso del valore degli indici.
Turbo24
I Turbo24 sono dei certificati quotati che possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni su 7.1 Quando apri una posizione puoi scegliere i livelli massimi di rischio e della leva. I Turbo24 sono disponibili su 8 principali indici globali.
CFD
Un CFD è un contratto tra due parti per negoziare la differenza di prezzo dal momento in cui il contratto viene aperto al momento in cui viene chiuso. Puoi scegliere tra CFD cash senza una data specifica per posizioni a breve termine e CFD future per un trading a lungo termine.2
Barrier
Quando fai trading con le barrier, o barrier options, puoi stabilire una ‘barrier’ o livello di mercato, raggiunta la quale la tua posizione viene automaticamente chiusa. Ciò significa che puoi controllare le tue perdite massime nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli.3 Le nostre barrier seguono con un rapporto 1 a 1 il mercato sottostante.
Vanilla options
Le vanilla options sono strutturate allo stesso modo delle opzioni tradizionali. Puoi acquistare e vendere opzioni call o put a seconda delle tue previsioni circa un rialzo o un ribasso del mercato. Tutte le nostre vanilla options sono liquidate in denaro.
| Turbo24 | CFD | Barrier | Vanilla options | |
| Vantaggi principali | Prodotto quotato 24 ore su 24, 5 giorni su 7, unico nel suo genere.1 Puoi scegliere il livello di knock-out, controllare la leva e non paghi commissioni. | Vai long o short. I CFD cash offrono uno spread minore mentre i CFD future non comportano commissioni overnight.2 | Come con i Turbo24, puoi adeguare il livello di knock-out e modificare la leva ma fai trading over-the-counter.3 | Opzioni tradizionali call e put, per trader esperti che vogliono sfruttare la volatilità e fare hedging. |
| Tipo di negoziazione | Turbo24 | Contratti | Contratti | Contratti |
| Rischi | Fare trading comporta dei rischi. È tuo compito valutare attentamente se assumere un elevato rischio di perdita. | I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. | I mercati sono volatili: le perdite possono aumentare rapidamente. Le performance passate non sono un indicatore affidabile per le tendenze future. | Quando acquisti un'opzione, il rischio massimo equivale al premio. Tuttavia, in caso di vendita dell'opzione, il rischio può essere illimitato. |
| Gestione del rischio | Il livello di knock-out ti garantisce che il rischio massimo sia pari alla somma pagata in anticipo. | Scegli un livello di stop automatico per limitare le perdite potenziali. La protezione del saldo negativo non è disponibile per i clienti professionali.* | Il livello di barrier prescelto ti garantisce che il rischio massimo sia pari al premio versato in anticipo. | Poiché la vendita delle opzioni potrebbe risultare in perdite ingenti, queste operazioni sono adatte per chi ha approfondita conoscenza ed esperienza di trading. |
| Scadenze | Certificati turbo quotati senza data di scadenza | CFD future senza data di scadenza | Con data di scadenza, consigliabili per posizioni di breve termine in quanto sono previsti dei costi di finanziamento overnight per le barrier | Opzioni giornaliere, settimanali e mensili |
| Accessibilità | Clienti al dettaglio e professionali | Clienti al dettaglio e professionali | Clienti al dettaglio e professionali | Clienti al dettaglio e professionali |
| Commissioni | Nessuna commissione** | Nessuna commissione | 0,10 centesimi per contratto | 0,10 centesimi per contratto |
| Piattaforme | Web e app | Web, app e MT4 | Web e app | Web e app |
| Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |
* La protezione dal saldo negativo non è disponibile per i clienti professionali
** Viene applicata una commissione per le operazioni con nozionale inferiore a €100
Apri un conto ed effettua il login
Apri un conto per iniziare a fare trading sugli indici con i Turbo24, i CFD, le barrier e vanilla options. Scegli un broker affidabile con oltre 49, anni di esperienza nel trading. I turbo sono i primi certificati al mondo quotati 24 ore su 24 che ti permettono di cogliere uniche opportunità di trading su numerosi indici. Trai vantaggio dalla elevata liquidità e spread ridotti.
Seleziona l'indice su cui vuoi fare trading
È importante scegliere l'indice più adatto al tuo stile di trading. Questo dipenderà dalla tua predisposizione al rischio, dal capitale disponibile e dalla tua preferenza nell'assumere posizioni a breve o a lungo termine.
Ad esempio, il Germany 40, essendo un indice generalmente volatile, è prediletto da trader con un'alta predisposizione al rischio che preferiscono operazioni a breve termine. Al contrario, l'US 500 offre profitti costanti nel tempo ed è quindi adatto ai trader con una predisposizione al rischio ridotta e una visione di lungo termine.
Con IG puoi fare trading con i Turbo24 sui principali indici globali.4
Scegli se andare long o short
Aprire una posizione long significa prevedere un rialzo nel valore dell'indice, mentre con una posizione short si prevede che il valore diminuirà.
Se, sulla base della performance delle società di un indice, le prospettive economiche di un settore sono buone, una posizione long potrebbe aiutarti a ottenere un profitto se l'indice aumenta di valore.
Se le prospettive sono poco favorevoli, probabilmente a causa della performance scarsa delle società di un indice ponderato sulla capitalizzazione, puoi optare per una posizione short in previsione di un ribasso del valore dell'indice.
Tuttavia, ricorda che qualsiasi operazione comporta un rischio e che i risultati passati non sono mai una garanzia delle performance future.
Imposta stop e limiti
Gli stop e i limiti sono degli strumenti essenziali per gestire il rischio quando fai trading sugli indici. Un ordine di stop chiude la tua posizione automaticamente qualora raggiunga un livello meno favorevole rispetto al prezzo corrente di mercato, mentre un ordine di limite chiude la tua posizione automaticamente qualora raggiunga un prezzo di mercato più favorevole.
Gli stop sono gratuiti ma non garantiscono la protezione contro lo slippage. Quindi la tua posizione potrebbe venir chiusa a un livello meno favorevole in caso di variazioni repentine e gap di mercato. Con lo stop garantito potrai sempre chiudere la tua posizione esattamente al prezzo da te specificato. Sono previste delle commissioni solo se effettivamente eseguiti.
Apri e monitora la tua posizione
Una volta pronto per iniziare a fare trading sugli indici, apri una posizione. Accedi alla nostra piattaforma di trading, scegli il tipo di operazione (Turbo24, CFD o opzioni) ed esegui l'operazione sul mercato. Vai long ('buy') se prevedi che l'indice aumenterà oppure short ('sell') se pensi che diminuirà.
Turbo24
Per i Turbo24, seleziona un il livello di chiusura desiderato, imposta la size dell'operazione e conferma l'ordine.
CFD cash e CFD future
Per i CFD, scegli tra cash e future. Scegli l'importo del contratto desiderato, per esempio, €1, €5 o €25 per punto, e seleziona ‘buy’ se vuoi aprire una posizione long o ‘sell’ se vuoi aprire una posizione short. Imposta il numero di contratti che desideri negoziare, inserisci uno stop delle perdite e un limite e apri la tua posizione.
Barrier e vanilla options
Per le vanilla options, scegli se acquistare o vendere una call o una put, decidi la data di scadenza e il prezzo strike, imposta la size dell'ordine e apri la tua posizione. Per le barrier, scegli se aprire una posizione long o short, imposta il livello di chiusura, seleziona il numero di barrier che desideri negoziare e apri la tua posizione.
Monitora la tua posizione e chiudi l'ordine quando desideri ricevere un profitto o limitare le perdite.
FAQ
Cosa significa fare trading sugli indici?
Fare trading sugli indici significa operare su un indice di borsa, il quale misura la performance di varie società. Fare trading sugli indici può essere un modo vantaggioso per ottenere esposizione su intero settore o economia attraverso una sola operazione.
Come ottenere profitti dal trading sugli indici e quali sono i rischi?
Puoi ottenere un profitto dal trading sugli indici prevedendo con precisione gli andamenti del prezzo dell'indice. Ad esempio, se prevedi un rialzo del Germany 40, puoi aprire una posizione long. Al contrario, se prevedi un ribasso, dovrai aprire una posizione short. I profitti o le perdite dipendono dall'esattezza delle tue previsioni.
Se decidi di fare trading sugli indici utilizzando i nostri prodotti, ti ricordiamo che i derivati che utilizzano la leva sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite.
Ad esempio, la vendita delle vanilla options presenta un rischio potenzialmente illimitato in caso di un movimento del mercato sfavorevole alla tua posizione, dal momento che teoricamente non esiste un limite all'aumento di un prezzo. Prima di fare trading, devi assicurarti di aver compreso il funzionamento dei prodotti e decidere se sei disposto ad assumere un rischio di perdita elevato.
Cosa significa acquistare future sugli indici?
Acquistare future sugli indici significa aprire una posizione long su un indice perché si prevede un rialzo del prezzo. Se la tua previsione si rivelasse corretta, otterrai un profitto. Qualora non fosse corretta, sosterrai una perdita.
I future sugli indici sono derivati?
I future sugli indici sono un prodotto finanziario derivato. Il loro prezzo si basa sul prezzo del mercato sottostante, il quale è influenzato dall'offerta, la domanda e la volatilità. Con IG, puoi operare sui future degli indici con i CFD future. Vengono negoziati a un determinato prezzo nel futuro, quindi non sono soggetti a costi di finanziamento overnight. Puoi anche fare operazioni a lungo termine con le nostre vanilla options.
Come ottenere copertura dal rischio con i future sugli indici di borsa?
Nel caso dei future sugli indici, puoi fare hedging mediante una posizione in grado di darti un profitto se una o più delle tue posizioni esistenti dovesse riportare una perdita. Ad esempio, se detieni delle posizioni long su varie azioni tech statunitensi, puoi aprire una posizione short sull'US Tech 100 per compensare potenziali perdite in caso di una diminuzione del valore delle azioni.
Oppure, se detieni delle posizioni short su varie azioni italiane a grande capitalizzazione, puoi aprire una posizione long sul future dell'indice Italy40 per proteggerti da un possibile rialzo del prezzo del sottostante.
Posso vendere i future prima della scadenza?
Puoi vendere i future prima della scadenza. Numerosi trader preferiscono chiudere le proprie posizioni prima della data di scadenza. Per farlo, puoi vendere direttamente il tuo contratto oppure puoi acquistare un contratto nella direzione opposta, cancellando la tua posizione attuale.
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1 La settimana di trading dei Turbo24 inizia la domenica sera alle 23:00 CEST, offrendo trading continuo (la chiusura dura meno di due minuti per il mantenimento della sicurezza, ogni giorno dalle 23:00 alle 23:00 CEST fino alla chiusura alle 23:00 CEST del venerdì sera).
2 Viene applicato un costo di finanziamento overnight se la posizione sui Turbo24, barrier o CFD Spot viene mantenuta aperta dopo le 23:00 CET. Nel caso dei Turbo24, questo costo è calcolato come un piccolo aggiustamento al livello di knock-out, ciò non compora costi aggiuntivi ma ha un effetto sul tuo profitto. Nel trading con le barrier e i CFD, modificheremo il tuo margine per tenere conto del costo di mantenimento della posizione. Scopri come calcolare la commissione di finanziamento overnight.
3
In caso di esecuzione dello stop garantito verrà addebitato un costo aggiuntivo. Il premio viene visualizzato sul ticket di negoziazione e può essere incluso nel margine quando inserisci lo stop. Ricorda che il premio è soggetto a modifiche, specialmente nel weekend e in condizioni di mercato estremamente volatiti.
4 Offriamo 81 indici per il trading con i CFD e altri indici sulle barrier & vanilla options e i Turbo24.
