Come gestire il rischio quando si fa trading
Il trading con i certificati, CFD e opzioni comporta una serie di rischi particolari. Abbiamo preparato una guida con consigli, strumenti e tecniche per gestire il rischio. Impara a gestire il rischio di trading e accedi alle nostre risorse formative gratuite.
Chiamaci al numero verde 800 978 376 o 0200695595 dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 20:00 CEST oppure scrivici all’indirizzo email aperturaconto@ig.com
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Come posso gestire il rischio quando faccio trading?
Livelli di knock-out automatici con i Turbo24
Imposta un knock-out, ovvero il livello al quale la posizione viene chiusa se il mercato si muove a tuo sfavore
Rischio limitato nell'acquisto di opzioni
Quando acquisti un'opzione call o put con IG, il tuo rischio si limita al premio da pagare all'apertura della posizione
Fai hedging sulle posizioni esistenti
La copertura con opzioni consente di limitare le perdite su altre posizioni aperte
Scegli i punti di uscita delle posizioni con i
CFD
Gestisci i movimenti di mercato sfavorevoli utilizzando stop loss e stop garantiti1
Apri posizioni con i CFD a livelli favorevoli
Inserisci ordini limite per acquistare o vendere automaticamente quando il livello del mercato è più favorevole
Utilizza il nostro portale di apprendimento
online
Gestisci meglio il rischio utilizzando materiali formativi gratuiti, come IG Academy.
Tieniti aggiornato sui movimenti del mercato
Imposta alert per essere avvisato quando un mercato raggiunge il livello da te specificato
Conosci sempre
perdite e profitti
Ottieni una schermata del saldo sulla nostra piattaforma per visualizzare facilmente i guadagni e le perdite
Ottieni la garanzia conto protetto
Non scenderai mai sotto lo zero con la garanzia conto protetto regolamentata dall'ESMA2
Cosa si intende per 'rischio' nel trading?
Nel trading 'rischio' si riferisce alla possibilità che le tue scelte non producano il risultato auspicato. Il rischio di trading si presenta in varie forme. I rischi più importanti che dovrai affrontare quando fai trading con i Certificati, CFD e opzioni sono:
Rischio di mercato: il rischio generale che le tue operazioni non vadano come pensi, a causa di movimenti di prezzo sfavorevoli. Il mercato può essere influenzato da una serie di fattori esterni come recessioni, problemi politici, ecc.
Impatto della leva: il trading con leva amplifica i profitti e le perdite, poiché il rischio non è limitato al versamento iniziale. Con i CFD, i guadagni e le perdite si basano sull'intero valore dell'operazione e potresti perdere più del versamento iniziale. I certificati, come i Turbo24, e alcune opzioni sono a rischio limitato.
Mancanza di conoscenza: non studiare i mercati e non fare un'analisi approfondita può essere dannoso. Prima di aprire una posizione, dovresti imparare il più possibile sul trading e sull'asset che stai cercando di acquistare o vendere.
Trading emotivo: non è sempre facile controllare le emozioni quando si fa trading. L'impulsività, la paura e l'avidità, solo per citarne alcune, possono prendere il sopravvento e si può finire per prendere decisioni di trading sbagliate.
Quali sono i rischi del trading?
Ci sono diversi rischi nel trading e diverse ragioni per cui potrebbero verificarsi. La cosa più importante da ricordare è che bisogna prendere provvedimenti per mitigarli.
| Rischio | Perché accade? | Misure |
| Perdite superiori al versamento iniziale | I certificati turbo, i CFD e le opzioni sono prodotti a leva , quindi è sufficiente versare una minima parte del valore della posizione per aprirla. Con i CFD, il profitto o la perdita potrebbero essere molto superiori al versamento iniziale. I Turbo24 e alcune opzioni sono a rischio limitato |
|
| Posizioni chiuse improvvisamente | Per mantenere aperte le posizioni, devi avere un saldo sufficiente sul tuo conto. Se non dovessi avere fondi sufficienti per coprire i requisiti minimi, potremmo chiudere le tue posizioni | Controlla il tuo saldo in tempo reale sulla piattaforma o sull'app, ed effettua un versamento sul conto, se necessario |
| Perdite che eccedono quanto versato sul conto | A volte le posizioni possono essere chiuse automaticamente, lasciandoti con un saldo negativo sul conto | La normativa ESMA ti tutela con la garanzia conto protetto, ovvero riportiamo a zero il tuo conto entro il più breve tempo possibile, senza alcun costo aggiuntivo1 |
| Perdite improvvise o maggiori del previsto | I mercati possono cambiare direzione improvvisamente e inaspettatamente (volatilità) in risposta ad annunci economici ed eventi finanziari o il sentiment dei trader. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulle tue posizioni aperte | Oltre a knock-out e stop, puoi inserire alert di prezzo per ricevere notifiche su movimenti di mercato importanti e decidere se prendere posizione o meno |
| Esecuzione di un ordine CFD a un livello diverso da quello richiesto | Quando i movimenti di mercato sono improvvisi e marcati (gap di mercato) gli ordini potrebbero essere eseguiti a un livello peggiore (o migliore) di quello da te richiesto. Questo fenomeno è chiamato slippage. | Utilizza gli stop garantiti per proteggerti dallo slippage sugli ordini di chiusura. Sono gratuiti, con un piccolo premio da pagare solo qualora lo stop venisse attivato. |
Trader’s Guide
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Proteggiti con gli strumenti di gestione del rischio
Ti mettiamo a disposizione una serie di strumenti di gestione del rischio. Inoltre, sei tutelato dalla legge grazie alla garanzia conto protetto.2
- Knock-out sui certificati turbo
- Stop loss
- Stop garantiti
- Ordini limite
- Knock-out su barrier option
- Prezzo strike su vanilla option
- Garanzia conto protetto
- Richiamo di margine
- Alert di prezzo
Scegli il livello di knock-out per chiudere l'operazione con Turbo24 se il mercato si muove a tuo sfavore.
Impostalo al di sopra del prezzo di mercato se stai andando short e al di sotto se stai andando long.
Il livello di knock-out determina anche il prezzo del certificato turbo, che sarà l'importo massimo che potrai perdere.
Imposta uno stop loss per chiudere una posizione automaticamente se il mercato prende una direzione a te sfavorevole.
Lo stop loss non prevede costi all'attivazione, tuttavia non garantisce protezione contro lo slippage, pertanto le tue posizioni potrebbero essere chiuse a un livello peggiore in caso di significativi movimenti improvvisi del mercato.
Inserisci uno stop garantito per la tua posizione e questa verrà chiusa esattamente al livello di prezzo da te specificato.
Ti verrà addebitato un costo solo all'attivazione dello stop. I premi per i nostri stop garantiti sono i più vantaggiosi sul mercato per gran parte degli indici principali e le coppie valutarie.1
Imposta un ordine limite ed eseguiremo la tua operazione con i CFD a un livello predeterminato e più favorevole per te rispetto al prezzo di mercato corrente.
Puoi impostare un ordine limite in ingresso per aprire una nuova posizione o un ordine limite in chiusura per chiudere una posizione esistente.
Con le barrier option puoi impostare un livello di knock-out per limitare le perdite potenziali.
Se il mercato si muove oltre questo livello, la posizione si chiude automaticamente e tu perdi solo il premio.
Con le vanilla option puoi impostare il prezzo strike. Così facendo, hai un maggiore controllo sulla leva e, in ultima analisi, sul rischio.
Ricorda che quando acquisti vanilla option, il rischio è limitato al premio.
Il tuo conto non scenderà mai sotto lo zero, anche in caso di crollo del mercato, grazie alla garanzia conto protetto.2
Non si tratta di un nostro prodotto, ma di un tuo diritto in quanto trader. Siamo obbligati a fornire la garanzia conto protetto su tutti i conti dei clienti retail per disposizione delle autorità di regolamentazione.
Per proteggerti da perdite eccessive, a volte chiudiamo le posizioni in caso di richiamo di margine.
Non possiamo però fornire sempre questa protezione, quindi è importante disporre di fondi sufficienti sul conto per evitare la chiusura forzata delle posizioni.
Imposta alert di prezzo personalizzabili per venire informato quando il mercato si muove di una certa percentuale o di un determinato numero di punti.
Ricevi gratuitamente una notifica via email, SMS o push. La nostra pluripremiata app rende ancora più facile reagire a questi alert.3
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Ti aiutiamo a scegliere la leva giusta per le tue operazioni
La nostra priorità è quella di aiutarti a prendere le decisioni di trading più adatte a te. Lo facciamo, tra l'altro, aiutandoti a orientarti nel complesso mondo della leva finanziaria.
Crediamo che consentire livelli di leva troppo elevati non sia nel tuo interesse. Per questo ci impegniamo a limitare la leva massima, per proteggerti da probabilità distorte di guadagno o perdita. Con alcuni prodotti puoi controllare la leva, quindi ti incoraggiamo a effettuare un'analisi approfondita e a prendere decisioni informate quando stabilisci questi livelli.
Infine, cerchiamo di ridurre al minimo i costi di transazione mantenendo i costi e le commissioni di mantenimento overnight a un livello molto competitivo.
Ti aiutiamo a pianificare e gestire le tue decisioni di trading
Prima di aprire la tua prima posizione, dovrai fare molte ricerche sui mercati finanziari e sui diversi modi per accedervi. La buona notizia è che i nostri materiali formativi ti aiuteranno a crescere come trader e a gestire i rischi.
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FAQs
Come si calcola il rischio nel trading?
Per calcolare il rischio nel trading si possono utilizzare due tecniche: il rischio per operazione e il rapporto rischio-rendimento. La decisione di quanto rischiare dipende dalle preferenze e dalle circostanze personali.
Alcuni trader suggeriscono di non rischiare più dell'1% del proprio capitale per ogni operazione, mentre altri si spingono fino al 10%. Tieni presente che se affronti un periodo di gravi perdite, l'importo a rischio per ogni operazione avrà un effetto rilevante sul capitale e sulla tua capacità di recuperare le perdite.
Di seguito spieghiamo il rapporto rischio-rendimento.
Cos'è il rapporto rischio-rendimento nel trading?
Il rapporto rischio-rendimento nel trading è il denaro che metti a rischio rispetto al tuo possibile guadagno. Per calcolare il rapporto su una determinata operazione, prendi il capitale con cui intendi fare trading (il rischio) e confrontalo con il profitto che potresti ottenere (il rendimento).
Ad esempio, se la perdita massima su una posizione con CFD è di 200 € in base agli stop impostati e il profitto massimo è di 800 € in base ai limiti impostati, il rapporto rischio-rendimento è di 1:4.
Molti trader preferiscono un rapporto rischio-rendimento di 1:3 o superiore (1:3, 1:4, 1:5, ecc.). Tuttavia, più alto è il rapporto, maggiore è la possibilità che tu raggiunga la tua perdita massima prima del tuo guadagno massimo.
Cos’è la leva?
La leva è un concetto di trading che consente di aprire una posizione utilizzando un deposito, ottenendo al contempo esposizione all'intero valore dell'operazione. Con i CFD e alcune opzioni, anche i profitti e le perdite saranno basati sull'intera size della posizione, quindi saranno amplificati rispetto al deposito o premio. Per contro, acquistando opzioni o facendo trading con i Turbo24, il rischio è limitato.
Per questo è importante adottare misure per gestire il rischio quando si fa trading con leva. Offriamo una serie di strumenti per aiutarti a farlo.
Cos'è il livello di knock-out?
Il livello di knock-out, a volte chiamato semplicemente knock-out, è il punto in cui si desidera chiudere la posizione se il mercato risulta sfavorevole. Ti consente inoltre di determinare il prezzo di acquisto del certificato turbo, che corrisponde alla tua perdita massima.
Il knock-out ti aiuta a tenere sotto controllo il rischio perché saprai sempre a quanto ammontano le perdite massime per ciascuna operazione con i Turbo24 sin dall'inizio.
Qual è la differenza tra ordine stop e ordine limite?
Un ordine stop è uno strumento che puoi utilizzare se desideri che eseguiamo l'operazione con i CFD a un prezzo particolare che è meno favorevole del prezzo di mercato corrente. È l'opposto dell'ordine limite, che ci ordina di eseguire l'operazione a un prezzo più favorevole di quello corrente.
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1Pagherai un piccolo premio solo se lo stop garantito viene attivato sull'operazione con i CFD.
2 La garanzia contro protetto è un requisito normativo che garantisce che tu non possa mai perdere più di quanto è presente sul conto. La garanzia conto protetto non è prevista per i clienti professionali.
3Abbiamo ricevuto il premio come miglior piattaforma di trading agli ADVFN International Financial Awards e ai Professional Trader Awards 2022. Abbiamo ricevuto il premio come migliore app per il trading agli ADVFN International Financial Awards del 2022.
