Cosa sono e come fare trading con i certificati a leva fissa?
Scopri cosa significa fare trading con i certificati a leva fissa, come funzionano e quali sono i vantaggi nel farlo con IG. Mettili a confronto con gli altri certificati offerti da IG, come i Turbo24, gli unici certificati turbo disponibili 24 ore su 24.
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I certificati sono strumenti finanziari complessi. Fare trading con questi strumenti finanziari comporta un alto rischio di perdita di capitale.
Cosa sono i certificati a leva fissa?
I certificati a leva fissa sono strumenti finanziari che aumentano l'esposizione sui mercati sottostanti, come indici, forex e azioni. Amplificano la performance giornaliera di un asset in base a un fattore fisso, a partire da 2X, a seconda della tua propensione al rischio.
Per ogni euro speso per un certificato a leva fissa, è possibile generare lo stesso profitto o perdita che si otterrebbe investendo 3 €, 5 €, 7 € o più direttamente nell'asset sottostante, a seconda del fattore leva scelto (3X, 5X, 7X).
La leva del certificato rimane fissa, a differenza di altri certificati. Inoltre, i tuoi potenziali rendimenti sono illimitati, mentre il rischio è limitato all'investimento iniziale.
Come funzionano i certificati a leva fissa?
Per prima cosa si apre una posizione in un mercato sottostante. Poi si sceglie un certificato per moltiplicare la size della posizione in base alla propria propensione al rischio e alla fiducia nei futuri movimenti del mercato.
Con la leva fissa puoi andare long o short
Puoi acquistare un certificato a leva fissa andando long se ritieni che il mercato salirà, o andando short se pensi che scenderà.
Sei tu a determinare la leva
A differenza di altri tipi di certificati, sei tu a decidere il livello di rischio che preferisci. Scegli un qualsiasi certificato con diversi fattori di leva, a partire da 2X, al prezzo che più ti aggrada.
Con la leva fissa il rischio è limitato
La perdita massima corrisponde all'investimento iniziale. Tieni presente, però, che la leva amplifica i profitti e le perdite, che quindi saranno tanto più elevati quanto maggiore sarà il fattore di leva. Il rischio rimarrà comunque sempre limitato all'investimento iniziale.
Mantenere un certificato a leva fissa per più di un giorno comporta una differenza di performance tra il certificato e il mercato sottostante soggetto a leva. Questo perché la performance del sottostante e del certificato viene azzerata alla fine di ogni giornata di trading. Ogni successivo profitto o perdita viene quindi calcolato sulla variazione percentuale del valore del sottostante il giorno precedente, e non sul giorno in cui è stato acquistato il certificato.
Nell'arco di un periodo superiore a un giorno, i profitti o le perdite sono soggetti all’effetto dell’interesse composto (compounding effect). Si tratta di un processo in cui i guadagni dell'asset, derivanti dalle plusvalenze, vengono reinvestiti per generare ulteriori profitti nel tempo. Ciò è positivo se il mercato si muove a tuo favore anche se, in caso contrario, le perdite soggette al compounding effect possono essere sostanziali.
L'effetto compounding aumenta quando la volatilità è più elevata, quando la leva è maggiore e per operazioni mantenute aperte per più giorni.
Che costi comportano i certificati a leva fissa?
Quando fai trading con IG, non paghi commissioni1.
Esempio di trading a leva fissa
Supponiamo che tu vada long sul DAX con un deposito iniziale di 1.000 €. Acquistando un certificato con leva fissa da 4X, significa che genererai un profitto o una perdita pari a quelli che avresti ottenuto effettuando un deposito di 4000 € direttamente nell'indice.
Prima della fine della giornata di trading, il DAX è aumentato del 3% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, quindi la tua performance giornaliera a leva fissa è pari al 3% di 4000 €. A questo punto chiudi l'operazione ottenendo un profitto di 120 €.
Vediamo ora cosa sarebbe successo se in questo scenario avessi invece acquistato un certificato short con leva 4X. Il mercato si è mosso in una direzione opposta a quella da te prevista, ossia ha evidenziato un rialzo, quindi la tua performance giornaliera a leva fissa sarebbe stata del -3%. Chiudendo la posizione, avresti registrato una perdita di 120 €.
Vediamo un altro esempio, in cui la perdita supera il deposito iniziale.
Acquisti un certificato con leva 7X andando long sulle azioni della società ABC con un deposito iniziale di 1000 €, prevedendo che il prezzo salga dopo un'imminente relazione positiva sugli utili.
La società, invece, annuncia di aver registrato un trimestre difficile e di voler licenziare 1500 dipendenti. La quotazione crolla del 20% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, ma tu non perderesti 1400 € (-20% x 7 = -140%). Non trattandosi di un'operazione a margine, non puoi perdere più del deposito iniziale. In questo esempio, quindi, perderesti solo i 1000 € iniziali.
Come fare trading con i certificati a leva fissa
Apri un conto Certificati
Per iniziare a fare trading con i certificati a leva fissa, ti serve un broker di cui ti puoi fidare. Noi siamo un broker di trading online leader a livello mondiale che ti offre un conto Certificati con cui fare trading con i certificati a leva fissa e con i Turbo24. Testa le tue strategie con il nostro simulatore di trading sui Turbo24, dove potrai esercitarti con 30.000 €, oppure apri gratuitamente un conto reale online per iniziare a fare trading immediatamente.
Scegli un certificato a leva fissa
Seleziona un certificato con leva a partire da 2X, a seconda della tua propensione al rischio, e fai trading su uno qualsiasi dei nostri mercati: azioni, indici e forex.
| Caratteristica | Vantaggio |
|---|---|
| Certificati long e short | Opportunità sui mercati al rialzo e al ribasso |
| Ampia gamma di mercati | Trading su un’ampia selezione di indici e coppie forex |
| Leva fissa | Scegli un fattore di leva a partire da 2X |
| Costi | Nessuna commissione1 |
Decidi se andare long o short
Se pensi che il valore di mercato calerà, scegli un "certificato short", se invece pensi che salirà, seleziona un "certificato long".
Imposta la grandezza dell'operazione e il rischio massimo
Determina la grandezza dell'operazione che preferisci. Quando fai trading con IG, non paghi commissioni1.
Inserisci l'ordine a leva fissa e monitora la posizione
Una volta scelto il fattore di leva fissa e il deposito, apri una posizione in base all'andamento che ti aspetti dal mercato. Dovrai monitorare la posizione per determinare se sta andando nella direzione da te prevista, ma tieni presente che non potrai mai perdere più del controvalore iniziale.
Perché fare trading con i certificati a leva fissa?
Scegli tu la leva
Sei tu a decidere di quanto vuoi aumentare l'esposizione: basta scegliere un certificato con una leva di qualsiasi valore. Offriamo vari fattori di leva, a partire da 2X.
Operi su mercati in rialzo o in ribasso
Approfitta del rialzo o del ribasso dei mercati: seleziona un certificato short se ritieni che il prezzo scenderà e uno long se pensi che salirà.
Limita i rischi
Il tuo potenziale profitto non ha limiti, ma l'importo che potresti perdere è limitato al deposito iniziale. E, poiché non fai trading sul margine, non sei soggetto a margin call.
Amplia il tuo rendimento
Facendo trading a leva, puoi aumentare l'esposizione al mercato a partire da 2X, con certificati con leva più elevata che produce profitti o perdite più ingenti.
Fai trading in maniera conveniente
I certificati a leva fissa vengono negoziati su Spectrum, una sede di negoziazione regolamentata senza commissioni di transazione.
Godi di una liquidità elevata
La liquidità determina la facilità con cui un asset può essere acquistato o venduto: maggiore è la domanda di un asset, maggiore è la liquidità. Spectrum è stato ideato specificamente per offrire una grande liquidità ai trader al dettaglio, in modo che possano sempre acquistare o vendere certificati a leva fissa durante gli orari di negoziazione.
Fai tutto su un conto unico
È sufficiente aprire un unico conto Certificati per fare trading con certificati a leva fissa e Turbo24. Non c'è bisogno di effettuare versamenti, prelevare o trasferire fondi da un conto all'altro, puoi fare tutto in quel conto.
Migliora le tue conoscenze in fatto di trading
Ricevi i consigli dei nostri esperti di certificati e dei nostri analisti di mercato e accedi alla IG Academy, dove puoi seguire gratuitamente i nostri corsi di trading e di investimento.
Leva fissa rispetto ad altre modalità di trading
| Certificati a leva fissa | Turbo24 | Covered warrants | |
| Negoziazione | Borsa | Borsa | Borsa |
| Leva | Fissa, a partire da 2X | Flessibile, potenzialmente maggiore di 100X | Flessibile, potenzialmente maggiore di 100X |
| Scadenza | Illimitata | Illimitata | 3-6 mesi e 6-12 mesi |
| Rischio massimo | Limitato all'investimento iniziale | Limitato all'investimento iniziale | Limitato all'investimento iniziale |
| Orari di negoziazione | Principali orari di negoziazione | 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana per indici, criptovalute e forex. Negli orari di negoziazione per le azioni6 | Principali orari di negoziazione |
| Commissioni | Nessuna commissione | Nessuna per le operazioni con nozionale superiore a 300 € | Nessuna commissione |
| Richiamo di margine | No | No | No |
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Accedi ai mercati dal tuo smartphone. Negozia Turbo24, certificati a leva fissa e covered warrants tramite le nostre pluripremiate2 e intuitive app mobili.
FAQ
Cosa significa fare trading a leva fissa?
La leva fissa consente ai trader di aumentare la propria esposizione alla performance giornaliera di un mercato sottostante, come forex, indici e azioni. La variazione percentuale del prezzo di chiusura dell'asset sottostante viene moltiplicata per un fattore fisso.
Chi emette i certificati a leva fissa di IG?
I nostri certificati a leva fissa sono emessi da Societe Generale.
Come posso iniziare a fare trading con i certificati a leva fissa?
Apri un conto Certificati sulla migliore piattaforma2 di trading al mondo e potrai negoziare certificati a leva fissa, covered warrants e Turbo24, i primi certificati turbo disponibili 24 ore su 24.
Su quali mercati posso fare trading a leva fissa?
Con IG puoi fare trading su una vasta gamma di mercati: forex, azioni e indici.
Posso detenere un certificato a leva fissa per più di un giorno?
Poiché i certificati a leva fissa sono illimitati, in teoria puoi detenerli per sempre. Tuttavia, sono stati concepiti per il trading intraday in modo da operare su forti tendenze di mercato grazie all'effetto compounding, che può essere positivo o negativo.
Inoltre, la variazione percentuale del mercato sottostante si basa sul valore di chiusura del giorno precedente, quindi la performance del certificato può differire da quella del sottostante nel tempo.
1 Si applicano altri costi.
2 Abbiamo ricevuto il premio come migliore piattaforma per i trader attivi, migliore provider multi-piattaforma e migliore app finanziaria agli ADVFN International Financial Awards 2023.
