Come iniziare a fare trading: guida completa
Hai mai pensato di iniziare a fare trading, ma senza sapere da dove cominciare? Abbiamo creato questa guida appositamente per te. Scopri come iniziare a fare trading con un broker pluripremiato come IG.1
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I certificati sono strumenti finanziari complessi. Fare trading con questi strumenti finanziari comporta un alto rischio di perdita di capitale.
Imparare a fare trading in 8 semplici passi
Assicurati di comprendere il funzionamento del trading su azioni
Il trading è l'atto di comprare o vendere un asset a tua scelta, che si tratti di indici, azioni, Forex o materie prime, senza possedere lo strumento sottostante. Con IG, puoi fare trading utilizzando tre tipi di derivati: certificati (Turbo24, Leva Fissa e Covered Warrants), CFD, barrier e vanilla options.
Puoi scegliere di operare al rialzo o al ribasso sul prezzo degli asset di tutti questi derivati. Se la tua previsione è corretta, realizzerai un profitto; al contrario, subirai una perdita.
Come iniziare a fare trading
Ci sono diversi modi per iniziare a fare trading con IG, il più conosciuto è tramite i Turbo24, uno dei nostri certificati più popolari. Con IG, puoi fare trading sui certificati turbo 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, senza commissioni.2 I Turbo24 sono prodotti quotati a leva che offrono la possibilità di impostare liberamente livelli di knock out. Ciò garantisce ulteriore sicurezza e limita il rischio di perdita.
Puoi fare trading utilizzando anche i CFD. In questo caso, comprerai o venderai contratti per negoziare la differenza di prezzo di uno strumento finanziario tra l'apertura e la chiusura della posizione. Il tuo profitto o le tue perdite dipenderanno dall'accuratezza della tua previsione.
I CFD sono derivati a leva che ti permettono di ottenere un'esposizione totale al valore dell'asset sottostante mediante il versamento di una frazione del suo costo, detto margine. La leva amplificherà i profitti o le perdite, quindi è importante prendere le misure necessarie per gestire il rischio con cautela.
Puoi provare anche un altro tipo di trading a leva, tramite le opzioni. Con i certificati e i CFD non possiedi l'asset sottostante. Con le opzioni, invece, hai il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un determinato numero di strumenti finanziarie al prezzo e alla data prestabiliti.
Leva finanziaria e margine: le basi
La leva è uno strumento usato per fare trading con i derivati come certificati, CFD e opzioni. Fare trading a leva significa che devi versare solo una parte del costo totale della tua posizione, ma ottieni ugualmente un'esposizione totale all'asset sottostante.Potrai quindi aprire una posizione più grande, aumentando così i potenziali profitti, ma anche le potenziali perdite.
Analizziamo insieme l'esempio seguente su un Turbo24. Con i certificati turbo puoi aprire una posizione pagando un versamento iniziale corrispondente a una frazione del valore totale della tua operazione, mentre il tuo broker coprirà il resto.
Con i Turbo24, così come con tutti gli altri certificati, tutti i potenziali costi sono inclusi nel prezzo del tuo versamento iniziale.3 Quando fai trading con i CFD o le opzioni, pagherai in anticipo l'importo iniziale per aprire una posizione più grande.
Per esempio, se il requisito di margine è del 20%, devi versare 200 € per aprire una posizione CFD sulle azioni del valore di 1000 €. Nel caso degli indici, un requisito di margine del 5%, richiederebbe il versamento di 50 € per aprire una posizione di 1000 €. Sul Forex, un requisito di margine richiesto pari al 3% equivarrebbe a un versamento di 30 € per aprire una posizione del valore di 1000 €.
Fare trading a marginazione comporta dei rischi, perché la posizione ha un'esposizione totale. In altre parole, puoi guadagnare o perdere soldi velocemente, per questo è raccomandabile impostare ordini stop su tutte le posizioni aperte per assicurarti di non perdere più soldi del previsto.
Ritornando all'esempio sui CFD, se non imposti ordini stop sulle operazioni con i CFD, potresti contrarre perdite cospicue e ricevere così un richiamo di margine, che potrebbe determinare la chiusura automatica delle tue posizioni. Tuttavia, è importante ricordare che la nostra politica sui margini non garantisce che il tuo conto incorra in un bilancio negativo, dipendendo dal Paese e dal tipo di conto.
Il richiamo di margine può verificarsi quando il tuo capitale netto precipita al di sotto del 50% del versamento iniziale richiesto. Nonostante non rientri tra i nostri obblighi, faremo del nostro meglio per contattarti nel caso in cui il tuo capitale netto precipiti oltre il 99% o il 75% del tuo margine. Tuttavia, sarà tua responsabilità assicurarti che ci siano fondi sufficienti sul tuo conto.
Scopri di più sul richiamo di margine
Per evitare che le tue posizioni vengano chiuse, trasferisci fondi sufficienti sul tuo conto, in modo tale da aumentare il tuo capitale netto al di sopra del requisito di margine, oppure chiudi alcune delle tue posizioni per ridurlo.
Puoi fare trading sull'aumento o sulla diminuzione dei prezzi
Quando fai trading, puoi operare sull'aumento o sulla diminuzione dei prezzi di un asset. Puoi andare long (comprare) se pensi che il prezzo dell'asset aumenterà, o aprire una posizione turbo short (vendere) se pensi che il prezzo scenderà. Quindi, se vai long e il prezzo aumenta, otterrai un profitto; al contrario, se diminuisce, subirai una perdita. Se apri una posizione short, invece, avverrà l’esatto contrario. Otterrai profitti se il prezzo del asset sottostante scende e subirai una perdita se aumenta. Con i Turbo24, il massimo della tua perdita corrisponde al livello di knock out impostato.
Cos'è lo spread denaro-lettera?
Lo spread denaro-lettera (bid-ask spread) è la differenza tra il prezzo denaro (prezzo di vendita) e il prezzo lettera (prezzo di acquisto) a cui è quotato un asset. Lo spread denaro-lettera forma parte integrante dell'operazione poiché da esso dipendono i prezzi dei derivati.
Applicando lo spread, il prezzo di acquisto dell'asset sarà leggermente più alto del prezzo del mercato sottostante e il prezzo di vendita leggermente più basso.
Perché un'ottima piattaforma di trading è importante
La nostra piattaforma di trading pluripremiata offre diversi strumenti e risorse che ti permettono di fare trading come e dove preferisci.1
Avrai accesso a grafici di prezzo che potrai usare per tenere traccia delle prestazioni di svariate classi di asset su oltre 17.000 mercati finanziari globali. Inoltre, la nostra piattaforma offre indicatori tecnici e notizie di Reuters in tempo reale.
Esempio di trading
Vediamo insieme un esempio di operazione con un Turbo24 per aiutarti a capire come funziona il trading.
Immagina di voler operare con i certificati turbo sull'indice Germany 40. L'indice ha attualmente un valore di 100 € nel mercato sottostante. Se pensi che il prezzo aumenterà, allora comprerai un Turbo24 long.
Adesso hai comprato un Turbo24 e, secondo il prezzo attuale dell'indice sottostante, la posizione vale 100 €. Poiché i certificati turbo sono derivati a leva, avrai bisogno di effettuare un versamento iniziale pari al 10% del valore della posizione, ovvero di 10 €.
Se la tua previsione è corretta e il prezzo del Germany 40 aumenta di 10 € e raggiunge 110 €, ci sarà un aumento del 10 %. Il tuo Turbo24 seguirà l’aumento di prezzo punto per punto e il suo nuovo valore sarà di 20 €. Ciò ti consente di trarre il 100% dei profitti da un versamento iniziale di 10 €.
Con i CFD, potrai ottenere profitti e subire perdite che superano notevolmente l'importo del tuo versamento iniziale. Con i Turbo24, invece, questo si può prevenire grazie ai livelli di knock out. I livelli di knock out funzionano come gli stop garantiti e, nel caso dei certificati turbo long, devono essere impostati a un valore inferiore del prezzo di mercato attuale. Quindi, ritornando al nostro esempio, puoi scegliere un livello di knock out di 90€. Questo livello di knock out chiuderà in automatico la tua posizione quando il prezzo del Germany 40 raggiungerà i 90 € o scenderà ulteriormente, costandoti soltanto 10 €.
Con i certificati turbo, sei tu a scegliere i tuoi livelli di knock out. Più il livello di knock out è vicino al prezzo attuale, minore sarà il prezzo del Turbo24 e maggiore sarà la leva. Una leva maggiore si traduce in un'amplificazione dei tuoi profitti e delle tue perdite in base ai movimenti verso l'alto o verso il basso del prezzo del sottostante.
Immagina di aver sbagliato la tua previsione: il prezzo del Germany 40 scende, subisci una perdita, ma il valore massimo della tua perdita sarà quello del livello di knock out. Quindi la tua perdita massima sarà di 10 €.
Cercare i mercati disponibili
Con IG, avrai accesso a più di 17.000 mercati internazionali. Questi mercati possono aiutarti anche a ridurre i rischi coprendo le tue operazioni settimanali mediante l'apertura di posizioni nel fine settimana sullo stesso mercato. Alcuni dei nostri esclusivi mercati disponibili nel fine settimana includono EUR/USD e l'Italy 40.
Ecco alcuni dei mercati più popolari su cui fare trading con IG:
- Azioni: scegli tra migliaia di azioni e ottieni esposizione a titoli come Apple, Air France-KLM, Carrefour e Tesla
- Indici: fai trading su oltre 80 indici globali, inclusi l'Italy 40 e l'EU Stock 50
- Forex: ottieni esposizione a oltre 80 coppie valutarie, potrai scegliere tra coppie maggiori, come EUR/USD e USD/GBP, nonché su quelle minori ed esotiche, come EUR/GBP e USD/PLN
- Materie prime: compra e vendi le materie prime più popolari al mondo, come oro, petrolio o persino succo d'arancia
- IPO: compra azioni IPO prima e dopo che vengano listate su diversi exchange in tutto il mondo.
Conoscere i rischi del trading e saperli gestire
È fondamentale capire i rischi del trading e adottare le misure necessarie per gestirli con efficacia. Forniamo diversi strumenti per aiutarti a gestire i rischi, come livelli knock out, ordini stop loss e ordini limite.
Quali sono i rischi del trading?
Il trading comporta una serie di rischi. Visto che stai operando sull'asset sottostante senza possederlo direttamente, otterrai profitti se la tua previsione è corretta, ma subirai perdite in caso contrario.
I Turbo24 sono un prodotto dal rischio limitato, poiché hanno un livello di knock out personalizzabile. Se il mercato si muove in direzione contraria alla tua previsione, la tua posizione turbo si chiuderà automaticamente quando le perdite raggiungeranno il livello di knock out preimpostato.
I CFD, invece, sono prodotti leggermente più rischiosi. Essendo prodotti a leva, i CFD offrono una maggiore esposizione all'asset sottostante a una frazione del costo. Tuttavia, le perdite saranno basate sull'intero valore della posizione e potrebbero anche essere maggiori del versamento iniziale: è importante, quindi, gestire il rischio adeguatamente.
Anche le opzioni sono prodotti finanziari a leva.In questo caso, la leva funziona in modo diverso. Dovrai sempre effettuare un versamento in anticipo, chiamato premio, quando aprirai il contratto sulle opzioni. Se vendi un'opzione call, questo premio continua ad essere il profitto massimo che potrai ottenere, ma ti espone a potenziali perdite illimitate non appena il prezzo del sottostante raggiunge il prezzo strike prima della data di scadenza dell'opzione.
Strumenti di gestione del rischio
Mentre i livelli di knock out dei Turbo24 agiscono in qualità di stop garantito integrato, altri tipi di trading sono più rischiosi. Per gli altri prodotti a leva come i CFD e le opzioni, ci sono diversi strumenti per la gestione del rischio che puoi usare mentre fai trading, come gli stop (detti anche stop loss) e i limiti.
- Gli ordini stop loss chiuderanno automaticamente la tua posizione se il mercato prende una direzione a te sfavorevole. Tuttavia, non ti garantiscono la protezione dallo slippage.
- Gli stop garantiti offrono una protezione completa, in quanto chiudono la tua posizione quando viene raggiunto esattamente il prezzo specificato. Si deve tenere presente che quando questo tipo di stop viene attivato, ti verrà addebitato un premio.
- Gli alert di prezzo ti aiutano a tenere traccia delle tue attività sul mercato. Ti verranno inviate notifiche push o email per segnalarti quando un determinato livello di mercato è stato raggiunto.
Imparare gli stili e le strategie di trading
I tuoi stili e strategie di trading dipendono dalle tue preferenze e dalla tua propensione al rischio. Anche se a volte possono essere usate in maniera intercambiabile, gli stili e le strategie di trading non sono la stessa cosa.
Lo stile è il piano principale sulla frequenza di trading, mentre la strategia è il metodo impiegato come linea guida per aprire e chiudere le posizioni. A continuazione, una lista degli stili e delle strategie più popolari.
- Cos'è uno stile di trading
- Cos'è una strategia di trading
Uno stile di trading corrisponde alle tue preferenze in termini di frequenza di trading, ovvero riflette il tuo interesse per il trading a breve, medio o lungo termine. Puoi adottare uno stile in base al comportamento del mercato su cui vorresti fare trading.
| Stile di trading | Periodo | Periodo di mantenimento | Volume di operazioni |
| Trading di posizione | A lungo termine | Settimane, mesi o anni | Basso |
| Swing trading | Medio periodo | Da giorni a settimane | Medio |
| Day trading | A breve termine | Infragiornaliero | Alto |
| Scalping | A brevissimo termine | Da secondi a minuti | Molto alto |
Una strategia di trading è il piano che i trader usano per analizzare e tenere traccia del rendimento di mercato. È possibile farlo in diversi modi, utilizzando alcuni strumenti come l'analisi tecnica e fondamentale.
Mentre l'analisi fondamentale serve ad aiutarti nella previsione dei cambiamenti di prezzo, la maggioranza delle strategie si focalizza di più sul monitoraggio di particolari indicatori tecnici.
L'analisi fondamentale misura il valore monetario intrinseco o attuale di una società prendendo in considerazione determinati fattori economici e finanziari, come lo stato patrimoniale, le previsioni dell'amministrazione e i segnali macroeconomici.
Gli indicatori tecnici sono calcoli matematici che vengono illustrati come linee sui grafici di prezzo. Sono utili in quanto permettono ai trader di individuare segnali e tendenze di mercato.
| Strategia di trading | Caratteristiche principali |
| Trend trading | Usato per posizioni a medio e lungo termine Aiuta a identificare tendenze al rialzo o al ribasso con posizioni long o short Ideale per il trading di posizione e lo swing trading |
| Range trading | Usato per posizioni a breve e brevissimo termine Per i trader che vogliono operare sulle oscillazioni di prezzo all'interno di intervalli di livello di "supporto" e di "resistenza". Ideale per il day trading e scalping |
| Breakout trading | Usato per posizioni a medio e breve termine I prezzi che si allontanano ed "escono" dal loro normali intervalli di fluttuazione sono utilizzati come segnali per aprire nuove posizioni. Ideale per il day trading e lo scalping |
| Inversione di tendenza del trading | Può avere una durata variabile Si basa sull'identificazione di punti di inversione nei trend al rialzo o al ribasso I segni di inversione sono un punto di svolta nel sentimento di mercato. Ideale per il trading di posizione e lo swing trading |
Creare un piano di trading
Un piano di trading è uno strumento decisionale esaustivo, utile per lavorare al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Può includere una serie di fattori, compresi gli asset su cui fare trading, il tempo da dedicare a ogni singola posizione e i metodi di gestione del rischio. Questo piano dovrebbe essere creato appositamente basandosi sulle tue specifiche circostanze e tenendo in considerazione la tua tolleranza al rischio e il tuo potere di acquisto.
Esercitarsi su un simulatore di trading
Puoi aprire un conto demo con IG per mettere in pratica le nuove conoscenze apprese sul trading. Si tratta di un ambiente privo di rischi che ti permette di acquisire esperienza nel trading utilizzando 30.000 € in fondi virtuali. Una volta che avrai acquisito sicurezza e avrai familiarizzato con la piattaforma di trading, potrai passare a un conto reale.
Iniziare a fare trading aprendo un conto reale
Quando avrai fatto pratica con il simulatore di trading e sentirai di aver perfezionato il tuo piano e le tue abilità di trading, potrai passare da un conto demo a un conto reale con IG. Per aprire un conto reale e iniziare a fare trading con noi, basta seguire questi semplici passi:
- Compila il modulo online: ti sarà chiesto di fornire alcuni dettagli sulla tua conoscenza del trading per un'esperienza di trading ottimale
- Effettua un versamento: depositando fondi sul tuo conto saremo in grado di verificare correttamente la tua identità
- Inizia a fare trading: quando il tuo account sarà stato attivato, sarai in grado di iniziare il tuo percorso nel mondo del trading. Ricorda che non è richiesto nessun deposito minimo. Puoi anche prelevare denaro gratuitamente ogni volta che lo vorrai
FAQ
Cos'è il trading?
Fare trading significa comprare e vendere un asset a tua scelta, tra cui indici, azioni, Forex o materie prime, senza detenere lo strumento sottostante. Potrai fare trading usando Turbo24, Leva Fissa, Covered Warrants, CFD od opzioni con IG.
Come inizio a fare trading?
Per iniziare a fare trading con noi, puoi aprire un conto demo, in modo da poter fare pratica in un ambiente privo di rischi, o un conto reale per avere acesso a una grande varietà di mercati. Prima di aprire la tua prima posizione con soldi reali, è importante informarsi il più possibile sul trading.
Per aumentare la tua fiducia nelle tue abilità di trader, puoi fare pratica sul nostro simulatore di trading, un ambiente senza rischi in cui avrai a disposizione 30.000 € di fondi virtuali. Quando sarai pronto, potrai passare a un conto reale con noi.
Quali rischi dovrei conoscere prima di iniziare a fare trading?
Ci sono numerosi rischi associati al trading, uno di questi è la leva finanziaria. Mentre i livelli di knock out dei certificati turbo agiscono in qualità di stop garantitiintegrati, altri prodotti a leva, come i CFD e le opzioni, ti danno un'esposizione maggiore all'asset sottostante per una frazione del loro costo. Tuttavia, le perdite subite con i CFD saranno basate sull'intera size della posizione e potrebbero anche essere maggiori del deposito iniziale. Quindi è fondamentale prendere le misure necessarie per gestire il rischio adeguatamente.
Inoltre, esistono diversi strumenti per la gestione del rischio che puoi usare facendo trading con IG, come gli stop, anche noti come stop loss, e i limiti.
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1 Siamo il broker N°1 al mondo per i CFD nei ricavi (forex escluso). Fonte: Published financial statements, giugno 2021.
2 Non sono previste commissioni per le operazioni con nozionale pari o superiore a 300 €.
3 Le transazioni sui Turbo24 con titoli italiani sottostanti saranno soggette all’imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. 'Tobin Tax'.
