Sono questi i migliori titoli della difesa da tenere d'occhio?
Quando le tensioni internazionali si intensificano, tutto il settore globale della difesa avverte l'impatto del conflitto. Scopri come fare trading sui migliori titoli della difesa con IG.
Titoli della difesa: cosa c'è da sapere sul settore
Il modo migliore per approcciarsi al settore della difesa è riconoscere che esisterà sempre, il che non significa che ci sarà sempre una guerra, ma che lo sviluppo delle armi nucleari e dell'artiglieria moderna rappresenta per i Paesi un enorme deterrente per risolvere i conflitti sul campo di battaglia.
Ogni governo del mondo ha la responsabilità di salvaguardare e difendere la propria sovranità, ossia difendersi dalle minacce interne ed estere, dal cyberterrorismo e da molti altri attacchi tramite le forze militari. Il settore della difesa produce quindi nuove artiglierie in grado di difendere dalle minacce aeree, terrestri e marittime.
Con l'ulteriore sviluppo degli armamenti, vi è una minore dipendenza dall'acciaio e un'affinità con la tecnologia più avanzata. Questo potrebbe costituire un'opportunità per fare trading sui titoli della difesa.
È importante notare che i titoli della difesa sono titoli ciclici. Spesso sono molto più volatili di quelli non ciclici poiché registrano una notevole crescita in periodi di incertezza economica e un rapido calo in quelli di pace.
L'invasione russa dell'Ucraina rappresenta l'esempio più recente di conflitto internazionale con un impatto diretto sui titoli globali della difesa. Dall'inizio dell'invasione, l'UE ha mobilitato circa 4,1 miliardi di euro per sostenere la resistenza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina dall'attacco.1
Inoltre, nell'ambito dello Strumento europeo per la pace, è stato fornito un sostegno militare pari a 1,5 miliardi di euro. Questo scenario evidenzia come i titoli della difesa possano essere immediatamente interessati.
Come fare trading sui titoli della difesa
- Scegli il mercato che preferisci
- Decidi se andare long o short
- Apri un conto reale o esercitati con un conto demo
- Definisci la size della posizione e adotta misure per gestire il rischio
- Apri e monitora la posizione
Puoi operare sul settore della difesa attraverso exchange traded fund (ETF) come l'iShare Aerospace and Defense ETF. Di seguito vengono indicate varie modalità per aprire una posizione con IG:
Turbo24
Fai trading su vari mercati globali, tra cui azioni, indici, coppie valutarie e materie prime, utilizzando i Turbo24. Puoi operare andando long se ritieni che il prezzo dell'asset del mercato sottostante salirà, o short se pensi che scenderà.
Le negoziazioni saranno aperte 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì.2 Inoltre, puoi impostare un livello di knock-out in base alla tua propensione al rischio e operare senza commissioni.3
Trading con i CFD
Con IG puoi negoziare contratti per differenza (CFD) operando sui mercati finanziari senza detenere direttamente gli asset sottostanti. Stipulerai un accordo per scambiare la differenza di prezzo di un asset dal momento in cui il contratto viene aperto a quello in cui viene chiuso.
Il trading con i CFD è un prodotto derivato estremamente diffuso poiché consente di ottenere esposizione utilizzando la leva, ossia basta una minima parte dell'intero valore per aprire una posizione. Se da un lato il trading con leva amplifica i profitti, dall'altro, però, può aumentare le perdite, che possono superare il versamento iniziale. È importante, quindi, adottare le misure necessarie per gestire il rischio.
Barrier e vanilla options
Apri una posizione sui titoli della difesa tramite le barrier options, in cui la posizione si muove uno a uno con il prezzo di mercato sottostante, garantendo un migliore controllo. Per gestire il rischio, imposta il livello di knock-out in modo da chiudere automaticamente la posizione se raggiunge un certo livello.
Con le vanilla options avrai il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Dovrai monitorare efficacemente la posizione, poiché il prezzo del sottostante sarà influenzato da molti fattori, come il tempo rimanente alla scadenza, la volatilità e altro.
I cinque migliori titoli della difesa da tenere d'occhio
Si noti che queste società non sono state scelte solo come i migliori titoli della difesa, ma piuttosto in base a vari fattori, tra cui la capitalizzazione di mercato, le prospettive di crescita futura, i dividendi e i risultati più recenti. L'elenco è stato aggiornato l'ultima volta nel maggio del 2022.
Lockheed Martin
Lockheed Martin è una delle principali società al mondo operanti nel settore della difesa. Tra le altre attività in portafoglio, produce jet da combattimento e missili ad alta tecnologia.
Oltre alle incursioni nell'aviazione, Lockheed Martin è anche impegnata nell'esplorazione dello spazio. Di recente ha collaborato con General Motors per progettare la prossima generazione di rover per spostamenti sulla superficie lunare.4
Nel marzo del 2022 la quotazione di Lockheed Martin ha registrato un'impennata, in quanto gli investitori hanno incoraggiato i riacquisti e, in previsione di una guerra prolungata, hanno previsto guadagni inattesi. Da allora il prezzo del titolo ha continuato a salire.
Nel primo trimestre (T1) del 2022, Lockheed Martin ha registrato un fatturato netto pari a 15 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 16,3 del primo trimestre del 2021. Anche gli utili netti non sono stati all'altezza dell'anno precedente, con 1,7 miliardi di dollari rispetto agli 1,8 del primo trimestre del 2021.5
Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Boeing
Sebbene sia il colosso indiscusso nel settore degli aerei commerciali, Boeing è stata in grado di sfruttare le proprie risorse per operare anche nella produzione di aerei ed elicotteri militari.
In qualità di costruttore di aerei per il Pentagono, Boeing è responsabile dell'Air Force One VC-25B, che ha richiesto un programma di sostituzione nel 2022 per un costo di 660 milioni di dollari.6
La società ha evidenziato problemi di produzione negli ultimi tempi, con diversi ritardi che hanno indotto gli investitori a liquidare il titolo, facendone crollare la quotazione.7 Nel primo trimestre del 2022, Boeing ha generato perdite pari a 929 milioni di dollari nelle sue attività, tra cui 1,3 miliardi di oneri di guadagno su quattro programmi di sviluppo dell'aviazione militare.8
Nonostante i costi elevati, Boeing ha messo a segno ricavi pari a 14 miliardi di dolari, trainati da un volume inferiore nella difesa e da oneri sui programmi di sviluppo della difesa a prezzo fisso, parzialmente compensati dal volume dei servizi commerciali.8
Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Northrop Grumman
Northrop Grumman è nota per la produzione di bombardieri stealth altamente specializzati per l'occupazione con e senza equipaggio. La società realizza inoltre missili nucleari, droni e sottomarini nell'ambito del suo ampio portafoglio, che comprende anche un vasto programma spaziale.
La divisione sicurezza si occupa di contrastare attacchi aerei, informatici, terrestri e marittimi, mentre il programma spaziale è dedicato all'esplorazione dell'universo.
Nel primo trimestre del 2022, Northrop Grumman ha registrato un fatturato di 8,8 miliardi di dollari, in calo del 4% rispetto ai 9,2 del primo trimestre del 2021. Nello stesso periodo, gli utili netti hanno raggiunto i 955 milioni di dollari, dato inferiore rispetto ai 2,2 generati nel primo trimestre del 2021.
La performance è stata attribuita ai recenti eventi geopolitici globali che hanno sottolineato la rilevanza delle capacità dell'azienda.9
Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Raytheon Technologies
Raytheon Technologies è una multinazionale che si occupa di ricerca e sviluppo di prodotti nel settore aerospaziale e della difesa. I prodotti e i servizi dell'azienda sono disponibili per uso militare commerciale e governativo, il che crea una domanda costante.
Rinomata per i suoi processi di elettrificazione e di produzione avanzata, Raytheon Technologies collabora con diverse aziende per perfezionare la fornitura di servizi. Tra le sue offerte figurano motori aeronautici avanzati, sistemi di cybersicurezza, missili guidati, droni e tecnologia per armi ipersoniche.
Nel primo trimestre del 2022, Raytheon Technologies ha generato un fatturato di 15,7 miliardi di dollari, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto registrato dalle attività nel primo trimestre del 2022 ha raggiunto quota 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 43% rispetto al primo trimestre del 2021.
I risultati sono stati trainati da una forte ripresa dell'aerospaziale commerciale e dall'attenzione all'esecuzione operativa che ha permesso di ottenere su base annua una crescita dei profitti e un'espansione dei margini.10
Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
General Dynamics
General Dynamics è specializzata nella costruzione di navi militari, carri armati e veicoli blindati per l'esercito statunitense. Le sue competenze si estendono all'industria aerospaziale, alla marina e ai sistemi e alle tecnologie di combattimento.
La società dispone inoltre di una divisione informatica (IT) che fornisce analisi tattiche ai clienti, servizi di missione e strategia utilizzando la tecnologia di mappatura del paesaggio.
Nel primo trimestre del 2022 General Dynamics ha registrato un utile netto di 730 milioni di dollari su ricavi pari a 9,4 miliardi di dollari. La performance ha segnato un aumento del 5,2% rispetto al primo trimestre 2021.11
Il presidente e CEO di General Dynamics, Phebe N. Novakovic, ha attribuito la performance al backlog aerospaziale che è cresciuto per il quinto trimestre consecutivo, grazie alla continua e forte domanda di Gulfstream.11
Inoltre, la disciplina operativa e la crescita dei servizi di aviazione hanno aumentato i margini del gruppo.11
Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Titoli della difesa in sintesi
- I titoli della difesa sono un mercato volatile, definito da tendenze cicliche di alta domanda in caso di conflitto e di calo in caso di pace.
- Le società del settore della difesa hanno subito un impatto diverso dai conflitti in tutto il mondo, con un aumento della domanda che ha portato al rialzo delle quotazioni e i ritardi nell'offerta che hanno causato un loro calo.
- Prima di scegliere il titolo da negoziare, devi monitorare i principali titoli del settore della difesa in termini di andamento del mercato, capitalizzazione di mercato e performance trimestrali.
- L'analisi tecnica e fondamentale ti aiuteranno a individuare i punti di ingresso e di uscita nel mercato dei titoli della difesa da te scelto.
- Ottieni esposizione ai migliori titoli della difesa utilizzando prodotti derivati attraverso il trading su Turbo24, CFD, barrier e vanilla options.
Footnotes
1 Commissione europea
2 Tutti i certificati turbo possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni su 7, a eccezione delle azioni e di alcuni indici (come ad esempio l'HS50) che seguono gli orari di negoziazione delle Borse di riferimento. Scopri di più qui.
3 Non sono previste commissioni per le operazioni con nozionale superiore a 100 €.
4 Lockheed Martin
5 Lockheed Martin
6 Janes
7 The Motley Fool
8 Boeing
9 Northrop Grumman
10 Raytheon Technologies
11 General Dynamics, 2022
Queste informazioni sono state preparate da IG Markets Limited e IG Europe GmbH (di seguito "IG"). Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti e del riassunto trimestrale.
Cogli le opportunità del mercato azionario
Vai long o short su migliaia di titoli globali con i Turbo24, i CFD e le barrier. Scopri le differenze tra i vari prodotti e quello più adatto alle tue esigenze.
Vedi un'opportunità sulle azioni?
Prova il trading senza rischi con il nostro conto demo.
- Accedi al tuo conto demo
- Apri una posizione
- Scopri se le tue previsioni erano corrette
Vedi un'opportunità sulle azioni?
Non perdere la tua occasione e passa a un conto reale.
- Fai trading su una vasta selezione di azioni
- Analizza i mercati e opera con grafici veloci ed intuitivi
- Leggi le ultime notizie direttamente dalla piattaforma
Vedi un'opportunità sulle azioni?
Non perdere la tua occasione. Effettua il login e apri la tua posizione.
