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台灣9月通脹創9個月新高,美元/新台幣恐仍未「見頂」

台灣9月通脹意外創9個月新高,台央行是否會再度升息?美元連續六日下跌,美元/新台幣仍存下修空間,但中期走勢恐仍未「見頂」。

來源:Bloomberg

台灣9月通脹意外創9個月新高,台央行貨幣政策成疑?

上周四(10月5日)台灣主計總處公布的9月消費者物價指數(CPI)較8月份增加0.4個百分點至2.93%,連續第二個月突破2%的警戒線。前9個月台灣平均通脹年率為2.36%。

台灣通脹年率:

圖片來源於:sc.macromicro.me

主計總處官員表示,通脹上升是颱風帶來的短期影響。不過,考慮到油價四季度總體仍維持供應短缺格局,加之以巴衝突對油價影響具有不確定性,因而不排除台灣10月CPI可能進一步擴大。

毫無疑問,若通脹上漲,台灣央行理應收緊貨幣政策以防止通脹過熱,進而推升台幣。

不過,國際貨幣基金組織(IMF)在最新公布的世界經濟展望報告中,將台灣2023年的經濟增長率大幅下調至0.8%,較4月份春季報告大幅下調1.3個百分點。

通脹方面,IMF預計台灣今年通脹率為2.1%,明年為1.5%,低於全球今、明年預估的6.9%與5.8%。

考慮到台灣大選將於明年1月舉行,預計台灣央行年內仍將維持貨幣政策不變,這意味貨幣政策對新台幣的推動力量有限。

美元連續六日下跌,美元/新台幣仍存下修空間

美元/新台幣自近七年高位32.44回落,一度下探至32.0水平。因美元指數於過去六個交易日均錄得下跌,同時10年期美債收益率亦回落至4.5%附近。

美元指數或下行考驗105.0:

來源:TradingView

究其原因,聯準會副主席傑斐遜(Philip Jefferson)周一(10月9日)暗示,若長期利率因期限溢價上升而維持在高位,那麼升息的必要性可能就會降低,因長期國債收益率上升會直接影響到家庭和企業的融資成本。

另外,美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被彈劾,意味着今年年底美國政府11月停擺風險上升。

筆者認為,美元的回落或尚未結束,不排除整體調整格局將持續至11月,這為美元/新台幣提供進一步下行動力。不過,考慮到美國勞動市場仍然強勁,9月非農新增就業人數達33.6萬人,創2023年1月以來的最大增幅。同時美國罷工潮仍在發酵,這預示薪資增長或難出現明顯下降,整體通脹仍在反彈風險。

投資者可重點關注日內公布的美國9月CPI,若通脹數據出現連續三個月反彈,預計將為美元提供進一步支撐。中期而言,需警惕台美利差重新擴大導致資金加速流入美元尋求避險,進而推動美元/新台幣重返升勢。

美元/新台幣技術分析:或跌穿32.0,但中期升勢尚未結束

美元/新台幣:

來源:TradingView

日線圖顯示,美元/新台幣目前正回落考驗32.0水平支撐,預計32.0水平難以企穩,後市存進一步回落考驗31.8下方支撐。

不過,這並不意味美元/新台幣中期升勢宣告結束,短暫而快速的回調或再度引發看漲買盤湧入,若匯價後市能有效企穩於31.5上方,則美元/新台幣中期前景仍然看漲。(Billy撰)

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