本週前瞻7月29日-8月4日:聚焦日本央行和聯准會議
本週將結束七月的最後幾天步入八月,而這週將是美國,日本和英國央行會議召開的關鍵一週。此外,本週還有微軟,蘋果,亞馬遜和Meta的財報將對科技股是否會繼續修正起到決定性的作用。
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前週回顧:
美國股市科技股的拋售潮上週繼續延燒,尤其是在週三,在前一天盤後特斯拉 Tesla Inc(全時段)和谷歌較為疲軟的財報公佈後,納指創下2022年以來最差的單日表現。在週末結束以前,由於週五公佈的通脹數據基本符合預期,美股在週五將跌幅稍微收窄。六月美國個人消費支出物價指數(PCE)較上季微升 0.1%,與預測相符。其不包括食品和能源的核心指數(Core PCE, 即聯准會的通脹指標)上漲 0.2%,高於 5 月的 0.1%,也高於預期的 0.1%。全週,標普 500 指數和納指分別下跌 1.5% 和 3.8%,道指逆勢上揚 0.7%。
亞太市場方面,恆生指數上週先漲後跌,全週下跌2.3%。週一主要受到人民銀行意外降息的刺激抵消了美國政局動蕩的影響—上週中國人民銀行意外宣佈將主要貸款利率微幅下調10個基點,以促進經濟復甦。一年期基準貸款市場報價利率(LPR)下調10個基點至3.35%,五年期基準貸款市場利率也同樣下調至 3.85%。但隨後跟隨華爾街連跌三天。週五,中國宣佈國營企業將在未來 五年投資超過三兆元用於設備升級,有助於經濟成長而刺激股市收漲。
外匯方面表現突出的是日元。上週USD/JPY (Normal)匯率一度觸及12 週高點 151.95,因投資者為下週日本央行政策會議做好準備,預期日本央行可能會加息。預計日本央行還將在會議上宣布縮減購債計劃。日圓全週上漲超過 2%,創近三個月來表現最好的一周。
大宗商品方面,國際油價繼續走軟,上週WTI 原油期貨收在每桶 77.16 美元,連續第三週下跌。本週預計將召開OPEC+成員國會議,市場對於 OPEC+下季度是否會放鬆產量限制存在分歧,可能將對油價產生較大影響。此外,貴金屬漲勢也面臨挑戰,上週黃金,白銀和銅的價格都出現了小幅下跌。現貨 黃金下跌至十天低點位於$2,375美元附近,白銀則下跌至十週低位。
本週前瞻:
美國方面,聯準會預估將連續第八次會議將利率保持不變,但投資者關注的焦點是聯准會是否會釋放九月降息的信號。另外 ,美國的勞動市場報告也是本週關注的焦點,預估美國經濟上月可能增加18.5 萬個就業崗位,而失業率可能仍維持在4.1%。另外,美股第二季度財報季還將帶來備受矚目的微軟(全時段)、蘋果 Apple Inc(全時段)、亞馬遜公司(全時段)和Meta Platforms Inc (全時段)的財報。(詳細分析)
在亞太區,中國的經濟焦點將集中在製造業和服務業采購經理人指數。在日本,日本央行將召開利率會議,可能在將利率上調的同時宣佈縮減購債規模。日本其他重要數據還包括失業率、零售銷售、工業生產數據等。在亞洲其他地區,香港和台灣將公佈第二季 GDP 數據。在澳大利亞,即將公佈的第二季通膨數據可能會決定澳聯儲是否會在八月加息。
本週主要數據發佈日期
星期二
日本:失業率
歐盟:GDP增長率
星期三
澳洲:第二季度和月度通脹率/零售銷售
中國:國家統計局製造業和非製造業採購經理人指數
日本:工業生產/零售銷售
日本:日本央行利率決定
歐盟:通脹率
星期四
美國:FOMC利率會議
中國:財新製造業採購經理人指數
英國:英國央行利率決定
星期五
美國:ISM製造業採購經理人指數
澳洲:生產者物價指數
美國:非農就業報告/失業率
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