Europa trata de rebotar tras el buen cierre ayer en Wall Street

Los mercados europeos abren con ligeras ganancias después de un cierre positivo ayer en Wall Street. El S&P 500 consiguió dar la vuelta a la sesión y terminar un 4,49% por encima de los mínimos de la jornada fijados en los 4221,45 puntos, después de un cierre fuerte de posiciones cortas.

En este contexto, las acciones europeas tratan de recuperarse de su peor día desde junio de 2020, después de que los inversores mostrasen su preocupación por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. que tendrá lugar mañana miércoles y que podría ofrecer pistas sobre el momento y el ritmo de las subidas de los tipos de interés, aunque no se espera que mueva las tasas, el Banco Central está dispuesto a mantener una política más estricta este año mientras lucha contra la alta inflación de varias décadas.

La volatilidad se ha disparado, llegando a cotizar ayer por encima de los 32,5 puntos. A pesar de que se relajó al final de la sesión retrocediendo hasta los 27,98 puntos, hoy vuelve a subir un 7,2% y se sitúa en los 29,87 a la espera de Powell y en medio de las preocupaciones sobre un posible conflicto militar en Ucrania.

Los futuros norteamericanos retroceden poniendo freno a las subidas en el viejo continente. Los futuros del S&P 500 bajan un 1,65%, mientras que los del Nasdaq caen un 2,09%.

Las principales bolsas de Asia han retrocedido hoy después de la sesión caótica en Wall Street, debido a las preocupaciones sobre un endurecimiento antes de lo esperado de la Fed y la profundización de las tensiones geopolíticas en Ucrania.

El ASX se hundió un 2,5% y el Nikkei un 1,7%. Las acciones en China y Hong Kong también cayeron casi un 2%, debido a los crecientes temores sobre la rápida propagación de la cepa Ómicron antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar y los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

Aun con ello, de momento, el Euro Stoxx 50 se mantiene con ganancias del 0,90%, el Ibex 35 avanza un 0,69% y el CAC 40 un 0,71%. Por su parte, el DAX algo más rezagado sube un 0,48%.

A nivel corporativo, Credit Suisse anunció que sus ganancias del cuarto trimestre se verán "afectadas negativamente" por el aumento de las provisiones para litigios.

En el frente de los datos macro, conoceremos hoy el clima empresarial Ifo de Alemania y el optimismo empresarial CBI del Reino Unido estarán en el centro de atención.

Si nos fijamos en el mercado de materias primas, vemos como los futuros del petróleo cotizan con ganancias, el crudo WTI sube por encima de los 83,50 dólares por barril después de caer más del 2% en la sesión anterior, ya que las crecientes tensiones geopolíticas en Europa del Este y en Oriente Medio avivan los temores de interrupciones en el suministro.

La OTAN dijo ayer lunes que estaba poniendo fuerzas en estado de alerta y reforzando Europa del Este con más barcos y aviones de combate, en una medida que fue denunciada por Rusia.

En Oriente Medio, el movimiento Houthi alineado con Irán lanzó un ataque con misiles en los Emiratos Árabes Unidos ayer que tuvo como objetivo una base que albergaba al ejército de los EE. UU., pero fue frustrado por los interceptores Patriot construidos en los EE. UU.

Los precios del petróleo han ganado más del 10% desde el comienzo del año para alcanzar máximos de 7 años la semana pasada, debido a que las fuertes restricciones de la oferta y la demanda endurecieron significativamente el mercado.

Sin embargo, una combinación de toma de ganancias y un sentimiento de aversión al riesgo impulsado por la Fed condujo ayer a una corrección en los mercados petroleros.

Mientras tanto, los inversores esperan hoy los datos de la industria de API para conocer la última estimación semanal de los inventarios de petróleo de EE.UU.

Datos Macro

• 01:30 – Australia – IPC (Anual – 4T). Dato: 3,5%. Previsión: 3,2%. Anterior: 3,0%.
• 01:30 – Australia – IPC (Trimestral – 4T). Dato: 1,3%. Previsión: 1,0%. Anterior: 0,8%.
• 10:00 – Alemania – Expectativas empresariales (Ene). Previsión: 93. Anterior: 92,6.
• 10:00 – Alemania – Situación actual (Ene). Previsión: 96,3. Anterior: 96,9.
• 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (Ene). Previsión: 94,7. Anterior: 97,4.
• 12:00 – Reino Unido – Índice CBI de tendencias industriales (Ene). Previsión: 22. Anterior: 24.
• 15:00 – EE UU – Precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual – Nov). Previsión: 18%. Anterior: 18,4%.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Ene). Previsión: 111,8. Anterior: 115,8.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 1,404M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8452,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8365,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8522 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8606,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 100 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 867,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 292 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 450 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4338 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4276,47 y 4221,50 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4435 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4490,22 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8452 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8452 + 120 = 8572 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,43 veces (8452 / 120 € = 70,43).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8522 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8522 - 120 = 8402 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,02 veces (8522 / 120 € = 71,02), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.