Ligeras alzas en Europa y en el DAX con el foco en los resultados empresariales

Los mercados europeos abren con ganancias a medida que los inversores siguen focalizados en la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre contrarrestando los miedos a la inflación y el consecuente posible endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales.

El Euro Stoxx 50 subía un 0,02%, el DAX alemán lo hacía un 0,01%, el Ibex avanzaba un 0,13%, mientras que el CAC 40 francés cotizaba en rojo con pérdidas del 0,26% con caídas en Airbus y Louis Vuitton.

En el DAX, lideraban las ganancias SAP y Volkswagen, mientras que Airbus, Continental y Delivery Hero se situaban a la cabeza de las pérdidas.

En el Ibex 35, Banco Sabadell estaba al frente de los números verdes con alzas del 3,55% después de rechazar la oferta del banco Co-op por su filial británica TSB.

ArcelorMittal era el segundo valor más alcista de la jornada con alzas del 2,28%.

En Italia, el gobierno y UniCredit no lograron ponerse de acuerdo sobre los términos del rescate del banco comercial Monte dei Paschi di Siena.

HSBC informó anteriormente una ganancia antes de impuestos del tercer trimestre mejor de lo esperado, mientras que Michelin publicará los resultados.

En Asia, las acciones han arrancado la semana mayoritariamente en positivo antes de una semana repleta de importantes anuncios de resultados trimestrales, los índices chinos como el de Shanghai y el SZSE Component han avanzado posiciones, mientras que el China A50 y el Hang Seng han retrocedido ligeramente, después de noticias sobre ensayos de un impuesto sobre la propiedad en China.

Australia ha terminado la sesión con ganancias del 0,34%, mientras que Japón retrocedía un 0,71%, en medio de preocupaciones sobre las ganancias tecnológicas y la flexibilización de las perspectivas del mercado.

Las acciones tecnológicas japonesas siguieron a sus pares estadounidenses después de que los gigantes de las redes sociales que dependen en gran medida de los anuncios digitales sufrieran un golpe en medio de la actualización de privacidad de iOS de Apple, mientras que las empresas de semiconductores también se vieron afectadas negativamente por la escasez de chips.

En los EE. UU. comienza la semana más importante a nivel de resultados corporativos, con las FAANG empezando a publicar desde hoy, siendo Facebook la primera de las compañías que informarán de sus ganancias.

En el mercado de divisas, el dólar se mantuvo cerca de los mínimos de octubre debido a que los inversores tienen un sentimiento optimista en plena temporada de resultados que favorece a las divisas cíclicas y penaliza a monedas refugio como el billete verde, al menos en el muy corto plazo.

En el mercado de materias primas, el petróleo reanuda las subidas y el WTI cotiza por encima de los 84 dólares por barril generando un nuevo máximos de siete años en medio de una oferta global de crudo ajustada y de perspectivas de una demanda creciente a medida que las economías se recuperan de la pandemia.

Mientras tanto, el ministro de Energía de Arabia Saudita dijo durante el fin de semana que la alianza OPEP + debería mantener su enfoque cauteloso para administrar los suministros mundiales de crudo, una opinión respaldada tanto por Nigeria como por Azerbaiyán.

Datos Macro

• 07:00 – Japón – Indicador adelantado (mensual). Dato: -3,1%. Previsión: -2,9%. Anterior: -0,2%.
• 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (Oct). Previsión: 97,9. Anterior: 98,8.
• 10:40 y 14:00 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del buba alemán.
• 14:30 – EE UU – Actividad nacional de la Fed de Chicago (Sep). Anterior: 0,29.
• 15:00 – Reino Unido – Declaraciones de Tenreyro, miembro del BoE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8967,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8967,5 y 9024,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8891 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8869,4 y 8834,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 587,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 617,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 525 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 478,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4559,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4576,48 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4534,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4521,15 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 588 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 588 - 120 = 15 468 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,90 veces (15 588 / 120 € = 129,90), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el sergundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 525 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 525 + 120 = 15 645 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,38 veces (15 645 / 120 € = 129,38).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.