Optimismo en los mercados europeos en plena temporada de resultados

Los mercados europeos abren al alza después de una sesión positiva ayer en Wall Street, con el Dow Jones y el S&P 500 cerrando en máximos históricos en medio de la temporada de resultados empresariales.

Facebook presentó sus cuentas aumentando el beneficio por acción, pero con ingresos por debajo de lo esperado, sin embargo, los inversores se tomaron muy bien la noticia de que la compañía va a recomprar 50 000 millones de dólares en acciones propias.

Otro valor que presionó a los mercados al alza fue Tesla , que superó ayer el billón de dólares en capitalización de mercado, tras recibir su pedido más grande por parte de Hertz, que anunció planes para comprar 100 000 coches eléctricos para el alquiler.

También anima a los mercados los resultados empresariales del banco suizo UBS, que han superado las expectativas de los analistas en el tercer trimestre por un auge en la gestión patrimonial, habiendo reportado un beneficio neto atribuible a los accionistas de 2300 millones de dólares.

Por su parte, el fabricante de periféricos informáticos suizo-estadounidense Logitech ha informado de un aumento en las ventas del segundo trimestre debido a la creciente demanda de los trabajadores a domicilio.

Hemos conocido también hoy que Carrefour, el minorista más grande de Europa, lanzará un nuevo servicio de entrega rápida de comestibles junto con Uber en París.

Por otro lado, Novartis, Thales, Reckitt Benckiser y Covestro también presentan resultados.

En Asia, el Nikkei japónes ha terminado la sesión con ganancias del 1,77%, recuperándose de la caída de ayer del 0,7%, gracias al impulso de Wall Street. Panasonic ha liderado las ganancias, subiendo un 5,5% después de que la compañía lanzó un prototipo de batería para ayudar al fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla a reducir los costes de producción.

Los avances en Japón se producían a pesar de los nuevos temores sobre el sector inmobiliario chino, que han sacudido a la bolsa de Hong Kong y los mercados de la China continental. El Hang Seng perdía un 0,58% y el índice China A50 retrocedía un 0,55%.

El Banco Popular de China ha inyectado hoy 200 000 millones de yuanes en repos inversos a siete días a una tasa de interés del 2,2 por ciento, lo mismo que inyecto ayer.

Con el vencimiento de contratos de recompra inversa por valor de 10 mil millones de yuanes, ha habido una inyección de liquidez neta de 190 mil millones de yuanes.

Es la primera vez desde enero de este año que el banco central inyecta 200 mil millones por día, con el objetivo de compensar el impacto de los picos impositivos y los pagos de emisión de bonos del gobierno y mantener estable la liquidez a fin de mes.

En un contexto donde los inversores se fijan exclusivamente en los resultados empresariales, el Euro Stoxx 50 subía un 0,45%, el DAX lo hacía un 0,48%, el CAC 40 francés avanzaba un 0,46% y el Ibex 35 lo hacía un 0,54%.

En Alemania, lideraban las ganancias Delivery Hero y Volkswagen, mientras que Fresenius se situaba a la cabeza de las pérdidas.

En Francia, L’ Oreal era el valor que más subía, seguido de STMicroelectronics, en la parte negativa se situaba Orange.

Un alto cargo de Airbus defendió el lunes los objetivos de producción del fabricante de aviones europeo.

En el Ibex 35, Siemens Gamesa y Solaria estaban al frente de los avances, mientras que Sabadell y Telefonica eran los farolillos rojos.

Los inversores no tienen en cuenta hoy que las divisiones entre los miembros de la Unión Europea se amplían antes de una cumbre de emergencia de ministros para buscar una respuesta a los crecientes precios de la energía, con algunos países pidiendo una reforma normativa frente a la firme oposición de otros.

Los precios del petróleo se situaban hoy en negativo. El Brent retrocede un 0,39%, mientras que el WTI lo hace un 0,25%.

En criptomonedas, el Bitcoin pierde un 0,25% en favor de las criptomonedas alternativas que hoy suben como es el caso de Ether (+0,36%), Litecoin (+0,39%), Cardano (+1,44%) o EOS cuyo precio aumenta un 2,04%.

Datos Macro

• 09:00 – España – IPP (anual). Dato: 23,6%. Anterior: 18%.

• 14:45 – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.

• 14:45 – Zona Euro – Comparecencia de Enria, del BCE.

• 15:00 – EE UU – Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (anual – Ago). Previsión: 20%. Anterior: 19,9%.

• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Oct). Previsión: 108,3. Anterior: 109,3.

• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas nuevas (Sep). Previsión: 760K. Anterior: 740K.

• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 668,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 687,1 y 15 734,5 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 558,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 506,3 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8955 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8967,7 y 8989,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8924,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8891 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4586,58 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4602,45 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4542,97 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4523,80 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 669 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 669 - 120 = 15 549 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,57 veces (15 669 / 120 € = 130,57), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el sergundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 558 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 558 + 120 = 15 678 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,65 veces (15 558 / 120 € = 129,65).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.