Trading sugli indici vs trading sul forex: differenze principali e quale scegliere

Trading sugli indici vs trading sul forex

Il trading sugli indici e sul forex sono due metodi popolari per ottenere esposizione ai mercati finanziari. Il trading sugli indici si focalizza nel tracciare il rendimento di un gruppo di azioni, mentre il trading sul forex osserva il valore del cambio durante l'acquisto di una valuta e la vendita di un'altra.

Quando fai trading sugli indici, ottieni esposizione a un paniere di azioni o di settori con un'unica posizione. Ogni indice comprende un certo numero di azioni, in base ai suoi parametri di misurazione. Alcuni indici sono misurati in base alla capitalizzazione di mercato, mentre altri in base al prezzo delle azioni.

Con noi puoi fare trading sugli indici principali come Germany 40, France 40 o FTSE 100.

Con il trading sul forex, comprerai una valuta e ne venderai un'altra sul mercato valutario. Se compri una coppia valutaria, speri che la valuta base (la prima valuta quotata della coppia valutaria) si apprezzi, mentre se la vendi, speri che la valuta base si svaluti. Più una valuta è negoziata quotidianamente, più volatile diventerà il prezzo della valuta.

Con noi, puoi fare trading su oltre 80 coppie valutarie: potrai scegliere tra un'ampia gamma di valute principali, minori ed esotiche. Alcune delle combinazione più popolari sono euro contro dollaro statunitense (EUR/USD), sterlina britanniche contro dollaro statunitense (GBP/USD) e dollaro statunitense contro yen giapponese (USD/JPY).

Questi due mercati sono molto liquidi e forniscono ai trader tante opportunità per ottenere esposizione e vantaggi dallo spread. Allo stesso modo, c'è il rischio di possibili perdite se il mercato si muove in direzione sfavorevole.

Con IG puoi operare su entrambi i mercati usando certificati, CFD e barrier e vanilla options.

Trading sugli indici vs trading sul forex: quale mercato è più adatto ai principianti?

Dipende da diversi fattori, ma la maggioranza dei principianti tende a ottenere esposizione sugli indici quando iniziano il loro percorso di trading, poiché il forex è più adatto ai trader esperti. Il mercato degli indici riproduce da vicino la direzione delle azioni, e rende possibile prevedere, almeno leggermente, i futuri movimenti dell'indice.

Per esempio, durante il Covid-19 si è verificato un grande calo nella maggioranza dei settori a causa del lockdown e poi si è registrata una ripresa. Tra i mercati colpiti figurano sia il Germany 40 che il France 40, che durante quel periodo hanno dimostrato la loro forza. Se avessi aperto una posizione long su entrambi gli indici che contengono le più grandi e performanti società in Europa, probabilmente saresti riuscito a ottenere profitti dalla ripresa di quel periodo.

In genere, gli indici sono il passo successivo per chi fa trading sulle azioni. Questo perché, quando si fa trading sugli indici, si ottiene esposizione a diverse azioni attraverso una singola posizione. Inoltre, il trading sugli indici è più liquido e basato sul prezzo reale del sottostante.

Non dimenticare che una liquidità elevata comporta il rischio per i trader di non essere in grado di comprare o vendere un asset al prezzo desiderato, poiché il mercato si muove velocemente.

Alcuni dei fattori che possono influire sul prezzo dell'indice includono eventi importanti come le decisioni sui tassi di interesse e il rendimento economico di un Paese. Ecco perché è consigliato usare l'analisi fondamentale per sostenere la tua decisione in merito all'apertura di una determinata posizione.

Il trading sul forex è in genere il mercato preferito dai trader più esperti, in quanto è più complesso rispetto al trading sugli indici. Prima di ottenere esposizione, devi assicurarti di sapere come fare trading sul forex, di sfruttare al meglio il metodo che applicherai e di avere una solida strategia di trading.

Per i principianti, è importante approfondire le proprie conoscenze prima di iniziare a fare trading con fondi reali. Puoi usare IG Academy, una piattaforma di autoapprendimento completa che comprende risorse di trading esaurienti, per permetterti di imparare secondo i tuoi tempi.

I principianti sono invitati a iniziare a fare trading usando il conto demo. Si tratta di un simulatore di trading che ricrea l'ambiente del mercato, dandoti così la possibilità di provare l'esperienza di trading in un ambiente il più "reale" possibile.

Potrai testare il funzionamento di diversi prodotti e mercati finanziari senza correre il rischio di perdere fondi reali, quindi potrai esercitarti e sperimentare usando diverse strategie di trading in sicurezza.

Quando usi il simulatore di trading, otterrai accesso immediato a una versione della nostra piattaforma online e disporrai di 30.000 € in fondi virtuali con cui fare pratica. Una volta che avrai acquisito sicurezza e avrai familiarizzato con la piattaforma di trading, potrai passare a un conto reale.

In che modo si può fare trading sugli indici e sul forex?

Con IG puoi fare trading sugli indici e su coppie valutarie usando Turbo24, CFD e barrier e vanilla options.

Trading con i certificati

I Turbo24 ti permettono di operare sul prezzo dell'asset sottostante comprando certificati turbo long se pensi che il prezzo aumenterà, o comprando certificati turbo short se pensi che scenderà. Con i Turbo24, potrai tenere aperte le tue posizioni 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì.¹Inoltre, potrai impostare un livello di knock-out in base alla tua propensione al rischio e operare senza commissioni.²

Scopri di più su come fare trading online con i Turbo24

Trading con i CFD

Puoi ottenere esposizione usando anche i CFD e facendo trading sul prezzo spot se adotti una strategia a breve termine oppure utilizzando i futures e le opzioni per posizioni a lungo termine. Con i CFD puoi fare hedging sulla tua posizione aprendo un'altra posizione, opposta alla prima, per bilanciare potenziali perdite.

Il trading con i CFD sul forex consiste nell'acquistare e vendere contratti per scambiare la differenza di prezzo tra il momento in cui il contratto è stato aperto e quello in cui è stato chiuso. Inoltre, i CFD sono molto popolari perché impiegano la leva*, quindi dovrai prendere le misure necessarie per gestire il rischio con efficacia.

Scopri di più sul trading con CFD

Trading con barrier e vanilla options

Quando usi le barrier, aprirai una posizione che riproduce 1 a 1 il prezzo dell'asset sottostante, e che quindi ti garantisce un migliore controllo. Per gestire il rischio in maniera efficace, imposta il livello di knock-out: la posizione si chiuderà automaticamente al raggiungimento del livello stabilito.

Con le vanilla options avrai il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Dovrai monitorare efficacemente la posizione, poiché il prezzo del sottostante sarà influenzato da molti fattori, come il tempo rimanente alla scadenza, la volatilità e altro ancora.

Scopri come funzionano le barrier e le vanilla options

Forex vs indici: affinità e differenze principali

Scopri i benefici e i rischi del trading sul forex e sugli indici e i motivi per optare per uno rispetto all'altro.

Trading sul forex vs trading sugli indici: affinità principali

• Liquidità: questi sono due tra le classi di asset più liquide disponibili sul mercato, in quanto il forex registra transazioni giornaliere dal valore pari a trilioni di dollari e anche gli indici presentano numeri strabilianti
• Spread: i prezzi degli indici e del forex tendono ad avere spread ridotti, cosa che li rende perfetti per i day trader che vogliono ottenere esposizioni per periodi brevi.
• Notizie ed eventi economici: le fluttuazioni degli indici e del forex tendono a riflettere la presunta salute economica della regione che rappresentano
• Prodotti a leva: entrambi i mercati possono essere negoziati con la leva, tranne quando si usano i Turbo24 e le barrier e vanilla options. La leva nel forex ti consente di aprire una posizione usando i CFD versando in anticipo solamente una piccola parte del valore totale della posizione. Ricordati che sia i tuoi profitti che le tue perdite saranno calcolati sull'intera size della tua posizione e non soltanto sul deposito iniziale. Per questo è importante adottare misure per gestire il rischio con efficacia.

Trading sul forex vs trading sugli indici: differenze principali

• Varietà di mercati disponibili: il trading sul forex è limitato alla compravendita di coppie valutarie di tre categorie: maggiori, minori ed esotiche, mentre il trading sugli indici offre molti più fondi indicizzati su cui ottenere esposizione.
• Tipo di classe di asset: il trading sugli indici consiste nell'operare al rialzo o al ribasso sul rendimento di un gruppo di azioni, mentre il trading sul forex si concentra più sulla conversione valutaria.
• Volatilità: il trading sugli indici tende a sperimentare molta più volatilità di quello sul forex e spesso gli indici si muovono di più punti al giorno rispetto alle valute. Questi movimenti repentini e imprevedibili possono essere scatenati da eventi mondiali o fattori peculiari a un determinato settore. Con noi, puoi minimizzare il rischio, persino quando il mercato è volatile, usando la nostra offerta di strumenti per la gestione del rischio.³

Trading sugli indici vs trading sul forex in sintesi

• Il trading sugli indici consiste nell'operare sul rendimento di un settore o di un'economia, mentre il trading sul forex si concentra sulla compravendita di valute.
• In genere, i principianti iniziano il proprio percorso nel mondo del trading scegliendo gli indici piuttosto che il forex, poiché gli indici tendono a essere molto più prevedibili sulla base del rendimento delle azioni e della salute economica di un Paese.
• Con IG, puoi fare trading sugli indici e sulle coppie valutarie con i Turbo24, i CFD, le barrier e le vanilla options.
• Puoi fare trading sul prezzo di mercato spot degli indici e del forex se hai una visione a breve termine, oppure scegliere i futures o le opzioni se hai prospettive a lungo termine.
• Alcune delle affinità che accomunano il trading sugli indici e quello sul forex sono la liquidità elevata, gli spread ridotti e l'influenza che esercitano i fattori macroeconomici.
• Le differenze che invece contraddistinguono il trading sugli indici da quello sul forex sono la volatilità, la varietà di mercati disponibili e il tipo di classe di asset.
  

Nota

¹ Tutti i Turbo24 possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, a eccezione delle azioni che sono disponibili dalle 15:30 alle 22:00 CET (azioni USA) e dalle 09:00 alle 17:30 CET (azioni UK ed europee).

² Zero commissioni per operazioni con nozionale pari o superiore a 300 €.

³ Forextime, 2022

* Pur versando in anticipo una piccola percentuale dell'intero valore dell'operazione, il tuo profitto o la tua perdita totale saranno calcolati sulla size dell'intera posizione, non sull'importo del margine. Per questo è importante adottare le misure necessarie per gestire il rischio con efficacia.