Cos'è la "buy the dip" e come realizzarla?

Cosa significa "buy the dip"?

La "buy the dip" è una tattica che i trader possono usare per acquistare, o andare long, su un asset dopo che il suo prezzo è temporaneamente diminuito: l'incarnazione del motto "compra a poco, vendi a molto".

Tutti i mercati hanno cali e flessioni. Quando i mercati tendono improvvisamente al ribasso per un breve periodo di tempo, si verifica flessione, detta "dip". "Buy the dip" significa quindi aprire una posizione sulla flessione, per poi puntare a vendere quando il prezzo di mercato si sarà ripreso.

Questa è una delle tattiche di trading più intuitive sul mercato, perché si basa in sostanza su un buon tempismo: compra al prezzo più basso e vendi al prezzo più alto.

Siamo specializzati nell'offrire ai trader l'opportunità di comprare al ribasso, ma questa strategia è indicata anche per gli investitori. Infatti, funziona bene per chi vuole comprare direttamente degli asset, poiché si acquista quando il prezzo è diminuito e si aspira a rivendere quando è di nuovo in aumento. Tuttavia, la nostra piattaforma non offre servizi di investimento.

In cosa consiste la strategia "buy the dip"?

Quando usi la strategia "buy the dip", speri di ricavare un profitto dal normale acquisto del mercato scelto quando questo attraversa un calo di prezzo.

Cercherai dunque una piccola tendenza al ribasso che possa sembrare un'inversione minima e temporanea all'interno di una tendenza di mercato al rialzo. Una volta trovata, comprerai sperando di averlo fatto al prezzo più basso, appena prima che il valore di mercato inizi a salire di nuovo.

Ciò varia in base allo stile di trading. Chi adotta strategie a lungo termine aspetterà inversioni di tendenza più significative, usando le proprie conoscenze del mercato per aprire una o più posizioni quando l'asset raggiunge il prezzo più basso possibile. Apriranno dunque una posizione e la manterranno aperta. Questa strategia può richiedere ore, giorni o persino settimane.

Gli scalper o i day trader, che preferiscono operazioni a breve termine, osserveranno da vicino il grafico di un asset per cogliere anche le minime fluttuazioni di valore. Apriranno quindi un grande volume di posizioni brevi, che manterranno per minuti, qualche ora o addirittura pochi secondi prima di rivenderle, possibilmente a un prezzo più alto di quello di acquisto.

Quali sono i vantaggi della "buy the dip"?

Si possono trarre diversi possibili vantaggi da questa strategia, ma dipendono per lo più dall'asset e dalle circostanze della tendenza al ribasso su cui si opera.

Un caso potrebbe essere quando l'asset che stai negoziando è reputato di alta qualità ed è noto per il suo alto rendimento e un giusto rapporto qualità-prezzo. Se gestisci correttamente le tempistiche per comprare, potresti riuscire a cogliere un prezzo di acquisto inferiore alla media per una posizione che normalmente vale molto di più.

Comprare la flessione potrebbe essere un modo potenziale di ottenere profitti (o perdite) nel caso in cui fosse in arrivo un periodo di volatilità piuttosto facile da prevedere.

Esempi del genere si verificano durante annunci quali aggiornamenti dalle banche centrali emersi durante l'ultima riunione della BCE, stimoli dalla banca centrale o eventi come la stagione delle trimestrali. Questo può succedere anche in caso di eventi macroeconomici avversi, come l'inflazione, la recessione o i mercati al ribasso e persino con occorrenze cicliche come un ritorno alla media o un ritracciamento di quel mercato.

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Tuttavia, per ottenere questi benefici, è fondamentale determinare se il "dip" è davvero una semplice flessione temporanea o se si tratta di una vera e propria inversione di mercato. Mentre il primo consiste in una fluttuazione al ribasso del valore per un breve periodo di tempo, un'inversione è un cambio radicale di una tendenza di mercato al rialzo che prende una direzione negativa, o viceversa.

Vale la pena menzionare che per i trader mettere in pratica questa tecnica significa usare i derivati. Questi includono i Turbo24, i CFD, le barrier e le vanilla options. I CFD sono prodotti soggetti a leva finanziaria, il che significa che dovrai effettuare un versamento iniziale, chiamato margine, per aprire una posizione più grande. È un'opzione che potrebbe rivelarsi rimunerativa, ma solo nel caso in cui tu riesca a programmare e prevedere correttamente la tua transazione, poiché sia i tuoi profitti che le tue perdite saranno calcolati sulla size totale della tua operazione.

Per esempio, potrebbe esserti richiesto un margine del 10% per un'operazione che vale 100 €, quindi pagheresti solo 10 € per aprire una posizione che ne vale 100. Tuttavia, i profitti e le perdite sono calcolati sulla base della size totale della posizione, quindi entrambi possono eccedere di molto i 10 € di margine versati.

Come usare la strategia "buy the dip"?

Durante una flessione, aspetterai che si verifichi una fluttuazione negativa e temporanea del prezzo per poi andare long sull'asset sottostante. Tuttavia, come già specificato in precedenza, questa tattica è più indicata per certi mercati rispetto ad altri.

Uno degli asset più popolari su cui fare trading durante una flessione sono proprio le azioni. Andrai long, ovvero comprerai, quando il prezzo sarà sceso abbastanza per poterle acquistare a buon mercato, puntando a venderle per chiudere la tua posizione dopo che il prezzo delle azioni è riaumentato, raggiungendo il suo picco massimo, per ottenere profitti.

Quando adotti la strategia "buy the dip", probabilmente userai i Turbo24, i CFD, le barrier o le vanilla options. Questi sono prodotti derivati che ti permettono di scambiare la differenza di prezzo del mercato tra l'apertura e la chiusura della tua posizione, che potrebbe risultare in profitto o in perdita.

Comprerai l'asset nel mercato da te scelto quando pensi che il prezzo sia diminuito fino a raggiungere il suo minimo, per poi venderlo quando il prezzo si sarà ripreso.

L'esito positivo della tua operazione dipende dalle tue capacità di gestione delle tempistiche sul mercato. Per organizzarti al meglio, offriamo dei segnali che suggeriscono il momento in cui comprare sulla base dei dati e delle analisi elaborati a partire dai pattern emergenti sui grafici. Mettiamo a disposizione anche alert di trading, ovvero notifiche che ti avvisano quando i parametri da te impostati sono stati raggiunti in un mercato e potrebbe essere tempo di comprare o vendere.

Tuttavia, è importante tenere a mente che questi prodotti finanziari implicano la leva. Questo significa che i profitti e le perdite sono calcolate sulla base dell'intera size della tua posizione, non sull'importo del tuo margine. Quindi, sia i profitti che le perdite possono superare di gran lunga il tuo deposito iniziale. Per questo è importante adottare una buona strategia per gestire il rischio.

Un mercato popolare su cui fare trading sono gli indici. Questo perché la "buy the dip" è di norma utilizzata quando sta per presentarsi un fattore perturbatore per i prezzi di mercato, come per esempio gli annunci della banca centrale. Gli indici sono uno dei mercati più sensibili a questi venti favorevoli o contrari, poiché rappresentano le azioni di un intero indice e, pertanto, sono spesso indicatori di un settore o persino di un'economia.

Con gli indici andrai long sull'indice di tua scelta durante un periodo in cui si prevede volatilità, subito dopo che il prezzo è diminuito in modo significativo ma mostra segnali di ripresa.

Puoi fare trading anche sulle materie prime e sul forex per motivi simili, ma dovresti tenere a mente che il forex è un mercato molto liquido e spesso volatile, quindi si possono registrare velocemente sia profitti che perdite.

Esempi di "buy the dip":

Il 13 ottobre 2022, il prezzo delle azioni Tesla Motors è stato valutato a 218,99 alle 13:15. Poi, tra le 13:25 e le 13:30 è diminuito in modo significativo, raggiungendo 208,34. Dopo esserti reso conto che si stava verificando una flessione in un mercato che nel complesso continuava ad avere una tendenza al rialzo, verso le 14:30 hai comprato le azioni a un prezzo di acquisto di 206,22 sulla nostra piattaforma per Turbo24.

Quando apri un'operazione con i Turbo24, scambi la differenza di prezzo dell'asset sottostante e imposti un livello di knock out, sia in caso di profitto che di perdita.

In questo caso comprerai un Turbo24 long del valore di 100 €, impostando un livello di knock out di 90 €, e pagherai un margine pari a 10 € per aprire una posizione quando le azioni Tesla saranno quotate a 208,34. Aspetterai che il prezzo delle azioni aumenti per vendere, chiudendo così la tua posizione quando l'azione Tesla sottostante si sarà apprezzata di 10 €. Il tuo Turbo24 rifletterà l'aumento di prezzo con un rapporto uno a uno e il suo nuovo valore sarà di 20 €, ovvero il doppio dell'importo speso per aprire la tua posizione.

Avrai quindi ottenuto un profitto di 20 €
(110 – 90 = 20 €)
vale a dire un profitto del 100% sull'importo del tuo margine

Tuttavia, può capitare che la tua previsione sia errata. Immaginiamo che ti aspettassi una flessione e fossi andato long, versando un margine di 10 € per aprire una posizione sulle azioni Tesla del valore di 100 €, con un livello di knock out pari a 90 €, ma che il prezzo dell'azione sia invece sceso a 189,99, attivando il livello di knock out per prevenire ulteriori perdite e chiudendo così la tua posizione.

In questo caso, avresti registrato una perdita di 10 €
(10 − 10 prima del raggiungimento del knock out)
che equivale al 100% dell'importo del tuo margine

Quali sono i rischi e i limiti della "buy the dip"?

Vi sono circostanze e mercati in cui effettuare la "buy the dip" ha i suoi vantaggi, ma questa strategia comporta anche dei rischi.

Probabilmente il rischio maggiore dell'applicare questa strategia è quello di non azzeccare la tempistica. Aprire con successo una posizione quando il mercato è sottovalutato e prima che si verifichi una ripresa richiede una profonda conoscenza della storia e dei movimenti precedenti del mercato dell'asset sottostante.

Tuttavia, i risultati anteriori non sono un indicatore del rendimento futuro. Non ci sono garanzie nel trading: la tua previsione o il tuo tempismo sul mercato potrebbero essere errati e causarti perdite invece di profitti.

Ci sono anche limitazioni e periodi di mercato in cui applicare la "buy the dip" potrebbe essere una strategia controproducente. Visto che questa strategia si basa sulla ripresa del prezzo di mercato dopo una flessione, la "buy the dip" funziona solo nei periodi in cui il mercato è in rialzo. Se dovessi confondere un calo significativo con una leggera flessione, corri il rischio di aprire una posizione che ti farà registrare solo perdite su perdite, visto che il prezzo continuerà a scendere.

Considerando che per applicare la "buy the dip" significa fare trading con i derivati, si aggiunge anche il rischio determinato dalla leva. Di fatti, le tue perdite possono superare di gran lunga l'importo del tuo margine, quindi assicurati di disporre dei mezzi necessari per fare trading e di adottare misure appropriate per la gestione dei rischi.

Scopri di più su come la leva influisce sulla tua attività di trading

Come realizzare la "buy the dip"

Ecco come realizzare la "buy the dip" con noi:

1. Apri un conto reale oppure utilizza il nostro simulatore di trading
2. Trova il mercato giusto per te su cui fare trading tramite Turbo24, CFD, barrier o vanilla options.
3. Impara a riconoscere un "dip"
4. Prendi le misure necessarie per gestire il rischio
5. Apri e monitora la tua posizione

La "buy the dip" in sintesi

• La "buy the dip" è una tattica che consiste nell'andare long o comprare un asset dopo che il suo prezzo è temporaneamente diminuito in valore, nella speranza di trarre profitto quando il prezzo aumenta di nuovo
• L'esito positivo di questa tecnica dipende dal valore totale dell'asset sottostante, che deve essere un mercato che tende in genere al rialzo, e dalle tue tempistiche
• Per i trader, questa tecnica implica l'uso di Turbo24, CFD, barrier o vanilla options.