Estrategias y consejos para el trading de criptomonedas

Cómo prepararse para operar con criptomonedas

Una estrategia es una herramienta útil para la toma de decisiones, pero por sí sola no te llevará demasiado lejos. Para reforzar tu éxito como inversor se combinan muchos otros factores, incluida tu experiencia, disciplina y uso de herramientas de gestión del riesgo.

Fórmate para el trading con criptomonedas

• Aprende sobre el mercado

Asigna el tiempo necesario para aprender acerca de las criptomonedas, la tecnología blockchain y los mercados financieros, el objetivo es comprender en detalle cómo funciona el mercado en conjunto y las criptomonedas individuales. Se trata de un proceso continuo, ya que los mercados están en constante evolución y se mueven en respuesta a las novedades en materia de desarrollo técnico, hard forks o bifurcaciones y regulación, entre otros factores.

• Crea un plan de trading

Un plan de trading es un plan integral para tus operaciones. Puedes definir los detalles de tu actitud ante el riesgo, los objetivos, las estrategias de trading, las reglas de gestión del riesgo y mucho más. También puedes detallar los mercados en los que deseas operar, por ejemplo, bitcoin, ether y litecoin.

Aprende cómo crear un plan de trading

• Practica tu trading

Los inversores no experimentados en el trading de criptomonedas pueden empezar con una cuenta demo para aprender el funcionamiento en un ambiente libre de riesgos. Puedes usar tu simulador para probar tu plan de trading a fondo y revisarlo tantas veces como sea necesario antes de pasar a una cuenta real. También puedes acceder a los recursos gratuitos de Academia IG para perfeccionar tus habilidades en trading.

Utiliza estrategias y herramientas de gestión del riesgo

• Calcula el ratio riesgo-beneficio

Antes de realizar cualquier operación, decide si vale la pena correr el riesgo asociado al beneficio potencial, conocido como el ratio riesgo-beneficio. Por ejemplo, si tu pérdida potencial máxima en una operación es de 100 € y tu ganancia potencial máxima es de 300 €, el ratio riesgo-beneficio es 1:3. El ratio que elijas dependerá de tu apetito de riesgo, circunstancias personales y estrategia.

Obtén información clave sobre la gestión del riesgo

• Utiliza stops y límites

Un stop cierra automáticamente una posición si el precio se mueve en tu contra a partir de un importe determinado.

1. Stops básicos, que son gratuitos, pero que podrían cerrarse a un precio peor que el solicitado si el mercado se mueve rápidamente o si hay «huecos».
2. Stops garantizados, que siempre cerrarán una operación en el nivel exacto que hayas especificado. Pagará una pequeña prima si se activa un stop garantizado.
3. Stops dinámicos, que siguen los movimientos positivos de los precios para asegurar las ganancias. Una vez más, estos stops no son garantizados, por lo que podrían quedar corto si el mercado se mueve rápidamente.
4. También puedes considerar el uso de un límite, que cerrará la operación automáticamente una vez que hayas obtenido una cierta cantidad de ganancias.

Obtén más información sobre stops y límites

• Opera con disciplina

Trata de mantener la disciplina cuando operes con criptomonedas, realizando únicamente operaciones que estén en línea con tu plan de trading. Esto te ayudará a evitar las trampas comunes que surgen cuando las emociones afectan a la toma de decisiones, como demorar para cortar las pérdidas (deseando la recuperación del mercado) o confiar demasiado («dejar correr») en una operación ganadora.

5 pasos para operar en criptomonedas

1. Inicia sesión o abre tu cuenta real
2. Selecciona el mercado
3. Elige si irás largo o corto
4. Confirma el tamaño y riesgo para tu posición
5. Abre tu operación

Las 5 mejores estrategias de trading de criptomonedas

Una estrategia de trading de criptomonedas es esencial para aprovechar al máximo las posibilidades del mercado ya que ayuda a identificar las oportunidades y los momentos adecuados para entrar y salir de las operaciones. El trading con criptomonedas te permite ir largo o corto para aprovechar los movimientos de los precios en cualquier dirección, lo que ofrece todo un mundo de posibilidades. Te presentamos algunas estrategias populares y consejos clave para el trading con criptomonedas

Trading intradía

El trading intradía consiste en abrir y cerrar operaciones en un solo día, con el objetivo de obtener ganancias rápidas de los movimientos de los precios intradía. Debido a que las posiciones no se mantienen abiertas después del cierre de los mercados, se evitan los costes y riesgos asociados a mantenerlas durante la noche. Sin embargo, esta estrategia requiere una atención especial, por lo que solo es adecuada si puedes reservar el tiempo necesario para tus operaciones.

Descubre las mejores estrategias de trading intradía

Scalping

El scalping es una forma de trading intradía de alta frecuencia, donde el objetivo es obtener pequeñas ganancias de un gran número de operaciones. Implica abrir posiciones en línea con una tendencia, a menudo entrando y saliendo del mercado varias veces a medida que este evoluciona. Las operaciones individuales se llevan a cabo durante unos pocos segundos -minutos como máximo- por lo que es una de las estrategias más a corto plazo.

El scalping puede ser una forma eficaz de operar con activos volátiles como las criptomonedas, ya que se puede obtener beneficios si el mercado se mueve favorablemente y minimizar las pérdidas cerrando posiciones rápidamente si el mercado cambia de dirección.

Descubre los pormenores del Scalping para tu operativa con criptomonedas

Trading con tendencias

Al igual que el scalping, esta forma de trading implica abrir una posición en línea con una tendencia. Pero el objetivo para un inversor de tendencias es maximizar los beneficios al mantener la posición abierta durante la mayor parte posible del movimiento del precio, en lugar de abrir y cerrar múltiples posiciones en rápida sucesión. Puede ser una estrategia a corto, medio o largo plazo porque las tendencias pueden desarrollarse a lo largo de cualquier período de tiempo.

El uso de esta estrategia requiere una comprensión de los indicadores técnicos que pueden utilizarse para identificar las tendencias emergentes, así como el probable impacto de las noticias y eventos económicos en los mercados.

Swing trading

El swing trading se centra en las oscilaciones de los precios dentro de una tendencia. El objetivo es aprovechar al máximo la volatilidad del mercado mediante movimientos en ambas direcciones a medida que una tendencia evoluciona. Si bien esto abre más oportunidades de ganancias, es poco probable que opere en los máximos y mínimos exactos del movimiento de los precios, ya que a menudo se necesita un giro de tendencia parcial para identificar que se está produciendo un nuevo cambio o «swing».

Al igual que el trading con tendencias, esta estrategia requiere una comprensión de los indicadores técnicos y de los factores que mueven los mercados.

Más información sobre el swing trading

Trading automatizado

El trading automatizado implica el uso de un programa informático para ejecutar órdenes de negociación automáticamente. Estos sistemas pueden ser tan simples o complejos como el inversor los use, son totalmente personalizables y se pueden verificar utilizando datos históricos antes de su puesta en marcha.

Los sistemas de trading automatizado conllevan ventajas como que pueden supervisar los mercados a lo largo del día, abriendo y cerrando operaciones en momentos oportunos, incluso sin la atención constante a lo que sucede. Pero, por supuesto, es indispensable supervisar adecuadamente el sistema, ya que cualquier defecto en el diseño podría resultar costoso.

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