Apertura bajista en Europa tras un mal cierre ayer en Wall Street

Los mercados europeos vuelven a abrir con ligeras pérdidas. Ayer la bolsa norteamericana finalmente terminó cerrando en rojo. Tras la publicación del dato de inflación los mercados cayeron y rápidamente se recuperaron, pero finalmente el cierre fue negativo, después de una subasta de bonos a 30 años.

El S&P 500 perdió un 0,35%, el Nasdaq lo hizo un 0,38% y el Russell se dejó un 0,31%. El mercado que más sufrió fue Russell 2000, las pequeñas compañías se vieron fuertemente impactadas y terminaron con una caída del 1,80%.

Hoy en Asia, las acciones se han visto presionadas a la baja con los inversores poniendo el foco en el fuerte dato de inflación publicado ayer en EE UU, el incremento más alto en 13 años, lo que hace que los inversores vuelvan a aumentar sus expectativas de que la Reserva Federal pueda comenzar pronto el tapering para ir reduciendo los estímulos.

El Nikkei de Japón ha perdido un 0,38%, incluso a pesar de que la confianza empresarial de los fabricantes japoneses subió en julio hasta alcanzar su nivel más alto en dos años y medio, ya que la recuperación del país, impulsada por las exportaciones, se mantuvo intacta gracias a la sólida demanda mundial, según el sondeo Tankan.

Hoy, además, hemos tenido nuevas noticias relativas a movimientos de bancos centrales, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha anunciado de forma inesperada que va a poner fin a su programa de compra de bonos a partir de la próxima semana, esto ha provocado una fuerte subida en el dólar neozelandés con los inversores apostando a que una subida de tipos ahora está más cerca. El kiwi (NZD/USD) sube un 0,97%.

También sube la libra esterlina frente al dólar (+0,22%) después de un dato de inflación en el Reino Unido por encima de lo esperado. El IPC anual del mes de junio ha subido hasta el 2,5% cuando se esperaba que fuese un 2,2%, este dato pone también en el foco ahora al Banco de Inglaterra y a su política monetaria.

También ha aumentado la inflación en España hasta el 2,7% en el dato anual del mes de junio cuando se esperaba un 2,6%. El euro sube un 0,14% frente al dólar americano.

Hoy, todos los inversores estarán muy pendientes de la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell que tendrá lugar a las 18h peninsular, para ver que tiene que decir sobre el fuerte aumento de la inflación y sobre que movimientos puede hacer el banco en el futuro para detener el incremento de la inflación. A las 20h se publicará también el Libro Beige.

El testimonio de Powell se produce mientras la administración de Biden continúa presionando por un estímulo fiscal para impulsar la economía de EE. UU..

La campaña del presidente de EEUU, Joe Biden, a favor de nuevas inversiones en infraestructuras recibió ayer un nuevo impulso, cuando los principales demócratas del Senado acordaron un plan de inversión de 3,5 billones de dólares que pretenden incluir en una resolución presupuestaria que se debatirá próximamente, según dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

En este contexto, el Euro Stoxx 50 y el DAX pierden un 0,17%, el Ibex 35 s deja un 0,26%, pero sin embargo, el CAC 40 francés y el FTSE Mib pasan al verde tras una apertura bajista y suben ligeramente un 0,05% y un 0,30% respectivamente.

La Unión Europea propondrá medidas dentro de un amplio paquete climático que supondrán el fin de las ventas de coches de gasolina y diésel en 20 años, acelerando el cambio a la propulsión eléctrica.

En materias primas, el oro avanza un 0,32%, la plata lo hace un 0,37%, mientras que el cobre corrige un 0,15%

Los precios del petróleo se mantienen planos por la preocupación de la demanda futura, después de que algunos datos mostraran que las importaciones de crudo de China en el primer semestre han caído, pero seguían manteniéndose cerca de un máximo de una semana ante la inquietud por los suministros mientras el mundo se recupera de la pandemia de coronavirus.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – IPC anual (Jun). Dato: 2,5%. Previsión: 2,2%. Anterior: 2,1%.
• 08:00 – Reino Unido – IPC subyacente anual (Jun). Dato: 2,3%. Previsión: 2%. Anterior: 2%.
• 08:00 – Reino Unido – Índice de precios al por menor anual (Jun). Dato: 3,9%. Previsión: 3,4%. Anterior: 3,3%.
• 09:00 – España – IPC mensual (Jun). Previsión: 0,4%. Anterior: 0,5%.
• 09:00 – España – IPC anual (Jun). Previsión: 2,6%. Anterior: 2,7%.
• 09:30 – Suecia – IPC mensual (Jun). Previsión: 0,1%. Anterior: 0,2%.
• 09:30 – Suecia – IPC anual (Jun). Previsión: 1,3%. Anterior: 1,8%.
• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial (mensual – Mayo). Previsión: -0,2%. Anterior: 0,8%.
• 11:00 - Zona Euro – Producción industrial (anual – Mayo). Previsión: 22,2%. Anterior: 39,3%.
• 11:40 – Alemania – Subasta de duda a 10 años (Bund). Anterior: -0,19%.
• 14:30 – EE UU – IPP mensual (Jun). Previsión: 0,6%. Anterior: 0,8%.
• 15:00 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán.
• 16:30 – EE UU – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -4,359M. Anterior: -6,688M.
• 16:30 – EE UU – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -0,614M.
• 18:00 – EE UU – Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 19:00 – Reino Unido – Declaraciones de Ramsden, miembro del BoE.
• 20:00 – EE UU – Libro Beige.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8634 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8572,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8749,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8799,2 y 8841 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 713 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 679,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 749,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 782,9 y 15 815,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4358,30 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4348,10 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4375,68 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4386,39 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17946 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18087 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1782 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1772 y 1,1760 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 713 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 713 + 120 = 15 630 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,94 veces (15 713 / 120 € = 130,94).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 750 - 120 = 15 630 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 131,25 veces (15 750 / 120 € = 131,25), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.