Mercados tranquilos en Europa tras las palabras de Powell, a la espera de los PMI

Los mercados europeos abren con signo mixto. Los inversores se muestran más relajados después de las palabras de ayer del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, cuando reafirmó la intención del banco central estadounidense de fomentar una "amplia e inclusiva" recuperación del mercado laboral, y de no subir los tipos de interés demasiado rápido basándose únicamente en el temor a la inflación que se avecina. Proporcionó a los inversores la seguridad de que el banco central estadounidense tiene la vista puesta en la inflación, pero no se apresurará a subir los tipos.

Las bolsas se han tomado una pausa hoy y los mercados de bonos se han calmado después de las declaraciones de Powell. Los índices chinos cotizaban con ganancias: tanto el índice de Shanghai como el SZSE subían un 0,25% y un 0,82% respectivamente, mientras que el China A50 cotizaba plano. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 2,10%, el Kospi surcoreano lo hacía un 0,38% y el índice de Taiwán ganaba un 1,53%.

Sin embargo, el Nikkei de Japón cerraba con una ligera pérdida del 0,03% después de que la actividad de sus fábricas se haya expandido en junio al ritmo más lento de los últimos cuatro meses, en una señal de que el impulso de la tercera economía mundial se está estabilizando antes de que Tokio acoja los Juegos Olímpicos el mes que viene.

También retrocedía el índice australiano, después de la preocupación por el aumento de casos de la variante Delta de coronavirus en el país, lo que podría llevar a nuevas medidas restrictivas.

En Europa, los mercados esperan la gran batería de PMIs que se van a publicar en la sesión de hoy. Los primeros en publicarse han sido en Francia: el PMI manufacturero ha quedado en 58,6 cuando se esperaba 59 y el de servicios en 57,4 cuando las previsiones eran de 59,4, por debajo de lo esperado.

El CAC 40 francés retrocedía un 0,17%, el DAX lo hacía un 0,21% y el Euro Stoxx 50 un 0,06%. Sin embargo, el Ibex 35 y el FTSE Mib italiano avanzaban un 0,15% y un 0,12% respectivamente.

En divisas, el dólar subía un 0,07%, a medida que los precios de los bonos retrocedían un 0,04%. No obstante, a pesar de los números verdes en el billete estadounidense, las materias primas hoy avanzaban. El oro subía un 0,11%, la plata un 0,64% y el cobre un 0,68%

Los precios del petróleo también subían después de que los datos de la industria mostraran que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo esperado, reforzando las opiniones de un equilibrio entre oferta y demanda más ajustado con el aumento de los viajes por carretera y por aire en Europa y América del Norte. El Brent avanzaba un 0,54% y el WTI un 0,66%.

En criptomonedas, el Bitcoin pudo aguantar ayer el soporte de los 28 000 dólares y hoy sube un 3,2% hasta los 33878 dólares, animando al resto de las criptomonedas alternativas.

Datos Macro

• 02:30 – Japón – PMI del sector servicios (junio). Dato: 47,2. Anterior: 46,5
• 09:15 – Francia – PMI manufacturero (junio). Previsión: 59. Anterior: 59,4
• 09:15 – Francia – PMI de servicios (junio). Previsión: 59,4. Anterior: 56,6
• 09:30 – Alemania – PMI manufacturero (junio). Previsión: 63. Anterior: 64,4
• 09:30 – Alemania – PMI de servicios (junio). Previsión: 55,5. Anterior: 52,8
• 10:00 – Zona Euro – PMI manufacturero (junio). Previsión: 62,1. Anterior: 63,1
• 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (junio). Previsión: 57,8. Anterior: 55,2
• 10:30 – Reino Unido - PMI manufacturero (junio). Previsión: 64. Anterior: 65,6
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (junio). Previsión: 63. Anterior: 62,9
• 15:45 – EE. UU. - PMI manufacturero (junio). Previsión: 61,5. Anterior: 62,1
• 15:45 – EE. UU. – PMI de servicios (junio). Previsión: 70. Anterior: 70,4
• 16:00 - EE. UU. – Ventas viviendas nuevas. Previsión: 870 000. Anterior: 863 000.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -3,942M. Anterior: -7,355M.
• 17:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic, de la Fed
• 18:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 22:30 – EE. UU. – Declaraciones de Rosengren, de la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9098,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9138,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9047,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9008,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 666,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 690,4 y 15 751 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 589 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 541,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4263,51 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4279,67 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4235 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4223,52 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1937 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19678 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1896 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18526 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 667 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 667 - 120 = 15 547 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,56 veces (15 667 / 120 € = 130,56), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 589 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 589 + 120 = 15 709 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,91 veces (15 589 / 120 € = 129,91).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.