¿Cuáles son las 10 materias primas para invertir en 2024?
Las materias primas brindan grandes ventajas a la hora de diversificar tu portfolio, al ser menos volátiles que las acciones son más atractivas para traders e inversores. Descubre cómo invertir en materias primas con IG en 2024.
¿Qué puedes encontrar en este artículo?
1. Mercado de materias primas en 2024
2. 10 materias primas para invertir
3. Cómo invertir en materias primas con nosotros
Mercado de materias primas en 2024
El año 2023 ha estado marcado por conflictos geopolíticos, inflación y ajustes monetarios; sin embargo, el mercado de materias primas sigue siendo uno de los más populares para invertir dadas sus ventajas: diversificación de la cartera, protección frente a desajustes entre la oferta y la demanda, inflación, mercados inestables y alza de precios.
Los criterios de analistas apuntan a un excelente 2024 para las materias primas. JP Morgan estima que los precios de las materias primas clave subirán debido a una mayor demanda. Wells Fargo Investment Institute considera que se está a las puertas de un ‟superciclo alcista”. Diversas empresas avizoran en el medio plazo un 'boom' con retornos a doble dígito. Por su parte, los expertos de Goldman Sachs estiman que las materias primas en su conjunto pueden ofrecer un retorno a 12 meses del 21%.
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Las 10 materias primas para invertir en 2024
El actual escenario internacional y las ventajas que ofrece el mercado de materias primas hace que siga siendo viable y potencialmente rentable invertir en ellas. Para 2024 dentro de las materias primas más populares se encuentran: oro, plata, petróleo, gas natural, cobre, aluminio, níquel, trigo, azúcar y cacao.
Top 10 de materias primas para invertir en 2024
1- Oro
2- Plata
3- Crudo de Petróleo (Brent)
4- Gas natural
5- Cobre
6- Aluminio
7- Níquel
8- Trigo
9- Azúcar
10- Cacao
Oro
La inversión en metales preciosos ha crecido a lo largo del tiempo, dentro de ellos el oro es uno de los más demandados pues ofrece seguridad, liquidez y rentabilidad. El metal amarillo cerraba Noviembre de 2023 con un nuevo record al cotizar 2 035 USD y alcanzar una nueva media mensual de 1 835 Euros. Según Victoria Scholar, directora de inversiones de Interactive Investor, en 2023, el oro subió alrededor de un 13,5% y ganó aproximadamente un 5% solo en Noviembre. Hacia la segunda semana de Diciembre de 2023 su precio ronda los 1 985,65 USD la onza.
La clave de la escalada del oro, entre otras razones, está dada por el apoyo encontrado en las expectativas de bajadas de tipos, en la debilidad del dólar y los altos niveles de tensión geopolítica. Analistas pronostican su precio para 2024 sobre los 2 200 USD y que alcance un máximo de 2 300 USD la onza en 2025. En TD Securities suponen alcanzará los 2 100 USD en el segundo trimestre de 2024. Por su parte, Diaphanum Valores prevé que el oro se convierta en uno de los activos estrella en 2024.
Precio del Oro (Octubre –Diciembre 2023)
Plata
La plata es un metal precioso que puede ser una opción tentadora para los inversores a corto plazo por los rendimientos que genera. Expertos del Silver Institute, reconocen que su participación en el sector industrial en 2023 fue del 50%, debido entre otras razones, al aumento de las inversiones en paneles solares, el desarrollo de la tecnología 5G, la demanda de productos electrónicos y el aumento de la producción de automóviles. En Diciembre de 2023 su precio rondaba los 22,96 USD la onza.
En mayo de 2023 la plata alcanzaba su valor más alto en este año de 26,12 USD. Según una encuesta desarrollada por Reuters, se espera que la plata tenga un precio promedio de 25 USD en 2024. Algunos expertos pronostican valores potenciales para 2023/24, entre 22,70 USD y 30 USD. Sus ventajas la ubican entre las materias primas más populares para invertir en 2024 y que supere los 30 USD la onza en 2025.
Precio de la Plata (Octubre –Diciembre 2023)
Crudo de Petróleo (Brent)
El petróleo crudo es considerado una de las materias primas más populares para el trading en 2024, por ser muy volátil y proporcionar movimientos direccionales muy apreciados tanto por los traders intradía como por los swings traders. El barril europeo subió en 2023 un 30% desde su mínimo en Junio hasta su máximo de Septiembre sobre los 94 USD. Actualmente, su precio ronda los 75,94 USD y según los analistas se estima para 2024 que el oro negro tenga una tendencia alcista.
Diaphanum y JP Morgan pronostican que su precio oscilará entre los 80 y 90 USD por barril. Por su parte, Goldman Sachs considera que habrá un 31% de retornos y JP Morgan estima que el petróleo alcanzará su punto máximo a finales del tercer trimestre de 2024. A ello se suma que, Rusia y Arabia Saudí, los mayores exportadores del crudo, mantendrán los precios del petróleo altos. En particular el barril de Brent se ha revalorizado y el aumento de su demanda en China e India impulsan al alza del precio.
Precio del Crudo de petróleo (Brent) (Octubre –Diciembre 2023)
Gas natural
A medida que el mundo busca alternativas más sostenibles y menos contaminantes y los gobiernos intentan reducir la huella de carbono en el contexto del cambio climático; el gas natural es una opción viable como activo de inversión para 2024. Es por excelencia el combustible que opera en Europa en contratos de larga duración y tiene una demanda creciente tanto en el sector residencial como industrial.
Analistas pronostican que seguirá siendo una de las materias primas más populares para invertir en 2024. Goldman Sachs prevé que su precio en Europa se duplicará y que los costes del gas sigan las alzas en 2024. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) considera que la demanda de gas natural debe aumentar un 30% para 2040, ello debido a su variedad de usos comerciales. Hacia la segunda semana de Diciembre de 2023 su precio rondaba los 2 423 USD.
Precio del Gas natural (Octubre –Diciembre 2023)
Cobre
El cobre, es un metal de gran importancia por su uso en la industria para mantener activas las cadenas de producción y por ser un excelente conductor de electricidad y calor. Es además un commodity relativamente estable y un poco volátil a corto plazo. Los expertos de Goldman Sachs dan por hecho un incremento para 2024 de casi el 18% en los metales básicos, en particular el cobre se espera tenga subidas que se intensificarán en la segunda mitad del año.
Goldman Sachs realizó un pronóstico alcista para el mercado del cobre en 2024 estimado en 12 000 USD por tonelada. Según expertos de Vontobel, existe consenso en que la demanda de cobre aumentará entre un 15% y un 20% anual y ello conducirá a una gran escasez en la oferta para 2025. Unido a ello, estimaciones señalan que el consumo anual de cobre se duplicará para el año 2035. Su precio actual rondaba los 8 347 USD la tonelada.
Precio del Cobre (Octubre –Diciembre 2023)
Aluminio
Se considera que la transición del carbono recibió un impulso en la COP 28 y constituye un apoyo a la demanda de los llamados ‟metales de transición” como el aluminio. Estos metales son los componentes básicos de todo tipo de productos, desde paneles solares hasta baterías eléctricas, lo que hace tengan una creciente demanda y se consideren entre las materias primas más populares para invertir en 2024.
Expertos de Goldman Sachs estiman que en 2024 los metales de transición por sus variados usos tendrán un incremento de casi el 18% y en particular el aluminio intensificará su demanda en la segunda mitad del 2024. Por su parte, la firma Vontobel, considera que la demanda aumentará entre un 15% y un 20% anual. Hacia la segunda semana de Diciembre de 2023 su precio rondaba los 2 110 USD la tonelada.
Precio del Aluminio (Octubre –Diciembre 2023)
Níquel
Se espera un impulso en el crecimiento de la demanda de níquel y buenas perspectivas a largo plazo. La demanda de este metal está dominada por China, Estados Unidos y Japón. Según el director general del departamento de ventas de níquel y materias primas de Sumitomo Metal, la demanda mundial del metal en 2024 se estima que aumentará un 8,5% con respecto a 2023.
Sus variados usos ubican al níquel entre las materias primas más populares para 2024. Sumitomo Metal, pronostica que la demanda mundial de níquel utilizado en baterías aumentaría hasta unas 550 000 toneladas en 2024, frente a las 450 000 toneladas del 2023. El precio del níquel hacia finales de Diciembre de 2023 rondaba los 16 600 USD la tonelada.
Precio del Níquel (Octubre –Diciembre 2023)
Trigo
La inversión en productos agrícolas ocupa un lugar importante dentro del mercado de materias primas. Los conflictos geopolíticos marcaron máximos históricos y abrieron otras oportunidades para mercados emergentes como la India con precios más competitivos. JP Morgan plantea que el trigo experimentará subidas de precios durante la primera mitad del 2024, de allí que sea una de las mejores materias primas para invertir.
El consumo de trigo se ha mantenido por encima de la producción y se pronostica que su demanda aumentará por su diversidad de usos como fuente de alimento y su facilidad de crecimiento frente a otros cereales. China ocupa el primer lugar en el consumo de trigo a nivel mundial, seguida de la Unión Europea. En Diciembre de 2023 su precio rondaba los 217 USD la tonelada.
Precio del Trigo (Octubre –Diciembre 2023)
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Azúcar
El azúcar es una materia prima muy demandada y relativamente estable. En 2023 experimentó un repunte que puede continuar en 2024 debido, entre otras razones, a las condiciones meteorológicas por el fenómeno del Niño y el cambio climático. Se considera una materia prima a tener en cuenta a medio y largo plazo. JP Morgan anticipa que el azúcar experimentará precios más altos en la primera mitad del 2024.
Los mayores productores de azúcar del mundo son Brasil, China e India. Los contratos de azúcar suelen ofrecer rendimientos elevados, lo que los convierte en una opción para inversores que buscan maximizar sus beneficios. Su demanda ha aumentado en Estados Unidos y Asia. Con su precio rondando los 723 USD la tonelada en Diciembre de 2023, se espera sea de las mejores materias primas para invertir en 2024.
Precio del Azúcar (Octubre –Diciembre 2023)
Cacao
El cacao es uno de los alimentos beneficiados por las nuevas tendencias alimenticias y se le conocen propiedades curativas. Alrededor del 40 % de los granos de cacao se procesa en Europa y el 95 % se comercializa en los mercados mundiales de productos básicos. Sus variados usos hacen que su demanda aumente y se pronostica que para 2024 alcance un mayor nivel a consecuencia del aumento de la población mundial, de allí que sea de las más populares para invertir.
El mercado de cacao está valorado en más de 2 100 millones de USD y es un mercado muy especulativo, por lo que se puedan obtener grandes ganancias en poco tiempo. Es además una materia prima que se comporta bien ante ciclos de aumentos de precios producto de la inflación. El cacao registró un máximo de su precio en varios meses de 2023 y se estima que se mantengan elevados en 2024. Actualmente ronda los 3 786 USD la tonelada.
Precio del Cacao (Octubre –Diciembre 2023)
Cómo invertir en materias primas con nosotros
Invertir en materias primas ofrece grandes oportunidades de diversificación y rendimientos, pero para ello es muy importante elegir un bróker seguro y confiable. Los brokers en línea permiten invertir sin necesidad de un intermediario físico y proporcionan inmediatez y comodidad al realizar las inversiones desde el móvil o el ordenador.
Tener una cuenta con un bróker online implica que puedes operar en una gran variedad de mercados. Trading u operar significa hacer predicciones sobre los precios de un activo sin ser dueño de este.
Para operar con materias primas puedes seguir los siguientes pasos:
1. Abre una cuenta de trading o inicia sesión en tu cuenta de Turbo24
2. Busca la materia prima con la que te gustaría operar.
3. Selecciona “largo” o “corto” en función de tu hipótesis direccional.
4. Determina tu nivel de knockout para gestionar tu riesgo
5. Cambia el tipo de orden y ajusta la cantidad si es necesario.
6. Abre, supervisa y cierra tu posición.
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