Cómo invertir durante una recesión
Las épocas de recesión suponen oportunidades únicas para el inversor experto. Descubre cómo operar durante ellas con nuestra completa guía.
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Si estás preparado para operar durante una recesión, sigue estos pasos:
1. Elige un producto de trading
Decide si deseas operar con Turbo24, CFD, opciones barrera o vanilla
2. Elige un activo u operación
Encuentra oportunidades entre miles de acciones populares, ETF y más
3. Abre una cuenta real
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O si quieres entender mejor qué es una recesión y cómo adoptar una posición, aquí tienes nuestra guía completa:
6 pasos para invertir durante una recesión
Aprende sobre las recesiones
Aunque la mayoría de los inversores saben que una recesión significa tiempos difíciles, algunos tienen ideas inexactas sobre lo que es.
Una recesión se da cuando la economía de un país (o incluso del mundo) se contrae y, en consecuencia, disminuye el producto interior bruto (PIB). Mucha gente piensa que una recesión es cuando el PIB cae (o simplemente no crece) durante al menos dos trimestres de un ejercicio económico.
Aunque efectivamente se trata de una «recesión técnica», una recesión suele ser una situación declarada por analistas y otros expertos financieros que buscan también otras características de un entorno económico deprimido. Estas pueden incluir, entre otras, un menor gasto de los consumidores, un aumento de los datos de desempleo y un menor nivel de ingresos para los que aún tienen trabajo.
Recesiones y ciclo económico
Las recesiones son un fenómeno natural del ciclo económico, por aquello de «lo que sube tiene que bajar». Un ciclo económico significa que la economía de un país pasará por temporadas en las que se expandirá, seguidas de otras en las que se contraerá.
Una recesión es cuando una economía se contrae o se estanca durante un largo período. Estas suelen provocar una espiral descendente, porque los resultados de las recesiones, como el desempleo y las caídas del gasto y los ingresos de los consumidores, suelen empeorar aún más los datos del PIB.
Cuando economías desarrolladas influyentes como Suiza, Alemania, Reino Unido, China y EE. UU. entran en recesión, puede producirse un «efecto dominó» en otros países y a menudo puede desencadenarse una recesión mundial.
Lo contrario puede dar lugar a una espiral ascendente cuando se inicia un periodo de recuperación. Esto se debe a que una economía en expansión impulsa la inversión extranjera, los datos de empleo y el gasto de los consumidores a medida que aumentan los ingresos. Si esto ocurre en una economía lo suficientemente grande, puede incluso desencadenar un periodo de recuperación mundial.
Estudia cómo afecta una recesión al mercado de valores
Las recesiones afectan a las acciones de manera diferente, dependiendo del tipo de empresa en la que estés buscando operar. Algunas acciones se mantendrán estables durante una recesión, como las de suministros públicos, salud y productos básicos de consumo.
Recesiones y ciclo económico
Las recesiones son un fenómeno natural del ciclo económico, por aquello de «lo que sube tiene que bajar». Un ciclo económico significa que la economía de un país pasará por temporadas en las que se expandirá, seguidas de otras en las que se contraerá.
Otras tenderán a tener una rentabilidad inferior y su valor disminuirá, como las compañías de viajes y las industriales. Una recesión es una contracción cíclica de las economías, lo que significa que siempre van seguidas de un repunte. Por tanto, aquellas que se comportan peor durante una recesión, normalmente se comportarán bien durante la recuperación que sigue a la recesión. Entre los ejemplos se incluyen las empresas inmobiliarias, de bienes de consumo discrecional, industriales y de materiales.
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Explora qué acciones hay que vigilar durante una recesión
Las acciones que debes vigilar durante una recesión dependerán de tu apetito de riesgo. Para los inversores que buscan ir a largo o a corto, existen oportunidades considerables.
La siguiente tabla muestra las acciones que debes vigilar durante una recesión, así como algunas razones en las siguientes secciones.
Acciones cíclicas
Los valores cíclicos suelen verse muy afectados durante las recesiones. Estas empresas y sectores tienden a ser sensibles al clima económico contemporáneo, lo que significa que aumentan cuando los mercados tienden al alza y disminuyen cuando bajan. Por lo tanto, cuando los mercados caen durante las recesiones, las acciones cíclicas a veces se consideran oportunidades para ir a corto.
Acciones defensivas
Las acciones defensivas se utilizan a menudo en una cartera como estrategia de cobertura ante el riesgo y las caídas del mercado. Esto se debe a que, por lo general, se consideran acciones que aguantarán una crisis económica. Entre los sectores que cabe tener en cuenta se incluyen las empresas de suministros públicos y energía, ya que siempre tienen una alta demanda debido a su uso en la sociedad. Por eso las acciones defensivas a menudo se consideran una oportunidad para ir a largo durante las recesiones.
Acciones especulativas
Las acciones especulativas son acciones de mayor riesgo y volátiles, cuyos precios pueden subir o bajar más que las acciones tradicionales en tiempos difíciles.
Algunos tipos habituales de acciones especulativas son las penny stocks, las empresas nuevas que aún no se han hecho un nombre, y las empresas de sectores en los que el precio de las acciones ha caído sustancialmente, por el motivo que sea.
Acciones con liquidez elevada
Las acciones con liquidez elevada (empresas que tienen mucha liquidez en reserva) pueden ser incluso más volátiles que otros valores durante una recesión. Por un lado, las reservas grandes de dinero en efectivo suelen indicar ingresos altos, especialmente si las reservas de liquidez de la compañía están experimentando ganancias interanuales (a/a). Sin embargo, las reservas de liquidez que permanecen estancadas pueden indicar que la dirección de la empresa es incapaz de pensar en formas de gastarlas, lo que podría obstaculizar el crecimiento y tener consecuencias negativas a largo plazo para el rendimiento de la empresa.
No obstante, durante una recesión, es más probable que las empresas con reservas mayores de efectivo puedan aguantar una crisis económica a corto plazo al apoyarse en las reservas de efectivo que han estado manteniendo. Este dinero puede utilizarse para una variedad de propósitos, pero lo más probable es que se utilice para que la empresa siga funcionando durante el periodo en el que haya una menor demanda del consumidor. Por tanto, algunos inversores consideran que las acciones con liquidez elevada pueden ser posibles oportunidades para ir a largo durante una recesión.
Descubre otros activos que hay que vigilar durante una recesión
- Materias primas: los mercados inciertos y bajistas suelen impulsar la demanda de materias primas tangibles, por lo que muchos inversores irán a largo en ellas durante una recesión. Tradicionalmente, otras materias primas se comportan peor en las recesiones, por lo que algunos inversores irán a corto en ellas.
- Oro y otros metales preciosos: de todas las materias primas seguras, el oro es la más popular. Históricamente, el precio del oro tiende a subir cada vez que hay una recesión; lo mismo ocurre con otros metales preciosos como el paladio, el platino y la plata. El oro también se utiliza a menudo como cobertura contra la inflación.
- Índices: un índice sigue la evolución de un conjunto de acciones, o incluso de todo un sector. Esto significa que puedes obtener exposición a muchas empresas en una sola posición, diversificando al mismo tiempo para reducir el riesgo, en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta.
- Opciones: con las opciones, puedes obtener el derecho ―pero no la obligación― de comprar o vender durante un período determinado a un precio determinado. El trading de opciones te permite gestionar el riesgo dejando simplemente que la opción venza si los mercados se vuelven demasiado impredecibles.
- Bonos del Estado: muchos inversores acuden en masa a la seguridad que perciben en los bonos (especialmente de los bonos del Estado), ya que se consideran de bajo riesgo, lo que hace subir su precio.
- Divisas refugio: las divisas más débiles tienden a ser más vulnerables a la volatilidad extrema en las recesiones. Las divisas más estables, como el franco suizo, la libra esterlina, el dólar estadounidense y el yen japonés, tienden a capear mejor el temporal, por lo que pueden obtener importantes beneficios potenciales en el mercado de forex (FX) durante las recesiones.
Decide cómo operar
Puedes operar sobre el aumento de la volatilidad de los mercados causado por las recesiones mediante una cuenta de trading y adoptando una posición con Turbo24, CFD u opciones barrera o vanilla. Estos productos son derivados financieros que te permiten especular con los precios alcistas yendo a largo, así como los mercados bajistas yendo a corto.
Cuando operes con nosotros, utilizarás estos derivados para especular con los movimientos de precios del mercado que elijas. Esto significa que puedes operar tanto en mercados alcistas como bajistas, lo que resulta útil en una recesión, cuando los precios de muchas clases de activos caen.
Así, si crees que un mercado va a perder valor, puedes adoptar posiciones cortas en acciones, índices, forex, materias primas, tipos de interés, etc. Obtendrías beneficios de una caída del precio del mercado en el que operas. Sin embargo, si el precio aumenta (en contra de tu predicción) sufrirías pérdidas.
Los Turbo24, los CFD y las opciones son formas apalancadas de trading, lo que significa que pagarás un depósito inicial por adelantado (denominado margen) para abrir una posición más mayor. Aunque esto puede hacer que tu capital vaya más lejos, también implica que tanto las ganancias como las pérdidas potenciales se calculan sobre el importe total de la operación (no sobre el coste de tu margen) y podrían superar sustancialmente el importe del depósito.
Cómo operar con Turbo24 en épocas de recesión
- Abre una cuenta de trading o inicia sesión en tu cuenta de ETP
- Busca el índice, el par de forex, la acción o la materia prima con la que te gustaría operar
- Selecciona «largo» o «corto» en función de tu hipótesis direccional
- Determina tu nivel de knockout para gestionar tu riesgo
- Cambia el tipo de orden y ajusta la cantidad si es necesario
- Abre, supervisa y cierra tu posición
Cómo operar con CFD durante una recesión
- Abre una cuenta o inicia sesión en tu cuenta de trading de CFD
- Busca el índice, el par de forex, la acción, la materia prima, el bono o el ETF con el que te gustaría operar
- Selecciona «comprar» para ir a largo o «vender» para ir a corto
- Elige el tamaño de tu operación y gestiona el riesgo con una orden de stop y una orden de límite
- Abre, supervisa y cierra tu posición
Cómo operar con opciones barrera y vanilla durante una recesión
- Abre una cuenta o inicia sesión en tu cuenta de opciones
- Busca el índice, el par de forex o la materia prima con la que te gustaría operar
- Elige entre una opción call o put
- Selecciona «comprar» para ir a largo o «vender» para ir a corto
- Elige el tamaño de tu operación y gestiona el riesgo con una orden de stop y una orden de límite
- Abre, supervisa y cierra tu posición
Aprende a cubrir las posiciones existentes durante una recesión
La cobertura es una estrategia que puedes utilizar para reducir tu riesgo de pérdida potencial teniendo abiertas dos posiciones opuestas. Por ejemplo, si tienes una posición larga en una acción que crees que se depreciará durante una recesión, podrías ir a corto en esa misma acción. Si tienes razón, las ganancias de tu posición corta compensarían en parte tus pérdidas en la posición larga.
Como toda actividad de trading, la cobertura conlleva costes, que deben incluirse en tus cálculos y proyecciones de cobertura.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una recesión?
Una recesión es un periodo económico en el que el PIB de un país desciende una cantidad importante de forma prolongada.
Conoce más sobre qué es una recesión
¿Puedo ir a corto en acciones durante una recesión?
Sí, puedes ir a corto en acciones durante las recesiones. Si crees que el precio de una acción se depreciará durante una recesión, operarás vendiendo (en lugar de comprar) acciones mediante Turbo24 o CFD con nosotros.
¿Qué acciones debes vigilar durante una recesión?
Hay varios valores a los que merece la pena prestar atención durante una recesión, como los bonos del Estado, el oro y otras materias primas, los índices, las opciones, las acciones de consumo básico y las divisas refugio.
Explora qué acciones hay que vigilar durante una recesión
¿Cómo puedo adoptar cobertura durante una recesión?
Puedes adoptar cobertura utilizando Turbo24, CFD, opciones barrera o vanilla, yendo a largo y a corto al mismo tiempo en el mismo activo subyacente con nosotros.
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