Comment prendre position et investir sur un marché haussier : les 5 meilleures stratégies à suivre
Des marchés haussiers représentent souvent des conditions économiques solides. Découvrez l’essentiel du trading et de l’investissement sur des marchés haussiers et des stratégies de trading utiles sur des marchés haussiers.
Sommaire
Qu’est-ce qu’un marché haussier ?
Un marché haussier est un phénomène qui survient lorsqu’un marché, un instrument ou un secteur se situe sur une trajectoire haussière pendant une longue période de temps.
Caractéristiques d’un marché haussier
La définition d’un marché haussier peut être axée sur une forte trajectoire haussière des variations de cours, mais cette inclinaison est également associée aux facteurs suivants, notamment :
- Une succession de hauts plus hauts et de bas plus bas, finissant par atteindre leur apogée
- Des corrections du marché à court terme (également appelées des replis) après plusieurs pics successifs
- Une demande plus importante que l’offre
- Des conditions économiques solides
- La psychologie d’un trader et d’un investisseur avec des sentiments haussiers significatifs
Exemple d’un marché haussier
On se trouve en présence d’un marché haussier lorsque les cours du marché affichent des hauts plus hauts et des bas plus bas sur une période de temps prolongée. Cette dynamique est généralement couplée à des caractéristiques telles que les légers replis et une solide dynamique haussière.
Voici l’exemple d’une tendance haussière sur le marché boursier :
Ce rallye haussier a été déclenché par la pandémie de Covid-19, une période durant laquelle les achats en ligne ont connu une hausse significative compte tenu des confinements imposés et des préoccupations sans précédent en matière de santé.
Les tendances des marchés haussiers peuvent également être suivies à l’aide d’indicateurs tels qu’une ligne de tendance, une ligne unique qui suit la hausse des baisses, et la moyenne mobile.
Trader sur un marché haussier
Le trading sur un marché haussier suit la hausse prolongée prévue du cours du marché. Ainsi, les traders prendront en général une position « à l’achat » (dite longue) ce qui signifie qu’ils adoptent une position spéculative qui correspond à l’anticipation d’une hausse du cours continue.
Avec ce sentiment au premier rang de leurs préoccupations, les traders pourraient opter pour des positions longues à l’aide de dérivés à effet de levier tels des CFD.
Avec IG Bank, vous prendrez position en recourant à l’effet de levier, ce qui signifie que vous ne devrez immobiliser qu’un dépôt initial, appelé marge ou couverture, tout en bénéficiant d’une exposition accrue. L’effet de levier peut augmenter à la fois vos gains et vos pertes. Il est donc essentiel de gérer votre risque de manière appropriée avant d’entrer en position.
Les 5 meilleurs stratégies à adopter sur un marché haussier
Les stratégies de trading sur un marché haussier offrent les meilleures techniques à considérer lorsque vous prenez position ou investissez sur un marché haussier. Bien que ces stratégies reposent sur la performance passée, elles ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
Voici quelques exemples de stratégies de trading et d’investissement sur un marché haussier auxquelles vous pouvez recourir lorsque vous estimez que le cours d’un marché s’engage dans une dynamique haussière.
Acheter rapidement si vous observez la formation d’une tendance haussière
Même si la détection du moment exact où une tendance haussière est en train de se former peut s’avérer une entreprise hasardeuse, l’une des méthodes pour confirmer son récent démarrage est la troisième phase d’évolution du cours d’une action sur une ligne unique (p. ex. comme observé dans les hauts plus hauts et les bas plus bas du graphique ci-avant). Avec une trajectoire haussière attendue, cela est généralement un bon moment pour prendre une position longue ou acheter des actifs physiques.
Ne laissez pas vos pertes s’accumuler trop longtemps
Planifier votre point de sortie à l’avance peut vous aider à limiter les pertes. L’un des moyens pour le faire est de décider de dénouer votre position ou de vendre vos actifs si le cours de clôture se situe en dessous de la ligne de tendance. Vous pouvez également opter pour la vente à découvert si vous pensez qu’un déclin surviendra, peu importe qu’il soit brutal, régulier, temporaire ou soutenu dans sa forme baissière, si vous considérez que la tendance haussière a pris fin.
Récupérez vos gains à intervalles réguliers
Verrouiller les bénéfices à intervalles réguliers est l’une des méthodes à laquelle vous pouvez recourir pour sécuriser, voire même accumuler, vos bénéfices de trading et rendements d’investissement.
Suivez la dynamique du marché
On dit que la « tendance est votre alliée ». Il est important de noter que malgré la hausse régulière et prolongée des cours en présence d’une tendance de marché haussière, il s’agit toujours de cours d’actions qui signent des hausses mais aussi des baisses. Cela signifie qu’il est possible d’essuyer des pertes sur une position haussière au sein d’un marché haussier ou de réaliser un bénéfice sur une position vendeuse. Il est donc essentiel d’analyser les mouvements des tendances haussières de manière globale avant d’agir, tout en sachant faire preuve de réactivité.
Achetez des options call
Une stratégie populaire en matière de trading sur un marché haussier consiste à acheter une option call prenant la forme d’un contrat avec une date d’expiration donnée, qui vous confère le droit d’acheter un certain actif à un prix déterminé. Vous pourriez en définitive décider de ne pas exercer votre option du tout puisqu’il n’y a aucune obligation d’achat, mais vous perdriez la prime que vous avez engagée pour acheter l’option call.
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Souvenez-vous, l’effet de levier amplifie tant vos gains que vos pertes potentielles. Il est donc essentiel de gérer votre risque de manière appropriée.
Quelles sont les meilleures stratégies d’investissement sur un marché haussier ?
Le recours à une bonne stratégie d’investissement sur un marché haussier peut vous permettre de faire la différence et porter vos rendements vers de nouveaux sommets. Voici quelques stratégies populaires :
- L'investissement de type « Value » implique l’achat d’actifs sous-évalués, à savoir négocier des actifs en-deçà de leur valeur comptable, en vue de les vendre à un prix supérieur. Cette stratégie est souvent utilisée vis-à-vis de sociétés de tout premier ordre, dites « blue chip ».
- L’investissement de type « Growth » met habituellement l’accent sur des titres, habituellement des sociétés à petite capitalisation, dont on s’attend à ce qu’elles connaissent une croissance significative, c'est-à-dire au-delà de la moyenne de leur industrie ou du marché.
- Vendre après qu’une tendance haussière a connu son point culminant peut constituer une opportunité de verrouiller ses bénéfices. Un revirement baissier et des creux inférieurs à la ligne de tendance haussière peuvent servir d’indicateurs suggérant que le pic a été atteint. Bien qu’il soit préférable de vendre un investissement juste avant le point culminant, il s’agit d’une opportunité facile à manquer. Donc, la meilleure chose à faire après est de vendre juste après que le point culminant est passé.
Qu’est-ce qui différencie les marchés haussiers des marchés baissiers ?
Les marchés haussiers diffèrent de bien des manières des marchés baissiers. Voici quelques différences principales :
Marché haussier
- La croissance haussière d’un marché sur une période prolongée
- L’offre est faible et la demande est élevée
- Souvent associé à une économie en bonne santé
- Les attitudes haussières peuvent s’ajouter à l’inclinaison haussière d’une tendance haussière en raison d’un nombre plus important d’investisseurs achetant des actifs
- Forte probabilité de tirer parti de positions longues et de l’achat d’actifs physiques
Marché baissier
- Un marché accusant une tendance baissière qui atteint ou dépasse une baisse des cours de plus de 20 % par rapport à de récents plus hauts
- L’offre est élevée et la demande est faible
- Souvent associé à une économie en récession
- Le potentiel de perte inhérent aux investissements est élevé, ce qui incite souvent les investisseurs à retirer leurs argent, ce qui peut en retour faire plonger les prix encore plus bas
- Les bénéfices sont plus susceptibles d’être réalisés sur des positions courtes et la vente rapide d’investissements peut contribuer à limiter les pertes
Trader et investir sur un marché haussier : récapitulatif
- Nous sommes en présence d’un marché haussier lorsqu’un marché financier, un instrument ou un secteur s’engagent dans une trajectoire haussière sur le long terme
- Parmi les indicateurs d’une tendance haussière, on retrouve une succession de hauts plus hauts et de bas plus bas, ainsi qu’une ligne de tendance qui suit la hausse des baisses du cours du marché
- Vous pouvez accroître votre exposition à des marchés haussiers via le trading ou l’investissement sur des marchés tels que des actions, ETF, forex, matières premières et indices
- Les stratégies de trading et d’investissement sur des marchés haussiers peuvent s’avérer utiles car elles reposent sur la performance passée, quoiqu’elles ne garantissent pas les résultats futurs
- L’investissement de type « Value » ou « Growth » et la vente d’un investissement après qu’un marché haussier a atteint son apogée constituent quelques-uns des styles d’investissement pouvant vous être utiles
- Les marchés haussiers et baissiers peuvent respectivement tirer leurs noms du royaume animal, en anglais respectivement « bull » et « bear », mais diffèrent fondamentalement, et ce moyennant de forts contrastes
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