Estrategias de trading a corto plazo para principiantes
Las estrategias de trading a corto plazo son una forma popular de aprovechar los pequeños movimientos del mercado frente a las inversiones tradicionales. Veamos este estilo más especulativo de trading y cómo se puede utilizar.
¿Qué es el trading a corto plazo?
El trading a corto plazo implica tomar una posición que puede durar desde segundos hasta varios días. Se utiliza como alternativa a la estrategia de comprar y mantener más tradicional, en la que se mantendría una posición durante semanas, meses o incluso años.
El trading a corto plazo se centra principalmente en la acción de los precios, más que en los fundamentos a largo plazo de un activo. Este estilo de trading intenta sacar provecho de los rápidos movimientos de los precios del mercado, por lo que busca la volatilidad del mercado en torno a la publicación de datos económicos clave, las ganancias de las empresas y los acontecimientos políticos.
El trading a corto plazo también se denomina trading activo, ya que el estilo en cuestión difiere en gran medida de la estrategia de invertir u operar con fondos pasivos. Por lo general se basa en la especulación, lo que significa que no es necesario que implique la compra y venta de los activos subyacentes en sí. En cambio, los inversores a corto plazo tienden a favorecer los instrumentos derivados, lo que significa que pueden entrar y salir de las operaciones sin necesidad de poseer el activo en sí. Entre ellos se incluyen los CFD, los Turbo24, las barrera y las opciones, que permiten a los inversores beneficiarse de las subidas y bajadas de los precios del mercado.
Cómo empezar a operar a corto plazo
Sigue los pasos que indicamos a continuación para operar a corto plazo con IG:
- Decide qué tipo de inversor a corto plazo que vas a ser
- Investiga en qué mercados puedes operar a corto plazo
- Decide una estrategia a corto plazo
- Practica tus estrategias con una cuenta demo de IG
- Abre una cuenta para operar en mercados reales
Alternativamente, puedes seguir aprendiendo sobre diferentes estrategias con los diversos cursos en línea de Academia IG.
¿Cuáles son los tipos de inversores a corto plazo?
Hay una variedad de estilos diferentes que los inversores a corto plazo pueden elegir, dependiendo de sus limitaciones de tiempo y su apetito de riesgo. Estos son:
Aprende más sobre los estilos y estrategias de trading más populares
Scalping
Los scalpers se benefician de los pequeños cambios de precio abriendo posiciones que pueden durar entre segundos y minutos, pero normalmente no más tiempo. Es, con diferencia, el más corto de los estilos de trading que se enumeran aquí.
Un scalper tratará de obtener pequeños beneficios con la mayor frecuencia posible entrando en una operación y saliendo de ella tan pronto como el mercado se mueva a su favor «sacando» los beneficios del punto alto de una tendencia del mercado. Es completamente opuesto a la idea de «dejar pasar los beneficios». Estos inversores se aferran a los beneficios y reducen las pérdidas lo antes posible para mantener una alta relación entre ganancias y pérdidas.
El scalping consume mucho tiempo y no es para el inversor a tiempo parcial. De hecho, muchos scalpers eligen usar el trading de alta frecuencia (HFT) como medio de ejecutar varias órdenes en segundos. Para aquellos que buscan operar a corto plazo, este estilo puede ser lucrativo pero también arriesgado. Es importante ser consciente de los costos de la apertura y el cierre de operaciones, y asegurar que estos costos no erosionen tus beneficios.
Inversores intradía
Los inversores intradía compran y venden activos en un solo día de trading, a menudo para evitar pagar los costos durante la noche. Esto se clasifica como un estilo de trading a corto plazo porque busca aprovechar los pequeños movimientos del mercado operando frecuentemente durante el día.
Este estilo implica tomar decisiones rápidas para entrar y salir de las operaciones de forma rápida y eficiente. Incluso en un solo día de negociación puede haber grandes cantidades de volatilidad, lo que es necesario para crear un entorno de trading ventajoso pero también genera riesgos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los rápidos cambios de precios pueden llevar al slippage.
Sin embargo, mientras que los inversores intradía cierran las operaciones al final del día, muchos otros estilos de trading a corto plazo están preparados para dejar que las posiciones se ejecuten si es necesario.
Inversores de Swing trading
Los inversores de Swing trading se centran en tomar una posición dentro de un movimiento mayor, que podría durar varios días o semanas. Es el estilo más largo de trading a corto plazo, ya que también aprovecha los movimientos a medio plazo.
Los inversores de Swing trading intentarán detectar una tendencia y capitalizar las subidas y bajadas dentro del movimiento general de los precios. A menudo se basarán en análisis técnicos para identificar los puntos de entrada y salida de cada operación.
El swing trading todavía se clasifica como un estilo de trading a corto plazo, pero no hay un marco de tiempo específico que lo limite. Así que, en teoría, también podría clasificarse como un estilo de trading a largo plazo, ya que la tendencia podría durar más de un par de semanas.
¿En qué mercados se puede operar a corto plazo?
Hay una variedad de mercados en los que se puede operar a corto plazo. El estilo de trading pone pocas restricciones en cuanto al tiempo que mantendrías una posición abierta, desde segundos a semanas, por lo que el horario de apertura de un mercado no necesariamente tiene que tener un impacto en tu metodología. En última instancia, tu elección se basará en tus preferencias e intereses personales.
Entre los mercados a corto plazo más populares se encuentran:
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Forex
Tal vez el mercado de trading a corto plazo más popular sea forex, debido al gran número de pares de divisas que están disponibles para operar las 24 horas del día, cinco días a la semana.
El mercado es famoso por su alta volatilidad, que proporciona a los inversores de corto plazo muchas oportunidades para ir en largo y en corto en los pares de divisas. El mercado también es conocido por su profunda liquidez, que facilita la entrada y salida de posiciones de forma rápida.
Aprende más sobre el trading de divisas
Cuando operas en el mercado de divisas con una estrategia a corto plazo, si mantienes posiciones abiertas durante más de un día, deberás abonar una comisión de «rollover».
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Aunque la mayoría de los proveedores solo ofrecen mercados de divisas 24/5, con IG se puede operar con GBP/USD también durante los fines de semana.
Acciones
Hay miles de acciones disponibles para operar en los mercados de valores de todo el mundo. Es esta enorme variedad lo que hace que el trading de acciones sea tan popular entre los inversores de corto y largo plazo.
Aunque los mercados bursátiles tienen horarios específicos de trading, lo que significa que habrá menos volatilidad fuera de horas, siguen siendo los favoritos para los que buscan operar a corto plazo. Utilizarías una estrategia de trading intradía y cerrarías las operaciones al final de cada día o mantendrías las posiciones durante unos días.
También vale la pena tener en cuenta que algunos brókeres ofrecen la posibilidad del trading con acciones en horario ampliado. Por ejemplo, con IG puedes operar con 70 acciones clave de EE.UU. fuera de horas para sacar el máximo partido de los anuncios de la empresas.
Más información sobre nuestro horario ampliado en las acciones de EE. UU.
Hay dos caminos diferentes para abrir una posición sobre acciones: invertir a través de un servicio de negociación de acciones u operar sobre el precio futuro del mercado a través de un derivado financiero como los CFD o las barrera. Sin embargo, el trading de derivados es más adecuado para su uso a corto plazo, ya que abre la perspectiva de ir largo o corto en el precio de las acciones.
Índices
La operativa con índices a corto plazo caería en una pauta similar a la operativa con acciones, ya que todavía hay restricciones de horas de mercado. Así que, o bien buscarías seguir un estilo de trading intradía para centrarte en los movimientos intradía o mantener una posición durante unos pocos días hasta una semana.
Cuando operas con índices, negocias con un número de acciones de diferentes compañías en lugar de una acción individual. Esto significa que obtienes una exposición mucho mayor en el mercado, pero que también tendrás que ser consciente de muchos más factores que podrían afectar a tu posición.
Aprende más sobre el trading de índices
Vale la pena señalar que, al igual que con nuestros mercados de forex y acciones fuera de horas, también ofrecemos ciertos mercados de índices de fin de semana.
Criptodivisas
El mercado de criptomonedas está abierto 24 horas al día, siete días a la semana,1 lo que ofrece muchas oportunidades a los inversores a corto plazo. La volatilidad de las criptodivisas, como el caso de bitcoin, también crea un montón de interesantes movimientos de mercado que los inversores a corto plazo pueden tratar de aprovechar.
Como en cualquier mercado, es importante contar con una estrategia adecuada de gestión del riesgo antes de empezar a operar, pero como el mercado de criptomonedas es todavía relativamente nuevo, resulta aún más indispensable tener un conocimiento profundo del activo y de cómo operar con él.
Materias primas
El trading de materias primas te permite tener una visión a corto plazo de una serie de activos como el petróleo, el oro, la plata, el trigo y el azúcar.
Con IG, no hay vencimientos fijos en nuestras materias primas,2 lo que significa que los inversores a corto plazo pueden definir sus propios parámetros, operando en el plazo que consideren necesario. El trading de materias primas funciona en general de la misma manera que el trading de índices, ya que tendrías que pagar una tasa de financiación nocturna en caso de mantener abiertas tus posiciones durante la noche.
Cuatro estrategias de trading a corto plazo
Una estrategia de trading no es más que una metodología para identificar puntos de entrada y salida ventajosos para los inversores. Dicha estrategia indica exactamente cuándo vas a operar y en qué momento obtendrás beneficios o cerrarás tu operación para evitar pérdidas innecesarias.
La mayoría de las estrategias de trading a corto plazo se basan en análisis técnicos, que incluyen un enorme rango de indicadores que pueden ayudar a los inversores a identificar estos niveles de precios clave para operar.
Entre las estrategias de trading a corto plazo más populares se incluyen:
Trading con el indicador momentum
El trading con el indicador momentum implica la compra y venta de activos según la fuerza de una tendencia reciente; la idea es que si hay suficiente fuerza detrás de un movimiento actual del mercado, entonces es probable que este movimiento continúe.
Si un precio ha estado aumentando a corto plazo, atraerá la atención de otros participantes en el mercado y esto hará que el precio suba más. De la misma manera, si el precio de mercado comienza a caer, atraerá a más vendedores en corto que empujarán el precio hacia abajo.
Los inversores que utilizan el indicador momentum intentarán identificar la fuerza de las tendencias alcistas y bajistas y capitalizar el cuerpo principal del movimiento en lugar de tratar de encontrar la parte «superior» o la «inferior».
La media móvil (MA) puede ayudar a los inversores a determinar si se espera que una acción aumente o disminuya. Si una acción está preparada para subir, generalmente tendrá una media móvil que se inclina hacia arriba. Sin embargo, si buscaras vender una acción, estarías buscando un gráfico de precios que tiene una media móvil en descenso o en estancamiento.
Los inversores suelen utilizar un cruce de medias móviles para identificar los puntos de entrada y salida de sus posiciones. Esto se forma utilizando dos medias móviles, una lenta, que obtiene datos de un período de tiempo más largo, y una rápida, que toma datos de un período de tiempo más corto. Un inversor que utilizase el indicador momentum entraría en una posición larga cuando la media móvil exponencial (EMA) rápida cruza la EMA lenta desde abajo, y entraría en una posición corta cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta desde arriba.
Practica usando una estrategia de trading con el indicador momentum en un entorno libre de riesgos con una cuenta demo de IG.
Trading en rango
El trading en rango es una estrategia popular a corto plazo que busca aprovechar un mercado que se mueve dentro de las líneas de soporte y resistencia. En el caso de los inversores a largo plazo, los mercados con límites de alcance se pueden percibir como aburridos, ya que no proporcionan grandes movimientos. Sin embargo, para aquellos que adoptan una perspectiva más corta, pueden proporcionar un sinfín de oportunidades para obtener beneficios rápidos de los pequeños movimientos.
Un inversor que opera en rango y que busca ir largo abriría una posición a un nivel conocido de soporte, y observaría la oscilación ascendente hasta que llegara al nivel de resistencia, donde normalmente colocaría una orden límite para cerrar la operación automáticamente para asegurar los beneficios. Un inversor que opera en rango y que busca ir corto abriría una posición en un nivel conocido de resistencia, y aprovecharía la caída del precio hasta su nivel de soporte, en donde habría colocado una orden límite.
Existe una variedad de indicadores técnicos que pueden utilizar los inversores que operan en rango, como el oscilador estocástico o el índice de fuerza relativa (RSI), que identifican las señales de sobrecompra y sobreventa. Los inversores que operan en un rango también usarán herramientas, como las Bandas de Bollinger o indicadores de fractales, para identificar cuándo el precio de mercado podría salirse de este rango, indicando que es el momento de cerrar la posición.
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Trading de rupturas
El trading de rupturas implica entrar en una tendencia lo antes posible para que el precio de mercado salga de un rango. Esta estrategia es comúnmente utilizada por los inversores a corto plazo que utilizan los estilos de trading intradía o de swing.
Estos inversores tratarán de identificar un punto en el que se produce un cambio en el sentimiento del mercado, que podría indicar la volatilidad y el inicio de una nueva tendencia. Al entrar en el mercado alrededor de estos puntos de precio, los inversores pueden aprovechar una tendencia de principio a fin.
Las órdenes límite son una herramienta clave en el trading de rupturas, ya que permiten a los inversores entrar automáticamente en una operación colocando las órdenes a un nivel de apoyo o resistencia. De esta manera, si se produce una ruptura, la operación se ejecuta sin que el individuo tenga que supervisar el mercado.
Muchas estrategias de escape utilizan indicadores de volumen como el índice de flujo de dinero (MFI, money flow index), el volumen en balance y la media móvil ponderada por volumen. Los inversores que practican el trading de ruptura suelen suponer que cuando los niveles de volumen empiezan a aumentar, habrá pronto una ruptura de un nivel de soporte o resistencia.
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Trading de giro de tendencia
La estrategia de trading de giro de tendencia se basa en identificar cuándo una tendencia actual va a cambiar de dirección. Un giro de tendencia puede tener lugar en ambas direcciones, ya que es sencillamente un punto de cambio de tendencia en el sentimiento del mercado.
Un «giro de tendencia alcista» indica que el mercado está en el fondo de una tendencia bajista y podría convertirse en una tendencia alcista. Mientras que un «giro de tendencia bajista» indica que el mercado está en la cima de una tendencia alcista y podría convertirse en una tendencia bajista.
Centrarse en el giro de tendencia de precios inmediato puede proporcionar beneficios rápidos a los inversores a corto plazo que identifiquen los niveles de precios más ventajosos. Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta común, utilizada para confirmar si el mercado sobrepasa los niveles de retroceso conocidos y está en pleno giro de tendencia.
Practica usando una estrategia de trading de giro de tendencia en un entorno libre de riesgos con una cuenta demo de IG.
Qué hay que tener en cuenta antes de empezar el trading a corto plazo
Antes de comenzar el trading a corto plazo, hay un par de factores que debes tener en cuenta y que pueden tener un gran impacto en tus posiciones:
Tecnología de ejecución y precios
El trading a corto plazo tiene ciertos requisitos en cuanto a tecnología debido a la velocidad de ejecución que se necesita para entrar y salir de las posiciones rápidamente. En las estrategias a corto plazo, la ejecución rápida puede ser la diferencia entre los beneficios y las pérdidas.
Por eso es importante usar una plataforma específicamente diseñada para ofrecerte velocidad, estabilidad y los mejores precios posibles. La mayoría de las plataformas que ofrecen una experiencia completa tienen un precio significativo, pero la plataforma de trading online de IG es completamente gratuita para los clientes, así que lo único necesitarás hacer es abrir una cuenta real con nosotros.
Alternativamente, si quieres practicar usando nuestra plataforma antes de operar, siempre puedes practicar en un ambiente libre de riesgos con una cuenta demo de IG.
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Slippage
Tal vez el riesgo más significativo causado por la ejecución lenta es el slippage. Esta situación ocurre cuando el precio al que se ejecuta tu orden difiere del precio que solicitaste. También sucede en los mercados de movimiento rápido cuando tu bróker no puede colocar la operación lo suficientemente rápido para asegurar el precio que solicitaste.
Algunos brókeres ejecutarían tu pedido al nuevo precio, a menudo peor. Sin embargo, la política de mejor ejecución de IG asegura que si el precio se mueve fuera de nuestros límites de tolerancia, rechazaremos tu orden para protegerte del slippage y te daremos la opción de operar al nuevo precio. Si el precio de mercado se moviera a tu favor después de colocar tu orden, lo que se conoce como slippage positivo, IG ejecutaría tu operación a este precio.
También ofrecemos la opción de incluir un stop garantizado a tu posición. A diferencia de los stops normales, que siguen estando impactados por el slippage, un stop garantizado siempre se ejecuta a tu precio preseleccionado. Y con IG, solo pagarías una prima si se alcanzase tu stop loss garantizado.
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1 Con IG, puedes operar con criptomonedas frente a divisas fiat, como el dólar americano, desde las 5:00 del sábado hasta las 23:00 del viernes (horario CET).
2 En el caso de todas las DFB, hay un vencimiento fijo en algún punto en el futuro.
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