Acquisto Ramsey ed emissione bond da 150 milioni spingono il titolo Juventus a Piazza Affari
Il team bianconero ufficializza Aaron Ramsey (luglio 2019). Retribuzione: 7 milioni di euro più bonus. Mercati pronti al lancio del prestito obbligazionario non convertibile a cinque anni da 150 milioni di euro.
Juventus ufficializza l’ingresso di Aaron Ramsey nel team bianconero a partire dal primo luglio 2019 (fino al 30 giugno 2023) e valuta l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile (bond senior unsecured) a tasso fisso, della durata di cinque anni e dell'importo atteso di 150 milioni di euro. Lancio dell'operazione da definirsi.
La società aveva anticipato nelle scorse ore l'intenzione di emettere un prestito (entro il 30/06) avente importo nominale complessivo tra i 100 e 200 milioni di euro. Il collocamento, riservato ai soli investitori qualificati, avrebbe avuto specifica finalità: valutare future opportunità di mercato fornendo al gruppo nuove risorse finanziarie.
A Torino, Aaron Ramsey e bond non convertibile
Alla fine, la conferma dell’acquisto del club bianconero del centrocampista inglese è arrivata, seppur con qualche dubbio circa la retribuzione complessiva del calciatore dell’Arsenal: da un’iniziale stima che vedeva la paga dell'atleta a 24 milioni di euro lordi a stagione (sarebbe stata la più alta retribuzione al mondo per un calciatore britannico), la squadra di Torino ha smentito in serata tali voci, rivelando un compenso da 7 milioni di euro a stagione più bonus.
E’ invece di stamane la notizia dell’amministrazione bianconera che avrebbe valutato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, avente lo scopo di dotare la società di risorse finanziarie aggiuntive per la propria attività ordinaria, nonché di ottimizzare la struttura e la scadenza del debito.
Il bond senior unsecured a tasso fisso, della durata di cinque anni e dell'importo da 150 milioni di euro, dovrebbe essere lanciato a breve, secondo fonti Refinitiv Ifr. Lead manager dell'operazione, Morgan Stanley; co-lead manager, Ubi Banca.
Relativamente all’ultimo esercizio 2017-2018, Juventus ha chiuso il proprio bilancio lo scorso giugno con ricavi in calo del 10,3%, una perdita netta da 19,2 milioni ed un indebitamento d’esercizio in crescita del 90% a 309,8 milioni di euro.
Azioni Juventus, nuovi rialzi
La duplice news ha spinto a rialzo le azioni Juventus fin sopra al 3%, dopo una prima giornata di contrattazioni settimanali anch’essa in territorio positivo (a +1,3% sulla vittoria in campionato contro il Sassuolo). Il gruppo quota oggi a ridosso di 1,35 euro per azione, tornato stabilmente al di sopra del livello a 1,30 euro e con primo target, in caso di ulteriori allungamenti, a ridosso di 1,40 euro. A Piazza Affari, Juventus presenta una capitalizzazione di mercato pari a 1,32 miliardi di euro.
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