Jeans Levi's a Wall Street, pronti alla quotazione: presentata domanda di Ipo alla Sec
Levi Strauss pronta all'offerta pubblica iniziale. Quotazione alla Borsa di New York, simbolo LEVI. Target di raccolta: 100 milioni di dollari. Obiettivo iniziale del gruppo: $600-$800 mln Focus: business nei mercati emergenti.
Levi Strauss ha depositato i documenti di Offerta pubblica iniziale all'agenzia governativa federale Sec. I jeans dell’iconica azienda americana si preparano così ad andare sul mercato, quotandosi alla Borsa di New York con il simbolo "LEVI". Tra gli obiettivi della società del denim, consolidare le voci di bilancio ed espandere il proprio business in nuovi mercati , specie emergenti.
Tra i sottoscrittori dell’Ipo spiccano nomi noti dell’industria finanziaria. Tra questi: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC e Williams Capital Group.
Secondo la deposizione SEC, la società avente sede a San Francisco, prevede di raccogliere attraverso l’Ipo 100 milioni di dollari; secondo indiscrezioni di mercato, tuttavia, l'obiettivo iniziale dell'azienda era recuperare tra i $600 milioni e gli $800 milioni.
Ipo Levi's: espandere la presenza negli EM
Il ricavato dall’operazione, hanno dichiarato fonti interne, verrà utilizzato per "scopi aziendali" di carattere generale. Oltre ad un consolidamento delle voci di capitale circolante, spese operative e spese in conto capitale, la firma del denim potrebbe espandere la propria presenza su mercati emergenti quali Cina, India e Brasile. Una parte dei proventi potrebbe inoltre esser destinata ad operazioni di M&A ed acquisizioni strategiche, sebbene non vi sia ancora l’intenzione di procedere in tale direzione.
In termini di numeri, nel 2018 Levi’s ha registrato un fatturato di $5,58 miliardi ed un utile netto pari a $283 milioni.
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