Trimestrali banche americane: Goldman Sachs supera le attese mentre BofA delude
Forte divergenza nella pubblicazione delle ultime trimestrali bancarie. Goldman Sachs batte le stime del consensus grazie ai ricavi derivanti dal trading mentre Bank Of America manca le previsioni.
La stagione delle trimestrali bancarie made in USA si conclude con la pubblicazione dei dati diGoldman Sachs e di Bank of America. Entrambe le big della finanza hanno risentito del calo dell’attività economica dovuta alle crescenti pressioni inflazionistiche e alla conseguente politica monetaria restrittiva introdotta dalla Federal Reserve.
Proprio per questo motivo, il settore dell’Investment Banking è stato il più colpito a causa del rallentamento della domanda di IPO e M&A da parte delle imprese.
Al contrario, i ricavi dal lato commerciale sono stati beneficiati dal rialzo generalizzato dei tassi d’interesse insieme ai ricavi della divisione di Trading che ha sfruttato l’enorme volatilità del trimestre concluso.
La banca d’affari per antonomasia ha sorpreso il consensus con risultati al di sopra delle previsioni. In particolare, i ricavi sono stati superiori alle aspettative di $10,86 miliardi toccando gli $11,86 miliardi (in calo rispetto ai $15,4 miliardi un anno fa).
La performance record è dovuta ad una crescita del 55% nei ricavi da reddito fisso che da soli hanno generato ben $3,61 miliardi grazie ad un’attività di trading su interessi, valute e materie prime significativamente più elevata. Gli EPS hanno invece toccato i $7,73 per azione, migliori delle stime ferme a $6,58.
Nonostante ciò, i profitti del secondo trimestre sono crollati del 48% rispetto a un anno fa ($5,5 miliardi) a $2,9 miliardi in gran parte a causa dei cali nelle attività di Investment Banking anche queste in calo del 41% a $2,1 miliardi ma in linea con le previsioni. Tuttavia, i risultati sui profitti sono comunque superiori rispetto alle aspettative del consensus ferme a $2,6 miliardi.
Le azioni di Goldman Sachs salgono del 4% sulla scia dei risultati migliori del previsto. Tuttavia, le quotazioni sono in calo di oltre il 25% da inizio anno a causa del clima macroeconomico altamente incerto e delle pressioni inflazionistiche ai massimi da oltre 40 anni.
La seconda banca più grande d’America in termini di asset ha deluso le aspettative degli investitori con un calo del 32% degli utili netti. Infatti, i vantaggi derivanti da un rialzo dei tassi di interesse sono stati completamente cancellati da un deciso ribasso nell’attività di CIB (Corporate and Investment Banking).
La banca ha riportato utili netti di $6,2 miliardi in calo rispetto ai $9,2 di un anno fa. Gli EPS sono dunque stati pari a $0,73 per azione, giù da $1,03 dello stesso periodo del 2021.
I ricavi totali sono invece aumentati del 6% a $22,7 miliardi. Infine, i ricavi netti da interessi (la differenza tra quello che la banca paga per i depositi e ciò che carica sui prestiti) sono saliti del 22% rispetto a un anno fa grazie all’aumento nel numero di prestiti che è aumentato del 12%. Al contrario i ricavi non-derivanti dagli interessi sono scesi del 9%.
Da inizio anno le azioni Bank of America sono in ribasso del 30% a causa del difficile scenario macroeconomico. Tuttavia, all’apertura le quotazioni sono in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì.
In conclusione, nonostante il calo dell’attività d’affari dovuta al rallentamento dell’economia, la grande base clienti ed il rialzo dei tassi di interesse potrebbe favorire una crescita sostenuta e risultati migliori nel prossimo trimestre.
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