Come diventare un forex trader

Come scegliere su quali coppie valutarie fare trading

Il primo passo per diventare un trader forex è selezionare le coppie di valute che si desidera negoziare, nonché l'ora del giorno in cui si desidera aprire e chiudere le posizioni. In genere, i principianti scelgono le coppie principali come EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF.
Ecco perché:

• Elevato volume di scambi: significa che ci sono molti acquirenti e venditori sul mercato e che gli ordini vengono eseguiti abbastanza rapidamente e a prezzi competitivi.
• Elevata liquidità: i trader possono entrare e uscire dalle posizioni con facilità, senza doversi preoccupare dello slippage o degli ampi spread denaro-lettera
• Volatilità ridotta: queste coppie tendono a essere più prevedibili e meno inclini a picchi improvvisi di volatilità, il che può essere vantaggioso per i principianti
• Spread stretti: uno spread stretto è generalmente considerato più favorevole per i trader perché significa che dovranno pagare meno per entrare o uscire da un'operazione

Le coppie minori ed esotiche possono essere popolari, soprattutto per chi è interessato ai mercati emergenti. La liquidità di questi mercati può essere inferiore, ma possono comunque essere molto volatili. Alcune delle coppie più comuni sono USD/ZAR, SGB/JPY, USD/SGD e CAD/CHF.

Per i principianti, il momento migliore per fare trading sul forex è in genere quello in cui le sessioni della Borsa di Londra e della Borsa di New York si sovrappongono (tra le 9:00 e le 13:00 CET), in quanto si rileva una liquidità elevata. Durante la sovrapposizione, inoltre, si registra una maggiore volatilità, che aumenta le opportunità di prendere posizione.

Capire cosa muove i prezzi del forex

Per diventare un trader forex di successo è importante sapere cosa influenza il mercato. I movimenti valutari sono determinati da una serie di fattori, tra cui:

Domanda e offerta

La legge generale della domanda (venditori) e dell'offerta (compratori) si applica anche al mercato forex. Se la domanda di una determinata valuta è elevata, ma l'offerta è bassa, è probabile che il suo valore aumenti. Se invece la domanda è bassa e l'offerta è alta, il suo valore è destinato a diminuire. Il tasso di cambio tra le coppie di valute si sposta in seguito alle variazioni della domanda e dell'offerta.

Politica monetaria delle banche centrali

La politica monetaria di una banca centrale può avere un impatto significativo sui prezzi del mercato forex. La banca ha una forte influenza sui tassi di interesse e sul regime di scambio, fattori che tengono sotto controllo il valore di una valuta rispetto a un'altra, nonché sugli interventi valutari, ovvero sulle azioni volte a influenzare il valore di una valuta.

Politica fiscale

I governi utilizzano la politica fiscale per promuovere un'economia stabile e in grado di prosperare in maniera forte e sostenibile. I trader forex, ad esempio, vendono la valuta di un Paese con un indice di indebitamento alto (a bassa crescita) e comprano la valuta di un Paese con un indice di indebitamento basso (ad alta crescita).

Tassi d'interesse e carry trade

Il "carry trade" è una strategia utilizzata da investitori istituzionali che vendono una valuta con un tasso d'interesse basso e usano i proventi per comprare una valuta con un tasso d'interesse più alto. L'obiettivo è quello di guadagnare la differenza tra i due tassi d'interesse, il cosiddetto "carry" (riporto).

Commercio internazionale

Il valore di una valuta può essere influenzato dalla bilancia commerciale tra il Paese a cui appartiene e le altre nazioni. Un Paese con un surplus della bilancia commerciale, che quindi esporta più beni e servizi di quanti ne importi, potrebbe avere una valuta più forte di un Paese in deficit commerciale, in cui le importazioni superano le esportazioni. Ciò accade perché un Paese in deficit commerciale ha bisogno di comprare valuta estera per pagare le importazioni, azione che può portare a una diminuzione della domanda per la propria valuta e a un suo deprezzamento.

Statistiche macroeconomiche

Gli indicatori macroeconomici, quali inflazione, crescita e debito governativo, hanno un ruolo significativo nel determinare il valore della valuta di un Paese nel mercato forex.

Per prendere decisioni informate, i trader forex e gli investitori monitorano attentamente i punti dati principali come l'inflazione dei prezzi al consumo (CPI), l'inflazione dei prezzi alla produzione (PPI), l'inflazione dei prezzi al dettaglio (RPI), i tassi di interesse, il prodotto interno lordo (PIL), il reddito nazionale, l'occupazione e i tassi di crescita economica dei diversi Paesi. Queste informazioni vengono analizzate e utilizzate per fare previsioni sul futuro movimento dei prezzi delle valute.

Fattori esterni

Anche i fattori esterni, come guerre o disastri naturali, possono influire sui prezzi del mercato forex. Ad esempio, i disastri naturali possono interrompere la produzione e la catena di approvvigionamento di un Paese, incidendo sulla sua crescita economica e rendendone la valuta meno attraente per gli investitori stranieri. Allo stesso modo, le guerre possono creare incertezza e instabilità, facendo diminuire il valore della valuta di un Paese.

Utilizzare un sistema di trading algoritmico per il forex

Quando si inizia a fare trading sul forex, si può essere sopraffatti dalla frenesia dei continui movimenti di mercato. Una delle cose che possono aiutarti a diventare un trader forex di successo è l'utilizzo di piattaforme di trading automatizzate (o algoritmiche).
Con IG, puoi utilizzare due diverse piattaforme di trading automatizzato: MetaTrader 4 e ProRealTime. Si tratta di piattaforme di terze parti integrate alla nostra.

Che cos'è il trading algoritmico?

Il trading algoritmico, noto anche come algo trading o trading automatizzato, è l'uso di programmi informatici e algoritmi per eseguire operazioni sui mercati finanziari. Questi algoritmi sono progettati per analizzare i dati di mercato, identificare le opportunità di trading ed eseguire le operazioni in base a una serie di regole e istruzioni predefinite.
Questo tipo di trading è tipicamente utilizzato dagli investitori istituzionali e dagli hedge fund, ma è disponibile anche per i singoli trader attraverso piattaforme di trading algoritmico e broker. Permette di effettuare operazioni più rapide e precise e può anche analizzare ed elaborare grandi quantità di dati in tempo reale.

Rischi e benefici del trading algoritmico

• Operazioni eseguite al miglior prezzo
  Gli algoritmi di trading sono progettati per analizzare i dati di mercato in tempo reale e possono identificare i prezzi migliori per acquistare o vendere un titolo, rendendo possibili una migliore esecuzione delle operazioni e un aumento dei rendimenti
• Riduzione del rischio di errori manuali quando si effettua un'operazione di trading
  Poiché il processo di trading è automatizzato, il rischio di errore umano è ridotto e i trader possono essere più sicuri che le loro operazioni saranno eseguite correttamente
• Parametri errati
  Se i parametri selezionati non sono accurati, potresti subire perdite maggiori rispetto a quelle che subiresti monitorando da solo i mercati
• Perdite composte
  Corri il rischio di subire perdite composte a causa dell'elevato numero di operazioni simultanee e della velocità di esecuzione delle operazioni automatizzate.

Come iniziare a fare trading

1. Apri un conto reale oppure esercitati con un conto demo
2. Scegli la coppia valutaria su cui vuoi fare trading
3. Scegli quale strumento utilizzare tra certificati, CFD, barrier e vanilla options
4. Scegli come fare trading sul forex: a pronti o utilizzando le opzioni
5. Definisci la size della posizione e adotta misure per gestire il rischio
6. Apri una posizione

Per diventare trader forex di successo è necessario avere passione e, soprattutto, disciplina. Ogni decisione presa deve essere considerata con la massima attenzione. Inoltre, non dovresti fare trading con una grande quantità di fondi prima di avere acquisito sicurezza nelle tue capacità e nella tua strategia.

Come qualsiasi altro mercato, il trading sul forex è rischioso, perché implica la leva finanziaria. Se da un lato questo aumenta la tua esposizione grazie al margine, dall'altro amplifica le tue perdite. Ecco perché la gestione del rischio è così importante.

Per aiutarti ad acquisire sicurezza, ti offriamo un simulatore di trading con 30.000 € di fondi virtuali.

Fare trading sul forex con i certificati

Quando fai trading sul forex utilizzando la nostra offerta Turbo24 o altri certificati, operi sui movimenti di prezzo di una coppia valutaria, sia al ribasso che al rialzo. Se il prezzo si muove nella direzione da te prevista, otterrai un profitto, mentre se la tua previsione si rivela errata, subirai una perdita.

I Turbo24 godono di grande successo tra i trader perché è possibile impostare i propri livelli di knock-out, che attenuano le eventuali perdite.

Fare trading sul forex con i CFD

Quando si fa trading sul forex con i CFD, si accetta di scambiare la differenza di prezzo di una coppia valutaria dal momento in cui si apre la posizione fino alla sua chiusura. Per aprire la posizione, è necessario versare un deposito di margine, che consente di ottenere profitti e perdite maggiori rispetto all'importo depositato.

Come nel caso dei certificati, si opera sul valore delle valute senza possedere gli asset fisici e si può fare trading su mercati sia al rialzo che al ribasso.

Fare trading sul forex con barrier e vanilla options

Con le opzioni a barriera, la tua operazione si muoverà uno a uno con il prezzo del forex sottostante e la tua posizione si chiuderà in automatico quando il prezzo del sottostante raggiunge il livello di knock-out da te impostato.

Le vanilla options ti danno il diritto, ma non l'obbligo, di negoziare una coppia a un determinato prezzo in una data prestabilita. Questi prodotti sono adatti a trader leggermente più esperti.

Fare trading sul forex a pronti o con le opzioni

Oltre a poter scegliere tra diversi prodotti a leva, puoi anche scegliere di fare trading sul forex nei seguenti modi: a pronti o con le opzioni.

Il forex a pronti è l'acquisto o la vendita immediata di una coppia valutaria al prezzo di mercato corrente. I trader con una prospettiva a breve termine spesso operano a pronti. Le opzioni forex danno al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una coppia valutaria a un prezzo specifico in una data specifica.

Ricorda che, a differenza del trading con le opzioni, le operazioni a pronti mantenute aperte durante la notte sono soggette a spese di finanziamento overnight. Le opzioni, tuttavia, hanno spread maggiori.

Ricorda: tutte le operazioni di trading comportano dei rischi, che si moltiplicano quando si opera con la leva finanziaria. Adotta sempre le misure necessarie per la gestione del rischio.

Diventare un trader forex in sintesi

• Il primo passo per diventare un trader forex è selezionare le coppie valutarie che si desidera negoziare, nonché l'ora del giorno in cui si desidera aprire e chiudere le posizioni.
• I movimenti del forex sono determinati da una serie di fattori, come la domanda e l'offerta, la politica monetaria della banca centrale, la politica fiscale e i tassi di interesse.
• I trader forex possono utilizzare un sistema di trading automatizzato per negoziare le coppie valutarie, il che significa che non devono monitorare i mercati costantemente.
• Con IG, puoi fare trading sul forex utilizzando Turbo24, CFD, barrier o vanilla options, e puoi anche scegliere se fare trading a pronti o tramite opzioni.