Indice Russell 2000: cos'è e come utilizzarlo nel trading?

Che cos'è l'indice Russell 2000?

L'indice Russell 2000 è una raccolta di azioni statunitensi su cui puoi ottenere esposizione con noi. Può essere considerato come il "più grande piccolo indice" al mondo, in quanto comprende i migliori titoli a bassa capitalizzazione d'America per capitalizzazione di mercato.

Il Russell 2000, che sulla nostra piattaforma è denominato US Russell 2000 Future, è in realtà parte di un indice più ampio: il Russell 3000. Mentre la maggior parte della ponderazione di quest'ultimo è costituita dalle 1000 maggiori società pubbliche degli Stati Uniti, il Russell 2000 è costituito dalle restanti tra le migliori società a bassa e media capitalizzazione.

Per questo motivo, il Russell 2000 è noto per essere un punto di riferimento affidabile per gli investitori di piccole società pubbliche statunitensi quotate in borsa, così come lo è l'S&P 500 per quelle più grandi.

Come funziona l'indice Russell 2000?

Il Russell 2000 è ponderato in base alla capitalizzazione, il che significa che non tutte le società sono ponderate allo stesso modo. Le ponderazioni sono proporzionate alla grandezza di ciascuna società in termini di capitalizzazione di mercato. Il prezzo dell'indice viene quindi calcolato utilizzando il valore collettivo dei prezzi delle azioni di queste società.

Poiché la capitalizzazione di mercato delle società cambia frequentemente, l'indice Russell 2000 viene ricalibrato (il che vuol dire che viene ribilanciato per riflettere al meglio le capitalizzazioni più recenti delle sue società) una volta all'anno, di solito a giugno.

Componenti dell'indice Russell 2000

Il Russell 2000 è un indice diversificato composto da un nutrito numero di società di vario tipo appartenenti a diversi settori. I settori rappresentati nell'indice includono, tra gli altri, società finanziarie, sanità, fabbriche, aziende tech, gestori di energia e immobili.

Alcuni dei componenti più famosi dell'indice Russell 2000 includono la società di autonoleggio Avis Budget Group, quella calzaturiera Crocs, AMC Entertainment e il titano dei grandi magazzini Macy's.

Come fare trading sull'indice Russell 2000

Ulteriori informazioni su come fare trading

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Scegli come fare trading con il Russell 2000

Puoi negoziare il Russell 2000 con noi operando sulla performance dell'indice tramite derivati come i CFD. Puoi andare long (acquistare) o short (vendere) sul prezzo di mercato sottostante dell'indice.

Non possederai effettivamente le azioni delle società Russell 2000. Invece, farai trading sui movimenti di prezzo dell'indice in entrambe le direzioni. Se pensi che il prezzo dell'indice salirà, sceglierai di "acquistare", mentre sceglierai di "vendere" se pensi che scenderà.

Con i CFD, puoi fare trading a pronti sull'indice Russell 2000 con prezzi continui e in tempo reale, come un indice cash. Puoi anche fare trading utilizzando i futures, per prevedere l'andamento del prezzo dell'indice in una data futura.

I CFD sono prodotti soggetti a leva finanziaria, il che significa che dovrai versare un versamento iniziale (chiamato margine) per aprire una posizione. Questa sarà solo una percentuale della size dell'intera operazione. Tuttavia, la leva fa sì che i profitti e le perdite siano calcolati sull'intera size della posizione. Di conseguenza, potranno entrambi superare notevolmente l'importo del margine iniziale.

Con i CFD, è possibile compensare le perdite con i profitti per fini fiscali.¹

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Scegli la size della tua posizione e adotta le misure necessarie per gestire il rischio

Una volta aperto un conto, decidi la size della tua prima operazione Indica la size della posizione in base alla tua propensione al rischio e alle perdite che sei disposto a subire qualora il mercato si muova in direzione opposta a quella da te prevista.

Con noi, ci sono modi per gestire il rischio. Puoi impostare un ordine stop e un ordine a limite per assicurarti di non perdere mai un importo maggiore di quello che ti sei prefissato. Ricorda, però, che così facendo non previeni il rischio di slippage, poiché il mercato potrebbe muoversi più velocemente di quanto sia necessario per chiudere la posizione. Per evitarlo, dovresti impostare un trailing stop o uno stop garantito.

Effettua l'operazione e monitora la tua posizione

Ora puoi fare clic su "Inserisci ordine" nel ticket di negoziazione.

Una volta fatto, dovrai tenere d'occhio l'operazione. Puoi impostare degli alert in modo da ricevere notifiche nel caso in cui si verifichino cambiamenti negli eventi di mercato. Spetta comunque a te monitorare le tue operazioni, quindi non fare esclusivamente affidamento sugli alert per eventuali aggiornamenti sulla tua posizione.

L'indice Russell 2000 in breve

• Il Russell 2000 è un indice di 2000 azioni pubbliche statunitensi a bassa e media capitalizzazione quotate in borsa
• Il Russell 2000 è un sottoinsieme del più ampio indice Russell 3000 ed è composto da società, come Avis Budget Group e AMC Entertainment, appartenenti a diversi settori
• Con noi puoi negoziare l'indice Russell 2000 utilizzando i CFD. Non entrerai in possesso di alcun asset, ma opererai sul prezzo dell'indice andando long o short

Note
¹ La normativa fiscale è soggetta a modifiche e dipende dalle circostanze individuali. Le norme differiscono da Paese a Paese.