Cos'è un ETF short e come vendere allo scoperto un ETF?
Gli exchange traded funds (ETF) riproducono le azioni finanziarie e possono diversificare il tuo portafoglio quando fai trading o investi sui mercati. Scopri come shortare un ETF.
Cosa significa vendere allo scoperto un ETF?
Vendere allo scoperto un ETF significa aprire una posizione che genererà profitti se il prezzo dell'ETF diminuisce. La vendita allo scoperto, o short selling, è una strategia che userai se prevedi risvolti negativi per il tuo ETF short.
Gli ETF, così come le azioni, sono negoziate su una borsa. Esistono due modi per shortare gli ETF:
1. Vendere allo scoperto un ETF tradizionale usando un derivato
Con IG, puoi vendere allo scoperto gli ETF standard usando i CFD, ovvero derivati a leva. Andrai short su un ETF quando credi che il movimento di prezzo del mercato registrerà un calo. Otterrai un profitto se il mercato si muoverà a tuo favore, oppure subirai una perdita in caso contrario.
La leva ti permette di fare trading sugli ETF a una frazione del valore totale dell'asset sottostante. Non dimenticare che la leva amplifica i tuoi profitti se il mercato si muove a tuo favore, ma lo stesso vale per le perdite, che verranno amplificato nel caso in cui il mercato si muova a tuo sfavore. Gestisci il rischio con cautela e assicurati di avere i mezzi finanziari necessari per fare trading.
2. Fare trading o investire sugli ETF short o a rendimento inverso
Gli ETF a rendimento inverso sono fondi scambiati su una borsa pubblica creati per funzionare nella direzione contraria dell'asset sottostante che replicano. Facendo trading sugli ETF a rendimento inverso ti aspetti che il mercato si muova in direzione contraria all'asset sottostante che hai preso di mira.
Questo significa che se il prezzo dell'ETF a rendimento inverso aumenta, quello dell'asset sottostante calerà, e viceversa.1 Ricordati che il trading sugli ETF a rendimento inverso implica la leva. Puoi anche investire sugli ETF a rendimento inverso, ma noi non offriamo questo servizio.
Gli ETF short o a rendimento inverso sono rischiosi e potrebbero non rivelarsi tra le migliori strategie a lungo termine. Questo perché gli ETF a rendimento inverso riproducono il rendimento giornaliero delle azioni finanziarie e questo investimento, in una prospettiva a lungo termine.2
Con IG, puoi fare trading sugli ETF a rendimento inverso come JPX-Nikkei 400 Bear -2x Double Inverse ETF e Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Ger).
Perché vendere allo scoperto un ETF?
Venderesti allo scoperto un ETF se vuoi:3
- Aprire una posizione su un ETF al ribasso se sostieni che un indice o un settore registrerà una tendenza al ribasso
- Coprire o compensare le tue perdite sulle tue posizioni long o mitigare la tua esposizione su un determinato settore o industria. Per esempio, potresti vendere allo scoperto un ETF sul petrolio per compensare le perdite relative alle azioni BP.
- Ridurre il rischio aumentando la tua esposizione usando un paniere di asset all'interno del tuo portafoglio invece di vendere allo scoperto azioni singole.
- Fare trading su un mercato al ribasso con gli ETF a rendimento inverso, in modo da chiudere la tua posizione a un prezzo relativamente più basso rispetto a quello a cui l'hai venduta allo scoperto.
Come vendere allo scoperto un ETF
- Decidi come andare short un ETF: vendendo allo scoperto l'ETF o comprando un ETF short
- Scegli l'ETF che vuoi vendere allo scoperto (o comprare, nel caso di ETF short)
- Apri un conto reale o esercitati con un conto demo
- Apri una posizione per "vendere" l'ETF che vuoi shortare (o per "comprare" un ETF short o a rendimento inverso)
- Scegli la size della posizione e adotta le misure necessarie per gestire il rischio
- Inserisci l'ordine e monitora la posizione
1. Vendere allo scoperto gli ETF con i CFD
Con IG puoi vendere allo scoperto diversi tipi di ETF usando i CFD. I prodotti a leva come i CFD ti permettono di operare al rialzo e al ribasso sui movimenti di prezzo dei mercati. Andrai long se pensi che il mercato salirà o andrai short se pensi che scenderà.
Ti basterà versare solo una frazione del valore totale dell'operazione e i CFD amplificheranno la tua esposizione sul mercato e scambierai la differenza di prezzo tra l'apertura e la chiusura della posizione.
La leva amplificherà i tuoi profitti, ma anche le tue perdite, quindi assicurati di utilizzare i nostri strumenti per la gestione del rischio prima di operare. Con la leva, le perdite possono verificarsi rapidamente ed eccedere il tuo deposito iniziale.
2. Comprare o fare trading sugli ETF short o a rendimento inverso
Gli ETF a rendimento inverso costituiscono un altro modo per ottenere profitti dai mercati che attraversano una tendenza al ribasso. Con IG, puoi fare trading sugli ETF a rendimento inverso. Questo si verifica quando l'ETF scelto si deprezza in valore, mentre l'ETF a rendimento inverso si apprezza.
Differenze tra vendere allo scoperto ETF ed ETF short o a rendimento inverso
Quando vendi allo scoperto ETF tradizionali, venderai nella speranza che il prezzo diminuisca prima di ricomprarli. Gli ETF inversi, invece, sono stati creati per aumentare quando il valore dell'asset scelto diminuisce, e viceversa. Tuttavia, il loro valore si deprezza nel tempo, ovvero nell'arco di una giornata. Puoi andare long sugli ETF a rendimento inverso se speri di trarre profitto dall'aumento di prezzo del mercato e questo si muove a tuo favore.
Differenze tra vendere allo scoperto gli ETF e comprare ETF a rendimento inverso:1
| Vendere allo scoperto ETF | Comprare ETF a rendimento inverso | |
| Funzionamento | È possibile grazie al margine preso in prestito da un broker online. L'apertura di una posizione su certi tipi di conto (per esempio conti pensione) è soggetta a limitazioni.4 | Puoi comprare gli ETF tramite investimento , ma noi non offriamo questo servizio. |
| Liquidità | Moderata rispetto al trading diretto su un indice o una materia prima | Bassa |
| Costi e commissioni | - Verranno accreditati costi e commissioni di mantenimento overnight | - Ti potrebbe essere addebitata una commissione quando investi in ETF a rendimento inverso, un servizio che noi non offriamo. |
| Volatilità | Relativamente moderata | Alta |
Se, per esempio, hai aperto una posizione su un ETF a rendimento inverso in previsione di una tendenza ribassista del mercato ma il prezzo non è diminuito, dovrai chiudere la tua posizione in negativo. Un broker online come IG potrebbe addebitarti una penale per non aver coperto la tua posizione prima della fine della giornata di negoziazione.
Se hai un conto con un broker online che non ti permette di vendere allo scoperto ETF tradizionali, l'acquisto di ETF a rendimento inverso ti permetterà di aprire una posizione simile.
Vendere allo scoperto gli ETF in sintesi
- Vendere allo scoperto gli ETF è una strategia usata dai day trader con l'obiettivo di registrare profitti dal deprezzamento o diminuzione del mercato azionario.
- Con IG, puoi vendere allo scoperto ETF standard usando i CFD
- Puoi fare trading sugli ETF short o a rendimento inverso, che si muovono in direzione opposta all'asset sottostante prescelto
- Gli ETF a rendimento inverso costituiscono un altro modo per ottenere profitti da una tendenza ribassista di mercato
Footnotes
1 Bankrate, 2022
2 Seeking Alpha, 2022
3 the balance, 2022
4 The Motley Fool, 2022
Queste informazioni sono state preparate da IG Markets Limited e IG Europe GmbH (di seguito "IG"). Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti e del riassunto trimestrale.
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