¿Qué es el indicador estocástico y cómo utilizarlo en trading?

¿Qué es el oscilador estocástico?

Creado por George Lane en la década de 1950, el oscilador Estocástico es un indicador de análisis técnico muy popular entre los traders principiantes por su simpleza y por los más avanzados por su eficacia. Entre las ventajas de este indicador perteneciente a la familia de los osciladores esta la capacidad de respuesta y la volatilidad que te permite seguir de cerca el precio.

Con el oscilador Estocástico los inversores determinan las señales de compra y venta y la dirección de la tendencia para definir sus estrategias de trading. Esta última es la media móvil de la rápida y se coloca debajo del gráfico de precios. El oscilador Estocástico mide de esta forma el impulso del mercado y muestra las posibles reversiones de tendencia.
El indicador se representa mediante dos líneas (%K y %D) cuyo valor evoluciona entre 0 y 100. De estas líneas una es rápida (azul), denominada %K y la otra lenta (naranja) %D. La fórmula básica para la construcción de osciladores estocásticos es la siguiente:

%K = (U - Mi) / (Max - Mi) x 100

• U es el último precio del período
• Mi es el mínimo precio del período
• Max es el máximo precio del período

El criterio más general en el análisis de este oscilador es que si %K es mayor de 80 indica señal de venta y si es menor de 20 indica señal de compra.

Existen varios periodos¹:

• K: Puede utilizarse 14, como valor estándar, pero si deseas dar más sensibilidad al oscilador debe utilizar valores inferiores. Esto es, menos sesiones bursátiles.
• SK: Los movimientos de la línea "k" suelen ser muy bruscos, dando constantes señales falsas incluso para valores superiores a 14. En consecuencia, muchos analistas utilizan una media móvil para suavizar estos efectos indeseables. Conseguimos de esta forma una apreciación más realista del movimiento. Se pueden utilizar como valores más frecuentes 3,4 y 5.
• SD: Es frecuente la utilización de una segunda línea formada por la media móvil "n" de los valores "SK". Se consigue así, un efecto de apalancamiento aún mayor.

Descubre más sobre el análisis técnico

¿Cómo utilizar el indicador estocástico?

Existen diferentes rangos de tiempo: a corto y largo plazo. La configuración de los parámetros del estocástico depende del estilo de trading:

• Un trader que prefiera realizar muchas operaciones para promediar riesgos configurará un estocástico con períodos de tiempo cortos (10 sesiones o incluso menos).
• Un trader que, por el contrario, prefiera centrar su operativa en pocas operaciones pero que tengan una mayor probabilidad de éxito, configurará el estocástico con períodos de tiempo más largos.

El indicador estocástico se puede utilizar para el day trading, swing trading, scalping, entre otros. Además, es aplicable en los mercados de acciones, índices, y Forex, entre otros. Para su uso se recomienda poner como referencia dos líneas entre 20% y 80%. Una vez determinado se pueden obtener las siguientes señales:

Sobre compra: si la línea estocástica pasa por encima de la marca de 80% y enseguida el indicador vuelve a la zona media, el mercado se podría mover en la misma dirección, es decir a la baja. Entonces se debe esperar a que se dé el cruce de líneas para confirmar.

Sobre venta: cuando la línea estocástica pasa por debajo de la marca de 20% y enseguida el indicador vuelve a la zona media, aumenta la probabilidad de que el mercado se mueva en la misma dirección es decir al alza. Entonces se debe esperar a que se dé el cruce de líneas para confirmar.

Cruces de líneas, señal para venta: ocurre cuando ambas líneas cruzan en la zona por encima de la marca de 80% y a continuación el indicador vuelve a la zona media, el mercado se podría mover en la misma dirección, a la baja. En este caso se debería vender en el cruce de las líneas %K y %D, cuando están por encima de la marca de 80%.

Cruces de líneas, señal para compra: cuando ambas líneas se cruzan en la zona por debajo de la marca de 20% y en seguida el indicador vuelve a la zona media, el mercado podría moverse en la misma dirección es decir al alza. En este caso se debería comprar en el cruce de las líneas %K y %D, cuando está por debajo de la línea de 20%.

Estrategias de trading con el indicador estocástico

1. Inicia sesión o abre una cuenta real
2. Aplica el indicador estocástico a tu operativa
3. Selecciona si operar a través de Turbo24, CFDs o Barrera y opciones vanilla
4. Selecciona tu tipo de operación: Vender (ir corto) o Comprar (ir largo)
5. Gestiona el tamaño y riesgo de tu operación
6. Confirma tu operación

El indicador estocástico puede ser utilizado en Metatrader (MT4) que cuenta con una interfaz de usuario simple y que te permite automatizar tus operaciones de trading.

Descarga la última versión de MT4

Para realizar un mejor análisis técnico que permita a traders e inversores tomar decisiones más acertadas, el indicador estocástico puede ser combinado con otros indicadores. De esta manera los traders e inversores sabrán con mayor certeza cuando es conveniente abrir o cerrar posiciones en el mercado.

Indicador estocástico con RSI

Ambos son considerados como indicadores de sobrecompra y sobreventa para pronosticar las tendencias del mercado. Si las lecturas son altas sugieren un mercado de sobrecompra, y las bajas de sobreventa. Estos indicadores se basan en la idea de que los mercados deberían confirmar la tendencia.

Operación de compra

• El precio debe estar por encima de una media móvil simple de 150
• El RSI necesita estar bien por debajo de 30 o cruzar 30 desde abajo
• El estocástico debe cruzar 20 desde abajo
• Entra en una posición larga

Operación de venta

• El precio debe estar por debajo de una media móvil simple de 150
• El RSI necesita estar bien por encima de 70 o cruzar 70 desde arriba
• El estocástico debe cruzar 80 desde arriba
• Entra en una posición corta

Estrategia de scalping con el indicador estocástico

El scalping es la forma más rápida de operar después del trading de alta frecuencia. Con el scalping, se busca ganancias en pequeños movimientos al entrar y salir muy rápidamente del mercado de valores, Forex o índices.

Se puede conseguir el scalping mediante el uso del oscilador estocástico. El término estocástico se refiere al punto del precio actual en relación con su rango sobre un período de tiempo reciente. Al comparar el precio de un valor con su rango reciente, un estocástico intenta proporcionar cambios potenciales.

El scalping con el uso de dicho oscilador tiene como objetivo capturar los movimientos de un mercado de tendencias, es decir: uno que se mueva al alza o a la baja de manera consecuente .

Descubre las 4 mejores estrategias para hacer scalping

Indicador estocástico con Medias Móviles

En esta estrategia las Medias Móviles pueden utilizarse como un indicador de tendencia a largo plazo mientras que el indicador estocástico sirve para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado a corto plazo, en las cuáles es posible entrar con éxito aprovechando un retroceso en la tendencia.

Esta estrategia posee un nivel de riesgo relativamente bajo y puede aplicarse para operar con cualquier activo financiero, como por ejemplo pares de divisas del mercado Forex.

Descubre más sobre el trading con medias móviles

Indicador Estocástico, en síntesis

• El indicador estocástico es un oscilador que permite identificar reversiones de tendencias, cambios de precio y señales de compra y venta en los mercados.
• Con el oscilador Estocástico los inversores determinan las señales de compra y venta y la dirección de la tendencia para definir sus estrategias de trading.
• El indicador estocástico se puede utilizar para el day trading, swing trading, scalping, entre otros. Además, es aplicable en los mercados de acciones, índices, Forex y CFD, entre otros.
• Para realizar un mejor análisis técnico que permita a traders e inversores tomar decisiones más acertadas, el indicador estocástico puede ser combinado con otros indicadores como el RSI, MACD y Medias Móviles.

Notas a pie de página:

¹Estrategias de Inversión, 2022
²IG Markets, 2022