¿Qué son los gráficos de bolsa y cómo aplicarlos a tu trading?

¿Qué son los gráficos de bolsa?

Un gráfico de bolsa o stock chart (en inglés) es una herramienta de análisis financiero. Los gráficos de bolsa son una de las herramientas más importantes de los inversores, sobre todo cuando se invierte a corto o medio plazo, donde el peso del análisis técnico es muy elevado. Los diferentes tipos de gráficos de bolsa permiten tomar las decisiones más acertadas de inversión.

Los llamados graficadores (programas informáticos) representan gráficamente la evolución de los precios de un activo financiero, como son las acciones, índices de bolsa, divisas, gráficos de criptomonedas, entre otros. De esta forma es posible de forma visual ver si el precio sube, baja o se mantiene lateral.

Tipos de gráficos de bolsa

En la actualidad el uso de los gráficos está ampliamente extendido y en particular, el análisis técnico se centra fundamentalmente en ellos. De allí la importancia de entender qué tipo de gráficos de bolsa se pueden utilizar para estudiar los movimientos del mercado.

Gráficos de líneas

Es un tipo de gráfico que los traders han utilizado a lo largo del tiempo, pues se considera que constituyen la forma más simple cuando se trata de mostrar los movimientos de precios en los mercados financieros durante un período de tiempo determinado. Debido a su simplicidad, los gráficos de líneas ayudan a reconocer los patrones técnicos y son los preferidos por los inversores principiantes.

En este tipo de gráfico la evolución de la cotización está representada por una línea horizontal continua que va dibujando curvas en función de las subidas y bajadas del precio a lo largo del tiempo. Se considera que es muy útil para establecer puntos de entrada y situar bien los stops, también es ideal para hacer comparativas entre distintos activos y ver la evolución de uno con respecto al otro y es utilizado para observar la tendencia de fondo en activos con mucha volatilidad.

Gráficos de velas

Estos gráficos brindan mucha información sobre lo que ocurre en el mercado (apertura, cierre, máximo y mínimo de la sesión) pero, en particular los gráficos de velas, ofrecen ventajas visuales. Existen diferentes gráficos de velas, dentro de los cuales el más importante es el de las velas japonesas.

Se considera que los gráficos de velas son los más utilizados para invertir en bolsa pues proporcionan información visual de manera muy rápida sobre la evolución del precio de un activo en el periodo de tiempo determinado al que hace referencia la vela. Permite además analizar no solo el precio de un activo en un periodo largo de años, sino seguir el movimiento del precio durante una misma sesión de trading.

Al entender este tipo de gráfico, el trader puede darse cuenta más fácilmente de la tendencia del mercado al observar: la longitud, el color y los diferentes patrones. El cuerpo de la vela, muestra el intervalo entre la apertura y el cierre del precio, la mecha o sombra, indica el punto más alto y más bajo que alcanzó el precio y el color permite entender la dirección del movimiento del mercado. La parte superior de una vela es una resistencia y la parte inferior es un soporte.

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Gráficos de barras

A diferencia de los gráficos de líneas que sólo proporcionan los precios de cierre, los gráficos de barras proporcionan los precios de apertura y cierre, así como los altos y bajos para ese período. Las barras verticales también muestran las relaciones entre los precios de apertura y cierre dentro de un solo intervalo de tiempo.

La barra representa el rango de cotización del periodo de tiempo determinado. Su parte inferior muestra el precio más bajo para el período de tiempo seleccionado y la parte superior el precio más alto. En este gráfico, los precios de apertura y cierre están representados por las marcas horizontales a la izquierda y a la derecha de la barra vertical, respectivamente.

En este tipo de gráficos pueden encontrarse dos tipos de barras: las barras alcistas y las barras bajistas.

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Cómo leer los gráficos de bolsa

Los gráficos te muestran el tipo de activo de que se trata, el periodo de tiempo del gráfico, las unidades visibles en el gráfico y la representación gráfica del precio. Los gráficos históricos de bolsa están creados con dos escalas: una de tiempo y otra de precio.

A partir del análisis de los diferentes tipos de gráficos es posible identificar tendencias y valorar el movimiento del precio de un activo. De esta forma se puede predecir hacia dónde se moverá el precio del activo analizado ya sea en el corto, mediano o largo plazo.

Los gráficos de bolsa utilizan dos ejes, el eje “x” (horizontal) y el eje “y” (vertical). En el eje “x” se representa la evolución en el tiempo del precio del activo financiero y en el eje “y” cada subida o bajada del precio.

Para comprender un gráfico de mercado e interpretar los valores, lo más importante es identificar los soportes, resistencias y tendencias. Los niveles de precios calificados como soporte o resistencia suelen ser máximos o mínimos históricos.

El soporte es el nivel donde existe una alta probabilidad en que se detenga la caída del precio de un activo para luego empezar a subir y la resistencia es el nivel en que existe una alta probabilidad de que se detenga el aumento del precio de un activo para luego desencadenar una caída en los precios.

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Análisis de gráficos de bolsa

Los picos en cada extremo son los hombros izquierdo y derecho y el del medio se llama cabeza. Un patrón de cabeza y hombros describe una formación gráfica específica que predice un cambio de tendencia alcista a bajista, mientras que un patrón de cabeza y hombros inverso indica lo contrario.

En el análisis de un gráfico se le llama neckline a la línea recta que une los puntos externos en dicho gráfico. El neckline es el nivel de soporte o resistencia que utilizan los traders para determinar áreas estratégicas para abrir o cerrar posiciones. Para colocar el neckline, el primer paso es ubicar el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho en el gráfico.

Indicadores para el análisis técnico

RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador utilizado para medir la fortaleza o debilidad mediante la comparación de los movimientos alcistas o bajistas. Es un instrumento utilizado para determinar zonas de sobrecompra, sobreventa, y señales de divergencia.

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MACD

La media móvil de convergencia/divergencia o Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un indicador de análisis técnico de tendencias capaz de hallar convergencias y divergencias en precios de activos financieros con precisión. Ello permite identificar cambios en el impulso del precio de una acción y las oportunidades de inversión próximas a niveles de soporte y resistencia.

Descubre más sobre el indicador MACD

Medias móviles

Las medias móviles son un indicador que permite detectar rápidamente los cambios en los precios. También son utilizadas para identificar reversiones en las tendencias de los pares de divisas. Con este indicador técnico es posible conocer la dirección de una tendencia y reducir el ruido generado al analizar la evolución del mercado.

Descubre más sobre las medias móviles

¿Cómo hacer trading a través de nuestra plataforma?

Comenzar a hacer trading te puede ofrecer grandes oportunidades de diversificación y rendimientos, pero para ello es muy importante elegir un bróker seguro y confiable. Los brókers en línea permiten invertir sin necesidad de un intermediario físico y proporcionan inmediatez y comodidad al realizar las inversiones desde el móvil o el ordenador.

Tener una cuenta con un bróker online implica que puedes operar en una gran variedad de mercados. Trading u operar significa hacer predicciones sobre los precios de un activo sin ser dueño de este.

Para comenzar a hacer trading puedes seguir los siguientes pasos:

1. Abre una cuenta de trading o inicia sesión en tu cuenta de barreras.
2. Selecciona el activo con el que te gustaría operar.
3. Selecciona “largo” o “corto” en función de tu hipótesis direccional.
4. Determina tu nivel de knock-out para gestionar tu riesgo.
5. Cambia el tipo de orden y ajusta la cantidad si es necesario.
6. Abre, supervisa y cierra tu posición.

Trading con opciones barrera y vanilla

Uno de los temas más importantes a la hora de hacer trading es, precisamente, saber elegir el producto más adecuado para llevar a cabo tus operaciones. Las opciones barrera son consideradas como un excelente producto para todo tipo de traders, incluidos los principiantes. Ello se debe a su flexibilidad, costos reducidos, herramientas de gestión del riesgo, entre otras ventajas.

Las opciones barrera son contratos que te permiten operar en el valor futuro de un mercado. Este tipo de contratos ofrecen el derecho, pero no la obligación, de operar en dicho mercado, lo cual puede hacerse a un precio determinado y en una fecha establecida o antes. Es posible operar con opciones barrera en diversos mercados, como forex, acciones, índices y materias primas.

En IG ofrecemos dos tipos de opciones: barrera y vanilla:

1. Las opciones vanilla son similares a las opciones tradicionales, las mismas pueden ser utilizadas para abrir una posición en una variedad de pares de divisas, índices y materias primas.

Descubre más sobre las opciones vanilla y cómo operar con ellas

2. Las opciones barrera te permiten operar tanto en mercados alcistas como bajistas y además utilizar un nivel de knock-out que puedes establecer para limitar tu riesgo máximo.

Descubre más sobre las opciones barrera y cómo operar con ellas

Cuando operas con opciones barrera en los diferentes mercados de índices, acciones, materias primas, divisas, entre otros, puedes ir largo o corto. Ir largo significa que abres una posición en un mercado porque crees que su precio va a subir, mientras que ir corto implica que cierras una posición en un mercado porque consideras que su precio va a bajar. Tus beneficios o pérdidas se verán determinados por la exactitud de tus predicciones y el tamaño de los movimientos del mercado.

Gráficos de bolsa, en síntesis

• Los gráficos de bolsa son una herramienta clave para el análisis técnico. Junto a otros tipos de gráficos e índices, aportan información vital para los traders a la hora de realizar inversiones.
• Dentro de los gráficos de bolsa se encuentran los gráficos de líneas, de velas y de barras.
• El gráfico de líneas es muy útil para establecer puntos de entrada y situar bien los stops.
• Los gráficos de velas son los más utilizados para invertir en bolsa pues proporcionan información visual de manera muy rápida sobre la evolución del precio de un activo en el periodo de tiempo determinado.
• A diferencia de los gráficos de líneas que sólo proporcionan los precios de cierre, los gráficos de barras proporcionan los precios de apertura y cierre, así como los altos y bajos para ese período.
• Los gráficos, junto a indicadores como el RSI, MACD y Medias Móviles, son vitales para el análisis técnico de los traders.