Come fare trading durante una recessione
Le recessioni offrono ai trader esperti eccezionali opportunità. Scopri come fare trading durante una recessione con la nostra guida completa.
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Se sei pronto a fare trading durante una recessione, segui questi passaggi:
1.Scegli un prodotto di trading
Scegli quale strumento utilizzare per fare trading tra Turbo24, CFD, barrier e vanilla option
2. Seleziona un asset
Trova opportunità tra migliaia di azioni, ETF e altro
3. Apri un conto reale
Compila il modulo online per aprire un conto o effettua il login
Se invece vuoi capire meglio cosa sia una recessione e come aprire una posizione, ecco la nostra guida completa:
6 passi per fare trading durante una recessione
- Scopri cosa sono le recessioni
- Cerca di capire come una recessione influisce sul mercato azionario
- Esplora i titoli da non perdere di vista durante una recessione
- Esplora altri asset da non perdere di vista durante una recessione
- Decidi la tua modalità di trading
- Impara a coprire le posizioni esistenti durante una recessione
Scopri cosa sono le recessioni
Sebbene la maggior parte dei trader sappia che una recessione implica tempi difficili, alcuni non hanno idea di cosa sia.
Una recessione si verifica quando l'economia di un Paese (o addirittura del mondo) si contrae e il prodotto interno lordo (PIL) diminuisce di conseguenza. Molti pensano che, se il PIL diminuisce (o semplicemente non cresce) per almeno due trimestri di un anno finanziario, si registri una recessione.
Sebbene si tratti effettivamente di una 'recessione tecnica', di solito una vera e propria recessione viene dichiarata dagli analisti e da altri esperti finanziari in base anche ad altre caratteristiche di un ambiente economico depresso, tra cui la riduzione della spesa dei consumatori, l'aumento del tasso di disoccupazione e la riduzione del reddito degli occupati.
Recessioni e ciclo economico
Le recessioni sono un evento naturale del ciclo economico, perché 'ciò che sale prima o poi scende'. Il ciclo economico riflette l'andamento dell'economia di un Paese, che attraversa fasi in cui si espande, seguite da altre in cui si contrae.
Quando un'economia si contrae o ristagna per un lungo periodo, si parla di recessione. Questa crea spesso una spirale negativa, perché i suoi effetti, ossia mancanza di lavoro e calo della spesa e del reddito dei consumatori, gravano ulteriormente sul PIL.
Quando le economie sviluppate più influenti, come la Svizzera, la Germania, il Regno Unito, la Cina e gli Stati Uniti, entrano in recessione, si può creare un 'effetto domino' in altre nazioni, il che innesca una recessione mondiale.
Al contrario, quando inizia un periodo di ripresa , questo può dar vita a una spirale ascendente. Un'economia in espansione, infatti, favorisce gli investimenti esteri, l'occupazione e la spesa dei consumatori grazie all'aumento del reddito. Se questo accade in un'economia sufficientemente grande, può persino innescare un rally a livello mondiale.
Cerca di capire come una recessione influisce sul mercato azionario
Le recessioni influenzano in maniera diversa i titoli , a seconda del tipo di società sulla quale desideri operare. Alcune azioni rimarranno stabili durante una recessione, come le società che si occupano di servizi pubblici, sanità e beni di consumo essenziali.
Altre avranno rendimenti inferiori alle previsioni e il loro valore diminuirà, ad esempio compagnie di viaggio e industriali. La recessione è una contrazione ciclica delle economie, quindi è sempre seguita da un rally. Pertanto, quelle che risentono della recessione avranno un miglior andamento nella fase di ripresa successiva alla recessione. Gli esempi includono le società finanziarie, immobiliari, beni di consumo non essenziali, industrie e materiali.
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Titoli da non perdere di vista durante una recessione
Le azioni da monitorare durante una recessione dipenderanno dalla tua propensione al rischio. Ci sono tantissime opportunità per i trader che vogliono andare long e short.
In questa tabella abbiamo indicato i titoli da monitorare durante una recessione e il perché.
| Tipo di azione | Long o short |
| Azioni cicliche | Potenziale short |
| Titoli difensivi | Potenziale long |
| Titoli speculativi | Long o short |
| Titoli a elevata liquidità | Potenziale long |
Azioni cicliche
I titoli ciclici vengono spesso colpiti duramente durante le recessioni. Questi settori e società sono sensibili al 'clima' economico del momento: in genere aumentano e diminuiscono allo stesso modo dei mercati. Quindi, quando durante una recessione i mercati vanno in ribasso le azioni cicliche potrebbero essere utili per andare short.
Titoli difensivi
I titoli difensivi sono spesso utilizzati per fare hedging contro il rischio e i ribassi del mercato. Questo perché sono visti come azioni che potrebbero resistere a una crisi economica. I settori da monitorare includono i servizi di pubblica utilità e l'energia, che registrano sempre una domanda elevata per via del loro ruolo all'interno della società. Ecco perché i titoli difensivi sono spesso considerati un'opportunità per andare long durante le recessioni.
Titoli speculativi
Le azioni speculative sono titoli a rischio più elevato e volatili, il cui prezzo può aumentare o diminuire più dei titoli tradizionali durante i periodi di crisi.
Alcune tipologie comuni di titoli speculativi sono i penny stock, le nuove società che devono ancora affermarsi e le società di settori in cui i prezzi delle azioni sono scesi drasticamente, per qualsivoglia motivo.
Titoli a elevata liquidità
I titoli a elevata liquidità (società che hanno molte riserve di denaro) possono essere ancora più volatili degli altri durante una recessione. Da un lato le elevate riserve di liquidità sono indice di entrate consistenti, specialmente se queste società stanno ottenendo profitti su base annua (YoY). Ma, il ristagno delle riserve di liquidità potrebbe anche indicare l'incapacità del management di un'azienda nell'investire le risorse in modo giusto e ciò potrebbe minarne la crescita e avere ripercussioni negative sulla performance dell'azienda nel lungo periodo.
Tuttavia, durante una recessione, le società con elevate riserve di liquidità potrebbero essere in grado di resistere a una crisi economica nel breve periodo proprio perché potrebbero fare affidamento su queste risorse. Tali risorse possono essere utilizzate per svariati scopi, ma probabilmente saranno queste a sostenere l'attività in caso di diminuzione di domanda da parte dei consumatori. In definitiva, secondo alcuni trader i titoli a elevata liquidità possono rappresentare buone opportunità per andare long durante una recessione.
Esplora altri asset da non perdere di vista durante una recessione
- Materie prime - mercati incerti e ribassisti spesso determinano un aumento della domanda di materie prime tangibili, per cui molti trader andranno long su di esse durante una recessione. Altre materie prime vanno solitamente peggio durante le recessioni, per cui alcuni trader andranno short su di esse.
- Oro e altri metalli preziosi - tra tutti i beni rifugio, l'oro è il più popolare. Storicamente, il prezzo dell'oro tende a salire durante una recessione, e lo stesso vale per altri metalli preziosi come il palladio, il platino e l'argento. L'oro viene spesso utilizzato anche come copertura contro l'inflazione.
- Indici - un indice replica la performance di un insieme di azioni o addirittura di un intero settore. Ciò significa che è possibile ottenere esposizione a molte società con un'unica posizione, diversificando per ridurre il rischio, anziché puntare tutto su un unico paniere.
- Opzioni - con le opzioni, puoi ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere durante un certo periodo a un determinato prezzo. Il trading di opzioni consente di gestire il rischio semplicemente lasciando scadere l'opzione se i mercati diventano troppo imprevedibili.
- Titoli di Stato - molti trader optano per le obbligazioni data la sicurezza che infondono loro (in particolare quelle governative) in quanto considerate a basso rischio, il che fa salire il loro prezzo.
- Valute rifugio - le valute più deboli tendono a essere più vulnerabili alla volatilità estrema che si registra durante le recessioni. Le valute più stabili, come il franco svizzero, la sterlina britannica, il dollaro USA e lo yen giapponese, tendono a resistere meglio alla tempesta, il che significa che c'è un notevole potenziale di profitto nel forex (FX) durante le recessioni.
Decidi la tua modalità di trading
Puoi fare trading sull'aumento della volatilità del mercato causata dalle recessioni aprendo un conto di trading e una posizione con i Turbo24, i CFD o le barrier e vanilla option. Si tratta di derivati finanziari che ti permettono di operare sui prezzi in rialzo o in ribasso dei mercati.
Quando fai trading con IG, userai questi derivati per operare sui movimenti di prezzo del mercato scelto. Ciò significa che puoi operare sia sui mercati in rialzo che su quelli in ribasso, il che è utile in caso di recessione, quando i prezzi di molte classi di asset scendono.
Quindi, se ritieni che un mercato sia destinato a perdere valore, puoi assumere posizioni short su azioni, indici, forex, materie prime, tassi di interesse, ecc. In questo modo otterrai un profitto dal calo del prezzo del mercato. Se invece il prezzo sale, contrariamente alla tua previsione, subirai una perdita.
Turbo24, CFD e opzioni sono forme di trading a leva , il che significa che pagherai un deposito iniziale (chiamato margine) per aprire una posizione più grande. Se da un lato questo può far aumentare il capitale, dall'altro significa che i potenziali profitti e perdite sono calcolati sull'intero importo dell'operazione (non sul costo del margine), pertanto potrebbero superare notevolmente il deposito.
Come fare trading con i Turbo24 durante una recessione
- Apri un conto oppure effettua il login al tuo conto certificati
- Cerca la materia prima o l'azione sulla quale desideri operare
- Seleziona 'long' o 'short' in base alla tua ipotesi in merito alla direzione del prezzo
- Imposta il livello di knock-out per gestire il rischio
- Modifica il tipo di ordine e regola la quantità se necessario
- Apri, monitora e chiudi la posizione
Come fare trading con i CFD durante una recessione
- Apri un conto oppure effettua il login al tuo conto CFD
- Cerca la materia prima, l'azione, il REIT, l'ETF o l'obbligazione sulla quale desideri operare
- Seleziona 'acquista' per andare long o 'vendi' per andare short
- Definisci la grandezza della posizione e adotta misure per gestire il rischio con uno stop o ordine limite
- Apri, monitora e chiudi la posizione
Come fare trading con le barrier e vanilla option durante una recessione
- Apri un conto oppure effettua il login al tuo conto opzioni
- Cerca la materia prima o l'azione sulla quale desideri operare
- Scegli tra una call o una put
- Seleziona 'acquista' per andare long o 'vendi' per andare short
- Definisci la grandezza della posizione e adotta misure per gestire il rischio con uno stop o ordine limite
- Apri, monitora e chiudi la posizione
Impara a coprire le posizioni esistenti durante una recessione
La copertura (hedging) è una strategia che può essere utilizzata per ridurre il rischio di perdita aprendo due posizioni opposte. Ad esempio, se hai una posizione long su un'azione che ritieni si deprezzerà durante la recessione, potresti aprirne una short sullo stesso titolo. Se la tua previsione è corretta, i profitti della posizione short compenseranno parte della perdita sulla posizione long.
Come tutte le attività di trading, l'hedging comporta dei costi, che devono essere incorporati nei calcoli e nelle proiezioni di copertura.
FAQ
Cos’è una recessione?
Una recessione è un periodo economico in cui il PIL di un Paese diminuisce notevolmente per un periodo prolungato.
Posso andare short sulle azioni durante una recessione?
Sì. Se pensi che il prezzo di un'azione si deprezzerà durante una recessione, fai trading vendendo (anziché acquistando) azioni utilizzando Turbo24 o CFD con IG.
Quali sono i titoli da non perdere di vista durante una recessione?
Ci sono diversi titoli da tenere d'occhio durante una recessione, tra cui titoli di Stato, oro e altre materie prime, indici, opzioni, titoli di beni essenziali e valute rifugio.
Come posso fare hedging durante una recessione?
Puoi farlo utilizzando Turbo24, CFD, barrier o vanilla option, andando contemporaneamente long e short sullo stesso asset sottostante.
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