Nasdaq 100 : l’indice technologique débute un nouveau rallye
Le Nasdaq 100 semble sur le point de débuter un nouveau rallye haussier, mais les données économiques et les résultats des entreprises resteront au premier plan.
Le Nasdaq reprend des couleurs et surperforme grâce au repli des taux longs
La Bourse de New York se redresse depuis la semaine dernière, rassurée sur le front économique par de très bons premiers résultats d'entreprises, des données sur l'inflation qui semblent avoir atteint un pic et des données sur la croissance meilleures que prévu.
En effet, les banques américaines ont publié des résultats supérieurs aux attentes, l’IPC des Etats-Unis est ressorti dans la lignée des attentes tandis que l’IPP est ressorti en dessous et les inscriptions à l’allocation chômage sont tombées à un nouveau plus bas depuis le début de la pandémie.
Toutes ces bonnes nouvelles ont permis d'écarter le scénario de stagflation que les investisseurs redoutaient ces dernières semaines, d’autant plus que les prix du gaz et du charbon ont reculé. De ce fait, les rendements des obligations à long terme ont globalement baissé la semaine dernière. Le rendement des obligations américaines à 30 ans a perdu 12 points de base, effaçant l'envolée de la semaine précédente.
Dans ce contexte de baisse des rendements obligataires, les valeurs de croissance ont naturellement surperformé. Le Nasdaq 100 a gagné 2,2 %, contre 1,6 % pour le Dow Jones et 1,5 % pour le Russell 2000.
La saison des résultats d'entreprises se poursuivra cette semaine, avec les résultats attendus d'IBM, Netflix, Tesla, Intel, Johnson & Johnson et P&G. Sur le front macroéconomique, des rapports clés seront publiés plus tard dans la semaine avec la publication des PMI flash d'octobre pour les États-Unis, la zone euro et le Japon.
Graphique 4 heures du cours du Nasdaq 100 - niveaux clés
Le Nasdaq pourrait remonter à son record de début septembre à court terme
Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du Nasdaq 100 redevenues haussières depuis jeudi après avoir réussi à rebondir en bas de son canal ascendant de moyen terme et clôturer au-dessus du seuil symbolique à 15 000 points qui avait fait office de résistance quelques jours plus tôt.
Le Nasdaq teste désormais une oblique baissière qui passe par les récents sommets depuis le record de début septembre. Un franchissement de cette oblique renforcerait les perspectives haussières.
La première résistance à surveiller est le sommet du 27 septembre à 15 411 points, puis le record de début septembre à environ 15 700 points.
A plus long terme, ce rebond pourrait être le début d’un nouveau rallye haussier du Nasdaq jusqu’à la borne haute du canal. Le scénario d’une hausse jusqu’à 16 000 points ces prochaines semaines domine tant que le Nasdaq ne sort pas par le bas de son canal.
Stop : 14 600 pts
Objectif 1 : 15 700 pts
Objectif 2 : 16 000 pts
Ratio Risque/Rendement : >1
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