IPO d’Uber : valorisé 82 milliards de dollars, le géant des VTC fait son introduction en bourse aujourd'hui
L’introduction en bourse la plus attendue de ces dernières années a fait déjà couler beaucoup d’encre et c'est aujourd'hui. L'IPO d'Uber sur le Nasdaq interviendra cette après-midi, dans un contexte de marché mouvementé.
L’IPO d’Uber interviendra à l'ouverture de Wall Street ce vendredi 10 mai. Devancée par celle de sa concurrente Lyft, la société californienne, qui a révolutionné l’économie des déplacements urbains, fait enfin son entrée sur le Nasdaq.
Et celle-ci s’accompagne d’un contexte pour le moins terni par des grèves de chauffeurs, des indices dans le rouge alertés par le conflit entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que des résultats trimestriels insatisfaisants…
Uber a fixé hier son prix d'introduction, à 45 dollars l'action, dans la fourchette basse de ce qui était attendu. Il vise ainsi une valorisation boursière de 82,4 milliards de dollars, via une levée de 8,1 milliards de dollars avec son IPO.
Une valorisation moins ambitieuse qu'il y a quelques mois
Un niveau impressionnant mais en réalité un tiers de moins que ce que l’entreprise visait il y a encore quelques mois.
Quelque peu refroidis par les déconvenues de Lyft, dont le cours du titre a décroché de plus de 20 % depuis son IPO en un mois, puis à nouveau de 11 % à l’issue de ses résultats financiers cette semaine, traders et hedge funders ont visiblement révisé leurs ambitions à la baisse pour l’arrivée d’Uber à Wall Street.
Le géant mondial du VTC a multiplié les déboires ces deux dernières années : difficultés juridiques d’envergure sur les marchés européens remettant en cause son business model, scandales de harcèlement de ses chauffeurs, fusion avec Deliveroo avortée, grèves…
Surtout, les résultats financiers d’Uber sont sujets, comme ceux de Lyft, à de très importantes pertes. Le groupe a perdu 3,03 milliards de dollars en 2018, et a annoncé une perte nette d’environ 1 milliard de dollars pour le seul 1er trimestre 2019, représentant le tiers de son chiffre d’affaires.
Un objectif de 180 millions d’actions
Son objectif est de placer 180 millions d’actions et 27 millions d’actions supplémentaires à des investisseurs déjà existants.
Le timing de son IPO n’est pas des plus heureux. En pleine réminiscence des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les places boursières ont été fortement chahutées cette semaine.
Les indices européens sont tous dans le rouge cet après-midi, à près de -2 % pour le CAC, de 1,75 % pour l’Euro Stoxx 50, de -1,5 % pour le Dax. De l’autre côté de l’Atlantique, le Nasdaq, l’indice des valeurs de la tech qui accueillera Uber, évolue à -1,56 %.
>> Plus d'infos sur l'IPO d'Uber cet après-midi
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