Tout ce qu’il faut savoir avant d’investir sur Pernod Ricard en Bourse
Les marques d'alcool Absolut Vodka, Chivas, Martell et les champagnes Mumm font partie des produits du groupe Pernod Ricard, le deuxième leader mondial spécialisé dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux.
Découvrons ensemble l’histoire de cette entreprise française évoluant dans le secteur de la vente d’alcool, sa stratégie et comment trader le cours de son action en bourse.
Histoire du groupe Pernod Ricard
Le groupe Pernod Ricard est né en 1975 suite à la fusion des sociétés Pernod et Ricard. Juste une année après cette fusion, le groupe met en place une intense stratégie de diversification en se positionnant dans le secteur des vins aromatisés, des mousseux et des spiritueux avec l’acquisition de la compagnie Dubonnet-Cinzano et de la société Cusenier. En 1985 le groupe Pernod Ricard fait l’acquisition de la marque de liqueur italienne Ramazotti, puis de la société Irish Distillers propriétaire de la marque de whisky Jameson trois ans plus tard.
Ensuite vint le tour des vins australiens avec l’acquisition du groupe Orlando Wyndham en 1989. Le groupe Pernod Ricard acquiert les droits de la marque polonaise Wyborowa, et de l’arménien Yerevan Brandy, lui permettant ainsi d’intensifier ses activités de commercialisation de la vodka. Pernod Ricard devient la troisième plus grande entreprise de vins et spiritueux en 2001 avec une prise de participations à hauteur de 40 % dans le capital de son concurrent Seagram, propriétaire des marques Chivas Regal, Martell et The Glenlivet.
Toujours dans sa stratégie de diversification, le groupe rachète Farmingham Winerey en 2004, une entreprise réputée pour ses vins blancs en Nouvelle-Zélande. Pernod Ricard se retrouve au deuxième rang mondial dans le secteur de vins et spiritueux après son partenariat avec le groupe Fortune Brands, propriétaire des marques Ballantine’s, Beefeater, Malibu, Kahlúa, Mumm et Perrier-Jouët. En 2008, Pernod Ricard fait l’acquisition du suédois Vin&Spirit et sa marque phare Vodka Absolut, atteignant un chiffre d’affaires de 6,58 milliards d’euros pour plus de 12 000 salariés dans le monde.
Pernod Ricard rachète la société américaine Kenwood Vineyards, spécialisée dans les vins californiens Premium en 2014, la marque de gin Monkey 47 en mars 2016, et signe une association avec la marque Mescal Del Maguey Single Village en 2017. De nos jours, ce groupe emploie plus de 18 000 collaborateurs répartis dans plus de 85 filiales dans le monde.
Quelles sont les marques du groupe Pernod Ricard ?
Pernod Ricard se distingue par un fonctionnement reposant sur une décentralisation avec deux branches :
1. Les sociétés de marques : qui développent la stratégie mondiale et qui produisent les marques commercialisées dans le monde. Ces 6 sociétés regroupent :
- The Absolute Company,
- Chivas Brothers,
- Martell Mumm Perrier-Jouët,
- Irish Distillers,
- Pernod Ricard Winemaker (Premium Wine Brand) et
- Havana Club International.
2. Les sociétés de marché : qui sont en charge d’adapter les stratégies mondiales aux marchés locaux et de distribuer les produits du groupe dans tous les pays. Ces sociétés sont groupées en trois grandes régions :
Pernod Ricard EMEA : qui s’occupe de la production des marques locales par ses filiales et de la vente des produits fabriqués dans toute l’Europe à l’exception de la France.
Pernod Ricard Asia : en charge de la production de certaines marques locales en Asie, et de la distribution des marques du groupe sur l’ensemble du continent asiatique.
Pernod Ricard America : qui produit certaines marques locales en Amérique et qui s’occupe de la distribution des marques du groupe sur le continent américain.
Investir sur l‘action Pernod Ricard et trader sur son cours
Il est important de connaître les avantages et les inconvénients du groupe Pernod Ricard pour trader son cours en bourse en toute sécurité en mettant en place une bonne stratégie d’investissement par les CFD .
À l’actif de cette entreprise, mentionnons qu’elle connaît une croissance considérable due à son positionnement dans ce secteur d’activité et sur le plan mondial. D’une simple entreprise française de vente d’apéritifs anisés, Pernod Ricard est très vite devenu numéro deux dans le domaine des vins et spiritueux juste après Diageo. Un statut qui lui confère une forte notoriété et une certaine stabilité face à la concurrence.
Sur le plan géographique, le groupe Pernod Ricard a su repartir ses activités de manière équilibrée entre le marché européen, le marché américain, le marché asiatique et le reste du monde, minimisant ainsi les risques économiques au niveau local. À cause de ce positionnement et d’une faible concurrence dans ce secteur, ce groupe impose son niveau de prix à ses clients. Cela est particulièrement apprécié des investisseurs, qui profitent de l’augmentation des bénéfices, et préserve les marges de l’entreprise pour le futur.
Le groupe Pernod Ricard a aussi mis en place une nouvelle stratégie reposant sur la montée en gamme de ses produits « super » et « ultra-premium » (Ricard, Chivas Regal, Jameson, Malibu, Mumm, Avion et Absolut), et l’excellence opérationnelle qui met l’accent sur la bonne gestion des talents. Une stratégie de croissance suivie par Alexandre Ricard, l’actuel PDG du groupe depuis 2015.
Au passif, mentionnons que le groupe doit faire face au risque lié à son image alors que le monde constate une hausse importante de la consommation d’alcool chez les jeunes. Ensuite, la relance de la croissance organique des ventes du groupe se veut plus délicate que prévu à cause des incertitudes du marché européen à l’image du marché français, et de la baisse des revenus comme en Chine.
Les chiffres-clés du groupe Pernod Ricard
En chiffres, Pernod Ricard représente plus de 46 millions de caisses de bouteilles vendues chaque année, 43,27 milliards d’euros de capitalisation boursière et un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros en 2018, pour 2 milliards d’euros de bénéfice. Le groupe dispose de plus de 93 sites de production en 2018. Son chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :
- Spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales : soit 62,6 % du chiffre d’affaires avec les marques célèbres comme Absolut, Jameson, Ballantine's, Havana Club, Ricard, Chivas Regal, Malibu, Beefeater, Martell et les autres.
- Spiritueux de marques stratégiques locales : soit 19,1 % de son chiffre d’affaires avec les marques Imperial Blue, Wyborowa Wodka, Kahlúa, Pastis 51, 100 Pipers, Olmeca, Clan Campbell, J.P. Wiser's, Ramazzotti, Royal Stag, etc…
- Vins stratégiques : soit 5,3 % de son chiffre d’affaires avec Jacob's Creek, Kenwood Vineyards, Brancott Estate et Campo Viejo.
- Les autres produits représentant 13 % de son chiffre d’affaires.
L’évolution du cours en Bourse du groupe Pernod Ricard
Le cours de l’action Pernod Ricard est coté sur le compartiment A du marché Euronext Paris en France. En analysant les graphiques boursiers de ces dix dernières années, vous constaterez une forte évolution positive de cette entreprise. Le groupe dispose de plus de 265 421 592 titres émis qui sont en circulation sur le marché. Pernod Ricard intègre la composition de l’indice boursier national français CAC 40 qui regroupe les 40 entreprises françaises possédant la plus forte capitalisation.
Le cours de l’action Pernod Ricard passe de 22 € à 75 € entre 2001 et mi-2007, pour chuter à 36 € lors de la crise financière de 2008. Elle progressera ensuite dans une tendance haussière, atteignant un record historique de 163,10 € de nos jours.
Parmi ses actionnaires citons : 13,20 % de parts détenues par la Société Paul Ricard, 9,95 % de The Capital Group of Companies, 9,73 % de MFS Investment Management, 7,49 % du Groupe Bruxelles Lambert, 3,16 % de Le Delos Invest III, 1,50 % de Norges Bank Investment Management et 44,86 % d’actifs flottants.
Suivez l'évolution du cours de l’action Pernod Ricard SA avec IG.
Dividendes du groupe Pernod Ricard
Fixé à 1,18 € par action en juin 2018, l’action Pernod Ricard offre un rendement de 1,55 % au cours de bourse établi à 163,10 € par action. Ce rendement de dividende est considéré comme faible parce qu’étant inférieur à 2 %. Cette faiblesse est notamment due à sa valorisation « à priori » élevée en bourse. Pour son dernier exercice, le groupe a versé 551 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires, soit 34,37 % de son bénéfice net. Si ce paiement semble faible, notez que cela s’inscrit dans la stratégie de croissance et d’acquisitions dans laquelle le groupe investi pour assurer une hausse future des dividendes.
Les concurrents du groupe Pernod Ricard
Parmi les concurrents du groupe Pernod Ricard il y a :
- Bacardi
- Diageo
- Fortune Brands….
Étapes pour trader le cours de l’action Pernod Ricard via les CFD
Voici les 5 étapes à suivre pour trader le cours de l’action Pernod Ricard :
- Apprenez comment fonctionnent les CFD
- Ouvrez un compte et déposez des fonds
- Effectuez une analyse de l’offre et de la demande sur le marché
- Choisissez la stratégie de trading qui vous convient le mieux
- Placez votre premier ordre.
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