Jour J pour l'IPO de Verallia à Paris
Verallia a fait son entrée en bourse ce matin et semble pour l’instant profiter de l’appétit des investisseurs ainsi que du rebond de la place parisienne. L’entreprise française, 3e productrice d’emballages en verre au monde, a démarré à 9h sa première cotation sur Euronext Paris (compartiment A), à un prix fixé hier soir à 27 euros par action, en bas de la fourchette de 26,5 à 29,5.
Représentant une capitalisation d’environ 3,2 milliards d’euros, cette opération est la plus importante IPO parisienne depuis 2017, depuis celle d’Ald, filiale de gestion de flotte automobile de la Société Générale, qui avait réussi à lever 1,1 milliard d'euros.
Un bon début de séance
Profitant notamment du rebond de la place parisienne à l’ouverture, la valeur cherche pour l’instant sa direction. Vers 9h25, l’action profitait de gains de près de 1,44% à 27,39€, mais après avoir enregistré un plus bas à 26,80€ vers 9h10.
Pour sa première journée, l'évolution du titre sera en partie suspendu à celle de Wall Street, dont toute l'attention sera portée sur les chiffres de l'emploi non agricole américain (NFP), publiés à 14h30 avant l'ouverture de la bourse de New York (consensus : 140k, précédent : 130k).
L’IPO de Verallia repose sur une cession de capital de 888 millions d’euros, qui pourra être augmenté en cas de l’exercice intégral de son option de surallocation. Une grande partie de cette cession est réalisée par Horizon Parent Holdings, basée au Luxembourg.
Une première tentative en 2011
Verallia existe depuis 192 ans. Anciennement sous le giron de Saint-Gobain, elle compte six usines en France et emplois plus de 1700 personnes. Spécialiste des emballages en verre, elle fournit de grands groupes de l’agroalimentaire, des vins et spiritueux et du luxe.
En 2011, alors filiale du géant du BTP, ce dernier avait déjà tenté de l'introduire en bourse en cédant 40% du capital, mais l'opération avait été interrompue au dernier moment sur fonds de crise de la dette grecque, et d'un avertissement sur résultat de son concurrent américain, le groupe Owens Illinois. A cette époque, Verallia était alors valorisée entre 2 et 2,4 milliards d'euros.
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