L’essentiel de l’information financière du 19 mars
QE spécial coronavirus de la BCE, marasme des prix du pétrole, monnaie hélicoptère, nouveau coup de pouce de la Fed...
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La bourse de Paris tente une reprise
Après une rechute de plus de 5,7% mercredi, le CAC 40 ouvre ce matin en progression d'environ 1,5% au-dessus des 3800 points, revogiorée par le nouveau QE de la Banque centrale européenne annoncé hier soir (lire plus bas).
A Francfort, le Dax 30 (Allemagne 40) reste en retrait d'environ 0,9%. Même ambiance à Londres où le Footsie cède vers 9h10 près d'1%.
En Asie ce matin, les places financières ont aussi terminé en baisse : la bourse de Tokyo a fermé en repli de plus d'1%.
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Le pétrole, à des plus bas de 18 ans, rebondit ce matin
Du jamais vu depuis 2002 : pressurisés par une demande mondiale moribonde et la guerre des prix lancée par l’Arabie Saoudite, les prix du pétrole se sont effondrés mercredi à des niveaux que le marché avait observé pour la dernière fois il y a 18 ans. À New York, le baril de WTI (Pétrole - US Brut Léger) pour livraison en avril a terminé à 20,37 dollars (-24,4%), à un plancher de février 2002. Le baril de Brent (Pétrole - Brut Brent) pour livraison en mai a terminé à 24,88 dollars à Londres, en baisse de plus de 13%, à son plus bas niveau depuis mai 2003.
Empreint aux montagnes russes, l'or noir se reprend avec vigueur jeudi matin : le WTI progresse de 13,7% vers 9h15 à 23,73$ le baril, et le Brent de la Mer du Nord de 7,4% à 26,72$.
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La BCE lance un programme de rachats d’actifs de 750 milliards d’euros
Une semaine après sa décision de politique monétaire, la Banque centrale européenne a décidé d’apporter une aide conséquente supplémentaire aux Etats de la zone euro en lançant un nouveau « QE » de 750 milliards d’euros au total jusqu’à la fin de l’année 2020.
Cette enveloppe, spécifiquement dédiée à lutter contre les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, est baptisée le « Pandemic Emergency Purchase Programm » (PEPP), s’ajoute aux 20 milliards d’euros mensuels de rachats en cours ainsi qu’aux 120 milliards d’euros additionnels présentés la semaine dernière. Au total, ce sont donc 1080 milliards d’euros de rachats d’actifs publics et privés qui seront réalisés par l’institution de Francfort.
« Attendu par l’ensemble des Etats membres de la zone euro », le nouveau plan de la BCE est jugé « judicieux » par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Il aura « un impact économique [et] politique majeur », car il permettra « d’éviter la fragmentation de la zone euro », en réduisant « les écarts de taux d’intérêts qui peuvent exister entre la dette française, italienne, espagnole ou allemande » a déclaré le ministre français sur France Inter ce matin.
Le spread entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien s'était particulièrement creusé depuis le début de la semaine. Après l'annonce de la Fed, il s'est à nouveau réduit. Il est passé de 320 bps hier à 196 bps ce matin.
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Les Etats-Unis ferment partiellement leur frontière avec le Canada et préparent un plan de relance de 1300 dollars
D’un commun accord avec son voisin septentrional, Washington a fermé partiellement ses frontières avec le Canada afin d’enrayer la propagation du coronavirus dans le pays, limitant les flux aux marchandises et aux déplacements de personnes les plus essentiels. Le Congrès américain a aussi voté un plan d'aide social de 100 milliards de dollars destiné aux travailleurs les plus impactés par la pandémie, qui a déjà fait plus de 110 morts et touché plus de 7300 personnes aux Etats-Unis.
Le texte prévoit la prise en charge des frais de dépistage du coronavirus des personnes ayant besoins d'être testées, la couverture d'un arrêt maladie d'urgence équivalent à 2 semaines de congés payés pour les salariés à temps plein et partiel, un meilleur accès à l'assurance chômage et aux bons alimentaires ainsi que le déblocage de fonds fédéraux destinés au programme "Medicaid".
L’administration Trump a présenté au Congrès la troisième version d’un ambitieux plan de lutte économique contre le coronavirus. D’un montant total de 1300 milliards de dollars, il prévoit le recours à la monnaie hélicoptère via la distribution de deux chèques de 1000 dollars à tous les foyers américains, l’un en avril, l’autre au mois de mai. 300 milliards de dollars seront injectés dans un programme de prêts aux entreprises de moins de 501 salariés, 50 spécifiquement dédiés à l’industrie aérienne, et 150 aux « autres secteurs les plus en détresse de l’économie américaine ».
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Nouveau coup de pouce de la Fed
En plus de son gigantesque QE et de la baisse à zéro de ses taux d’intérêts directeurs, la Réserve fédérale américaine a annoncé ce matin le déploiement d’un fonds commun de placement monétaire (Money Market Mutual Fund Liquidity) pour renforcer la liquidité et le fonctionnement des marchés monétaires les plus essentiels. Ce dispositif sera assuré par l’antenne de Boston qui mettra à disposition des établissements financiers éligibles des prêts qui seront couverts par des actifs sécurisés achetés par la Fed.
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