Top 10 des matières premières à surveiller pour août 2024
Les prix des matières premières peuvent être exceptionnellement volatils, créant des opportunités pour les investisseurs. Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois d’août 2024.
Perspectives du marché des matières premières en 2024
Au cœur des défis géopolitiques et économiques majeurs, les marchés des matières premières suscitent un vif intérêt de la part des traders et des investisseurs. Cet engouement s'explique par l'importante volatilité des cours, génératrice d'opportunités multiples.
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Au début du mois d'août 2024, le secteur des matières premières a continué de subir les effets de l'instabilité des marchés financiers. Les cours ont poursuivi leur tendance baissière, touchant une large gamme de produits : métaux industriels, denrées agricoles et ressources énergétiques.
Cependant, la situation géopolitique au Moyen-Orient représente un facteur potentiel de hausse significative, particulièrement pour les prix du pétrole et du gaz naturel. Le risque d'une escalade du conflit dans cette région stratégique pourrait en effet exercer une pression à la hausse sur ces marchés énergétiques, contrebalançant la tendance baissière générale observée jusqu'à présent.
Cette dynamique souligne la volatilité et la complexité du marché des matières premières, où les facteurs économiques globaux s'entremêlent avec les enjeux géopolitiques régionaux pour influencer les prix.
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Malgré l'anticipation par les marchés d'un assouplissement monétaire, deux facteurs clés pourraient maintenir une pression haussière sur les prix des matières premières. D'une part, une demande provenant de secteurs émergents ou "non traditionnels" reste soutenue. D'autre part, les tensions géopolitiques persistantes continuent d'influencer les marchés.
Cependant, les données récentes montrent une tendance baissière à court terme. L'indice des prix des matières premières non rurales de la NAB, exprimé en dollars américains, a enregistré une baisse significative d'environ 7,0 % au deuxième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent.
Cette situation illustre la complexité du marché des matières premières, où des forces contradictoires - anticipations monétaires, nouvelles sources de demande, géopolitique et tendances économiques à court terme - s'affrontent pour déterminer l'orientation des prix.
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Le rapport de la Banque Mondiale sur les prix des matières premières en juillet 2024 révèle des tendances variées selon les secteurs : le secteur énergétique a connu une hausse globale de 2,1 %, principalement due à l'augmentation de 2,5 % du prix du pétrole brut. En revanche, les prix des matières premières hors énergie ont diminué de 2,3 %. Cette baisse se reflète dans plusieurs catégories :
Les denrées alimentaires ont reculé de 1,1 %
Les matières premières ont chuté de 0,6 %
Les boissons ont connu une baisse significative de 5,6 %
Le secteur des métaux a également subi une baisse notable de 3,4 %, avec des diminutions marquées pour :
Le nickel (-6,6 %)
L'aluminium (-5,9 %)
Le cuivre (-2,%)
Cependant, certains secteurs ont enregistré des hausses :
Les engrais ont augmenté de 1,8 %
Les métaux précieux ont progressé de 2,7 %
Ces variations illustrent la volatilité et la complexité du marché des matières premières, influencé par divers facteurs économiques et géopolitiques.
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Top 10 des matières premières à surveiller pour août 2024
Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois d’août 2024 :
Uranium
L'uranium est un métal très dense présent dans la plupart des roches et principalement utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. Les principaux producteurs d'uranium sont le Kazakhstan, le Canada et l'Australie.
En août 2024, les prix de l'uranium ont atteint leur niveau le plus bas depuis neuf mois, s'établissant à 81 dollars la livre. Cette baisse résulte d'un apaisement des inquiétudes concernant les risques d'approvisionnement.
Aux États-Unis, le ministère de l'Énergie a poursuivi ses appels d'offres pour l'uranium faiblement enrichi destiné à l'énergie nucléaire. Cette démarche vise à évaluer la capacité nationale suite à l'interdiction des importations de combustible nucléaire russe. Historiquement, la Russie fournissait environ la moitié du combustible nucléaire américain. En Europe, plusieurs services publics ont déjà volontairement cessé d'utiliser l'uranium russe.
Kazatomprom, le plus grand producteur mondial d'uranium, a annoncé une augmentation de sa production au premier semestre 2024. Cette hausse a conduit l'entreprise publique à revoir à la hausse ses objectifs de production pour le reste de l'année. Cette annonce a contribué à atténuer les craintes d'une baisse de l'offre kazakhe, survenues après l'introduction surprise par le Kazakhstan d'une taxe sur l'extraction de minéraux uranifères.
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Or au comptant
Les principales places boursières où s'échange l'or sont le marché de gré à gré (OTC) de Londres, le marché à terme américain (COMEX) et le Shanghai Gold Exchange (SGE). Les plus grands producteurs mondiaux d'or sont, dans l'ordre, la Chine, l'Australie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Russie, le Pérou et l'Indonésie.
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L'or, souvent perçu comme une "valeur refuge", devient un investissement particulièrement attractif en périodes d'incertitude politique et économique. À l'échelle mondiale, la consommation d'or se répartit principalement entre la joaillerie (50 %), les investissements (40 %) et les applications industrielles.
L'or a marqué les esprits en atteignant un nouveau record historique de plus de 2 380 dollars l'once début juillet 2024, une performance qui a capté l'attention des marchés financiers mondiaux.
Bien que le cours ait légèrement reculé sous les 2 470 dollars l'once début août, il reste proche de ses sommets. Cette robustesse s'explique par le statut de valeur refuge de l'or, particulièrement prisé dans le contexte actuel de fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Les investisseurs scrutent attentivement les prochaines données économiques américaines, notamment les prix à la production et à la consommation, pour évaluer l'évolution de l'inflation.
Les anticipations du marché concernant une baisse des taux de la Réserve Fédérale en septembre demeurent, bien que l'ampleur de cette baisse soit désormais sujette à débat : 50 ou 25 points de base. Une baisse des taux renforcerait l'attrait de l'or, qui, contrairement aux obligations, ne génère pas d'intérêts.
Cette situation souligne la complexité des facteurs influençant le cours de l'or, alliant géopolitique, politique monétaire et dynamiques macroéconomiques.
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Argent au comptant
L’argent est un métal précieux couramment utilisé dans la production de bijoux, de pièces de monnaie, d'électronique et de photographie. En tant que métal précieux, l'argent joue également un rôle dans les portefeuilles d'investissement. Les plus grands producteurs d'argent sont : le Mexique, le Pérou et la Chine suivis de l'Australie, du Chili, de la Bolivie, des États-Unis, de la Pologne et de la Russie.
Le cours de l'argent a connu un repli, s'établissant autour de 27,5 dollars l'once, s'éloignant ainsi de ses récents sommets hebdomadaires. Cette baisse intervient dans un contexte d'attentisme des investisseurs, qui guettent la publication imminente des chiffres de l'inflation américaine. Ces données sont cruciales car elles fourniront des indications précieuses sur l'orientation future de la politique monétaire de la Réserve fédérale.
Parallèlement, le secteur de l'argent physique affiche une dynamique positive. La Perth Mint, importante raffinerie australienne, a enregistré une hausse spectaculaire de ses ventes de produits en argent en juillet 2024. Avec 939 473 onces vendues, les ventes ont bondi de 91 % par rapport au mois précédent, atteignant leur plus haut niveau depuis février. Cette performance est largement attribuable à la demande américaine, les États-Unis restant le principal marché de l'entreprise.
Cette situation illustre le contraste entre la prudence des marchés financiers face aux incertitudes macroéconomiques et la forte demande physique pour l'argent, soulignant la complexité du marché des métaux précieux.
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Cuivre
Le cuivre occupe la troisième place parmi les métaux les plus utilisés à l'échelle mondiale. Le Chili assure plus d'un tiers de la production cuprifère internationale, devançant le Pérou, la République démocratique du Congo, la Chine, les États-Unis, l'Australie, l'Indonésie, la Zambie, le Canada et la Pologne. Les principaux importateurs de cuivre sont, quant à eux, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Allemagne.
Les contrats à terme sur le cuivre ont rebondi au-dessus des 4 dollars la livre, effaçant partiellement la baisse qui les avait menés à 3,95 dollars le 7 août 2024, leur plus bas niveau depuis cinq mois. Cette reprise intervient alors que les acteurs du marché cherchent à équilibrer les menaces potentielles sur l'offre avec l'évaluation d'une demande actuellement atone.
Un événement géopolitique majeur a contribué à cette dynamique : la Zambie a fermé sa frontière avec la République Démocratique du Congo (RDC), deuxième producteur mondial de cuivre. Cette fermeture, motivée par des différends douaniers croissants, a entraîné des retards dans les expéditions de cuivre.
Cette situation met en lumière la complexité du marché du cuivre, où les facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande s'entremêlent avec des enjeux géopolitiques. Le rebond du prix illustre la sensibilité du marché aux perturbations potentielles de l'approvisionnement, même dans un contexte de demande globalement faible.
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Les perspectives pour la demande de métaux de base en Chine, le plus grand consommateur mondial, demeurent peu encourageantes. Cette situation découle directement des récentes décisions politiques prises lors du troisième plénum du gouvernement chinois.
Contrairement aux attentes de certains observateurs, les autorités chinoises n'ont pas annoncé de plan de relance économique d'envergure. Cette approche prudente laisse présager une reprise lente de la demande en métaux de base dans le pays.
L'absence de mesures de stimulation significatives reflète potentiellement une volonté du gouvernement chinois de privilégier une croissance plus équilibrée et durable, plutôt que de recourir à des injections massives de liquidités ou à des investissements d'infrastructure à grande échelle, qui auraient pu stimuler rapidement la demande en métaux.
Cette orientation politique a des implications importantes pour le marché mondial des métaux de base, étant donné le rôle prépondérant de la Chine dans la consommation de ces matières premières. Les acteurs du marché devront donc probablement s'adapter à une période prolongée de demande modérée de la part du géant asiatique.
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Platine
Le platine fait partie des métaux les plus rares au monde et est principalement utilisé dans la production de pots catalytiques automobiles, dans les raffineries de pétrole et dans l'industrie chimique et électrique. L'Afrique du Sud représente 80 % de la production, suivie par la Russie et l'Amérique du Nord. Le platine est principalement négocié sur le New York Mercantile Exchange, le Tokyo Commodity Exchange et le London Bullion Market.
En août, les prix du platine ont franchi à la baisse le seuil des 920 dollars l'once, atteignant des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis début avril. Cette tendance baissière s'inscrit dans un mouvement plus large touchant les métaux précieux à usage industriel, reflétant un pessimisme croissant quant aux perspectives de demande.
Aux États-Unis, l'indice PMI ISM a confirmé cette tendance en révélant une faiblesse persistante dans le secteur manufacturier. Cette situation a accentué la pression à la baisse sur le platine, l'alignant sur la trajectoire descendante des contrats longs sur les métaux de base observée début août, et ce malgré des inquiétudes significatives concernant l'approvisionnement.
Le marché du platine fait face à un double défi : d'une part, une production limitée dans les principales mines, et d'autre part, une demande en berne due à la diminution des ventes de moteurs à combustion. Cette conjoncture difficile a poussé Anglo American, un acteur majeur du secteur, à envisager une restructuration de sa branche platine, soulignant les défis structurels auxquels l'industrie est confrontée.
Cette situation met en lumière la complexité du marché du platine, où les facteurs d'offre et de demande s'entrechoquent dans un contexte économique global incertain.
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Soja
Le soja est une denrée importante, principalement parce qu'il est riche en protéines et relativement bon marché à produire. Il est utilisé pour fabriquer une variété de produits alimentaires et agricoles, y compris la farine de soja (aliments pour animaux), l'huile de soja et des substituts de viande et de produits laitiers tels que le tofu et le lait de soja.
Le marché du soja connaît une baisse significative, avec des prix atteignant 10,1 dollars le boisseau, un niveau plancher inédit depuis près de 4 ans. Cette chute est le résultat d'une conjonction de facteurs : une offre pléthorique face à une demande en berne.
Les prévisions pour 2024/25 annoncent une production mondiale exceptionnelle, exerçant une pression à la baisse sur les prix. Le Brésil, en particulier, s'apprête à réaliser une récolte record, ce qui gonflera davantage l'offre mondiale. Parallèlement, aux États-Unis, l'amélioration des conditions météorologiques, notamment des pluies bénéfiques après une période de sécheresse, laisse présager de meilleurs rendements.
Les données d'exportation récentes de l'USDA révèlent une situation mitigée. Bien que les ventes soient conséquentes, elles restent en deçà des moyennes habituelles. Plus préoccupant encore, les ventes de la nouvelle récolte sont au plus bas depuis deux décennies.
Le marché est également influencé par une concurrence internationale accrue. Le soja brésilien et argentin gagne des parts de marché, tandis que la Chine, principal importateur mondial, privilégie de plus en plus les haricots brésiliens, moins onéreux.
Cette situation illustre la complexité du marché du soja, où les dynamiques de production locale et internationale, les conditions météorologiques, et les stratégies d'achat des grands importateurs s'entremêlent pour façonner les tendances de prix.
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Huile de palme
L'huile de palme brute est une huile végétale principalement utilisée dans les aliments transformés. L'Indonésie et la Malaisie constituent 85 % de l'approvisionnement mondial en huile de palme, suivies par le Nigeria, la Thaïlande et la Colombie. La taille du contrat est de 25 tonnes et il est négocié à Bursa Malaisie.
Le marché de l'huile de palme malaisienne connaît une période de volatilité. Les contrats à terme oscillent autour de 3 700 MYR la tonne, enregistrant une baisse pour la deuxième séance consécutive. Cette tendance baissière est influencée par le recul des huiles concurrentes sur les marchés de Dalian et du Chicago Board of Trade (CBoT).
Les exportations montrent des signes de faiblesse. Les données préliminaires des inspecteurs du fret indiquent une chute comprise entre 12,2 % et 17,7 % des expéditions de produits à base d'huile de palme malaisienne sur les dix premiers jours d'août par rapport à juillet.
Cependant, le tableau n'est pas uniformément négatif. Les données mensuelles du régulateur sectoriel révèlent une augmentation significative de la production en juillet, bondissant de 14 % par rapport au mois précédent pour atteindre 1,84 million de tonnes.
La demande indienne, principal marché d'importation, a connu une forte hausse. Les achats d'huile de palme par l'Inde ont augmenté de 39 % par rapport à juin, atteignant 1,09 million de tonnes métriques, un record sur 13 mois.
Paradoxalement, malgré cette production accrue et la demande indienne en hausse, les stocks à la fin juillet ont diminué de 5,4 % pour s'établir à 1,73 million de tonnes, selon l'Office malaisien de l'huile de palme.
Cette situation complexe illustre les multiples forces en jeu sur le marché de l'huile de palme : fluctuations de la production, variations de la demande internationale, et dynamiques de stockage, qui toutes influencent les prix et les perspectives du marché.
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Café
Le café Arabica est la référence mondiale pour les contrats à terme sur le café qui se négocient sur l'Inter Continental Exchange (ICE). L'Arabica (très populaire aux États-Unis) représente 75 % de la production mondiale et est principalement cultivé au Brésil (40 % de l'offre mondiale) et en Colombie. Le Robusta (le grain de café le plus populaire en Europe) représente les 25 % restants et est principalement produit au Vietnam (15 % de l'offre mondiale) et en Indonésie.
Le marché du café arabica connaît une hausse significative, les contrats à terme atteignant 2,4 dollars la livre. Cette augmentation est principalement due aux préoccupations concernant l'approvisionnement, suite à un épisode de gel modéré dans les régions productrices clés du Brésil.
Bien que l'impact immédiat de ce gel soit limité, les traders adoptent une attitude prudente. Cette circonspection s'explique par les incertitudes météorologiques persistantes qui planent sur la production brésilienne.
Un scénario particulièrement redouté est celui d'une pluie survenant avant un nouvel épisode de gel. Cette séquence climatique pourrait déclencher une floraison prématurée des caféiers. Si les précipitations ultérieures s'avéraient insuffisantes, cela pourrait compromettre sérieusement le développement des fruits.
Ces conditions météorologiques incertaines font peser une menace sur la récolte brésilienne de café pour la saison 2025/26. Cette perspective alimente la volatilité des contrats à terme sur le café.
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Jus d'orange
Les plus grands producteurs de jus d'orange sont : le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Mexique. 85 pour cent du marché mondial est réparti entre la Floride et le São Paulo. Alors que le Brésil exporte 99 pour cent de sa production, 90 pour cent de la production de la Floride est consommée aux États-Unis. Le jus d'orange est commercialisé sous forme de jus d'orange concentré congelé afin de réduire le volume utilisé.
Le marché du jus d'orange connaît une hausse spectaculaire en 2024. Depuis le début de l'année, le prix a bondi de 104,87 USD par livre, ce qui représente une augmentation impressionnante de 32,47 %. Ces données proviennent des échanges sur un contrat pour différence (CFD), un instrument financier qui reflète fidèlement les mouvements du marché de référence pour cette matière première.
Cette tendance haussière s'inscrit dans une dynamique plus large qui a vu le jus d'orange atteindre des sommets historiques. En mai 2024, le prix a culminé à 495,28 USD par livre, un niveau jamais atteint auparavant.
Il est important de noter que cette hausse significative des prix pourrait avoir des répercussions sur toute la chaîne de valeur, des producteurs aux consommateurs, en passant par les industriels et les détaillants.
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Riz
Le plus grand exportateur de riz est l'Inde, qui représente environ 40 %, suivi du Vietnam, de la Thaïlande, du Pakistan et des États-Unis. Le plus gros consommateur de riz est la Chine, suivie de l'Inde, de l'Indonésie, du Bangladesh et du Vietnam. Les contrats à terme sur le riz brut sont négociés au Chicago Board of Trade (CBOT). L'unité contractuelle standard est de 2 000 quintaux (CWT), soit l'équivalent de 91 tonnes métriques.
Le marché du riz connaît un rebond notable, les contrats à terme dépassant les 15 dollars le quintal. Ce regain intervient après que les prix ont touché un plus bas de deux ans et demi à 14,1 dollars le 19 juillet.
Cette hausse récente est en partie attribuée aux dernières données sur les exportations indiennes de riz. Celles-ci ont connu une légère baisse de 0,5 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 2,8 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en juin. Cette diminution est largement imputée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment la hausse des coûts de transport et de fret aérien, exacerbée par la crise en mer Rouge.
Malgré ce rebond, il convient de noter que les prix du riz ont chuté de plus de 20 % depuis mai, principalement en raison de perspectives d'approvisionnement qui demeurent favorables.
Deux développements politiques majeurs pourraient influencer davantage le marché :
L'Inde envisagerait de lever les restrictions sur les exportations de riz blanc imposées en 2023, les remplaçant potentiellement par un droit fixe, selon Bloomberg
L'Irak a repris sa production de riz après une interruption de deux ans due à des pénuries d'eau.
Ces éléments illustrent la complexité du marché du riz, où les dynamiques d'offre et de demande sont influencées par des facteurs variés allant des politiques gouvernementales aux conditions climatiques, en passant par les perturbations logistiques mondiales.
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Comment trader les matières premières avec IG
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