Nasdaq 100 : La tech continue à marquer le pas en amont du NFP

Wall Street reste sous pression mais Apple redonne espoir

La Bourse de New York a de nouveau fini en baisse jeudi, alors que les craintes concernant la santé des banques régionales américaine ont été ravivées après que la banque californienne PacWest Bancorp (-50,6%) a annoncé être en discussions avec des partenaires et des investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques, notamment d'une vente. Les inquiétudes se sont intensifiées lorsque le FT a rapporté que Western Alliance (-28,5%) envisageait également des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle vente, mais Western Alliance a contesté le rapport, le qualifiant de "catégoriquement faux à tous égards".

Le Dow Jones a clôturé en baisse de plus de 280 points jeudi, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont perdu 0,7 % et 0,5 % respectivement. Les pertes au niveau du S&P 500 et du Nasdaq auraient toutefois pu être plus importantes sans la surperformance d'Amazon.com (+0.3%) et Microsoft (+0.3%). Ce dernier a progressé en fin d'après-midi après que Bloomberg a rapporté que Microsoft aidait à financer l'expansion des processeurs d'intelligence artificielle d'AMD (+6,1%) afin de concurrencer Nvidia (-0,9%).

La pression vendeuse a continué d’être généralisée avec neuf des 11 secteurs du S&P 500 qui ont clôturé dans le rouge, le secteur des services financiers (-1,3 %) affichant la plus forte baisse.

Les résultats d’Apple publiés après la fermeture des marchés viennent toutefois rassurer les investisseurs. L’action Apple progresse de 2% dans les échanges électroniques et le contrat à terme du Nasdaq de 0,56% après que l’entreprise ait dépassé les attentes en terme de revenus et bénéfices et ait annoncé 90 milliards de dollars de rachats supplémentaires d’actions. Les résultats ne sont toutefois pas incroyables puisque les revenus sont en baisse de 2,5% sur un an et l’entreprise s’attend à une contraction similaire ce trimestre alors que le consensus table sur une croissance de 2,1%.

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 - niveaux clés

Le Nasdaq 100 poursuit sa consolidation dans son range autour des 13 000 points

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du Nasdaq 100 reste haussière à moyen/long terme et neutre à court terme. Le Nasdaq consolide depuis le début du mois d’avril dans un range entre environ 12 800 et 13 300 points. Il sera préférable d’attendre une sortie par le haut ou le bas de ce range pour se positionner, tout en évitant les « fausses sorties » comme ce fut le cas la semaine dernière et en début de semaine.

En cas de sortie par le bas, un retracement jusqu’au creux de mars à environ 12 000 points serait à prévoir. A l’inverse, une sortie par le haut ouvrirait la voie à une nouvelle impulsion haussière jusqu’au sommet d’août à environ 13 700 points.

La publication du rapport mensuel sur l’emploi américain à 14h30 pourrait raviver la volatilité et donner une nouvelle direction au marché si le taux de chômage et/ou le NFP ressortent loin des attentes. Un rapport sur l’emploi meilleur que prévu serait un signe que l’économie reste résiliente, ce qui serait positif pour les marchés actions et inversement.

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