Optimiser ses chances de réussite en trading
Le trading n’est pas fait pour tout le monde. Découvrez pourquoi la majorité des investisseurs perd de l’argent et comment améliorer vos chances de réussite.
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Objectif à court terme du trading avec effet de levier
Le trading sur CFD, un des types de trading avec effet de levier, est généralement utilisé pour prendre position à court terme sur les mouvements de marché. Contrairement à l’achat et à la détention d’actifs sous forme d’investissement pendant plusieurs mois ou années, une position sur CFD ne donne pas lieu à des versements d’intérêts ou de dividendes significatifs.
En d’autres termes, le trading à court terme (au travers des CFD ou d’autres produits à effet de levier tels que les Futures ou les options) est une « opération à somme nulle ». En l’absence de frais de transaction, les gains et pertes nets (profit and loss ou P&L en anglais) des investisseurs à court terme est de zéro. Les gains des investisseurs performants s'équilibrent en effet avec les pertes des investisseurs infructueux.
Quelles conséquences sur les gains de trading ?
La répartition des résultats générés par les investisseurs, toujours dans une optique d’absence de frais de transaction, prend la forme d’une courbe en forme de cloche centrée au-dessus de zéro. Un nombre relativement élevé d’investisseurs réalisent des gains ou pertes de faible montant, tandis qu’un nombre assez faible d'investisseurs connaissent des gains ou pertes élevés. De façon générale, dans cette situation hypothétique se caractérisant par l’absence de frais de transaction, les investisseurs réalisant des profits et ceux subissant des pertes se répartissent de manière égale de chacun des côtés de l’axe zéro des gains et pertes (P&L) :
Quel est l’impact des frais de transaction ?
Les frais de transaction font partie intégrante du trading pour tous les participants de marché, qu’ils soient des investisseurs privés, des grandes banques ou des fonds spéculatifs (hedge funds). Le fait que le trading s’accompagne de frais de transaction déplace la courbe en forme de cloche sur la gauche. Cela mène aux résultats généralement observés pour les produits spéculatifs à court terme (tels les CFD), où les gains et pertes (P&L) moyens des investisseurs correspondent à une perte équivalant à la somme des frais de transaction versés, et où la majorité des investisseurs perd de l’argent.
Pour les investisseurs sur CFD, ces résultats varient selon les courtiers et les catégories d’actifs sous-jacents mais en règle générale, au cours d’une année, 75 à 80% des investisseurs ont tendance à perdre de l’argent tandis que 20 à 25% des investisseurs ont tendance à en gagner :
Optimiser ses chances pour un trading performant
Un trading performant nécessite une connaissance poussée des marchés et de leur fonctionnement. Cependant, voici quelques pistes que vous pouvez explorer pour optimiser la rentabilité de vos opérations de trading. Tous ces éléments concernent la réduction de l’impact des frais de transaction :
Choisissez un courtier qui applique des frais de transaction faibles et transparents
Lorsque vous choisissez un courtier, vous devez tenir compte des frais de financement des positions overnight, des commissions et du spread. En effet, certains courtiers affichent des spreads très serrés mais facturent des frais de financement overnight élevés. Certains, particulièrement dans l’univers du forex, proposent des services « sans dealing desk » avec des spreads minimes mais facturent des commissions significatives sur les transactions. IG œuvre à proposer des frais de transaction parmi les plus compétitifs et transparents sur le marché.
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Choisissez un courtier qui offre une bonne qualité d’exécution
Du point de vue des investisseurs, une mauvaise qualité d’exécution équivaut financièrement à des frais de transaction cachés. Si votre courtier applique des frais de transaction peu élevés mais n’est pas en mesure d’exécuter fidèlement vos ordres, mieux vaut envisager un courtier offrant une meilleure liquidité et un algorithme d’exécution plus robuste. Chez IG, nous disposons d’une des liquidités les plus importantes de notre industrie et avons mis en place une technologie d’amélioration du cours d’exécution dont nous faisons profiter nos clients autant que possible.
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Adoptez un style de trading limitant vos frais
À titre d’exemple, réaliser des opérations générant des gains et pertes très légèrement supérieurs aux frais de transaction est rarement une bonne idée. La pratique répétitive de ce type d’opérations, aussi appelée « scalping », aura en effet généralement tendance à entraîner (toutes opérations confondues) une perte, à moins que celle-ci ne soit justifiée par les dynamiques sous-jacentes d’un marché précis. À l’opposé, une autre pratique appelée « swing trading » vise à générer des gains sur une valeur à l’issue d’une période allant d’un jour à plusieurs semaines, réduisant ainsi le nombre de fois où vous devez vous acquitter du spread.
Soyez discipliné
Lorsque vous placez un ordre, vous devez avoir une idée claire des points suivants :
- Pour quelle raison placez-vous cet ordre ?
- À quel moment déciderez-vous de prendre vos gains si votre stratégie s’avère correcte ?
- À quel moment déciderez-vous de couper vos pertes si votre stratégie s’avère incorrecte ?
Il est important de faire preuve de discipline afin de suivre votre plan de trading à la lettre, quels que soient les événements qui surgissent. Un trading discipliné permet de maximiser votre exposition sur le marché conformément à votre stratégie tout en réduisant le nombre d’ordres placés et donc la somme totale de vos frais de transaction.
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Différences de performance des clients selon les courtiers
La proportion d’investisseurs réalisant des gains ou pertes varie selon les courtiers. Ces différences peuvent constituer une indication concernant le niveau moyen des frais facturés par les courtiers et l’efficacité de leur exécution.
Les critères ci-dessous sont cependant à utiliser avec précaution car d’autres facteurs peuvent expliquer ces différences d’un courtier à l’autre. Par exemple :
Type de produits proposés
Les courtiers spécialisés dans les CFD sur actions peuvent afficher un taux de clients gagnants/perdants différent de celui des courtiers spécialisés dans les CFD sur Forex.
Cela peut toutefois être en grande partie lié aux différences relatives à la fréquence des ordres et aux frais de transaction propres à chaque catégorie d'actifs plutôt qu’à des frais de transaction particulièrement compétitifs ou une meilleure qualité d’exécution de la part des courtiers.
Taille de l’échantillon de clients
Les petits courtiers, qui comptent généralement un nombre limité de clients, peuvent afficher des statistiques de performance très variables d’un trimestre à l’autre.
Ces fluctuations peuvent être le reflet d’une plus grande marge d’erreur liée à la taille réduite de l’échantillon plutôt que d’une quelconque évolution trimestrielle des conditions commerciales ou de la qualité d’exécution des courtiers en question.
Nombre élevé d’ordres
Un courtier proposant un large choix de produits, privilégié en tant que le courtier principal par de nombreux investisseurs peut afficher un taux de clients gagnants/perdants moins flatteur qu’un courtier spécialisé, que ces mêmes investisseurs utilisent de façon occasionnelle en tant que courtier secondaire. Cela peut s’expliquer par le fait que les résultats des investisseurs du courtier principal, lequel traite la grande majorité des transactions, sont rapportés à un plus grand nombre d’ordres que ceux du courtier secondaire. Plus le nombre d’ordres est important, plus le sommet de la courbe en cloche se déplace vers la gauche de l’axe des gains et pertes (P&L), plus la proportion d’investisseurs réalisant des pertes est élevé, et cela, indépendamment des frais de transaction pratiqués et de la qualité d’exécution des courtiers.
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