10 actions de semi-conducteurs à surveiller en Bourse
Le secteur des semi-conducteurs offre un fort potentiel d’investissement pour les investisseurs. Découvrez notre sélection de 10 meilleures actions de semi-conducteurs à suivre.
Qu’est-ce qu’un semi-conducteur ?
Un semi-conducteur est un matériel qui possède les propriétés électriques hybrides d’un isolant (comme le caoutchouc) et d’un conducteur (comme les métaux) qui lui permettent de conduire l'électricité dans certaines conditions. Ces propriétés électriques, qui permettent de faire fonctionner au quotidien les appareils électroniques comme les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, sont aussi essentielles dans le fonctionnement de la chaîne de production de certaines industries comme celle de l’automobile et de la télécommunication.
La conductivité électrique d’un semi-conducteur dépend des matières premières utilisées dans sa composition et dans son processus de fabrication (silicium, germanium, carbure de silicium…), et du courant ou de la tension appliquée à une électrode de commande.
Si le semi-conducteur le plus utilisé reste le silicium, il en existe beaucoup d’autres comme le germanium ou l’arséniure de gallium.
Evolution du marché des semi-conducteurs
Le secteur des semi-conducteurs a connu une croissance exponentielle en 2018, avant de vivre une baisse suite à la crise sanitaire de la covid-19 qui a fortement perturbé la demande des différentes industries. Cette crise a inversement stimulé la demande pour les équipements individuels tels que les ordinateurs, les smartphones, les consoles de jeux vidéo ou encore les capteurs de température pour climatiseurs.
Avec la reprise économique post-covid, on a assisté à une demande record des semi-conducteurs dans tous les domaines en 2021. Si certains spécialistes, comme la banque Morgan Stanley, ont prévu une croissance des ventes dans le secteur des semi-conducteurs comprise entre 8 % et 13 % en 2022, d’autres, comme UBS, pensent que 2022 serait « une année plus agitée » pour les valeurs des semi-conducteurs. Tous sont cependant d’accord que les perspectives de croissance de ce secteur sont bonnes.
Une étude menée par le Business Fortune Insight projette même que le marché des semi-conducteurs pèsera près de 727 milliards de dollars d’ici 2027, en croissance annuelle moyenne de 4,7 %.
Qu’est-ce qu’une action de semi-conducteur ?
Une action de semi-conducteur représente la part d'une société qui est impliquée dans le secteur des semi-conducteurs d'une manière ou d'une autre. En négociant l’action d’une entreprise du secteur des semi-conducteurs, le trader dispose d’un moyen populaire d'obtenir une exposition indirecte au marché des semi-conducteurs. Les actions des sociétés évoluant dans ce secteur sont encore relativement rares, mais de plus en plus d'entreprises se développent dans le secteur.
Pour connaître la santé du secteur des semi-conducteurs, vous pouvez suivre l’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Indice Philadelphia Semiconductor) qui regroupe au moins 30 des plus grandes sociétés de puces du monde (conception, distribution, vente…).
Comment trader ou investir dans les semi-conducteurs ?
Il existe deux façons de négocier le cours des entreprises du secteur des semi-conducteurs :
En investissant directement via les ETF
Un fonds négocié en bourse (ETF pour exchange-traded fund ou tracker) est un produit d’investissement qui réplique la performance d’une valeur ou d'un groupement de valeurs.
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Les ETF peuvent offrir une large exposition au marché à partir d'une seule position. Vous pouvez trader des ETF sur des indices, des obligations, des matières premières et plus encore.
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En négociant via les produits dérivés
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Top 10 actions semi-conducteurs à surveiller
Voici notre sélection des 10 meilleures actions sur lesquelles investir dans ce secteur :
Soitec
Soitec est une entreprise qui opère dans l'industrie de la microélectronique. Elle conçoit et produit des matériaux semi-conducteurs utilisés pour la fabrication des puces qui équipent les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les serveurs informatiques, l'automobile, l'Internet des objets (IoT), les smartphones, l'alimentation et les capteurs par les fabricants de composants électroniques.
La société, qui emploie près de 2 000 personnes dans le monde, propose aussi des solutions pour miniaturiser les puces, améliorer leurs performances et réduire leur consommation d'énergie. Soitec possède des sites industriels à Bernin près de Grenoble en France et à Singapour.
Au premier semestre 2022-2023, le groupe annonce un chiffre d’affaires qui a atteint 471 milliards d’euros, soit une hausse de 26 % en données publiées et 18 % à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant a progressé de 46 %, atteignant 110 milliards d’euros pour un free cash-flow positif à 7 milliards d’euros, alors que les investissements de capacité ont encore augmenté.
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Nvidia
Nvidia est une entreprise américaine qui produit des processeurs graphiques pour les jeux et les PC, le service de streaming de jeux GeForce NOW et l'infrastructure associée, ainsi que des solutions pour les plates-formes de jeux, pour les graphiques de station de travail d'entreprise, pour l'informatique visuelle et virtuelle basée sur le cloud. Elle conçoit aussi des systèmes pour les plates-formes automobiles pour systèmes d'infodivertissement et le logiciel Omniverse pour la création de conceptions 3D et de mondes virtuels.
Ces dernières années, la société a élargi son champ d'action d’applications graphiques PC traditionnelles telles que les jeux à des opportunités plus complexes et plus favorables, notamment l'intelligence artificielle et la conduite autonome, qui tirent parti des capacités hautes performances des produits de la société. L’entreprise possède l’une des plus grosses capitalisations boursières dans le secteur des semi-conducteurs.
STM Electronics
STMicroelectronics Inc., née de la fusion entre la société italienne SGS Microelettronica et l'activité non militaire de Thomson Semiconductors en 1987, est une entreprise française spécialisée dans une variété de produits semi-conducteurs, y compris les puces analogiques, les semi-conducteurs de puissance discrets, les microcontrôleurs et les capteurs particulièrement dans les secteurs industriel et automobile.
Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires net du groupe est de 4,32 milliards de dollars, avec une marge brute de 47,6 %, une marge d’exploitation de 29,4 % et un résultat net de 1,10 milliard de dollars.
Pour les neuf premiers mois de l’année 2022, le chiffre d’affaires net est de 11,70 milliards de dollars, une marge brute de 47,3 %, une marge d’exploitation de 26,9 % et un résultat net de 2,71 milliards de dollars.
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ASML Holding
ASML Holding est le leader européen des semi-conducteurs qui se spécialise dans la production, le développement et la commercialisation des systèmes d'équipements semi-conducteurs avancés comprenant des systèmes de lithographie, de métrologie et d'inspection pour les fabricants de mémoires et de puces logiques.
Elle propose également des systèmes de métrologie et d'inspection, notamment des solutions de métrologie optique YieldStar pour mesurer la qualité des motifs sur les wafers et des solutions HMI e-beam pour localiser et analyser les défauts des puces individuelles.
Si au premier semestre 2022, le groupe avait annoncé une augmentation de son chiffre d’affaires de 7 % à 8,96 milliards d’euros, au troisième trimestre 2022 ASML Holding annonce des ventes nettes de 5,8 milliards d'euros, une marge brute de 51,8 % et un résultat net de 1,7 milliard d'euros. L’entreprise projette des ventes nettes au quatrième trimestre 2022 entre 6,1 milliards d'euros et 6,6 milliards d'euros et une marge brute d'environ 49 %.
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Advanced Micro Devices (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) fabrique et fournit des produits et dispositifs semi-conducteurs aux entreprises à travers :
Les segments informatique et graphisme (qui comprend les processeurs et chipsets pour ordinateurs de bureau et portables, les unités de traitement graphique discrètes et intégrées, les centres de données et les GPU professionnels et les services de développement)
Le segment entreprise
Le segment embarqué et le segment semi-personnalisé.
AMD a annoncé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2022, une marge brute de 42 %, une perte d'exploitation de 64 millions de dollars, un résultat net de 66 millions de dollars et un bénéfice dilué par action de 0,04 $.
Sur une base non conforme, la marge brute était de 50 %, le bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard de dollars, le bénéfice net de 1,1 milliard de dollars et le bénéfice dilué par action de 0,67 dollar.
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NXP Semiconductors (NXPI)
NXP Semiconductors est une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui conçoit des semi-conducteurs et des logiciels pour les communications mobiles, l'électronique grand public, les applications de sécurité, le divertissement embarqué et la mise en réseau.
NXP propose aussi ses produits aux applications automobiles, d'identification, d'infrastructure sans fil, d'éclairage, mobiles et informatiques.
Au troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires du groupe s’élève à 3,45 milliards de dollars, en hausse de 20,4 % d'une année sur l'autre, la marge brute GAAP se situe à 57,1 % et la marge d'exploitation GAAP à 29,1 %. Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 1 144 millions de dollars, avec des investissements nets en capex de 281 millions de dollars, ce qui a entraîné un flux de trésorerie disponible non conforme aux PCGR de 863 millions de dollars.
NXP a racheté 2,50 millions d'actions pour un coût total de 400 millions de dollars et versé des dividendes en espèces de 223 millions de dollars, restituant 623 millions de dollars aux actionnaires. Sur une base de douze mois, le rendement du capital pour les actionnaires a représenté 2 448 milliards de dollars ou 98 % des flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR.
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Intel (INTC)
Intel, qui est considéré comme le plus grand fabricant de puces logiques au monde avec une capitalisation boursière de 28,19 milliards de dollars, conçoit, fabrique et vend des composants informatiques et des produits connexes.
Les principaux produits de la société comprennent des microprocesseurs, des jeux de puces, des processeurs et des microcontrôleurs intégrés, des mémoires flash, des graphiques, des réseaux et des communications, des logiciels de gestion de systèmes, des conférences et des produits d'imagerie numérique.
Broadcom (AVGO)
Broadcom Inc. conçoit, développe et fournit des solutions logicielles de semi-conducteurs et d'infrastructure. La société propose des adaptateurs de stockage, des contrôleurs, des processeurs de réseau, des encodeurs de contrôle de mouvement et des capteurs optiques, ainsi que des logiciels d'infrastructure et de sécurité pour moderniser, optimiser et sécuriser les environnements hybrides les plus complexes. Broadcom sert des clients dans le monde entier.
Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 8 464 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le flux de trésorerie d'exploitation est de 4 424 millions de dollars pour le troisième trimestre, moins les dépenses en immobilisations de 116 millions de dollars.
Le groupe a généré 4 308 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles, soit 51 % des revenus pour un dividende trimestriel en actions ordinaires de 4,10 $ par action et un dividende annuel en actions ordinaires pour l'exercice 2022 de 16,40 $ par action.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. est la plus grande fonderie de puces au monde fondée en 1987. La société se spécialise dans la fabrication de plaquettes, le sondage de plaquettes, l’assemblage et le test, la production de masques et les services de conception. Les circuits intégrés de TSMC sont utilisés dans les secteurs de l'informatique, des communications, de l'électronique grand public, de l'automobile et des équipements industriels.
TSMC a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 20,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 36 % en glissement annuel et 1,14 milliard de dollars au-dessus des attentes. Son bénéfice net pour le dernier trimestre était de 8,8 milliards de dollars, en hausse de 79 % en glissement annuel, et également supérieur aux estimations de la rue.
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Micron Technology (MU)
Micron Technology, Inc. fabrique et commercialise des puces de mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM), des puces de mémoire statique à accès aléatoire (SRAM), de la mémoire flash, des composants semi-conducteurs et des modules de mémoire.
Au quatrième trimestre 2022, Micron Technology annonce un chiffre d'affaires de 6,64 milliards de dollars contre 8,64 milliards de dollars pour le trimestre précédent et 8,27 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. Le bénéfice net GAAP est de 1,49 milliard de dollars, ou 1,35 $ par action diluée et le bénéfice net non conforme aux PCGR tourne autour de 1,62 milliard de dollars, soit 1,45 dollar par action diluée.
Le flux de trésorerie d'exploitation est de 3,78 milliards de dollars contre 3,84 milliards de dollars pour le trimestre précédent et 3,88 milliards de dollars pour la même période l'an dernier.
Top 10 des actions semi-conducteurs en résumé
Un semi-conducteur est un matériel qui possède les propriétés électriques hybrides d’un isolant (comme le caoutchouc) et d’un conducteur (comme les métaux) qui lui permettent de conduire l'électricité dans certaines conditions.
Ce secteur est en pleine croissance grâce à des facteurs liés à la forte demande d’appareils électroniques, au développement du hardware lié à l’intelligence artificielle et le secteur de l’automobile avec le développement de la voiture électrique et autonome.
Vous pouvez investir dans le secteur des semi-conducteurs à travers les ETF ou négocier le cours des actions des entreprises de ce secteur via les Turbo24, les produits barrières et les CFD.
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