Comment investir dans l'énergie éolienne ?
Vous pouvez investir dans l’éolien de deux manières différentes : via le trading ou via l’investissement. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'industrie éolienne et les principales actions éoliennes à surveiller.
Quels sont les types d'investissements éoliens ?
Une grande variété de titres vous permettent de bénéficier d’une exposition sur le marché de l’éolien. Il peut s'agir de titres de :
- Sociétés d’énergie éolienne dont le rôle est de distribuer l’énergie produite par les centrales éoliennes
- Sociétés propriétaires de centrales éoliennes terrestres et maritimes capables de produire des quantités importantes d’énergie
- Sociétés productrices d’éoliennes qui fabriquent, installent, et entretiennent les éoliennes
Ce qu'il faut connaître à propos de l'industrie éolienne
Alors que les énergies fossiles perdent progressivement de leur popularité, de plus en plus d’opportunités émergent au sein de l’industrie éolienne. À mesure que les préoccupations écologiques gagnent du terrain, on peut s’attendre à ce que les titres éoliens deviennent un incontournable de nombreux portefeuilles d’actions.
Comparé aux autres formes d'énergie, l’éolien n’en est encore qu’à ses balbutiements. Il s’agit toutefois du secteur le plus prometteur en matière d’énergie verte, et les avantages environnementaux liés à l’expansion de l'énergie éolienne sont bien connus.
Selon les chiffres de l’Agence d’information sur l'énergie américaine (EIA), la production d'électricité éolienne aux États-Unis est passée de 1 % en 1990 à près de 7 % en 20181, avec des avancées observées en Europe et en Chine également. Il s’agit donc d’une industrie qui est amenée à se développer au cours des prochaines années.
Il est possible de tirer parti des évolutions de l’industrie éolienne de deux manières différentes. Vous pouvez investir en achetant directement des titres, ou vous pouvez trader sur des actions au travers de produits dérivés tels que les CFD.
Si vous souhaitez négocier sur le prix des actions éoliennes sans avoir à les détenir, vous pouvez trader via les CFD. Les CFD sont des produits dérivés qui vous permettent de négocier sur le prix d’un actif haussier (via une position longue) ou baissier (via une position courte).
En savoir plus sur le trading sur CFD
Si votre prévision concernant le mouvement des cours est correcte, vous réaliserez un gain. Dans le cas contraire, vous réaliserez une perte. Si vous vendez, vous réaliserez un gain si les cours diminuent. À l’inverse, si vous achetez, les cours devront augmenter pour que vous puissiez réaliser un profit.
Les meilleurs titres du secteur éolien à surveiller
Toutes les sociétés citées ci-dessous ont un large spectre d’activités et toutes disposent d’une certaine légitimité dans leurs domaines respectifs. Cette liste comprend des titres de sociétés d'électricité éolienne, de sociétés productrices d'éoliennes, de sociétés d’énergie éolienne et de sociétés propriétaires de centrales éoliennes :
Ørsted
Ørsted est la plus grande entreprise énergétique au Danemark. L’entreprise détient deux des plus grandes centrales éoliennes maritimes au monde : la London Array et la Walney Wind Farm, au Royaume-Uni. La société, qui s’appelait précédemment DONG Energy, a changé de nom en 2017.
Ørsted a acheté Deepwater Wind en 2018, avec pour objectif de se positionner sur le marché américain. Grâce à cette acquisition, l’entreprise détient désormais 25 % de parts de marché dans le secteur éolien maritime mondial. Elle voue une grande importance à l’énergie verte et prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 96 % et de bannir l’utilisation du charbon dans ses activités d’ici 20232.
Ørsted a construit plus de centrales éoliennes maritimes que toute autre entreprise au monde et dispose d’installations à Taïwan, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas3.
Depuis son changement de nom, le cours d’Ørsted a continué à augmenter considérablement, en raison notamment de la part de marché considérable de la société et de la croissance prévisionnelle du secteur éolien. Ørsted cote sur la Bourse de Copenhague sous le symbole ORSTED.
Vestas Wind Systems
Vestas Wind Systems a installé environ 68 000 éoliennes dans 80 pays à travers 6 continents4, soit plus que toute autre entreprise dans le monde. En plus des éoliennes qu’elle installe, Vestas s’occupe également de l’entretien de 41 000 éoliennes et fabrique 800 000 composantes d'éoliennes par an.
L’entreprise est implantée au Danemark et possède de nombreuses usines à travers le monde, dont aux États-Unis, en Chine et en Espagne. Vestas propose de nombreux produits et services dans le secteur de l'énergie éolienne, dont l’installation d’éoliennes, leur entretien et le partage de connaissances visant à optimiser l’emplacement des différents parcs éoliens.
Vestas cote sur la Bourse de Copenhague sous le symbole VWS, et son cours a sensiblement augmenté au cours des cinq dernières années. Avec l’intérêt croissant que connaît le secteur de l’énergie éolienne, il est probable que le nombre d’éoliennes augmente et que Vestas Wind Systems devienne l’une des entreprises à surveiller au cours des prochaines années.
Pattern Energy Group
Pattern Energy Group est une société d’énergie renouvelable opérant principalement aux États-Unis, au Canada et au Japon. Il s’agit du plus grand exploitant d'énergie éolienne au Canada. Depuis son introduction en bourse en 2013, son portefeuille en matière de production d'énergie et les moyens de production sous sa responsabilité ont presque triplé5.
La société (symbole PEGI) cote sur le Nasdaq aux États-Unis et sur la Bourse de Toronto au Canada. Pattern a déclaré une hausse de 12 % de sa capacité opérationnelle pour 2018 et une augmentation de 400 megawatts en projets éoliens pour 20196.
Cependant, le cours de son action a subi des hausses et des baisses sporadiques au cours des cinq dernières années. Cela signifie que Pattern offre la possibilité de se positionner aussi bien à l’achat qu’à la vente avec les CFD.
Négocier les actions Pattern Energy
NextEra Energy
NextEra Energy est une société américaine productrice d'énergie. Elle est numéro 1 dans le monde en matière de capitalisation boursière7. Selon les informations de son site Internet, elle génère plus d'énergie solaire et éolienne que toute autre entreprise dans le monde, et possédait la part de marché la plus importante en puissance éolienne en Amérique du Nord en 20168.
NextEra diffère légèrement des autres entreprises de cette liste car elle utilise l'énergie éolienne, solaire, nucléaire et provenant du gaz naturel pour produire de l'électricité. Cette diversification n’est pas tellement surprenante pour une société productrice d'énergie, car les entreprises de ce secteur utilisent différentes sources d’énergie pour générer de l’électricité. Cela leur permet de garantir une certaine sécurité énergétique.
L’entreprise, consciente de la pression de l’opinion publique incitant les sociétés à développer davantage de sources d'énergie renouvelable, a presque triplé sa puissance en énergie éolienne au cours des dix dernières années. NextEra cote sur la Bourse de New York sous le symbole NEE.
General Electric Wind Energy
General Electric (GE) Wind Energy est une filiale de GE, un conglomérat américain exerçant des activités dans le secteur des moteurs d’aéronefs, des moteurs électriques, des logiciels, de la santé et de l’armement. Par conséquent, GE Wind Energy cote sur la Bourse de New York sous le symbole GE. Pour cette raison, une multitude de facteurs différents peuvent impacter le cours de l’action GE, et ceux-ci ne sont pas forcément liés à la performance de sa filiale Wind Energy.
GE Wind Energy se spécialise principalement dans l’énergie éolienne, y compris la fabrication et l’installation d'éoliennes, devenant l’un des fournisseurs d’éoliennes leaders dans le monde avec plus de 40 000 éoliennes installées au moment où nous écrivons ces lignes9.
GE Wind Energy a été créée suite à l’acquisition en 2002 de Zond auprès d’Enron, suite au dépôt de bilan de cette dernière. À partir de cette date, l’entreprise est devenue un leader dans le secteur de l'énergie renouvelable. Elle peut également se vanter d’être le créateur de l'éolienne maritime la plus puissante au monde, l’Haliade-X 12 megawatt.
GE pourrait continuer son expansion dans le secteur de l’énergie éolienne, notamment en raison de l’opposition grandissante à laquelle elle doit faire face concernant ses autres méthodes, plus traditionnelles, de production d’énergie. Pendant les prochaines années, GE devra prouver si elle est capable de maintenir le même rythme de développement, de production et d’installation d’éoliennes qu’au cours de la dernière décennie.
Les points à retenir avant de négocier des titres éoliens
Comme pour toute opportunité de trading, il existe des risques inhérents au trading des actions éoliennes. S’agissant d’un secteur assez nouveau comparé à l’industrie pétrolière ou nucléaire, c’est grâce à un développement constant et à l’intérêt des consommateurs qu’elle pourra ou non poursuivre sur sa lancée.
Étant donné la prise de conscience du public concernant l’impact environnemental des énergies fossiles, il y a fort à parier que de nombreux investisseurs se tourneront vers les titres éoliens dans les années à venir. Cela dit, il sera toujours nécessaire de mettre en place une stratégie de gestion du risque efficace avant d’investir dans l’éolien.
En savoir plus sur la gestion des risques
Grâce aux stops et aux limites, les investisseurs peuvent limiter leur exposition au risque en stoppant leurs pertes et en sécurisant leurs gains. Un stop garanti clôture votre position lorsque le cours atteint un certain niveau. Cela entraîne un faible coût lorsqu’il est déclenché. À l'inverse, une limite sécurise vos gains lorsque le cours atteint un certain niveau. Vous évitez ainsi qu’une de vos positions gagnantes ne devienne tout à coup perdante.
Comment investir dans les placements éoliens ?
Pour investir dans les placements éoliens, il vous suffit de suivre les cinq étapes suivantes :
- Ouvrez un compte réel IG ou un compte de démo IG
- Recherchez les placements éoliens qui vous intéressent
- Évaluez votre exposition au risque et assurez-vous de pouvoir la gérer
- Placez votre ordre, à l’achat ou à la vente
- Surveillez votre position
Notes de bas de page (en anglais)
1EIA, 2019
2Ørsted, 2019
3Ørsted, 2019
4Vestas, 2019
5Pattern Energy, 2019
6United States Securities and Exchange Commission, 2019
7NextEra Energy, 2019
8NextEra Energy, 2019
9General Electric, 2019
Ces informations ont été préparées par IG Europe GmbH et IG Markets Limited. En plus de la déclaration ci-dessous, le contenu de cette page ne contient pas d’enregistrement de nos cours, ni d’offre ou de sollicitation d’une transaction sur un instrument financier. IG décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces commentaires et aux conséquences qui pourraient en découler. Aucune déclaration ou garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations. Par conséquent, toute personne qui agit en son nom le fait entièrement à ses propres risques. Toutes les recherches citées ne tiennent pas compte des objectifs spécifiques d’un investissement, de la situation financière ou des besoins propres à chaque investisseur susceptible de les recevoir. Ces informations n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, sont considérées comme une communication marketing. Bien que nous ne soyons pas spécifiquement contraints de traiter en amont de nos recommandations, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant qu’elles ne soient fournies à nos clients. Voir la déclaration relative aux recherches non indépendantes et le résumé trimestriel.
Découvrez comment prendre position sur les marchés
Découvrez tous les marchés sur lesquels vous pouvez investir et leur fonctionnement grâce au cours d’ « Introduction aux marchés financiers » disponible sur IG Academy.
