Comment investir dans le nucléaire en Bourse ?
L’énergie nucléaire est considérée par certains comme un secteur dangereux et par d’autres comme un moyen sûr et efficace de produire de l’énergie. Découvrez comment profiter du secteur de l’énergie nucléaire en bourse.
Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ?
L’énergie nucléaire est une forme d’énergie qui se créé par une réaction de fission ou de fusion d’atomes d’un combustible fissile appelé uranium que l’on trouve en grande quantité dans le sous-sol de la Terre.
Considéré pendant longtemps comme une forme d’énergie risquée pour l’environnement à cause des déchets hautement radioactifs et des catastrophes nucléaires (comme Tchernobyl en Ukraine ou Fukushima au Japon), l’énergie nucléaire est à nouveau considérée comme une alternative plus immédiate aux problèmes énergétiques et à la nécessité de réduction des émissions de CO2.
World Nuclear anticipe une hausse de la capacité opérationnelle dans le secteur nucléaire de 2,6 % par an à 439 GW en 2030 et 615 GW en 2040 (soit une progression de 113 % par rapport à la capacité actuelle). L’Union européenne compte consacrer près de 20 milliards d'euros par an pour se doter d'un parc de centrales nucléaires de nouvelle génération.
Les experts de l'Agence internationale de l'énergie (AIEA) estiment que la capacité de production d'électricité à partir des centrales nucléaires devrait doubler dans le monde à 812 gigawatts pour atteindre la « neutralité carbone » en 2050.
Les États-Unis sont le premier producteur mondial d’énergie nucléaire avec 92 réacteurs, devant la France avec 56 réacteurs (qui a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR) et la Chine avec 55 réacteurs (qui compte investir près de 440 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années pour construire 150 nouveaux réacteurs).
Comment fonctionne l’énergie nucléaire ?
Pour produire de l’électricité, la fission d'atomes d'uranium dégage une chaleur qui est utilisée pour faire bouillir de l’eau. La vapeur qui émane de cette réaction fait tourner des turbines et produit de l’électricité.
L’uranium, qui est le principal élément chimique utilisé dans les centrales nucléaires pour produire l’énergie nucléaire, demeure la matière première indispensable au développement de l’énergie nucléaire. Le plus gros producteur mondial d’uranium est le Kazakhstan (avec plus de 40 % de la production mondiale), suivi de l’Australie (13 %), la Namibie (11 %) et le Canada (8 %).
Le marché du nucléaire, resté en berne pendant longtemps à cause de sa toxicité et des catastrophes nucléaires, a connu une remontée significative en 2022 grâce à la classification du nucléaire comme énergie durable dans l’Union Européenne et grâce à une forte hausse de la demande qui a dépassé l’offre.
Comment investir dans le nucléaire ?
Vous pouvez investir dans l’énergie nucléaire à travers :
Les actions : en achetant les actions des entreprises du secteur de l’uranium. Vous pouvez directement investir dans les entreprises qui extraient et produisent de l’uranium ou encore celles qui fabriquent les équipements et les réacteurs nucléaires.
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Les ETF : Les Exchange Traded Funds (ETFs) sont des produits d'investissement qui répliquent les mouvements d'un indice, d'une matière première ou d'un panier de valeurs. Il existe actuellement plusieurs ETF nucléaires comme Global X Uranium, qui est considéré comme l’un des ETF nucléaires les plus importants et les plus populaires.
Les OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) : désigne une structure de gestion collective de fonds en valeurs mobilières. Il existe plusieurs types d'OPCVM dont les plus courants sont les SICAV (sociétés d'investissement à capital variable) et les FCP (fonds communs de placement).
En savoir plus sur les fonds OPCVM
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Top 10 des actions nucléaires à suivre
Voici notre sélection de 10 meilleures actions nucléaires à suivre :
EDF
EDF est le plus grand producteur d’énergie nucléaire avec 78 réacteurs nucléaires dans le monde, dont 58 en France, 15 au Royaume-Uni et 5 aux États-Unis conjointement avec Exelon. Ce groupe français bénéficie d’une expérience unique dans la conception et la construction des centrales nucléaires.
EDF construit actuellement quatre nouveaux réacteurs nucléaires en France et au Royaume-Uni et dispose de la flotte la plus décarbonnée au kWh parmi les 10 plus grands producteurs d’énergie. Le gouvernement français travaille sur la nationalisation d’EDF à cause de son endettement et d’une forte demande de capitaux pour la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires français d’ici 2050.
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Engie
ENGIE dispose d’une compétence qui couvre toute la chaine de valeur nucléaire dont l’ingénierie, le développement, les achats, la construction et l’installation, l’exploitation et la maintenance, le cycle du combustible nucléaire, la gestion des déchets radioactifs, le démantèlement et l’assainissement.
Engie vient de signer un accord pour prolonger de dix ans, à compter de novembre 2026, deux des sept réacteurs nucléaires exploités en Belgique au travers sa filiale Electrabel qui exploite 7 réacteurs nucléaires (4 à Doel et 3 à Tihange) pour une puissance totale de près de 6 000 MW.
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Bouygues
Bouygues Construction Services Nucléaires est née de la fusion des activités nucléaires de Quilt nucléaire et de Bouygues TP AD. Cette entité juridique de 300 salariés regroupe 6 métiers spécifiques (génie civil nucléaire, démantèlement, maintenance, gestion des déchets, robotique et conception de machines spéciales et ventilation avec NOVI).
Le groupe Bouygues a été précurseur dans la construction des premières centrales nucléaires françaises il y a quarante ans et consolide sa position de force sur le marché en construisant les deux premiers réacteurs EPR de troisième génération au monde, un pour Areva à Olkiluoto (Finlande) et un autre pour EDF à Flamanville (France).
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Duke Energy
Duke Energy Corporation, avec ses filiales, opère en tant que société énergétique aux États-Unis. Elle opère à travers trois segments : services publics d'électricité et infrastructure, services publics de gaz et infrastructure, et énergies renouvelables commerciales.
Duke Energy investit dans des améliorations majeures du réseau électrique et du stockage de l'énergie et explore des technologies de production d'énergie à zéro émission telles que l'hydrogène et le nucléaire avancé.
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NextGen Energy
NexGen Energy Ltd est une société canadienne d'exploration et de développement d'uranium. Son actif principal est le projet Rook I comprenant 32 claims miniers contigus totalisant une superficie de 35 065 hectares situés dans le sud-ouest du bassin de l'Athabasca en Saskatchewan.
Pour le troisième trimestre 2022, NexGen Energy Ltd a déclaré une perte nette de 21,9 millions CAD, contre 17,83 millions CAD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,05 CAD contre 0,04 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,05 CAD contre 0,04 CAD il y a un an.
Pour les neuf mois de 2022, la perte nette était de 34,08 millions CAD contre 102,81 millions CAD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,07 CAD contre 0,23 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,07 CAD contre 0,23 CAD il y a un an.
Cameco
Cameco Corp. est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. L’entreprise explore, développe, extrait, raffine, convertit et fabrique de l'uranium pour la production d'électricité dans les réacteurs nucléaires.
Cameco annonce des solides résultats pour 2022 grâce à des contrats à long terme record portant sur 80 millions de livres d'uranium et 17 millions de kgU de services de conversion avec un nombre record de contrats signés dans un marché qui s'est raffermi et en croissance durable.
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ETF Global X Uranium
L'ETF Global X Uranium (URA) offre aux investisseurs l’accès à un large éventail d'entreprises impliquées dans l'extraction de l'uranium et la production de composants nucléaires, y compris celles dans l'extraction, le raffinage, l'exploration ou la fabrication d'équipements pour les industries de l'uranium et du nucléaire.
Rolls-Royce
Rolls-Royce Holdings plc (Rolls-Royce) conçoit, développe et fabrique des systèmes d'alimentation et de propulsion. Le portefeuille de la société comprend des moteurs d'avions et d'hélicoptères, des moteurs à réaction de combat, des moteurs de véhicules aériens sans pilote et des réacteurs nucléaires. Le groupe développe également le Rolls-Royce SMR, un petit réacteur modulaire (SMR).
La société d'ingénierie britannique Rolls-Royce prévoit d'allumer son premier petit réacteur nucléaire modulaire (SMR) d'ici 2029. La conception SMR de la société générerait 470 MW avec un coût initial d'environ 3 milliards de dollars. La société s'attend à ce que cela tombe à 2,45 milliards de dollars au fil du temps, avec un coût d'exploitation de 68 $/MWh.
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Vallourec
Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie, y compris l'industrie de l'énergie nucléaire.
Au troisième trimestre 2022, Vallourec annonce :
Un EBITDA de 198 millions d'euros, +55 % d'une année sur l'autre et +24 % d'un trimestre sur l'autre
La poursuite de la dynamique positive des prix des OCTG aux États-Unis et au Moyen-Orient
La production minière de minerai de fer de 1,5 million de tonnes, des travaux de génie civil pour la restauration de la pile de Cachoeirinha achevés.
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Avantages et inconvénients d’investir dans le nucléaire
Investir dans l’énergie nucléaire présente des avantages et des inconvénients que les traders doivent connaître.
Avantages d’investir dans le nucléaire
L’énergie nucléaire est une énergie propre, sans pollution atmosphérique ni de gaz à effet de serre
Elle fournit une énergie stable et efficace à très bas couts avec beaucoup moins d’émissions de carbone comparés aux autres sources d’électricité comme une centrale au charbon
L’uranium, qui est la matière principale utilisée dans les centrales nucléaires, est abondant dans la nature
Investir dans le nucléaire offre un bon retour en investissement du fait qu’elle est efficace, fiable et à une faible empreinte. La forte demande énergétique laisse présager des hausses de bénéfice pour les entreprises évoluant dans ce secteur.
Inconvénients d’investir dans le nucléaire
Les détracteurs de l’énergie nucléaire pensent qu’elle est une forme d’énergie à risque à cause notamment des accidents nucléaires comme le désastre de Tchernobyl et celui de Fukushima.
Au rang des autres inconvénients on mentionne la volatilité des prix de l’uranium ainsi que les difficultés et les couts liés au stockage des déchets nucléaires et au déclassement des centrales nucléaires.
Comment investir dans le nucléaire en résumé
L’énergie nucléaire est une forme d’énergie qui se créé par une réaction de fission ou de fusion d’atomes d’un combustible fissile appelé uranium que l’on trouve en grande quantité dans le sous-sol de la Terre.
C’est une source d’énergie fiable, abordable, sans émissions avec un bon rendement
Au-delà des risques comme les catastrophes nucléaires, l’énergie nucléaire présente des avantages liés à l’environnement surtout pour les pays qui veulent réduire leur empreinte carbone.
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