Comment investir sur l’aluminium en Bourse ?

Qu’est-ce que l’aluminium ?

L’aluminium est un matériau métallique considéré comme le troisième métal le plus abondant dans la croûte terrestre. Ce métal industriel important, trouvé dans les minéraux bauxite et cryolite, est non toxique, résistant à la corrosion et possède une conductivité thermique élevée. Il a été extrait pour la première fois en 1825. L’aluminium est souvent associé à d'autres métaux tels que le cuivre, le magnésium, le silicium, l'étain, le zinc et le manganèse.

À cause de ses particularités, ce matériau est utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme :

• Le transport : pour la fabrication des pièces de moteurs automobiles, d’avions, des camions, des trains, des bateaux, dans le secteur spatial et aéronautique

• L’emballage : les emballages alimentaires, les emballages pour boissons et produits laitiers

• La construction : dans la fabrication des fenêtres

• Les biens de consommation : dans la fabrication d'appareils comme les réfrigérateurs et les ustensiles de cuisine. De plus, il peut être déposé sur la surface du verre pour faire des miroirs

• Les fils électriques et les matériaux d’isolation.

Quels sont les principaux pays producteurs d’aluminium ?

Le plus grand producteur d’aluminium au monde est actuellement la Chine. La Russie est le deuxième plus grand producteur suivie de l’Inde en troisième position.

Quelle a été l’évolution du cours de l’aluminium ?

Le cours de l’aluminium a connu une évolution marquée depuis 2010. La tendance s’est nettement améliorée à partir de 2011 lorsque le prix s’est redressé pour atteindre près de 2 000 dollars la tonne. Cette hausse est notamment due à une forte demande soutenue par une croissance économique mondiale solide, ainsi que par des investissements dans la production et l’utilisation de l’aluminium.

En 2013, les prix de l’aluminium se sont encore redressés et sont restés relativement stables jusqu’en 2015 suite à une forte demande provenant de l’industrie automobile et de l’industrie énergétique.

En 2016, les cours de l’aluminium ont commencé à augmenter à nouveau sous l’effet d’une amélioration de la demande, soutenue par une croissance économique mondiale plus forte et des investissements importants dans le secteur de l’aluminium.

Au cours de l’année 2018, les cours ont atteint un sommet. Ensuite, les cours de l’aluminium ont connu une baisse jusqu’à la moitié de l’année 2020 principalement à cause de l’augmentation de l’offre et d’une baisse de la demande mondiale. Fin 2020, le cours de l’aluminium a connu une hausse spectaculaire. Plus récemment, à la fin de 2022, la sécheresse persistante en Chine a continué de mettre à rude épreuve la production d'énergie hydroélectrique du pays et par conséquent, sa production d'aluminium à forte intensité énergétique.

Le prix de l’aluminium dépend essentiellement de l'offre et de la demande. Les autres facteurs qui influencent le cours de l’aluminium sont :

• La conjoncture économique

• La capacite de production

• Les couts de production

• Le prix de l’électricité

• La valeur du dollar.

Pour l'avenir, Precedence Research indique que le marché mondial de l'aluminium devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 5,61 % entre 2022 et 2030 pour atteindre 277,5 milliards de dollars américains. Pour sa part, Fact.MR estime que le marché de l'aluminium dépassera les 287 milliards de dollars américains d'ici 2032.

En termes de prix, le Fonds monétaire international estime que l'aluminium atteindra en moyenne 2 276 dollars américains par tonne métrique (MT) en 2026, tandis que la Banque mondiale a prédit qu'il atteindra en moyenne 2 400 dollars américains par tonne métrique d'ici 2035.

Comment trader et investir sur l’aluminium ?

Le trading de l'aluminium se fait de gré à gré mais également sur les marchés réglementés. Vous pouvez investir dans l’aluminium via :

• Les contrats à terme : à travers les contrats à terme échangés à Londres (LME) (LME Aluminium et LME Aluminium Alloy), mais également à Shanghai (Shanghai Mercantile Exchange) et sur le MCX (Multi Commodity Exchange à Mumbaï). La bourse des matières premières de Tokyo (TOPCOM) a suspendu les contrats à terme sur l'aluminium depuis 2010, et celle de New York (COMEX) depuis 2009. Il existe actuellement deux ETF qui négocient des contrats à terme sur l’aluminium : iPath Dow Jones-UBS Aluminum ETN (NYSEARCA : JJU) et iPath Pure Beta Aluminum ETN (NYSEARCA : FOIL)

• Les ETF : Les Exchange Traded Funds (ETFs) sont des produits d'investissement qui répliquent les mouvements d'un indice, d'une matière première ou d'un panier de valeurs

• Les actions des sociétés d'aluminium : vous pouvez acheter des actions dans les sociétés minières spécialisées dans l'extraction et le traitement de la bauxite. La performance des actions de ces entreprises est en corrélation avec les prix de l'aluminium et des autres métaux.

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Top 5 des actions du secteur de l’aluminium à suivre

Voici notre sélection de 5 entreprises minières spécialisées dans l’aluminium :

1. Rio Tinto

2. Rusal

3. Alcoa Corporation

4. Chalco

5. Emirates Global Aluminium.

Rio Tinto

Rio Tinto est une société internationale de métaux et d'exploitation minière qui effectue l'extraction, l'exploration et le traitement de diverses ressources minérales. Elle fournit une gamme de minéraux et de métaux, notamment de l'aluminium, des diamants, de l'uranium, du cuivre, de l'or et du minerai de fer.

Pour l’année 2022, Rio Tinto annonce des résultats financiers solides :

• 16,1 milliards de dollars de trésorerie nette générée par les activités d'exploitation, soit 36 % de moins qu'en 2021

• Un bénéfice net de 12,4 milliards de dollars, soit 41 % de moins qu'en 2021

• Un taux d'imposition effectif sur le bénéfice net de 30,9 %, contre 27,7 % en 2021

• L'EBITDA sous-jacent de 26,3 milliards de dollars était inférieur de 30 % à celui de 2021

• Le bénéfice sous-jacent de 13,3 milliards de dollars (bpa sous-jacent1 de 819,6 cents US) était de 38 % inférieur à celui de 2021

• Une dette nette de 4,2 milliards de dollars à la fin de l'exercice, comparativement à une trésorerie nette de 1,6 milliard de dollars au début de l'année.

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Rusal

RUSAL est l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium. Les principaux produits de l'entreprise sont l'aluminium primaire, les alliages d'aluminium, les feuilles et l'alumine. Elle fabrique et commercialise des tôles d'aluminium, des lingots, des fils machine, des alliages d'aluminium de fonderie, des billettes d'aluminium et autres.

RUSAL opère dans 19 pays sur 5 continents avec des raffineries d'alumine en Irlande, en Jamaïque, en Ukraine, en Italie, en Russie et en Guinée.

Principaux résultats financiers :

• Chiffre d’affaires : 14,0 milliards de dollars (en hausse de 17 % par rapport à l'exercice 2021)

• Résultat net : 1,79 milliard de dollars (en baisse de 44 % par rapport à l'exercice 2021)

• Marge bénéficiaire : 13 % (contre 27 % au cours de l'exercice 2021). La baisse de la marge a été entraînée par des dépenses plus élevées

• BPA : 0,12 USD (contre 0,21 USD pour l'exercice 2021).

Alcoa Corporation

Alcoa Corp (Alcoa) est un producteur de bauxite, d'alumine et d'aluminium. La société exploite l'un des principaux portefeuilles d'extraction de bauxite, de réseaux de raffinage d'alumine et de portefeuilles énergétiques dans le monde.

Elle produit des lingots d'aluminium, y compris des billettes et des brames, des dérivés d'aluminium, de la poudre d'aluminium, de l'alumine spéciale et des tôles et plaques d'aluminium.

• Les revenus d'Alcoa pour le trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2022 étaient de 2,663 milliards de dollars, soit une baisse de 20,27 % d'une année sur l'autre

• Les revenus d'Alcoa pour les douze mois de 2022 étaient de 12,451 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,46 % d'une année sur l'autre

• Le chiffre d'affaires annuel d'Alcoa pour 2022 était de 12,451 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,46 % par rapport à 2021.

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Chalco

Aluminium Corporation of China Ltd (Chalco) est un producteur d'aluminium qui s'occupe de l'exploration et de l'extraction de la bauxite, ainsi que de la production et de la vente de produits d'alumine, d'aluminium de première fusion et d'alliages d'aluminium. Elle propose de l'hydrate d'alumine, des produits chimiques industriels à base d'alumine, des produits du charbon, du gallium, des matières premières et auxiliaires, des produits du carbone et d'autres produits métalliques non ferreux.

C'est également la seule grande entreprise de l'industrie chinoise de l'aluminium à être engagée dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration et de l'extraction de la bauxite et du charbon, à la production, à la vente et à la R&D d'alumine, d'aluminium primaire et de produits en alliage d'aluminium, au commerce international et à la logistique.

Emirates Global Aluminium

Emirates Global Aluminium P.J.S.C. (EGA) est une entreprise publique basée aux Émirats arabes unis qui produit des billettes, des métaux liquides, de l'aluminium refondu, de l'aluminium primaire et d'autres produits connexes. Elle est le plus grand producteur d’aluminium primaire au Moyen-Orient avec une production annuelle de 1,4 millions de tonnes.

Emirates Global Aluminium (EGA) a déclaré que son bénéfice net annuel pour 2022 avait bondi de 34 % pour atteindre un record de 7,4 milliards de dirhams (soit 2,01 milliards de dollars) en raison de la hausse des prix du métal. La société des Émirats arabes unis a déclaré que le prix moyen réalisé à la Bourse des métaux de Londres pour son métal était de 2 715 dollars la tonne.

Avantages et inconvénients de trader et d’investir sur l’aluminium

Investir dans l’aluminium offre aux investisseurs de nombreux avantages et quelques risques.

Avantages de trader et d’investir dans l’aluminium

Investir dans l’aluminium permet aux traders de diversifier son portefeuille d’actifs. Ce métal très polyvalent est aussi utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme l'équipement aérospatial, la construction, l’énergie et les automobiles.

Inconvénients de trader et d’investir dans l’aluminium

Au rang des risques liés au marché de l’aluminium il y a la volatilité qui peut être à la base des forts mouvements de prix. Les autres risques sont la surproduction qui peut entrainer une baisse de la demande et de prix, la concurrence des matériaux composites et des métaux de substitution, et un dollar fort.

Comment investir dans l’aluminium en résumé

• L'aluminium est un métal de base que l'on trouve dans toutes sortes d'applications domestiques, des feuilles d'aluminium et des canettes aux appareils électroniques

• Les investisseurs qui cherchent à ajouter cette matière première à leur portefeuille peuvent se tourner vers les produits dérivés comme le Turbo24, les options vanilles, les produits barrières et les CFD.