Marché de l’automobile en France : un bref aperçu de la situation
L’industrie automobile a repris sa croissance en France et dans le monde après la crise de 2008. Découvrons comment se porte le marché de l’automobile et quelles sont les valeurs du secteur automobile dans lesquelles investir.
De manière générale, l’industrie automobile est connue pour sa stabilité et sa maturité avec une croissance relativement faible. Ce secteur offre encore des opportunités d’investissement grâce notamment aux nouvelles technologies.
L’industrie automobile regroupe les entreprises qui dessinent, conçoivent et qui construisent des « véhicules légers ». Le concept « véhicules légers » dans cette industrie inclut :
Les voitures telles que les berlines, les coupés, les cabriolets et les voitures sport
Les camions légers tels que les camionnettes et les fourgonnettes commerciales
Les véhicules utilitaires sport (SUV) comme les SUV traditionnels et les « crossovers »
Le secteur automobile englobe aussi les industries de construction automobile, leurs fournisseurs ainsi que les industries de fabrication des pneus.
L’industrie automobile française représente près de 16 % du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière en France en raison de la demande de matières premières, du nombre de personnes employées ainsi que du volume de son chiffre d’affaires. Si la France était considérée comme une nation pionnière dans le secteur automobile grâce à des marques célèbres telles que Peugeot, Citroën ou Renault, elle occupe de nos jours la onzième place de la production automobile mondiale à cause de la forte concurrence entre constructeurs.
Le groupe Renault-Nissan et le groupe PSA qui sont les deux plus gros groupes de l'industrie automobile française occupent respectivement la neuvième et la dixième place au rang des groupes automobiles mondiaux en termes de vente.
Investir dans les valeurs du secteur automobile – Les valeurs à surveiller de près
Voici notre sélection des valeurs du secteur automobile français que vous pouvez suivre :
Valeo
Faurecia
Plastic Omnium
PSA-Fiat Chrysler
Renault-Nissan
Valeo
Valeo est un équipementier automobile français et partenaire des constructeurs automobiles, crée en 1923 dans un atelier à Saint-Ouen en France, à l'extérieur de Paris. L’entreprise se spécialise dans la conception des solutions innovantes pour une mobilité intelligente en mettant un accent particulier sur la conduite intuitive et la réduction des émissions de CO2. Elle opère aussi dans la distribution des pièces détachées pour les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants du marché secondaire. Le groupe Valeo emploie 113 600 personnes dans 33 pays sur 186 sites de production, 21 centres de recherche, 38 centres de développement et 15 plates-formes de distribution.
Valeo repartit ses activités en quatre grands pôles :
Le pôle systèmes de confort et d'aide à la conduite (CDA) : ce secteur qui représente 19,6 % du chiffre d’affaires de Valeo couvre les systèmes de commutation et de détection (commandes intérieures intuitives, aide à la conduite et les véhicules connectés) ainsi que les équipements de sécurité (systèmes d'accès sans clef, antivols de direction).
Le pôle systèmes de propulsion (PTS) : soit 26,3 % du chiffre d’affaires de Valeo. Ce pôle couvre les systèmes électriques (démarreurs, alternateurs) et les systèmes d’automatisation de transmission.
Le pôle systèmes thermiques (THS) : représentant 23,6% du chiffre d’affaires, il couvre les équipements et modules destinés à l'habitacle (systèmes de chauffage et de climatisation, compresseurs) et au moteur (refroidisseurs et échangeurs d'huile).
Le pôle systèmes de visibilité (VIS) : ce secteur représente 29,8 % du chiffre d’affaires du groupe et couvre les équipements d'éclairage et de signalisation (feux et projecteurs antibrouillard) ainsi que le système d'essuyage.
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Faurecia
Faurecia est une entreprise française d'ingénierie et de production d'équipements automobiles née en 1998 de la fusion entre ÉCIA (Équipements et composants pour l’industrie automobile) une filiale du groupe PSA et Bertrand Faure, un producteur de sièges automobiles. Le groupe se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation des équipements automobiles comme les sièges, les systèmes d’intérieur et les technologies de contrôle des émissions. Ses activités se répartissent en 4 secteurs :
Faurecia Automotive Seating : développe des mécanismes et des structures pour sièges automobiles.
Faurecia Interior Systems : s’occupe de l’intérieur du véhicule.
Faurecia Clean Mobility : en charge des technologies de contrôle des émissions.
Faurecia Clarion Electronics : développe l’électronique embarquée et les systèmes ADAS à basse vitesse.
Faurecia est cotée à l'Euronext et fait partie des entreprises du CAC Next 20 et Next 150. Elle est présente dans 34 pays avec 320 sites et 30 centres majeurs de recherche et développement pour 122 000 travailleurs. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,525 millions d'euros et un résultat net de 952 millions d'euros en 2018.
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Plastic Omnium
Plastic Omnium est un groupe français spécialisé dans les systèmes de carrosserie intelligente, les systèmes d'énergie propre et l’assemblage de modules automobile pour 83 marques mondiales. Cette entreprise créée en 1946 par Pierre Burelle est présente dans plus de 26 pays et emploie 32 000 travailleurs dans 124 usines et 24 centres de recherche et développement.
Les activités de production de Plastic Omnium couvrent :
- Intelligent Exterior Systems (16 % de parts du marché) : cette section s’occupe des systèmes complexes et intelligents de carrosserie, la conception et la fourniture des pièces et des modules de carrosserie en plastique ou en composite pour certains constructeurs automobiles (pare-chocs, ailes, modules blocs avant et arrière, poutres d’absorption des chocs et hayons).
- Clean Energy Systems (22 % du marché) : leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication des systèmes de carburant (remplissage, stockage, jaugeage, ventilation et alimentation moteur) et de dépollution.
- Plastic Omnium Modules : avec 18 % des parts du marché, cette section couvre les activités d'assemblage des modules réalisés par sa filiale HBPO.
Plastic Omnium est coté à la bourse de Paris dans l'indice Next 150 et CAC Mid 60. Le groupe a un chiffre d’affaires estimé à 8,2 milliards d’euros et a réalisé un résultat net de 533 millions d’euros en 2018.
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Peugeot-Fiat Chrysler
Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) est une entreprise italo-américaine créée par Fiat après le rachat du groupe Chrysler en janvier 2014. FCA s’occupe de la conception, de la fabrication et de la vente des véhicules et des pièces, des services et des systèmes de production connexes. Le groupe offre aussi des services de financement, de crédit-bail et de location aux particuliers et aux concessionnaires par le biais des filiales, des coentreprises et d’arrangements commerciaux avec des institutions financières tierces. Parmi les marques automobiles du groupe FCA on trouve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati.
FCA qui exploite 102 sites de fabrication et 46 centres de recherche et développement vend ses produits par le biais des revendeurs et des distributeurs dans plus de 135 pays. FCA est coté à la Bourse de New York sous le symbole « FCAU » et au Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ».
PSA (Peugeot société anonyme) est un groupe automobile français fondé en 1966 qui commercialise les marques automobiles comme Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Opel et Vauxhall. Le groupe occupe le 1er rang en France et le troisième en Europe en termes de parts de marché en 2016 et a été classé neuvième constructeur automobile au monde en 2018 avec plus de 3 878 000 véhicules vendus. L’action PSA est cotée à la Bourse de Paris et le groupe fait partie de l’indice CAC40.
Fiat Chrysler et le groupe français PSA présentent un projet de fusion à 50/50 le 31 octobre 2019. Le mémorandum d'entente créant le quatrième constructeur automobile mondial derrière Volkswagen, Toyota, et l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sera signé le 18 décembre 2019. La nouvelle entité emploie plus de 400 000 salariés avec 8,7 millions de véhicules vendus et a son siège aux Pays-Bas.
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Renault-Nissan
Le groupe Renault-Nissan est né en 1999 dans le but de développer des synergies et une stratégie commune par Renault et Nissan. Le groupe Renault rachète une partie du groupe Nissan suite à des difficultés financières et dans l’objectif de le restructurer. Renault-Nissan devient le troisième groupe automobile mondial en 2011, juste derrière Toyota et Volkswagen AG.
Sur le plan technique, l’alliance Renault-Nissan se résume au « rebadgeage » de certains modèles d'une marque sous l'autre marque, de la production de certains nouveaux véhicules sur des plates-formes communes, de la production des moteurs diesel par Renault et de tous les moteurs essence atmosphérique par Nissan.
En avril 2014, le groupe Renault-Nissan opte pour quatre directions opérationnelles communes aux deux entreprises :
L’ingénierie
La fabrication et la logistique
Les achats
Les ressources humaines
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Comment investir dans le secteur automobile ?
Si l’industrie automobile a connu son âge d’or suivi d’une légère baisse entre 2007 et 2018, elle connaît une faible phase de reprise en 2019. Les spécialistes s’accordent pour dire que le marché automobile reste encore très fragile en dépit de cette reprise, à cause notamment du retournement du marché chinois, le premier marché au monde et à cause de la montée des tensions commerciales avec les États-Unis.
La révolution technologique qui se traduit par le développement des véhicules électriques, de la technologie de l’auto-conduite ainsi que des nouveaux modèles de mobilité personnelle va sensiblement changer l’image de l’industrie automobile. C’est dans cette optique que certains constructeurs de véhicules électriques comme Tesla attirent de plus en plus l’attention des investisseurs.
Avec un peu de recul et en examinant certains facteurs fondamentaux, nous pouvons affirmer qu’il existe encore des opportunités d’investissement en bourse dans le secteur automobile en évolution rapide, surtout pour des investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille.
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