Quels sont les meilleurs ETF pétroliers à surveiller ?
Jusqu’à présent, le pétrole brut a été volatil en 2020. Découvrez dans cet article comment obtenir une exposition sur ses variations de cours en utilisant les ETF pétroliers, et découvrez certains des meilleurs fonds pour débuter.
ETF pétroliers : ce qu’il faut savoir
Que sont les ETF pétroliers ?
Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers sont des ETF qui suivent les variations de cours des marchés pétroliers – généralement le pétrole brut en lui-même ou des actions liées au pétrole et au gaz. Ils offrent un moyen d’investir dans le pétrole sans acheter ou vendre des futures.
Vous pouvez utiliser les ETF pétroliers pour spéculer sur les variations de cours d’une seule valeur telle que le Pétrole Brut Brent, obtenir une exposition aux matières premières ou investir dans un groupe de sociétés pétrolières. Certains ETF vous permettent même de vous positionner à la baisse sur un indice sous-jacent ou offrent des rendements avec effet de levier.
ETF pétroliers vs ETC pétroliers
Il existe deux types principaux d’ETF pétroliers : les ETF sur matières premières et les matières premières négociées en bourse (ETC). Ces deux produits suivent le cours de leurs actifs sous-jacents mais de manière différente.
Les ETF sur matières premières détiennent des actifs leur permettant de suivre le cours de leur indice. Par exemple, l’ETF SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production vise à suivre les cours des sociétés pétrolières et gazières aux États-Unis ; il détient donc des actions liées à ces activités. D’autres ETF utilisent des futures ou des obligations pour suivre les cours du WTI ou du Brent.
Les ETC, en revanche, utilisent un instrument de créance garanti par une banque pour suivre les cours d’une ou plusieurs matières premières. Ils utilisent leurs actifs en tant que collatéral pour l’instrument de créance, ce qui les rend similaires aux billets négociés en bourse (ETN).
En savoir plus sur le trading sur ETF
Pourquoi investir sur les ETF pétroliers ?
Pour de multiples raisons. La plus populaire étant certainement qu’il s’agit d’une méthode plus simple pour obtenir une exposition aux variations de cours du pétrole que le trading sur futures.
La grande majorité du pétrole brut est acheté et vendu via les futures. En plus d’être utilisée par les producteurs et les raffineurs, les bourses de futures sont composées de milliers de spéculateurs essayant de réaliser des profits en négociant des contrats sur le pétrole – sans intention d’accepter la livraison.
Les bourses de futures ont des règles strictes définissant qui peut y négocier. Elles sont donc inaccessibles à la plupart des investisseurs particuliers. Même si vous parvenez à y accéder, cela comporte des risques. En avril 2020, les cours des contrats sur le pétrole sont brièvement passés au négatif car les traders sur futures ont brouillé la vente avant que leurs contrats n’expirent, ce qui les auraient forcés à devenir propriétaires de milliers de barils.
Pour acheter et vendre des ETF pétroliers, vous n’avez qu’à ouvrir un compte avec un courtier. Il n’y a pas de règles définissant qui peut investir, ni de date d’échéance.
Si vous possédez déjà un Compte titres avec IG, vous avez accès à des milliers d’actions et d’ETF internationaux.
Existe-t-il d’autres façons de négocier le pétrole ?
Les ETF ne sont pas le seul moyen d’obtenir de l’exposition sur les matières premières. Les produits dérivés tels que les CFD vous permettent de négocier directement les mouvements de cours des matières premières – notamment le Brent, le WTI, le gaz naturel et bien plus, ainsi que des actions, des indices et des devises. Vous pouvez même utiliser les CFD pour vous positionner à la baisse sur le cours du pétrole lorsque sa tendance est baissière.
En savoir plus sur les différentes façons de trader le pétrole
Quels facteurs influencent les marchés pétroliers ?
Comme pour tout actif financier, les marchés pétroliers sont influencés par l’offre et la demande. Si l’offre augmente sans une baisse de la demande, le cours du pétrole diminuera. À l’inverse, si l’offre diminue ou que la demande augmente, son cours augmentera.
Malgré l’émergence de sources d’énergie alternatives, l’économie mondiale dépend toujours du pétrole brut. Par conséquent, lors de périodes d’essor économique, la demande augmente, alors que durant les récessions, elle diminue.
Quelques pays fournissent la majorité de l’offre de pétrole mondiale, et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a une influence majeure sur les niveaux de production. Cependant, deux grands producteurs – la Russie et les États-Unis – ne sont pas soumis à l’autorité de l’OPEP. Cela peut donc mener à des guerres de prix, faisant augmenter l’offre.
Cette situation peut créer une volatilité importante des cours du pétrole, ce qui justifie l’importance de la gestion du risque dans toute stratégie – que vous investissiez via les ETF ou que vous tradiez via les CFD.
Meilleurs ETF pétroliers à surveiller
- WisdomTree Brent Crude Oil
- United States Oil Fund, LP (USO)
- ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
- Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
- Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)
Ces investissements ont été choisi pour donner un exemple de six différents types de fonds pétroliers : un ETF sur le Brent, un ETF pétrolier avec effet de levier et un ETF pétrolier à découvert, ainsi que des fonds qui suivent des actions pétrolières à petite et grande capitalisation.
ETF sur le pétrole Brut brent WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT)
| Place boursière : Bourse de Londres (London Stock Exchange ou LSE) | Rendement sur 12 mois : -61 %* | Devise : USD |
L’ETC WisdomTree Brent Crude Oil est conçu pour suivre le Bloomberg Brent Crude Subindex. Il est couvert par des swaps détenus auprès de la Bank of New York Mellon.
L’achat du BRNT vous offre une exposition aux variations de cours du Brent, l’une des références de pétrole les plus populaires du monde, classé comme un pétrole foré dans les gisements de la Mer du Nord.
Le BRNT a réalisé une performance positive en 2019, mais comme la plupart des investissement pétroliers, il s’est effondré durant les premiers mois de 2020. En parallèle du BRNT, WisdomTree gère également un fonds qui suit la performance des contrats futures sur le Brent ayant une date d’échéance d’un mois : OILB.
ETF sur le pétrole US Brut léger United States Oil Fund, LP (USO)
| Place boursière : Bourse de New York (New York Stock Exchange ou NYSE) | Rendement sur 12 mois : -82 %* | Devise : USD |
Le United States Oil Fund vise à suivre le pourcentage quotidien des variations de cours du pétrole léger et doux livré à Cushing, en Oklahoma, mieux connu sous le nom de West Texas Intermediate ou WTI.
Le WTI est le pétrole le plus doux et le plus léger des références majeures, ce qui signifie qu’il est de grande qualité et contient peu de soufre. L’intégralité du WTI est produit aux États-Unis.
USO est un ETF sur matières premières. Ses actifs sont donc supposés l’aider à suivre le cours du WTI. Il y parvient en grande partie grâce à des contrats futures, bien qu’il détienne également des bons du Trésor américain.
ETF pétrolier avec effet de levier : ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
| Place boursière : NYSE Arca | Rendement sur 12 mois : -94 %* | Devise : USD |
Les ETF pétroliers avec effet de levier sont conçus pour multiplier la performance d’un indice sous-jacent. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil suit l’indice Bloomberg WTI Crude Oil mais vise à doubler ses variations journalières. Par conséquent, si le WTI gagne 50 points en une journée, l’UCO devrait augmenter de 100 points.
L’UCO utilise les contrats futures sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et l’Intercontinental Exchange (ICE) pour suivre les cours du WTI.
ETF pétrolier à découvert : ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
| Place boursière : NYSE Arca | Rendement sur 12 mois : 227 %* | Devise : USD |
Le ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, quant à lui, offre également une exposition au WTI avec effet de levier. Mais il s’agit d’un ETF inversé, ce qui signifie qu’il évolue dans la direction opposée. Par conséquent, si le WTI gagne 50 points en une journée, l’SCO devrait diminuer de 100 points.
En tant qu’ETF inversé, le SCO est un investissement atypique sur le pétrole dont les cours ont augmenté ces derniers mois. Tout comme l’UCO, il utilise les contrats futures pour suivre son indice.
ETF pétrolier à grande capitalisation : Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
| Place boursière : NYSE Arca | Rendement sur 12 mois : -38 %* | Devise : USD |
Créé en 1998, le Energy Select Sector Fund est un ETF renommé. Il suit l’indice Energy Select Sector, qui est composé de sociétés à grande capitalisation situées aux États-Unis liées au pétrole et au gaz ainsi qu’aux équipements énergétiques.
Les plus importants actifs détenus par le XLE sont Chevron Corp, ExxonMobil et ConocoPhillips, trois des plus importantes sociétés pétrolières des États-Unis.
ETF pétrolier à petite capitalisation : Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)
| Place boursière : Nasdaq | Rendement sur 12 mois : -69 % | Devise : USD |
Invesco’s S&P SmallCap Energy suit l’indice S&P SmallCap Energy. Il est axé sur de plus petites sociétés d’énergie listées aux États-Unis.
PSCE ne détient pas uniquement des sociétés pétrolières ; 6 % de ses actifs proviennent de Renewable Energy Group, par exemple. Cependant, il offre une exposition à de nombreuses sociétés pétrolières et gazières à petite capitalisation, notamment SouthWestern Energy, Dril-Quip et Range Resources.
Comment trader les ETF pétroliers ?
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Si vous souhaitez négocier le cours des matières premières, vous pouvez ouvrir un compte de trading sur CFD. Les CFD vous permettent de vous positionner à la hausse et à la baisse sur le Brent, le WTI, le gaz naturel et bien plus.
Vous pouvez également ouvrir un compte démo pour vous entraîner, sans risque pour votre capital.
Points clés des ETF pétroliers
- Vous pouvez utiliser les ETF pétroliers pour obtenir une exposition sur les variations de cours du pétrole ou bien investir dans des sociétés pétrolières et gazières
- Différents types d’ETF sont disponibles, notamment des ETF à effet de levier et à découvert
- L’offre et la demande de pétrole varient, ce qui entraîne souvent une volatilité de ses cours
- Ouvrez un compte IG pour prendre position ou apprenez-en plus sur le trading sur le pétrole
Note de bas de page
* En vigueur au 4 mai 2020
Ces informations ont été préparées par IG Europe GmbH et IG Markets Limited. En plus de la déclaration ci-dessous, le contenu de cette page ne contient pas d’enregistrement de nos cours, ni d’offre ou de sollicitation d’une transaction sur un instrument financier. IG décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces commentaires et aux conséquences qui pourraient en découler. Aucune déclaration ou garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations. Par conséquent, toute personne qui agit en son nom le fait entièrement à ses propres risques. Toutes les recherches citées ne tiennent pas compte des objectifs spécifiques d’un investissement, de la situation financière ou des besoins propres à chaque investisseur susceptible de les recevoir. Ces informations n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, sont considérées comme une communication marketing. Bien que nous ne soyons pas spécifiquement contraints de traiter en amont de nos recommandations, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant qu’elles ne soient fournies à nos clients. Voir la déclaration relative aux recherches non indépendantes et le résumé trimestriel.
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