Secteur robotique : quelles opportunités d’investissement pour diversifier votre portefeuille boursier ?
La robotique est un secteur qui offre des bonnes opportunités d’investissement en bourse et qui attire de plus en plus d’investisseurs. Faut-il vraiment investir dans le secteur de la robotique et comment ?
La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus a mis en lumière la très forte dépendance des entreprises à l’humain. Pour surmonter cet obstacle, les entreprises qui doivent constamment accroitre leur rentabilité, tout en améliorant leur outil de production pensent franchir un nouveau cap en investissant solidement dans la robotique. Contrairement aux humains, les robots ne tombent pas malade et peuvent travailler 24h/24 et 7j/7.
Le développement des technologies de l’information dans l’industrie manufacturière et l’explosion de l’Internet industriel des objets (IIoT) ont ouvert la voie à un nouveau cycle de croissance à long terme prometteur pour le secteur de la robotique. On assiste depuis quelques années à une forte croissance de la vente de robots destinés aux secteurs de la médecine, de la technologie, de la défense et de l’automobile.
Les particuliers aussi se procurent de plus en plus d’appareils robotisés tels que les tondeuses ou les aspirateurs robots qui remplissent de nombreuses tâches ménagères sans nécessiter une intervention humaine. Pourquoi cet engouement pour les robots ? Quelles sont les caractéristiques du marché de la robotique et comment y investir en bourse?
Caractéristiques du marché de la robotique
Le marché de la robotique est stratégique du fait qu’il peut considérablement améliorer la productivité et même la qualité de production de nombreuses entreprises. Les robots deviennent plus intelligents et peuvent communiquer entre eux, leur programmation et leur installation deviennent beaucoup plus faciles et moins chères, ils peuvent travailler en tandem avec les humains et s’adapter à un environnement en rapide évolution.
Le secteur de la robotique qui représentait 7,4 milliards de dollars en 2000, 15,1 milliards en 2010 et 25,7 milliards de dollars en 2018, pourrait peser près de 62 milliards de dollars d’ici 2024 et atteindre les 67 milliards de dollars en 2025.
Les installations mondiales de robots dans le segment industriel ont augmenté de 6% en 2018 et ont connu une augmentation moyenne de 19% par an entre 2013 et 2020. L’industrie automobile est la plus grande cliente avec 30% du total des installations, suivie de l’électrique/électronique (25%), de l’industrie du métal et des machines (10%), des plastiques et produits chimiques (5%) et des aliments et boissons (3%).
Il existe cinq grands marchés mondiaux des robots industriels (représentant 74 % des installations robotiques mondiales) :
La Chine (le plus grand marché de robots industriels au monde)
Le Japon
Les États-Unis
La République de Corée
L’Allemagne
La plus forte croissance de la robotique devrait venir de l’Asie et plus particulièrement de la Chine. En effet, les installations annuelles de robots industriels dans la région Asie-Australie ont quadruplé entre 2010 et 2018 selon Mirabaud Securities.
La Chine, dont la densité en robots (nombre de robots installés par employé) est encore faible comparée aux autres pays industrialisés, prévoit la modernisation de son parc industriel via « un investissement massif dans les robots » d'ici 2049. Les usines chinoises prévoient être les plus sophistiquées du monde devant celles de l'Allemagne, du Japon ou des États-Unis. La part de l'Europe dans les unités d'automatisation achetées s'élève à environ 18% et les États-Unis représentent à peu près les 12% restants. Toutes ces projections rendent les actions de la robotique encore plus intéressantes pour les investisseurs potentiels.
Quels sont les facteurs qui influencent le marché de la robotique
Parmi les éléments qui justifient la croissance dans le secteur de la robotique mentionnons :
Les facteurs démographiques : on assiste à une diminution de la population en âge de travailler dans les pays développés avec un taux de natalité relativement bas. La robotisation est donc vue comme une réponse naturelle aux problèmes de pénurie en main-d’œuvre dans les pays industrialisés.
Les facteurs climatiques et environnementaux : la robotisation permet une utilisation rationnelle des ressources et un faible taux de rejet de déchets industriels.
Les facteurs liés aux ressources naturelles : face à une exploitation intensive du sous-sol et à la raréfaction des matières premières, il y a besoin de réadapter les modes de production dans le but de limiter au maximum la consommation des matières.
Les facteurs liés à la rentabilité : la robotique permet de produire plus rapidement, sans interruption et sans altérer la qualité des biens produits, tout en réduisant les coûts de la main d’œuvre et en améliorant la rentabilité.
Les facteurs liés à la production : la robotisation permet de programmer les machines et d’adapter la production en fonction de la demande en temps réel.
Les facteurs liés au progrès technologique : l’intelligence artificielle et le big data ont rendu les robots plus autonomes et ont multiplié leurs capacités d’accomplir des tâches plus complexes dans différentes industries.
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Qu’est-ce que la robotique ?
Le mot robotique (de l'anglais « robotics »), imaginé par le romancier Isaac Asimov, est défini comme l'ensemble des techniques permettant la fabrication, la conception, la réalisation des machines automatiques ou des robots pour accomplir une tâche déterminée.
Le robot est défini comme un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) qui effectue automatiquement une tâche précise pour laquelle il a été conçu, dans le domaine industriel, scientifique, militaire ou domestique.
La robotique trouve des applications dans de multiples domaines comme la robotique industrielle, la robotique domestique, la robotique scientifique, la robotique éducative, la robotique médicale, la robotique militaire, la robotique de loisir, la robotique de service et la robotique de transport. On distingue généralement deux types de robots en fonction de leurs utilisations : les robots industriels et les robots de service.
Qu’est-ce qu’un robot industriel ?
Les robots industriels sont utilisés dans des applications d’automatisation industrielle pour leur rapidité d'exécution et leur précision dans le temps. Si au départ les robots industriels ont été développés pour intervenir dans les milieux à risques (comme les milieux nucléaires et les milieux à forte corrosion), ils sont de nos jours très utilisés dans le secteur de l’automobile et pour le maniement d'objets lourds.
Qu’est-ce qu’un robot de service ?
Les robots de service sont des robots à usage domestique ou personnel qui sont utilisés pour des tâches ménagères (pour la vaisselle, le repassage, le nettoyage et en cuisine) ou dans le domaine de la restauration et dans la construction.
Les robots de service sont produits pour un marché de masse, principalement les robots domestiques et les robots de divertissement avec des prix complètement différents des robots industriels.
Comment investir dans le secteur de la robotique ?
Pour profiter des perspectives offertes par le secteur de la robotique, les investisseurs peuvent passer par des fonds de placement tels que Pictet Robotics ou Echiquier Robotics. Il existe aussi des Exchange Traded Fund que l'on appelle communément « trackers ». Ce sont des produit financiers qui reproduisent les fluctuations d'un actif donné, pouvant être un indice tel que le Dow Jones, le Dax 30 ou encore le CAC 40.
Parmi les trackers évoluant dans ce secteur citons le ROBO Global Robotics and Automation (code ISIN IE00BMW3QX54, cotation à Amsterdam) ou le Robotics & Artificial Intelligence ETF (code ISIN US37954Y7159, cotation au Nasdaq). Avec IG, vous pouvez investir dans le secteur de la robotique en négociant certaines valeurs de la robotique sur la plateforme de trading en ligne en suivant les étapes suivantes :
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Zoom sur les sociétés de robotique à surveiller
La robotique est un secteur en pleine expansion qui attire de plus en plus les investisseurs. Il existe de nombreuses actions permettant de surfer sur la vague de la robotique comme :
Pictet Robotics
Pictet Robotics est un fonds ouvert au Luxembourg. Il investit dans les actions d'entreprises qui contribuent au développement de la robotique et des technologies habilitantes à travers le monde (y compris dans les marchés émergents et la Chine continentale). Pictet – Robotics a surperformé l'indice MSCI World en 2019. Le fonds a renforcé ses avoirs dans NXP Semiconductors et Alphabet. Pictet Robotics a également cédé ses positions dans ABB, Duerr et Krones, et a réduit son exposition dans Lam Research.
Alphabet
Alphabet Inc. est un holding qui couvre plusieurs secteurs dont la technologie, les sciences de la vie, le capital d'investissement et la recherche. Alphabet emploie plus de 103 549 personnes et dépasse les 1000 milliards de dollars US en termes de capitalisation boursière.
Parmi les entreprises composant le groupe Alphabet Inc. on retrouve DeepMind, une entreprise britannique spécialisée dans l'intelligence artificielle, et X (anciennement Google X), un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle avec des applications sur la voiture sans conducteur « Google Car ». X qui est gérée par Astro Teller utilise un élément de robotique dans de nombreux projets.
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Siemens
Siemens AG est une entreprise axée sur l'électrification, l'automatisation et la numérisation. Elle emploie environ 372 000 personnes dans plus de 200 pays. Siemens Industry aide les clients des secteurs de l'industrie, des infrastructures et de la construction à réussir en leur fournissant des solutions complètes d'électricité, d'ingénierie et d'automatisation.
La division Software de Siemens Digital Industries s'est associée à Realtime Robotics, le spécialiste de la planification de mouvement autonome pour les robots industriels, pour la programmation des robots et la coordination des cellules de travail.
Suivez le cours de l’action Siemens avec IG
Qualcomm
Qualcomm Incorporated est une société multinationale de semi-conducteurs et d'équipements de télécommunications. La société conçoit, développe et commercialise des produits et services de communication sans fil numériques basés sur la technologie numérique CDMA, essentiellement des circuits intégrés et des logiciels embarqués.
Les plateformes de robotique Qualcomm (la plateforme Qualcomm Robotics RB5 et la plateforme Qualcomm Robotics RB5) prennent en charge le développement de robots intelligents, économes en énergie et rentables en combinant l'informatique hétérogène hautes performances, l'IA/ apprentissage automatique sur l'appareil et la vision par ordinateur avancée avec une sécurité robuste, le multimédia, le Wi-Fi et la 4G et/ou des capacités de connectivité cellulaire 5G.
Les plateformes de robotique Qualcomm prennent également en charge une gamme de capteurs qui offrent des données en temps réel et très précises sur une seule carte, ce qui permet aux développeurs de concevoir des robots plus petits et plus robustes. Outre les kits de développement logiciel interne de Qualcomm, les plateformes prennent aussi en charge Linux, Robot Operating System et Amazon AWS Robomaker, ce qui les rend très accessible aux créateurs et développeurs de robotique.
Splunk
Splunk est une entreprise américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles. La société, qui emploie plus de 6 000 personnes répartis dans 27 bureaux dans le monde, propose également des solutions pour les opérations informatiques, la sécurité, l'internet des objets, l'analyse d'applications, l'analyse commerciale et les industries.
Splunk collecte et analyse d'importants volumes de données générées par des machines, en identifiant des tendances de données, en donnant des outils de mesure, en diagnostiquant les éventuels problèmes et en fournissant des informations relatives à l'activité commerciale.
Splunk a une capitalisation boursière totale de 19 789 millions de dollars US en 2020, pour un chiffre d’affaires de 1 803 million de dollars US et un résultat net de -337 millions de dollars en 2019.
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Conclusion
L’industrie de la robotique et de l’automatisation offrent des bonnes perspectives d’investissement grâce à des facteurs comme l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre dans les marchés émergents, la nécessité d’améliorer la productivité sur les marchés développés et la baisse progressive du prix des robots. De nombreuses entreprises se laissent de plus en plus tenter par cette automatisation, autrefois réservé aux très grandes entreprises, surtout après la crise du Covid-19.
Vous pouvez investir dans le secteur de la robotique directement en achetant des actions dans les entreprises évoluant dans ce domaine ou recourir aux fonds d’investissements. IG vous offre aussi de négocier le cours des actions du secteur de la robotique et plus de 17 000 valeurs financières sur sa plateforme de trading en ligne rapide et intuitive au travers des turbo24, des produits barrières et options vanilles et ainsi que des CFD.
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