Comment investir dans le lithium ?
Considéré comme le nouvel "or blanc", le lithium est un métal rare qui fait rêver les investisseurs en bourse et qui a vu sa demande décupler ces dernières années. Decouvrez comment investir dans le lithium en bourse.
Au sommaire :
Qu’est-ce que le lithium et où le trouve-t-on ?
Le lithium (le 33e élément le plus abondant sur terre), du grec « lithos » qui signifie « pierre », est un métal mou, de couleur gris argenté qui se ternit et qui s'oxyde très rapidement au contact de l'air et de l'eau. Découvert en 1817 par le chimiste suédois Johan August Arfwedson, ce métal n’existe pas à l'état pur en raison de sa grande réactivité à l'eau et à l'air qui lui confère une teinte gris foncé qui vire très vite à l'anthracite et au noir.
Pour mettre un accent sur son origine minérale, Berzelius suggéra de le nommer « lithion », contrairement au potassium et au sodium, les deux autres alcalins découverts dans le règne végétal à l'époque. Le lithium possède la plus faible masse molaire et la plus faible densité avec une masse volumique inférieure de moitié à celle de l'eau. Il est le plus léger des éléments solides, plus tendre que le plomb et plus dur que les autres métaux alcalins.
Le lithium est utilisé dans l'industrie du verre et des céramiques, dans la production des piles au lithium et des batteries rechargeables ou à haute tension, dans la production des graisses lubrifiantes, des caoutchoucs et des thermoplastiques.
Ce métal a vu sa demande croître ces dernières années avec l’explosion du secteur des véhicules électriques et la fabrication des batteries électriques. En effet, les batteries lithium-ion offrent une grande densité énergétique et une plus longue durée de vie en plus d’être écologiques.
Où trouve-t-on le lithium ?
Le lithium est extrait des roches de type pegmatite ainsi que d'argile et de saumure. Il est présent en faible quantité dans les roches magmatiques, et on le trouve en forte concentration dans les granites. Bien que présent dans toutes les régions du monde, ce métal n’existe de manière concentrée, c’est-à-dire propice à une exploitation économique rentable, qu’à très peu d’endroits.
L’United States Geological Survey (USGS) ou l'Institut d'études géologiques des États-Unis évaluait les ressources mondiales de lithium économiquement exploitable à 14 millions de tonnes en 2019.
Quels sont les pays producteurs de lithium dans le monde ?
Le plus grand gisement de lithium dans le monde (le tiers de la ressource mondiale) se trouve dans le sud-ouest de la Bolivie, dans le département de Potosí. Le second plus grand gisement mondial se trouve au Chili, qui est d’ailleurs le premier exportateur mondial de lithium. D’autres gisements se trouvent en Argentine, au Tibet, en Russie et aux États-Unis. Il existe des petits gisements de lithium en France, notamment à Tréguennec (Tregeneg) dans le Finistère et dans le lépidolite (nord-ouest du Massif central).
La première production commerciale du lithium a été réalisée par la firme allemande Metallgesellschaft AG en 1923, à l’aide d'un mélange de chlorure de lithium et de chlorure de potassium fondu.
L’évolution du cours du lithium en Bourse depuis quelques années
Le cours du lithium avait fortement progressé entre août 2015 et la première quinzaine de janvier 2018, atteignant même son plus haut historique. On constate que depuis 2018, les cours de ce métal précieux sont en baisse. La production mondiale de lithium s’élevait à 69 000 tonnes en 2017 et à 85 000 tonnes en 2018, avec 60 % de la production provenant de l’Australie, 19 % du Chili, 9 % de la Chine et 7 % de l’Argentine.
L’explosion de la demande en lithium provenant du marché de l'informatique et de la téléphonie, notamment pour la production de batteries lithium-ion, a fortement influencé le prix de cette matière première. Ce dernier est alors passé d'environ 310 € à 2 000 € la tonne entre 2003 et 2008 pour ensuite dépasser la barre de 10 000 € la tonne en 2017. Si la production mondiale de lithium avait connu une diminution de 19 % en 2019, de 95 000 tonnes à 77 000 tonnes, elle a rebondi de 18 % en 2020.
Malgré la baisse de son cours, le lithium reste l’une des matières premières qui offrent un potentiel de croissance important dans les années à venir grâce à l’industrie électronique (téléphones, ordinateurs portables, etc…) et surtout grâce à l’industrie automobile avec les véhicules électriques.
Zoom sur les actions lithium à surveiller
Nous avons sélectionné 3 entreprises considérées comme les plus grands producteurs de lithium dans le monde. Albermarle, Sociedad Química y Minera (SQM) et FMC Corporation produisent ensemble plus de la moitié de lithium et des produits de stockage de lithium dans le monde, alors que l’autre moitié provient de la Chine.
Chemical & Mining Co Of Chile Inc
Chemical & Mining Co Of Chile Inc., qui est aussi connu sous l’appellation SQM ( Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.), est un producteur chilien de matières premières avec des activités importantes dans le lithium et ses dérivés (pour les batteries de véhicules électriques), les engrais potassiques spécialisés, l'iode (pour les produits de contraste aux rayons X), les sels solaires et certains produits chimiques industriels. Le lithium et ses dérivés sont utilisés dans les batteries, les graisses et les frittes pour la production de céramiques.
Le chiffre d'affaires de SQM a chuté de 6,51 % et son résultat net a connu un recul de 40,85 % au cours de l'exercice 2020 par rapport à l'exercice 2019. L’entreprise qui emploie plus de 10 000 personnes est coté au NYSE et son action se négocie actuellement autour de 48,98 dollars.
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FMC Lithium Corporation
FMC Lithium USA Corp. est une entreprise située à Philadelphie aux États-Unis et qui fait partie de l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base. L’entreprise fournit aussi des solutions aux producteurs avec un portefeuille de produits intégré à un pipeline de découverte et de développement dans la protection des cultures, de la santé des plantes ainsi que de la gestion des parasites et du gazon.
Les résultats du premier trimestre 2021 de l’entreprise laissent voir une baisse de son chiffre d’affaires de 4 % par rapport au premier trimestre 2020 et une baisse de 11 % sur son bénéfice consolidé. FMC compte plus de 1 000 travailleurs et est coté au NYSE. Son action se négocie actuellement aux alentours de 106,92 dollars.
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Albemarle Corporation
Albemarle Corporation développe, fabrique et distribue des produits chimiques spécialisés de haute technologie. La société exploite 3 divisions : lithium, spécialités bromées et catalyseurs, avec des usines de production aux États-Unis, en Chine, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, en Autriche et au Royaume-Uni.
Le segment lithium développe des matériaux à base de lithium pour un large éventail d'industries et de marchés finaux. Albemarle développe et fabrique une large gamme de composés de base du lithium, notamment du carbonate de lithium, de l'hydroxyde de lithium, du chlorure de lithium et des spécialités et réactifs au lithium à valeur ajoutée.
En 2020, le groupe était le plus grand fournisseur de lithium pour les batteries de véhicules électriques dans le monde. Il a déclaré un bénéfice net de 84,6 millions de dollars, des ventes nettes de 879 millions de dollars et environ 80 millions de dollars d'économies durables réalisées en 2020 en dépit de la pandémie de la Covid-19. Actuellement le cours de l’action Albemarle se négocie autour de 202,82 dollars au NYSE.
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Quelles sont les perspectives d’avenir pour le lithium ?
La Chine a acquis le statut de premier marché mondial de véhicules électriques en 2015 avec près de 250 000 unités vendues. Les ventes de batteries au lithium ont été évaluées à au moins 30 milliards d'euros en Chine seulement en 2020 et environ la moitié de la production mondiale de lithium servira à la fabrication de batteries d’ici l’horizon 2025. La Chine, qui pourrait atteindre 6 millions d’unités de véhicules électriques vendues par an en 2025, devrait continuer à importer du lithium de certains pays comme l’Australie qui en produisent davantage et à moindre coût.
Si ces éléments laissent présager de très belles perspectives de croissance et de bénéfices pour les intervenants dans ce marché, cette analyse n’est pas pourtant pas partagée par tous les experts. En effet, dans un rapport publié en juillet 2017, la Banque mondiale prévoyait que le développement des accumulateurs électriques utilisés pour le stockage de l'électricité produite par les sources éoliennes et solaires ferait bondir la demande de lithium de 1000 %.
Cet avis n’est pas partagé par les analystes de la banque Morgan Stanley qui prévoient de leur côté une chute du prix du lithium de 45 % d'ici 2021. Cette chute serait causée par les multiples projets en développement au Chili qui pourraient augmenter l'offre mondiale de 500 000 tonnes de lithium par an. Enfin, les analystes de Wood Mackenzie prévoient quant à eux une hausse de l'offre du lithium qui va dépasser la demande avec comme conséquence un déclin des prix. Une étude de l’USGS estime à 365 ans environ les réserves exploitables de lithium.
Quel a été l’impact de la Covid-19 sur l’industrie du lithium ?
La crise sanitaire mondiale de la Covid-19 aura presque été positive sur l’industrie du lithium et particulièrement sur le marché des batteries au lithium-ion pour les véhicules électriques, qui devrait passer de 44,2 milliards USD en 2020 à 94,4 milliards USD d'ici 2025 pour atteindre 116,6 milliards USD d'ici 2030.
Des facteurs tels que la demande croissante de véhicules rechargeables, le besoin croissant d'équipements d'automatisation et de manutention de matériaux fonctionnant sur batterie dans les industries, la demande croissante d'alimentation électrique continue des infrastructures critiques à la suite de la Covid-19, et les besoins élevés en batteries lithium-ion pour diverses applications industrielles sont à l'origine de la croissance du marché des batteries lithium-ion.
Les différentes façons d’investir dans le lithium
Investir dans le lithium présente des avantages et des risques pour les traders.
Parmi les avantages, il faut prendre en compte le fait que cette matière première est un composant essentiel dans le développement des nouvelles technologies dans l’électronique et l’automobile (une voiture électrique contient environ 3 kilos de lithium). Si de nos jours les voitures électriques représentent une proportion insignifiante du marché de l’automobile, cette réalité pourrait très vite changer dans l’avenir, notamment en cas d’une forte hausse du prix du pétrole.
Les analystes sont très réservés concernant l’évolution du marché de lithium à cause du risque lié à la surproduction dans les années à venir. Les producteurs de lithium ont anticipé sur une demande qui est bien au-delà de la demande réelle.
L’autre danger d’investissement sur le lithium est lié au risque technologique. Cette matière première ne restera pas toujours indispensable dans la production des batteries. Les recherches misent sur des technologies supérieures qui vont complètement se passer du lithium, comme la fabrication de piles « métal-air », de « batteries redox » ou encore de « batteries au sodium ».
Si investir directement dans le lithium reste difficile du fait que ce métal n’est pas coté en bourse, vous pouvez y investir en prenant des parts dans les principales entreprises productrices, comme Chemical & Mining Co. of Chile Inc., FMC Lithium Corporation et Rockwood Holdings, Inc. Il y a aussi les sociétés à fort potentiel de croissance comme Canada Lithium Corp ou Western Lithium Corp.
Enfin vous pouvez investir sur le lithium avec IG au travers d’un fonds négocié en bourse (ETF) en utilisant le tracker « Global X Lithium ». Ce tracker reproduit l’évolution de l'indice mondial « Solactive Global Lithium » qui regroupe toutes les sociétés de la filière qui sont cotées en bourse.
Pour en savoir plus sur le trading sur les matières premières et le trading sur les ETF avec IG
Les étapes à suivre pour investir sur le cours du lithium
IG vous permet de négocier sur le cours du lithium et plusieurs autres matières premières sur la plateforme en ligne grâce à des produits dérivés tels que les CFD, les produits barrières et les options vanilles .
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Résumé de l’article
Le lithium, qui a vu sa demande croître considérablement ces dernières années, offre des belles perspectives de croissance et de bénéfice grâce à des facteurs comme l’explosion du secteur des véhicules électriques et la fabrication des batteries électriques. IG vous offre de trader le cours de ce métal précieux rare via les Turbo24, les produits barrières et les options vanilles.
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